近日，全球智能手機市場接連傳出好消息。8月11日，小米在日本市場的官方賬號宣布，2024年第2季小米手機在日本市場的出貨量顯著提升，成功躋身市場前三名。已經成為蘋果、谷歌手機產品在日本的主要競爭對手。

從地區(qū)分布上看，2024年第二季度，中國大陸智能手機市場在經歷上一季度的回暖拐點后實現進一步復蘇，出貨量同比增長10%，重回7000萬臺水平。本季度，中國智能手機市場份額中，vivo、OPPO、榮耀、華為、小米占比分別為19%、16%、15%、15%、14%。我們看到海外市場，也成為驅動中國手機制造廠商出貨量增長的重要力量。

今年第二季度，全球哪些區(qū)域的手機市場需求呈現增長？中國智能手機廠商在哪些海外市場實現增長？本文進行詳細分析。

Q2全球四大市場智能手機市場取得增長

8月7日，調研機構Techinsights發(fā)布官方報告，全球智能手機市場在第二季度同比增長8%，出貨量達到2.9億部。其中，三星以近19%的市場份額位居榜首，蘋果以15%的市場份額位居排名第二，小米、Vivo和傳音位列前五，隨后OPPO、榮耀、聯想、realme和華為，并列前十大供應商，除了OPPO外，其他所有供應商均實現了同比正增長。

2024年第二季度，全球智能手機出貨量和市場份額

Techinsights分析師指出，2024年第二季度是全球智能手機連續(xù)第三個季度保持復蘇態(tài)勢。這一復蘇態(tài)勢主要由于新興市場的需求激增所驅動。非洲、中東、拉丁美洲、中東歐和亞太地區(qū)均取得了成果，并且主要引領了復蘇。北美和西歐市場繼續(xù)呈現下滑趨勢，但下滑速度較之前幾個季度已大幅度放緩。

Counterpoint高級分析師Prachir Singh表示：“隨著主要地區(qū)繼續(xù)復蘇，智能手機出貨量強勁增長。加勒比海和拉丁美洲（CALA）成為增長最快的地區(qū)，中國智能手機品牌廠商繼續(xù)積極推進，受益于該地區(qū)市場的需求增長。歐洲和亞太地區(qū)也實現了兩位數增長。中東和非洲（MEA）由于經濟環(huán)境的轉好以及中國智能手機品牌廠商的不斷推動而實現了個位數增長。然而，印度由于季節(jié)性低迷加劇和嚴重熱浪的影響，出現了小幅下降。”

除中國市場外，蘋果在四大市場增長明顯

在Techinsights報告中，我們看到蘋果iPhone本季度出貨量達到4470萬臺，同比增長4%。占據了15%的市場份額，比去年同期下降了一個百分點。除中國（同比下降6%）和中東歐（同比下降9%）外，其他地區(qū)都實現年度增長。2024年第二季度，蘋果在印度、東南亞、中拉丁美洲和中東非洲的增長率均達到兩位數，主要得益于iPhone15和舊款iPhone機型的激進價格折扣。在北美和歐洲，蘋果保持了領先地位，分別在本季度實現了5%和4% 的年度增長率，在日本市場實現了8%的同比增長。

小米Q2出貨量全球第三，智能手機在多個市場實現突破！

基于市場調研機構Canalys公布的最新數據，小米手機今年第二季在日本市場的出貨量年增359%，市占率為6%，超越了三星和夏普。小米集團總裁盧偉冰在其私人微博發(fā)文表示，“日本市場的突破還是非常困難，我們繼續(xù)加油。”

據資料顯示，小米最早在2019年進入日本市場，首款產品是Note10，從那以后，小米不斷向日本市場推出高性價比和高性能智能手機產品。小米14 Ultra定價高達19萬9,900日元，遠超過大陸市場定價，但依然取得不錯的成績。

2023年，IDC調研報告顯示，2023年日本手機市場數據，蘋果、夏普、谷歌排名前三，三星排名第四，而聯想、京瓷并列第五，小米當時并未進入榜單。然而，小米在過去一年內取得顯著進步，這表明其在日本市場的策略正在奏效。

2024年第二季度小米全球智能手機出貨量為4230萬，同比增長27%，占據15%的市場份額。除日本市場獲得顯著增長外，小米在中國、印度、東南亞、中拉丁美洲和非洲中東地區(qū)實現了快速增長。本季度，小米首次在拉美市場排名第二，出貨量達到620萬部，增幅35%。在東南亞市場，小米位列第三，出貨量達到400萬臺，市場份額17%。小米在東南亞市場通過運營商渠道的出貨量得到大幅度增長，通過高性價比的紅米13C 5G推動出貨量，以配合政府向大眾推廣5G設備。在印度市場，本季度小米以670萬部的出貨量，重返第一，這也是主要得益于價格實惠的5G和中端機型。

在中國，小米實現了兩位數的增長率，并且年度市場份額也有所增加，躋身前五名。新興市場的強勁增長主要得益于產品組合的增強、實惠的定價策略以及積極的渠道擴張。然而，我們也預計在這些市場的兩位數增長率可能無法持續(xù)。未來幾個季度庫存調整的可能性很大。

除了小米外，vivo在2024年第二季度全球出貨量為2580萬部，同比增長20%。并且以9%的市場份額躍升到第四位。vivo早在2014年便啟動了全球化戰(zhàn)略，先后開拓了印度、泰國、印度尼西亞、菲律賓等多個市場。

vivo在印度市場發(fā)展順利，根據市場研究機構Counterpoint的數據，2023年，印度智能手機市場份額TOP5中，?vivo位列第二，市場份額為17%，?僅次于三星。2024年，vivo在亞太地區(qū)如泰國和孟加拉國實現增長，以東南亞市場為例，vivo重返第四名，出貨量達340萬臺，市場份額為14%。

海外市場上，據市場分析機構Canalys研究的數據顯示，榮耀手機在2024年第一季度首次躋身拉美五大手機品牌之列，市場份額增至7%，同比增長293%。榮耀CEO趙明2023年還表示，2023年是榮耀的“歐洲元年”，根據 Counterpoint Research 公布的報告，2024 年第一季度歐洲智能手機出貨量同比增長 10%，榮耀憑借 4%的市場份額挺進前五，并且高達 67%的增幅也是前五大品牌中最高的一家。今年榮耀面向全球市場相繼發(fā)布 Magic6 系列、200 系列等旗艦產品以及定位中端的 X 系列，榮耀在海外市場的成長可期。