國(guó)家政策力挺　智能電表滲透率激增

　　先進(jìn)國(guó)家為推動(dòng)智能電網(wǎng)建設(shè)，于2008年紛紛開(kāi)始優(yōu)先進(jìn)行智能電表的布建工作。由于電表使用戶數(shù)量龐大，短時(shí)間要讓使用戶接受并大規(guī)模更換并不容易，多數(shù)國(guó)家會(huì)先透過(guò)政策的規(guī)劃及提撥經(jīng)費(fèi)，以進(jìn)行較小規(guī)模及實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的示范計(jì)劃，再逐步大規(guī)模推廣普及。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，全球智能電表的滲透率及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)均持續(xù)增加，預(yù)計(jì)至2020年后將會(huì)形成廣泛應(yīng)用。

　　目前全球正在使用的電表共約有十七億具，若全面更換為智能電表，則市場(chǎng)規(guī)模將相當(dāng)可觀。以2012年來(lái)看，全球智能電表出貨量達(dá)一億具，較2011年成長(zhǎng) 31.6%。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)估，2015年全球智能電表出貨量將達(dá)到1.63億臺(tái)，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)15.4%。In-Stat研究亦指出全球智能電表市場(chǎng)營(yíng)收預(yù)估在2016年將超過(guò)120億美元，至2020年智能電表滲透率將高達(dá)59%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Pike Research則預(yù)估，全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億臺(tái)。

　　AMI廠商可概分為兩大類(lèi)，分別為電表供應(yīng)商與AMI技術(shù)供應(yīng)商。智能電表供應(yīng)商主要提供電表硬體設(shè)施，一般多由傳統(tǒng)電表大廠轉(zhuǎn)型，全球市占率前三名分別為Itron、Landis+Gyr及Elster，其他還包括Seneus、GE、Silver Spring、PRI Meters、Iskraemeco等公司；而AMI技術(shù)供應(yīng)商則主要提供通訊、MDMS或系統(tǒng)整合相關(guān)技術(shù)與服務(wù)，包括eMeter、Silver Spring、Itron、EnergyICT、Oracle、Aclara、Ecologic Analytics、IESO、IBM、Atos等廠商。其中，由于AMI為整套系統(tǒng)，整合了不同領(lǐng)域的技術(shù)與元件，因此系統(tǒng)整合商是AMI完善建置的重要角色，包括IBM、Accenture、Atos等公司（表1）。

　　中國(guó)大陸/歐洲需求高　智能電表出貨成長(zhǎng)可期

　　綜觀全球智能電表市場(chǎng)，美國(guó)、歐洲為最早開(kāi)始布建之國(guó)家之一，且人口眾多，因此亦是當(dāng)前建置最快速、需求量數(shù)一數(shù)二的市場(chǎng)，然美國(guó)由于2011年已達(dá)建置高峰，成長(zhǎng)力道已開(kāi)始趨緩；歐洲則由于國(guó)家眾多，尚有許多國(guó)家正急起直追，未來(lái)有大量成長(zhǎng)的潛力；亞洲國(guó)家較晚開(kāi)始推動(dòng)，但由于日本、韓國(guó)的積極推展，以及中國(guó)大陸、印度眾多人口優(yōu)勢(shì)，因此成為裝置量快速成長(zhǎng)之新興市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)5～10年間，智能電表的成長(zhǎng)動(dòng)力主要會(huì)是在中國(guó)大陸與歐洲。

　　至于廠商部分，當(dāng)前有幾家電表、晶片或MDMS歐美大廠，由于較早進(jìn)入市場(chǎng)且握有技術(shù)，因而獨(dú)霸全球市場(chǎng)；不過(guò)，未來(lái)各國(guó)將逐漸發(fā)展出當(dāng)?shù)刂畢^(qū)域性AMI 相關(guān)廠商，以提供當(dāng)?shù)佚嫶蟮氖袌?chǎng)需求，特別是如中國(guó)大陸等新興市場(chǎng)，其崛起之潛力不容小覷；再加上其施行保護(hù)政策，因此部分廠商甚至可望擠入全球市占前十大。

　　因應(yīng)智能電表高成本挑戰(zhàn)　產(chǎn)業(yè)鏈掀上下游整合風(fēng)潮

　　在影響智能電表市場(chǎng)發(fā)展的因素中，首先最主要的動(dòng)力來(lái)源是來(lái)自于政府的政策推動(dòng)。觀察全球智能電表市場(chǎng)，可發(fā)現(xiàn)均是由各國(guó)政府透過(guò)法規(guī)、補(bǔ)助或輔導(dǎo)的政策而撐起及推展。由于電表用戶數(shù)量眾多，且民眾認(rèn)知尚不足，在推動(dòng)初期，要求立即全部更換有一定的困難，因此各國(guó)多半從小型的示范計(jì)劃做起，再?gòu)?qiáng)制性的逐步推廣。

　　只有極少部分，例如德國(guó)是藉由產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的方式推動(dòng)，但成效仍不彰，因此當(dāng)前全球市場(chǎng)的規(guī)模及發(fā)展，主要視政府的推動(dòng)力道及進(jìn)度。然而，除了政府的政策推動(dòng)為市場(chǎng)成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ν猓M(fèi)者的接受度亦為普及關(guān)鍵，例如美國(guó)有民眾對(duì)于布建智能電表對(duì)隱私、安全、健康等產(chǎn)生的影響有所疑慮，因而政府規(guī)定讓民眾有選擇是否安裝的權(quán)利，因此影響了智能電表推動(dòng)之進(jìn)展。此外，智能電表成本過(guò)高的問(wèn)題，以及是否能有更多特色功能以提升附加價(jià)值，亦是左右消費(fèi)者接受度的關(guān)鍵，進(jìn)而影響了智能電表普及率。

　　在AMI系統(tǒng)中，由于電子電表須MDMS進(jìn)行資料分析與應(yīng)用，才能真正發(fā)揮其價(jià)值，因此許多國(guó)家從過(guò)去重視硬體設(shè)備的制造和布建，開(kāi)始轉(zhuǎn)向軟體的設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)，這個(gè)全球發(fā)展趨勢(shì)亦與AMI在全球各國(guó)的布建趨勢(shì)相同，除了開(kāi)始布建的時(shí)間早晚之外，還有技術(shù)能力之因素。目前歐洲、美國(guó)等先進(jìn)國(guó)家已轉(zhuǎn)向MDMS的積極開(kāi)發(fā)，而南美洲及亞洲、澳洲等國(guó)家目前則積極制造電表之硬體設(shè)備，關(guān)于軟體的MDMS尚在萌芽階段。而為快速取得相關(guān)軟體技術(shù)，許多電表國(guó)際大廠開(kāi)始向上整合MDMS廠商；而為更能掌握AMI市場(chǎng)，許多電廠則開(kāi)始向下整合資訊與通訊科技（ICT）廠商。整體而言，AMI產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商走向上下游垂直整合的模式，目的是要增加技術(shù)能量，并取得軟硬體整合的優(yōu)勢(shì)，以更順利進(jìn)入AMI建置的市場(chǎng)。

　　（本文作者為資策會(huì)MIC產(chǎn)業(yè)分析師）