【編者按】車(chē)聯(lián)網(wǎng)逐步在向3.0時(shí)代邁進(jìn)，各路玩家還在紛紛加碼，阿里、騰訊、百度、華為的競(jìng)爭(zhēng)中，誰(shuí)能笑到最后，我們還需要再看看。

之前在講車(chē)聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候提到過(guò)，現(xiàn)在中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)處在2.0大屏?xí)r代向3.0智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代的發(fā)展階段，各路玩家還在爭(zhēng)奪消費(fèi)者第四塊屏的話(huà)語(yǔ)權(quán)，同時(shí)希望能初步解決盈利問(wèn)題。

走到目前，BATH（百度、阿里、騰訊和華為）四家的江湖地位基本沒(méi)有爭(zhēng)議，目前各家的意圖和玩法基本明確。正如之前分析過(guò)，阿里旗下的斑馬雖然跑得最快，同樣面臨巨大挑戰(zhàn)，而出手較晚的騰訊，其出行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略也馬上要面臨周年檢驗(yàn)。

與斑馬快跑不同，“企鵝”走的是完全不同的路線(xiàn)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么？

中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展走過(guò)10年歷程，參與者層出不窮，那么這個(gè)行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力究竟是什么？

在不同階段，有不同的重點(diǎn)。

核心觀點(diǎn)：前期做技術(shù)，中期看產(chǎn)品，后期拼生態(tài)。

前期做技術(shù)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)屬于物聯(lián)網(wǎng)的分支，是汽車(chē)發(fā)展到一定階段，由聯(lián)網(wǎng)需求而催生出來(lái)的產(chǎn)業(yè)，有很多技術(shù)劃分方式，常見(jiàn)的有：云、管、端，或軟件、硬件、數(shù)據(jù)、服務(wù)等等。而車(chē)聯(lián)網(wǎng)前期一般由車(chē)企的技術(shù)部門(mén)進(jìn)行主導(dǎo)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)被看重的一般是其技術(shù)屬性。

中期看產(chǎn)品，隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，大家逐步意識(shí)到車(chē)聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)網(wǎng)屬性，開(kāi)始對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)整體產(chǎn)品進(jìn)行包裝，站在服務(wù)者的角度，“為車(chē)賦能，為人服務(wù)”。所以現(xiàn)在車(chē)聯(lián)網(wǎng)會(huì)整合互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)與整車(chē)開(kāi)發(fā)模式，由產(chǎn)品經(jīng)理定義并主導(dǎo)項(xiàng)目的開(kāi)展。

后期拼生態(tài)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)對(duì)內(nèi)服務(wù)于車(chē)，對(duì)外服務(wù)于人，其產(chǎn)品會(huì)慢慢變成一個(gè)服務(wù)通道：車(chē)能力的擴(kuò)展，與人的需求的滿(mǎn)足，借助車(chē)聯(lián)網(wǎng)的通道與外部生態(tài)進(jìn)行充分的連接，使人·車(chē)·生態(tài)相互融合。

BATH四大巨頭戰(zhàn)略各不相同

待到車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟，產(chǎn)品體驗(yàn)完善時(shí)，基本終局就是生態(tài)之爭(zhēng)。BATH四家都是帶著自己的基因與思維方式進(jìn)入車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，各自的特征十分明顯，其中阿里和騰訊分別從產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者兩個(gè)層面指向最終的生態(tài)，而百度和華為則分別從智能硬件和AI自動(dòng)駕駛兩個(gè)層面切入技術(shù)和產(chǎn)品等不同層級(jí)。

阿里：工科直男

互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)做的最好的，在國(guó)內(nèi)買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)最多的當(dāng)數(shù)阿里系與騰訊系。阿里在車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的布局就如馬云一樣，給人一種強(qiáng)勢(shì)的感覺(jué)，以顛覆者的姿態(tài)進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，首先與中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的大哥上汽合作，打造斑馬智行，推出首款互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)榮威RX5并獲得市場(chǎng)認(rèn)可，近期更是打破了與上汽的強(qiáng)綁定，重組斑馬網(wǎng)絡(luò)和YUNOS。

阿里的戰(zhàn)略就是樹(shù)立產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿，然后強(qiáng)勢(shì)向行業(yè)推廣。TA會(huì)直接參與到車(chē)聯(lián)網(wǎng)一線(xiàn)的開(kāi)發(fā)，從整體到細(xì)節(jié)，實(shí)實(shí)在在給車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來(lái)了概念上的突破，比如HMI，斑馬就提出來(lái)“地圖即桌面”、“卡片式交互”等多個(gè)全新理念，并被市場(chǎng)所認(rèn)可。

