2024即將過半，哪些終端市場發展勢頭更好?海運價格上漲又會對磁性元件企業造成哪些影響?

2024年開春以來，比亞迪發起了新一輪價格戰，讓持續一年的新能源汽車價格戰再度升級，也讓2024年的磁性元件市場走勢更加撲朔迷離。

第二十二屆(華南)中國磁性元器件行業智能生產暨高性能材料應用技術峰會”(以下簡稱“峰會”)期間，Big-Bit資訊采訪了眾多重磅嘉賓，看他們對2024年磁性元件市場走勢的預判。

3月以來訂單回暖明顯 有企業增長超40%

從受訪者的反饋看，相比于2023年，2024年磁性元件市場整體的內卷程度有所緩和，當前較為熱門的應用市場訂單均有所回暖。一般往年的這個時間點(5月份)都是磁性元件企業訂單相對較少的階段，但是在2024年的這個節點，磁性元件企業普遍都顯得較為忙碌，甚至有企業用“瘋狂”二字來形容當前的訂單增長和排產情況。

深圳市星特科技有限公司銷售總監曹永成就提到，“現在的磁性元件產品訂單生產排的太滿了，尤其是3月份開始，簡直可以用瘋狂來形容，你知道我們每天都在干嘛嗎?每天接待的客戶都在排隊，七八個會議室加上三四個接待室，全部都是滿的，還有客戶要坐在大廳排隊，就這么離譜。”

這也給磁性元件企業帶來了很大的壓力，星特科技表示，“現在要么是停止接單，要么是訂單交期延后，比如之前1個月的全部要延期至2個月交付，急單更不敢接?！睋私?，2024年一季度，星特科技磁性元件產品訂單量同比增長超過40%，目前訂單排產已到9月份。

▲深圳市星特科技有限公司銷售總監曹永成

東莞銘普光磁股份有限公司副總經理楊建民說道，目前確實是新項目比較多。雖然從2023年下半年開始，新能源領域的發展速度稍有緩和，但今年新能源汽車、戶用光伏等都在進行磁性元件產品迭代，目前新項目、新訂單主要也聚集在新能源汽車、充電樁、工商業儲能、戶用光伏等應用市場里，從而給上游的企業帶來磁性元件產品訂單量的回升。

訂單主要聚集在新能源與家電領域

從磁性元件產品訂單的分布情況看，主要聚焦在新能源汽車、充電樁、光伏、儲能等新能源行業與家電行業。

曹永成提到，磁環類設備主要應用在兩個方向，一是充電樁模塊電源產品，二是家電的變頻空調產品，像美的、奧克斯等品牌里面的非晶共模電感，客戶上自動化設備都是很急的，速度要求很快;變壓器設備則主要應用在新能源汽車領域，都是從連焊接頭、繞線到整個后端一體化的自動設備，客戶包括有特斯拉、小鵬、現代、起亞等;另外，傳統的家電類產品，比如今年TV領域的設備訂單增長速度也很快。

以儲能為例，2024年1-4月，我國新型儲能累計中標規模12.98GW/29.03GWh，同比分別增長97%和91%。不管是招投標數據還是新增裝機數據，都驗證了儲能的高景氣，新型儲能在接下來的一段時間都有望繼續保持高速增長。

而ESIE發布的《儲能產業研究白皮書2024》還預測，2024年的新增裝機量，有可能等于歷史上的所有裝機總和，新型儲能累計裝機量有望超過50%，成為儲能行業的主力。

全自動化產線成頭部企業剛需

除了磁性元件產品訂單的回暖，還有一個值得注意的現象是，越來越多頭部磁性元件企業開始加大了全自動化產線的投資力度。

曹永成告訴我們一個案例，“韓國三星和LG的越南供應商，第一次跟我們接觸就下了45萬美金的設備訂單，不到1個月后，又下了三條100多萬美金的設備訂單，都是關于變壓器、磁環的全自動化生產線?！?/p>

此前中央提出的大規模設備更新政策，也加強了磁性元件企業投資全自動化產線的意愿。一家不愿透露名稱的知名磁性元件企業表示，2024年將投資12條中后段磁性元件自動化生產線，因為當地政府對其非常重視，對于此輪設備升級的投資也給予了一定比例的資金補貼。

