電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

充電焦慮一直是電動汽車發(fā)展當(dāng)中的痛點問題。 全球知名電動汽車制造商特斯拉CEO Elon Musk曾說過，特斯拉最初之所以決定建設(shè)自己的超級充電站網(wǎng)絡(luò)是迫于無奈，因為沒有其他人做這件事。截止到2024年底，特斯拉新增超過11500個超級充電樁，使得全球超級充電樁總數(shù)突破67000個。全年輸電5.2太瓦時，減排顯著，推動電動車普及。充電樁分布到歐洲、美國和亞洲多個國家。

1月9日，德國汽車制造商梅塞德馳-奔馳宣布，從2025年2月起，其電動汽車將能夠使用特斯拉北美的超級充電網(wǎng)絡(luò)（Supercharger）。這使梅賽德斯-奔馳成為第七家接入特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)的汽車制造商，前面六家廠商分別是福特、通用、Rivian、沃爾沃、極星和日產(chǎn)已加入超充網(wǎng)絡(luò)。

近日，小鵬、蔚來汽車也紛紛發(fā)布最新充電網(wǎng)絡(luò)的進展。華為之前也聯(lián)合11家企業(yè)成立超充聯(lián)盟。本文結(jié)合中外廠商對充電網(wǎng)絡(luò)的最新研判，整理出充電網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的八大趨勢。本文進行詳細(xì)分析。

趨勢一、電動化是當(dāng)下重要戰(zhàn)略機遇，高質(zhì)量充電已成產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)

第三波電動化浪潮悄然到來。歐洲的乘用車電動化率已經(jīng)達到22%，尤其是以北歐為代表區(qū)域，亞太和中東的國家差異非常大，部分國家乘用車電動化率快速突破了50%。電動化是當(dāng)下最確定的戰(zhàn)略機遇。從電動化產(chǎn)業(yè)來看，充電焦慮仍然是第一痛點。

隨著電動汽車增多，充電站已經(jīng)從原來的充電少，現(xiàn)在流量越來越高。高質(zhì)量已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)，全行業(yè)都將圍繞“高質(zhì)量”深刻變化。一是2025年國家已經(jīng)提出把3C認(rèn)證作為強制的統(tǒng)一認(rèn)證，來牽引整個行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展。二在補貼層面，國家從過去一刀切的補貼快速走向面向高質(zhì)量的差異化補貼。在縣域充電樁的促進政策里面，特別強調(diào)了以液冷為代表的高技術(shù)高質(zhì)量，將來具備雙倍的考核折算。三、在運營商和車企方面，都出現(xiàn)加大超充網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，以滿足電動汽車用戶持續(xù)增長的高質(zhì)量發(fā)展需求。

2023年私家車的充電量占據(jù)社會充電量的21%，到了2024年底占比上升到41%，顯示私家車主導(dǎo)充電量的快速到來。

趨勢二、“超充”加速到來

“超充”是2024年行業(yè)關(guān)鍵詞，超充建設(shè)速度加快，從早前的比如480kw、600kw乃至到現(xiàn)在的800千瓦，應(yīng)用領(lǐng)域也從乘用車到商用車。目前國內(nèi)多地落地超充之城建設(shè)，比如深圳廣州、重慶、海南等，超充車型爆發(fā)式增長。超快充車型從2022年的19款，到2024年已經(jīng)上升到174款。在10萬級別的私家車陣營中，應(yīng)用了5C電池，創(chuàng)維EV6閃充版為網(wǎng)約車專門設(shè)計的車型，也采用超充技術(shù)。

2024年底，深圳超充站數(shù)量達到1002座，密度超過加油站。預(yù)計2028年，超充將成為全場景車型配置，存量70%的一體樁面臨規(guī)模淘汰。

趨勢三、存量充電網(wǎng)絡(luò)迎來挑戰(zhàn)，充電體驗亟待提升，多家車企建設(shè)不同充電網(wǎng)絡(luò)

目前充電體驗有三大痛點：1、受標(biāo)準(zhǔn)的約束，充電速度達不到，車型本身可以達到這種極限；2、充電樁不行，車上車下協(xié)同體驗差；3、充電安全問題，可以通過車上車下的數(shù)字化系統(tǒng)可以得到大幅改善。以這三大條件，新勢力車企非常重視用戶體驗，通過大規(guī)模的建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)來提升用戶體驗。

2024年4月，在北京車展上，華為數(shù)字能源攜手首批的11家車企，阿維塔、北汽、比亞迪、長城、廣汽、合眾、江淮、理想、奇瑞、賽力斯、小鵬、行業(yè)協(xié)會、充電運營商成立了超充聯(lián)盟，基于華為超充帶來的新技術(shù)、新使命、新生態(tài)，讓有路的地方就有高質(zhì)量的充電。

2024年12月25日，小米汽車官方連發(fā)三條微博，分別宣布與蔚來、理想、小鵬開啟充電補能網(wǎng)絡(luò)合作。小米稱，超14000根蔚來充電樁、9000根小鵬充電樁和6000根理想充電樁入駐小米充電地圖。高質(zhì)量充電對周邊形成虹吸效應(yīng)，核心樁企業(yè)2030年或小于10家。

