前言

全球市場研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢指出，展望2018年智能手機(jī)市場表現(xiàn)，由于缺乏喚起消費(fèi)者換機(jī)意愿的創(chuàng)新議題，預(yù)估全年智能手機(jī)市場需求動(dòng)能續(xù)弱；在成本方面，受到上游零組件價(jià)格持續(xù)攀升的影響，下游手機(jī)品牌商不得不重新檢視終端定價(jià)或調(diào)整規(guī)格配備以因應(yīng)成本壓力。今年品牌市占表現(xiàn)將呈現(xiàn)大者恒大、贏者通吃的格局。集邦咨詢將今年全球智能手機(jī)生產(chǎn)總量成長率從原先預(yù)估的5%再下調(diào)至2.8%，生產(chǎn)總量約為15億支。

回顧2017年全球智能手機(jī)市場，上半年受到蘋果十周年新作即將發(fā)表的影響，市場觀望氣氛濃厚，買氣低迷；下半年各品牌手機(jī)大廠紛紛轉(zhuǎn)進(jìn)至全屏幕，盼提升年底換機(jī)意愿，但實(shí)際銷售并不如預(yù)期，因此從第四季中開始，各智能手機(jī)品牌大廠紛紛調(diào)降季度生產(chǎn)計(jì)劃以因應(yīng)成品庫存水位過高帶來的成本風(fēng)險(xiǎn)。

觀察國際品牌表現(xiàn)，三星憑借著長期深耕全球市場的優(yōu)勢(shì)，2018年仍維持全球智能手機(jī)品牌生產(chǎn)總量之冠。展望今年三星表現(xiàn)，仍以中低端的A、J系列支撐大局，預(yù)估生產(chǎn)總量將為3億支，較去年衰退5%。

蘋果去年智能手機(jī)生產(chǎn)總量維持全球排名第二，展望蘋果今年旗艦新機(jī)的規(guī)劃，預(yù)估蘋果將擴(kuò)大Face ID及全屏幕的采用，并以優(yōu)化既有功能、加大內(nèi)存容量為主，并且將按以往發(fā)表時(shí)程，將于第三季同步發(fā)表3支旗艦機(jī)。集邦咨詢表示，蘋果今年的生產(chǎn)數(shù)量表現(xiàn)上，將會(huì)受惠Face ID、全屏幕等項(xiàng)目的優(yōu)化以及印度市場的耕耘等，預(yù)估將成長6%。

樂金(LG)日前宣布退出中國市場，此舉反映出目前國際品牌在中國市場的生存不易，除了中國市場對(duì)國有品牌的擁戴意識(shí)提高外，最重要的還是中國自有品牌的高CP值誘因，使得國際品牌在中國市場的經(jīng)營維持上愈發(fā)困難。

展望今年LG表現(xiàn)，由于其品牌的知名度以及在北美市場的長久耕耘，預(yù)估生產(chǎn)總量雖較去年微幅衰退，但仍有機(jī)會(huì)在6000萬支的水平，全球排名為第七名；索尼(Sony)近年的產(chǎn)品策略改以獲利較佳的中高端手機(jī)為主，今年也將延續(xù)此策略，然而，受大環(huán)境需求轉(zhuǎn)弱的影響，預(yù)估生產(chǎn)總量將只有1,530萬支的表現(xiàn)，相較去年衰退4%。

Nokia透過與HMD、FIH Mobile的合作于2017年重起爐灶，第一年的生產(chǎn)數(shù)量即有1,150萬支的亮眼表現(xiàn)，預(yù)估2018年憑借著FIH Mobile統(tǒng)購的成本優(yōu)勢(shì)，以及在印度設(shè)廠的關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，在成本壓力極大的的中低端智能手機(jī)市場中逆勢(shì)成長。預(yù)估2018年Nokia將有70%以上的成長，生產(chǎn)總數(shù)有機(jī)會(huì)突破2,000萬支。

中國品牌力攻新興市場，小米有機(jī)會(huì)超越OPPO

中國品牌過去幾年透過強(qiáng)勁的內(nèi)需市場成就一方霸主的地位，但隨著中國智能手機(jī)市場逐漸趨向飽和，不論是既有品牌、新創(chuàng)品牌不約而同開始轉(zhuǎn)向布建海外新興市場以及尋求海外電信商合作，以維系市占水平。

觀察中國品牌2018年的布局動(dòng)態(tài)，2018年華為除了進(jìn)一步提高海思芯片的占比外，也會(huì)積極開發(fā)3D Sensing的應(yīng)用，至于去年減少低端手機(jī)占比的策略也會(huì)在今年重新修正，均衡所有產(chǎn)品線的發(fā)展，預(yù)估生產(chǎn)總量有機(jī)會(huì)突破1.73億支，市占達(dá)11.6%。

2017年中國品牌OPPO與vivo表現(xiàn)依舊不俗，生產(chǎn)總量年增率各達(dá)13%及17%，居全球排名第四名、第五名。展望2018年，由于兩者的成長動(dòng)能主要仍來自中國市場的銷售，加上兩者在規(guī)格配置上多采用高規(guī)格，關(guān)鍵零組件價(jià)格高漲也不斷壓縮其獲利空間，造成維持高成長的難度。集邦咨詢表示，受到中國內(nèi)需市場飽和的影響，2018年OPPO, vivo整體生產(chǎn)數(shù)量表現(xiàn)將相較2017年些微衰退5%。因此，無論是OPPO或是vivo都已積極投入海外市場的開發(fā)，除了印度、東南亞外，也開始進(jìn)軍歐洲等市場，以期維持在新興市場的高市占。

小米2017年生產(chǎn)數(shù)量一舉沖破9,000萬支大關(guān)，年增長率達(dá)83%，全球排名緊追vivo之后。集邦咨詢預(yù)估，2018年小米將維持正成長，生產(chǎn)總數(shù)預(yù)估將來到1.07億支，年成長率為15%，將有機(jī)會(huì)超越OPPO，市占率躍升為全球第四。然而，小米也同樣面臨著零組件成本高漲及印度關(guān)稅提高等影響，恐增添市場銷售變量。

聯(lián)想2018年的生產(chǎn)總量將有機(jī)會(huì)與2017年的5,200萬支持平，全球排名第八；受惠于集團(tuán)旗下各品牌在新興國家的合計(jì)表現(xiàn)亮眼，傳音控股2017年全球排名第九，預(yù)估2018年將延續(xù)此一態(tài)勢(shì)，以拓展海外市場為主，生產(chǎn)數(shù)量有機(jī)會(huì)較去年增長1,000萬支以上，總量預(yù)估為5,070萬支。

全屏幕手機(jī)、雙鏡頭成2018年手機(jī)主流規(guī)格

2018年智能手機(jī)的發(fā)展將持續(xù)以提升使用者感受為主，包含全屏幕、雙鏡頭的擴(kuò)大使用，然而在生物識(shí)別方面，受限于當(dāng)前的技術(shù)門檻以及造價(jià)高昂，除了iPhone繼續(xù)采用Face ID(人臉識(shí)別)、Samsung延續(xù)虹膜識(shí)別技術(shù)外，其余各智能手機(jī)品牌廠都先以維持傳統(tǒng)電容式指紋識(shí)別為主，預(yù)估Android陣營搭載3D Sensing或屏幕下指紋識(shí)別技術(shù)的新機(jī)則要到2018下半年才有可能進(jìn)入量產(chǎn)。