2024龍年春節前夕，中國激光雷達產業備受關注。 首先是1月31日，美國國防部正式將10多家中國企業列入“中國軍方企業名單”，其中就包括中國領先的激光雷達企業禾賽科技。隨后禾賽科技在2月7日，官宣將起訴美國國防部。 在2023年11月28日，包括美國眾議院下設中國戰略競爭特別委員會主席邁克·加拉格爾（R-WI）在內的20位議員，就已聯名向拜登政府提交報告，要求調查、制裁中國激光雷達企業，其中點名了禾賽科技、速騰聚創、大疆覽沃、華為等四家公司。 國產車載激光雷達為什么會如此受到重視？2023年，國產車載激光雷達出貨量數據暴漲，遠遠甩開國外同行，中國車載激光雷達，成為登上全球第一的國產傳感器產業鏈條。 出貨量暴漲450%，達71萬臺！全球最大激光雷達企業易主？中國激光雷達企業引領全球！ 2023年，國產激光雷達迎來量產大爆發，出貨量數據令業界振奮，有多迅猛? 1月8日，速騰聚創官方公眾號發布年度銷量數據，2023年度RoboSense速騰聚創激光雷達銷量約為256,000臺，較2022年同比增長349.12%，其中，應用于ADAS領域的車載激光雷達銷量約為240,000臺。 據集微網統計供應鏈數據顯示，禾賽科技2023年度出貨量約為21.1萬臺，圖達通2023年出貨量超15萬臺，華為激光雷達出貨量預計約7萬臺，此外加上探維科技、大疆覽沃科技等公司，其預測2023年中國車載激光雷達出貨量達71萬臺，同比增長約450%。 ▲來源：集微網 ? 隨著2023年國產激光雷達大爆發，全球激光雷達產業格局也重新洗牌。 ? 此前Yole《2023年全球車載激光雷達市場與技術報告》報告顯示，2022年，禾賽科技以近50%的市場份額連續兩年穩居全球車載激光雷達總營收榜首，并且其市場份額從2021年的42%進一步擴大至47%。圖達通依靠蔚來汽車的持續出貨，以15%的市場份額奪得第二名，法雷奧、速騰聚創分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四。 從上文數據可以看到，2023年全球激光雷達出貨量第一的寶座易主——速騰聚創將以25.6萬臺（其中ADAS車載激光雷達24萬臺）的出貨量登上全球第一寶座。

此外，國產激光雷達出貨量領先優勢將進一步擴大，據Yole歷年的產業報告顯示，全球車載激光雷達鼻祖級企業——法雷奧（Valeo），2020年的全球市場份額為28%，位列全球第一，2021年禾賽科技以42%份額超越法雷奧，2022年法雷奧又被圖達通以15%份額超過，從2020到2022年，法雷奧的全球激光雷達市場地位快速滑落。 到2023年，法雷奧預計將跌出前3強，國產激光雷達企業速騰聚創、禾賽科技、圖達通占據TOP3，并與國外企業拉開較大差距。 ▲來源：Yole ? 國內外激光雷達產業猶如冰火兩重天，在中國企業高歌猛進的同時，國外同行大多“奄奄一息”。 ? 2022年10月，德國激光雷達企業Ibeo發布公告稱，由于無法獲得進一步的增長融資，遂公司提交了破產申請，官宣破產；2022年11月美國激光雷達制造商Ouster和Velodyne宣布合并，公司保留Ouster名稱，業界稱“抱團取暖”；2023年9月，博世宣布退出高端自動駕駛汽車激光雷達傳感器的開發…… ? 在禾賽科技的2023年Q3季報中，禾賽將其營收業績和交付量與6家國際同行上市公司（Luminar/Ouster/Cepton/Innoviz/Aeva/AEye）做對比，禾賽科技第三季度營收4.5億，6家國際同行營收3.5億，禾賽科技第三季度出貨量47000臺，而6家國際同行出貨量僅3000臺。 中國激光雷達企業正在引領全球！ ▲來源：禾賽科技 ? 取得規模化先機，國產激光雷達企業或高舉價格鐮刀？全球市場或成中國企業的星辰大海，勝利者會通吃！ 當前，國產激光雷達企業已取得規模化量產先機，據業內人士透露，目前全球年產10萬臺以上規模的車載激光雷達企業基本集中在中國市場。截至2023年12月，禾賽科技、速騰聚創的激光雷達產能均超100萬臺，圖達通也超過30萬臺。 成本是影響激光雷達上車的關鍵因素，隨著百萬級量產線建立，量產爆發，將有望大幅降低激光雷達成本，帶動車載激光雷達進一步普及。 據集微網引述數據顯示：