趨勢四、全液冷架構(gòu)成為超充發(fā)展主要技術(shù)路線

充電場景持續(xù)下沉，場景趨于嚴(yán)苛化。從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，站間距加大，維護難度加大。超充技術(shù)發(fā)展遇到兩大挑戰(zhàn)：一是需要有適配的耐高壓能力；二是散熱系統(tǒng)。行業(yè)加速大功率液冷布局，主機液冷+終端液冷成為最佳選擇。

趨勢五、物流電動化

在過去一年，隨著電池價格的腰斬，電車和油車之間的差價大幅度下調(diào)。重卡在電動化上的收入是相當(dāng)確定的。為什么我們目前在重卡領(lǐng)域的電動化滲透率起不來？核心原因是電動重卡續(xù)航比較短的，大概只有200公里，意味著大概200公里左右的行駛里程就需要充電一次，重卡行駛里程通常都要在600公里。業(yè)界嘗試換電技術(shù)，但目前標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，維護成本高。華為認(rèn)為，超充技術(shù)可以解決這個痛點問題。

超充技術(shù)將徹底打通產(chǎn)業(yè)斷點，相比換電路線具備建站低成本、充電高兼容、設(shè)備易維護、建站省占地等優(yōu)勢，推動物流行業(yè)全面電動化。2023年，電動重卡的新增滲透率僅只有3.7%左右，那么到了2024年的第四季度一度超過了10%，所以行業(yè)預(yù)計在2026年的時候，整個電動重卡的滲透率基本上已經(jīng)超過20%。

趨勢六、電網(wǎng)是否友好，將影響電動汽車的使用體驗和發(fā)展速度

給電動汽車充電相當(dāng)耗電。按一輛特斯拉Model 3平均每年行駛1.4萬英里計算，車主在家給汽車充電所消耗的電量和電熱水器所消耗的電量大致相當(dāng)，是新型節(jié)能冰箱充所消耗電量的10倍。根據(jù)美國能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)，截至2024年2月，電動汽車的總用電量為158萬MWh，相比之下，2023年同期為104萬MWh，實現(xiàn)了52%的增速。

到2030年，全美銷售的新車中預(yù)計有一半將會是電動汽車。這可能會給當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)帶來巨大壓力，因為美國電網(wǎng)是一個為依賴化石燃料的社會所打造的老舊系統(tǒng)。如果電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施跟不上電動汽車的發(fā)展速度，司機可能會遇到充電困難的問題，比如說排長隊，或者只能在特定的時間和地點充電。

2023年中國電動汽車的充電量在1000億度電，預(yù)計到2028年中國電動汽車充電量會增長到1500億度電。在2024年的時候，整個充電負(fù)荷對電網(wǎng)的矛盾開始。以成都為例，在2024年8月份，由于高溫帶來的頻率與調(diào)幅的大幅上升，政府不得已對大量的充電樁采取了限電這樣的一種情況。在廣州武漢也出現(xiàn)了，在高峰時有10%的線路指數(shù)存在過載，浙江、安徽、江蘇多省也出現(xiàn)了大面積的充電站被迫歇業(yè)的情況，

充電負(fù)荷對電網(wǎng)矛盾逐步顯現(xiàn)，行業(yè)及政府積極探索擴大V2G試點規(guī)模。未來電網(wǎng)互動將從被動響應(yīng)向主動響應(yīng)過渡，從單向到多向發(fā)展，保障電網(wǎng)安全運行。

趨勢七、充電車型日益增多，多級功率池化技術(shù)將成為主流

電動化車輛的發(fā)展日益明顯，從出租車、公交車再到私家車，到輕卡，到重卡，甚至未來的船，這些變化都意味著充電站未來兼容的車型不斷增加。出租車的充電功率60千瓦到100千瓦，私家車基本上升到300千瓦。到了商用車，充電功率可以達到1.2兆瓦到1.5兆瓦。

場站兼容車型不斷增加，功率范圍不斷擴大，商用車甚至將達到兆瓦級。面對需求的不斷變化，功率池化技術(shù)將從分體樁，走向多級功率池化，向電網(wǎng)、車輛兩端延展，可減少電力依賴，支持演進，最大化滿足車輛需求。2024年分體樁的市場占比快速提升，目前遠超過一體樁，達到60%占比，未來分體樁的市場占比還會上升。

趨勢八、光儲一體達到價值拐點

2024年，光伏組件價格出現(xiàn)一定幅度的下降，收益率不斷提升，光伏的發(fā)電成本已經(jīng)低于火電，此外儲能在高循環(huán)的技術(shù)不斷的涌現(xiàn)，當(dāng)前的循環(huán)次數(shù)已經(jīng)達到了9000次以上。價格在2024年下降了30%，這些變化意味光儲一體的收益達到一個價值拐點。

光伏平價化，儲能大發(fā)展。低價發(fā)電高價充電，商業(yè)加速閉環(huán)。“多柜拼湊”的光儲充解決方案，性能參差不齊，缺乏統(tǒng)一管理。將逐步走向為全生命周期收益保駕護航的“智能化一體”，實現(xiàn)電網(wǎng)友好、收益提升、整站安全等。

要實現(xiàn)光儲充的大規(guī)模的應(yīng)用還需要一段時間，業(yè)界當(dāng)前還處在一個多種方案多規(guī)拼湊的創(chuàng)新解決方案階段，未來會快速地向光儲充一體、智能化的完整解決方案進化。