另一家知名頭部性磁元件企業也提到，他們以前2000人的工廠，目前只剩下500人左右，盡管2024年計劃招募200個工人，但截至目前仍未招到一人。也正因此，這家磁性元件企業預計今年將在磁性元件自動化設備上投入2000萬元，以減少人員流動對于生產的影響，并表示未來會將自動化納入公司的戰略經營層面，從磁性元件產品設計階段就要跟自動化設備企業進行技術對接，實現自動化生產。

除了招工難，且人員不穩定，像車載類磁性元件產品對可靠性和一致性要求較高，也進一步催生了自動化的需求。楊建民分析道，“很多磁性元件企業也已經在推動車載磁性元件產品的自動化生產，大家都在上設備，對設備廠商而言是比較好的機遇。與5年前相比，磁性元件企業的自動化水平普遍有了較大的提高，包括我們最近在接觸的一些頭部型客戶，也跟我們一樣，都在推動磁性元件產品供應鏈的自動化?！?/p>

此外，隨著第三代半導體器件的逐步普及，磁集成技術也將在未來得到廣泛應用。據了解目前市面上60kW充電樁模塊電源中已出現30kW的單顆變壓器，而這也將為自動化設備帶來更大的市場機遇，甚至改寫設備市場格局(限于篇幅原因，這個話題我們將在后續的專題中深入討論)。

▲第二十二屆(華南)磁性元件峰會現場

不過，雖然磁性元件產品訂單量有所回升，磁性元件企業也在不斷上設備，但下半年的挑戰依然不小，主要有以下兩方面：

挑戰一：出口訂單可持續性成疑

海外市場需求是否具備可持續性。據TrendForce集邦咨詢預計，2024年全球儲能新增裝機有望達71GW/167GWh ，同比增長36%/43%，保持高增;但與2023年115%/133%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。以歐洲為例，當前歐洲主流國家的儲能補貼型政策狀態多半處于補貼預算用盡或補貼額度退坡。因戶儲增長放緩，以戶儲為主的國家占比將有所回落，但以大儲為主導的國家如英國，裝機占比顯著提升。朱翔還告訴我們，“今年國外市場訂單量不及預期，新聞上看到的一些歐美大企業，倒閉的有，重組的也有，里面也有一些是我們的客戶，歐美市場需求是下滑的。”

家電訂單是否具備可持續性。從受訪者的反饋看，家電領域訂單主要來自于空調、彩電等傳統白電，而這些產品自2017年銷量達到頂峰后便呈逐年下降的趨勢，短期內預計也很難實現大的反轉。

挑戰二：海運價格上漲 或影響訂單交付

自4月中旬以來，遠洋四大航線運價已經連續攀升，從中國到歐洲的運價已由年初最便宜的600美元/FEU(標準集裝箱，下同)，5月份已漲到了5000美元/FEU。

近日，中遠海運發布公告稱，6月15日至6月30日，調漲遠東到北美FAK費率(各類貨物運費)，最高達到9200美元。此外，馬士基、達飛、赫伯羅特等航運公司也發布公告增加了旺季附加費，根據集裝箱尺寸不同，涉及附加費從1000-3840美元不等。

此次航運漲價的速度和幅度讓整個磁性元件市場都措手不及。有航運從業人員表示，從業25年，除疫情期間之外，幾乎沒發生過這樣的事情。這也將嚴重打亂了航運秩序，此前疫情期間的海運漲價，就一度讓集裝箱都成為了昂貴的貨物，出現了只拉集裝箱回國的奇觀。

由于大公司一般與船東簽有長期合同，尤其在運力緊張的情況下，會選擇優先服務大客戶。因此，運價的上漲也將對中小型進出口企業造成較大影響，甚至有可能影響磁性元件企業訂單的交付。而在磁性元件行業中，小型規模企業則占據了絕大部分的比例，此輪海運漲價也有可能對磁性元件企業造成一定程度的沖擊，希望磁性元件企業能夠早做防備。

結語

不管什么時候，總有各種各樣的外部困難存在，大家覺得對磁性元件企業而言，2024年下半年磁性元件市場還有哪些挑戰?下半年，新能源汽車、充電樁、光伏、儲能、數據中心等應用領域哪個更有發展潛力?

本文為嗶哥嗶特資訊原創文章，未經允許和授權，不得轉載

審核編輯 黃宇