以速騰聚創為例，其于2021年面向ADAS領域的激光雷達銷量為4000臺，彼時銷售單價約為1萬元/臺，至2022年，銷量提升至3.69萬臺后，單價已降至4300元/臺；2023年上半年銷量提升至3.99萬臺后，單價又降至3700元/臺。市場消息稱，至2023年末，激光雷達價格已降至3000元/臺左右。

除了技術改進及規模量產帶來的價格下降，激光雷達企業還與定點客戶有1%～5%的年降約定，目前激光雷達的單價仍在繼續下降，大規模量產無疑提供了良好條件，華泰研究預測，到2027年，激光雷達的銷售單價有望降至2000元/臺左右。

激光雷達在2022年迎來量產，在2022年的廣州車展上，有約9款車型搭載了激光雷達。來到2023年，廣州車展上幾乎所有20萬及以上車型，均搭載了激光雷達，以至于有財經大V興奮評論道：激光雷達，智駕必須，產業爆發，從1到100，股價爆發，剛剛開啟。 車載激光雷達的普及和滲透，與規劃化量產下，國產激光雷達成本的下降相輔相成。

2024年1月，中國最大汽車企業——比亞迪，官宣將在2024年推出10余款帶有激光雷達的智駕車型，憑借比亞迪的龐大出貨量，這無疑將更進一步利好中國激光雷達產業的發展。 此外，速騰聚創和禾賽科技的車載激光雷達定點數量也位列全球前列，截止2023年12月，速騰聚創取得國內外21家車企62款車型的定點訂單；禾賽科技同期與國內外14家主流OEM 和 Tier-1 客戶建立了前裝量產合作，累計獲得50余款車型的激光雷達量產定點。 這意味著，禾賽科技、速騰聚創等國產激光雷達企業將在未來繼續保持高速增長。 激光雷達公司Ouster首席行官安格斯帕卡拉(Angus Pacal）認為：“未來10年、20年該領域的激光雷達企業將有數十億美元，甚至數百億或數千億美元的會，這是一個高風險行業，因為勝利者會通吃。” 暗流涌動，制裁風險加劇，國產激光雷達企業展開芯片級全鏈條自研！ 從上文分析中，不難看出為什么美國官方相關機構對中國激光雷達企業如此重視，頻頻高舉“制裁”大旗。 激光雷達是一種利用激光生成環境渲染圖并探測礙物的傳感器，在智能駕駛、人形機器人、測繪等領域擁有廣泛用途，報告稱，中國將成為全球?載激光雷達解決?案市場中最活躍、最重要的市場，到2030年約占全球市場的34.6%，2022年?2030年的復合年增?率為104.2%。 ▲來源：網絡 ? 激光雷達包含VCSEL激光器、MEMS微鏡、FPGA芯片等多種關鍵零部件，受地緣政治因素影響，或將使國產激光雷達芯片供應穩定性受波及。 ? 以使用FPGA芯片的激光雷達產品為例，此前，美國眾議院致信拜登政府制裁中國激光雷達企業，就有所提及，相關信息參看《美議員要求拜登政府制裁中國激光雷達企業》：

大多數商用 LiDAR 傳感器需要現場可編程門陣列 (FPGA) 半導體芯片才能工作。這些芯片可以配置為執行復雜的操作，例如作為圖像處理和數字信號處理，經常用于機器人、汽車產品、無線通信以及航空航天和國防應用。雖然具有超過 700 個數字輸入/輸出的 FPGA 芯片由 BIS 清單控制，但通常用于 LiDAR 系統的 FPGA 芯片的數字輸入/輸出較低，目前不受出口管制。