前面文章已經(jīng)提到過(guò)，阿里這種強(qiáng)勢(shì)的戰(zhàn)略會(huì)面臨汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的諸多挑戰(zhàn)，如品牌的爭(zhēng)奪，過(guò)于強(qiáng)勢(shì)的斑馬系統(tǒng)會(huì)降低車(chē)企的品牌認(rèn)知度，當(dāng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)品牌大于汽車(chē)產(chǎn)品品牌的時(shí)候，車(chē)企便成了附屬品，這在百年的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)分工中是很難被車(chē)企所接受的，會(huì)同時(shí)遇到思維的沖突、技術(shù)的沖突，具體可以參考上篇《“斑馬們”的斗爭(zhēng)》。

總之，過(guò)于強(qiáng)勢(shì)的阿里，未來(lái)可能會(huì)面臨頭部車(chē)企的抵抗。自今年春天以來(lái)，斑馬網(wǎng)絡(luò)高管不斷出走，可能正是企業(yè)內(nèi)兩股體系開(kāi)始角力的征兆。

騰訊：社交達(dá)人

騰訊的車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局出手不算早，但已經(jīng)聯(lián)合了相當(dāng)多的廠(chǎng)家和渠道開(kāi)展人-車(chē)-店-廠(chǎng)的全面布局，意欲打造一張巨大的生態(tài)之網(wǎng)，當(dāng)這個(gè)網(wǎng)分別從各個(gè)領(lǐng)域開(kāi)始編織之時(shí)可能還不太能看到出奇之處，但網(wǎng)絡(luò)收口時(shí)效果就會(huì)出來(lái)。

同樣是直指最終的汽車(chē)消費(fèi)生態(tài)，騰訊與阿里的區(qū)別在于，阿里的斑馬從一開(kāi)始就直接捅到一線(xiàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，試圖與“爸爸”平起平坐，而騰訊則試圖以輔助者的角色，通過(guò)開(kāi)放合作來(lái)達(dá)成漸進(jìn)式的生態(tài)進(jìn)化。因此，騰訊的車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局是位于騰訊一級(jí)業(yè)務(wù)智慧出行之下。騰訊在同步推進(jìn)很多汽車(chē)數(shù)字化項(xiàng)目，后面會(huì)專(zhuān)門(mén)講解。

從汽車(chē)工業(yè)化和信息化融合的方式來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為斑馬屬于垂直融合，而企鵝則屬于接觸式融合。

百度：AI技術(shù)男

百度車(chē)聯(lián)網(wǎng)（準(zhǔn)確講應(yīng)該是智能網(wǎng)聯(lián)）戰(zhàn)略非常清晰，一切從AI出發(fā)，All in L4+自動(dòng)駕駛打造Apollo平臺(tái)，順便推廣下Dueros。相比于車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)可以帶來(lái)持續(xù)的現(xiàn)金流，自動(dòng)駕駛L4+量產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)仍然較大，百度在智能網(wǎng)聯(lián)方面的盈利能力堪憂(yōu)。

華為：硬件技術(shù)男

華為公布了“端·管·云“戰(zhàn)略。

端：自研AI芯片，賦能智能終端;管：深耕基帶芯片和通信模塊，奠定連接基礎(chǔ);云：依托華為云，打造車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

OK，除了云這個(gè)不能硬的部分之外，其他都是以硬件的思維來(lái)進(jìn)行布局，另外在云端，華為的服務(wù)器以及服務(wù)器芯片也是其考量重點(diǎn)，還是硬件思維。所以華為的生態(tài)是以硬件為中心的生態(tài)，其對(duì)標(biāo)對(duì)象是行業(yè)零部件巨頭博世，華為在未來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中有良好的盈利點(diǎn)，但是他卻很難掌握生態(tài)。

騰訊的布局

上次解讀過(guò)斑馬，這次單獨(dú)來(lái)聊下企鵝。

2018年11月，騰訊發(fā)布智慧出行戰(zhàn)略，面向出行領(lǐng)域推出全棧智能解決方案，致力于成為汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的“數(shù)字化助手”， 與合作伙伴共同建設(shè)智慧出行生態(tài)。如圖所示，騰訊智慧出行形成了 “四橫兩縱一中臺(tái)”的業(yè)務(wù)架構(gòu)。

站在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者角度，看到業(yè)務(wù)架構(gòu)是不是點(diǎn)懵，騰訊智慧出行的四橫中的四個(gè)業(yè)務(wù)架構(gòu)無(wú)論從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的角度，還是車(chē)輛生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后的角度都很難理解，另外什么是“數(shù)字化助手“，怎么理解？

今年5月，騰訊召開(kāi)了智慧出行業(yè)務(wù)發(fā)布會(huì)，此次會(huì)議也是騰訊全球合作伙伴大會(huì)，其中 QQ、微信、AI、內(nèi)容、游戲、智慧建筑、智慧出行、智慧文旅、二次元等在內(nèi)的騰訊業(yè)務(wù)產(chǎn)品悉數(shù)亮相。OK，頂層架構(gòu)稍微比較清晰了，智慧出行在騰訊中的位置已經(jīng)是一級(jí)目錄，與微信、QQ平級(jí)。