目前，賽靈思公司和Altera公司這兩家美國公司控制著全球大部分FPGA市場。因此，中國激光雷達公司依賴美國 FPGA 來構建其系統。

據集微網介紹，速騰聚創曾投資Vertilite等專用芯片公司，也組建芯片團隊自研，2021年年中已在M平臺產品上實現接收芯片、處理SoC芯片、掃描MEMS振鏡的自研；至2022年底，又在E平臺上實現傳輸、接收及處理系統一體化芯片的自研應用。 禾賽科技也在其最新推出的AT512 激光雷達上，搭載第四代自研芯片，引入 3D 堆疊、光噪抑制等前沿技術。 ▲來源：禾賽科技 ? 速騰聚創的芯片級全鏈條自研，或許也是美國國防部“中國軍方企業名單”中避而不談速騰聚創的主要原因。 除了速騰聚創等激光雷達企業，圍繞激光雷達上下游，已有眾多國產芯片企業布局，譬如發射端芯片，國內已有長光華芯、源杰科技、仕佳光子、縱慧芯光等供應商，接收端芯片也有靈明光子、南京芯視界、阜時科技、光森電子、光特科技、源杰科技等。 中國正在逐步建立穩定的本土激光雷達產業鏈。 市場需求、政策、資金全面帶動，未來激光雷達市場呈指數級增長？中國企業遙遙領先！ 據Yole《2023年全球車載激光雷達市場與技術報告》報告稱，由于乘用車的激光雷達將持續強勁增長，自2018年以后，有超過144項激光雷達在量產車上的定點出現。盡管如此，Yole在最新報告中承認，他們仍舊嚴重低估了激光雷達在乘用車市場的普及，該市場增速遠超預期。 Yole預測，到2030年，乘用車和輕型商用車激光雷達市場將到達53億美元，比2022年預測的高出10億美元——這表明全球激光雷達產業持續向好。 這背后離不開中國汽車廠商的持續、大力推動，據報告顯示，中國激光雷達企業已擁有全球市場份額的73%。 ▲來源：Yole ? 激光雷達經歷爆發初期的熱情后，長久一段時間內陷入了質疑、彷徨的困境，因性能、成本等問題，制約著激光雷達的發展，同時特斯拉等下游巨頭抗拒激光雷達轉向全視覺駕駛方案，4D毫米波雷達技術的進展等，進一步分割了激光雷達市場。 ? 然而激光雷達量產的爆發，意味著產業上下游對激光雷達的應用已達成共識，激光雷達在自動駕駛中的重要地位回歸 。 未來，不再是“裝不裝”激光雷達的問題，而是裝多少個，裝哪家廠商的問題，共識達成，激光雷達將迎來指數級增長！

隨著對激光雷達的質疑消除，未來投資機構在乘用車智能駕駛、V2X、無人駕駛等領域，將對激光雷達企業有更好的投資傾向。 短期來看，乘用車市場，未來五年激光雷達出貨量都將維持高速增長，2024年預估出貨量超200萬臺；V2X（車路協同）的進一步落地，將直接帶來路側激光雷達需求的激增。 而長期，隨著高級輔助駕駛/自動駕駛在乘用車領域的落地，將持續擴展貨運物流市場、短途接駁、無人環衛、無人配送等市場的應用，激光雷達市場想象空間巨大。 結語 與其他傳感器領域一樣，激光雷達技術的發展，以及最早在汽車自動駕駛中的應用，發源于國外技術發達國家，并在很長時間內，國外激光雷達企業遠遠領先于國產企業。 所幸，激光雷達技術作為新興傳感器技術，國產企業起步雖晚了一點，但卻并不落后太多，同時，所處于中國高速發展的這個時代，有龐大的國產市場、數量眾多的國產汽車企業支撐，給予國產激光雷達企業茁壯成長的沃土。 目前，以禾賽科技、速騰聚創、圖達通、北醒光子、華為、大疆覽沃、鐳神智能、探維科技、萬集科技等一大批國產企業為代表的中國激光雷達產業，正在引領全球！ 有網友評價：難怪美國國防部和議員都想制裁中國的激光雷達，真是不冤……。你怎么看？

本文部分資料來自：

集微網《2023年中國車用激光雷達出貨量盤點》

激光雷達老炮兒《重磅！Yole發布最新汽車激光雷達報告，禾賽再獲多個全球第一》

速騰聚創《單月超7萬、單季超15萬、全年超25萬，RoboSense銷量登頂！》

禾賽科技《單月 5 萬臺！禾賽再刷全球激光雷達月交付記錄》

審核編輯 黃宇