那么二級(jí)目錄是什么呢？如圖所示，智慧出行的二級(jí)業(yè)務(wù)是按照?qǐng)鼍斑M(jìn)行劃分，分別是：自主出行、共享出行、公共出行，這非常符合互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品經(jīng)理的思路，也符合騰訊一貫的傳統(tǒng)。

第三級(jí)目錄就是自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、出行服務(wù)等具體內(nèi)容，包括騰訊主推的“生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)”。

終于梳理完了騰訊車(chē)聯(lián)網(wǎng)的大邏輯，從這也可以看出騰訊布局的邏輯并非以汽車(chē)行業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，而是以自身業(yè)務(wù)為原點(diǎn)，以產(chǎn)品場(chǎng)景化的思維進(jìn)行思考。

規(guī)劃有了，下一步是怎么做？跟誰(shuí)合作？做多少？“數(shù)字化助手“聽(tīng)起來(lái)不是很清晰，感覺(jué)像語(yǔ)音助手。

騰訊表示，“過(guò)去，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)往往是圍繞垂直細(xì)分產(chǎn)業(yè)的單打獨(dú)斗。垂直縱深的各個(gè)實(shí)體產(chǎn)業(yè)，與橫向延伸的信息產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，形成縱橫交錯(cuò)的新搭檔。”如馬化騰所言，過(guò)去一年來(lái)，騰訊智慧出行一直踐行在產(chǎn)業(yè)“雙打”中突破。

雙打，就是跟人合作，意思很明確了，方向是開(kāi)放，合作。

騰訊已經(jīng)與寶馬、奔馳、奧迪、廣汽、長(zhǎng)安、一汽、吉利、長(zhǎng)城、FCA、現(xiàn)代、車(chē)和家等21家車(chē)企建立了合作關(guān)系，已落地或?qū)⒙涞睾献鬈?chē)型45款，攜手超過(guò)300家的頭部生態(tài)合作伙伴為車(chē)主提供服務(wù)。

在汽車(chē)流通領(lǐng)域，騰訊已經(jīng)與中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)、廣匯、正通等上市經(jīng)銷(xiāo)集團(tuán)合作，騰訊汽車(chē)智慧4S經(jīng)銷(xiāo)解決方案已覆蓋100多家4S店。

在汽車(chē)云方面，已經(jīng)有超過(guò)18家主流車(chē)廠(chǎng)使用了騰訊汽車(chē)云的服務(wù)，智能網(wǎng)聯(lián)云平臺(tái)也落地多家車(chē)企。

出行服務(wù)方面，廣汽與騰訊等合作方聯(lián)手打造的如祺出行正式宣布上線(xiàn)。騰訊與東風(fēng)、一汽、長(zhǎng)安三大車(chē)企及其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)合打造的T3出行也上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)。

作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的后進(jìn)者，騰訊能夠在如此短的時(shí)間內(nèi)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游進(jìn)行如此多合作必然有原由，回到“數(shù)字化助手”這個(gè)詞就可以很完美的解釋了：騰訊與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的玩家合作，不是強(qiáng)占風(fēng)頭，而是默默的躲在背后“助力”，用一根柔軟的線(xiàn)（生態(tài)鏈接能力）串聯(lián)起車(chē)聯(lián)網(wǎng)整個(gè)生態(tài)，合縱連橫，默默做“大哥背后的那個(gè)人”。

如果用一個(gè)形象概括騰訊車(chē)聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略，那就是“社交達(dá)人”：自己本身有一部分車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)能力，但是由于對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的陌生，選擇通過(guò)助力的方式與大的車(chē)企合作，同時(shí)又會(huì)給小的開(kāi)發(fā)者開(kāi)放生態(tài)，最后通過(guò)社交的方式建立起了自己的“生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)”體系。

但這種方式在未來(lái)也可能會(huì)面臨一些問(wèn)題：1.技術(shù)層面尚未明確是否參與車(chē)企OS底層建設(shè)，這影響到對(duì)生態(tài)的把控;2.前期廣泛合作鋪得比較大，會(huì)導(dǎo)致優(yōu)勢(shì)不夠聚焦，猜測(cè)未來(lái)會(huì)有從合作擴(kuò)張到業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的過(guò)程，比如將車(chē)載微信推廣為行業(yè)標(biāo)配。

誰(shuí)將是最后的贏家

相比于自動(dòng)駕駛的硬核技術(shù)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)未來(lái)是生態(tài)為主的游戲，所以百度與華為很有可能在生態(tài)戰(zhàn)階段面臨重新規(guī)劃戰(zhàn)略布局窘境。剩下兩位生態(tài)玩家阿里和騰訊，一個(gè)強(qiáng)硬一個(gè)柔軟，在汽車(chē)行業(yè)的百年規(guī)則下，很可能百煉鋼也難敵“繞指柔”。

來(lái)源：車(chē)巴客