11月10日，第29屆中國集成電路設(shè)計業(yè)2023年會暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2023）正式開幕。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授出席了本屆大會，并為大會進(jìn)行了題為《提升芯片產(chǎn)品競爭力》的主題報告。

核心觀點(diǎn)分享：

寧愿要一家大企業(yè)，也不要10個小企業(yè)。

國產(chǎn)替代不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。

大家一方面對無節(jié)操的內(nèi)卷十分反感，另一方面又不得不去主動內(nèi)卷，這種精神分裂般的現(xiàn)象應(yīng)該杜絕。

當(dāng)前行業(yè)處于下行周期，我國上市企業(yè)即使實現(xiàn)了IPO也不容樂觀。企業(yè)必須提高芯片產(chǎn)品競爭力，冷靜看待國產(chǎn)替代的機(jī)遇。

魏少軍教授（圖源：ICCAD）

01

2023年全行業(yè)銷售預(yù)計為5774億元

在大會現(xiàn)場，魏少軍對2023年中國集成電路設(shè)計業(yè)的總體發(fā)展情況進(jìn)行了介紹。

根據(jù)魏少軍的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量為3451家，比2022年多208家，同比增速進(jìn)一步下滑。魏少軍同時指出，“增加的企業(yè)中應(yīng)該有相當(dāng)部分是已有企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果，實際增加的新的設(shè)計公司的數(shù)量不多。”

魏少軍教授演講PPT 圖源：ICCAD年會公眾號

從銷售規(guī)模看，預(yù)計全行業(yè)2023年銷售額可達(dá)5774億元，相比2022年增長8%，增速比上年低了8.5個百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:7的平均兌換率，全年銷售約為824.9億美元，在全球集成電路產(chǎn)品市場的占比將略有提升。

從區(qū)域分布看，2023年，長江三角洲地區(qū)的銷售額達(dá)3212.4億元，在全行業(yè)銷售總額中占比達(dá)48.6%；增速最高的則是珠江三角洲，增長率為49.7%。

2023年，設(shè)計業(yè)規(guī)模最大的10座城市為上海、深圳、北京、杭州、無錫、南京、西安、成都、武漢、蘇州。進(jìn)入前十的城市設(shè)計產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過130億元，門檻提高到137億元，提升了15億元。

設(shè)計業(yè)增速方面，在參與統(tǒng)計的20個城市中 (不含中國香港) ，深圳、重慶、杭州分列前三，預(yù)計年度增速分別為65.9%、19.2%、18.9%。

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魏少軍預(yù)計，2023年將有625家企業(yè)的銷售額超過1億元人民幣，較2022年的566家增加59家，增長率達(dá)到10.4%。從銷售額過億元的企業(yè)的分布情況看，上海、深圳、北京包攬前三，占比分別為14.4%、11.8%、10.7%，而其他城市占比均在8.6%以下。

對于上述現(xiàn)象，魏少軍認(rèn)為，“這說明產(chǎn)業(yè)分散比較開，對城市來說是好事，但對產(chǎn)業(yè)積極度來說就不一定了。我們寧愿要一家大企業(yè)，也不要10個小企業(yè)。因為企業(yè)體量小，是經(jīng)不起風(fēng)雨的，這是我們比較擔(dān)心的一點(diǎn)。”

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從設(shè)計企業(yè)人員情況分析，2023年全行業(yè)有34家企業(yè)的人數(shù)超過1000人，與上年持平；有65家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加2家；人員規(guī)模100-500人的有461家，比上年增加26家，但占總數(shù)83.8%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2891家，比上年多了180家。從總體數(shù)量上看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。

2023年我國芯片設(shè)計業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為28.7萬人，人均產(chǎn)值為200.1萬元人民幣，約合28.6萬美元，由于人數(shù)增加較快和匯率的影響，人均勞動生產(chǎn)率出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

從產(chǎn)品分布情況來看，消費(fèi)類芯片及通信類芯片增速分別為35.9%、30.4%，而計算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航等類別芯片市場的增速僅在個位數(shù)。

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2

國產(chǎn)替代不是低水平代名詞

數(shù)據(jù)顯示，2023年，盡管前十大設(shè)計企業(yè)的進(jìn)入門檻從70億元降低到65億元，但整體增長率高達(dá)51%，且前十大設(shè)計企業(yè)的銷售總和達(dá)到1829.2億元，在行業(yè)總收入比重為31.7%，該數(shù)值在2022年約為22.9%。

此外，有625家企業(yè)銷售額過億元，他們的銷售額總和達(dá)到5034.2億元，比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度略有改觀。

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魏少軍認(rèn)為，上述數(shù)據(jù)有力地說明了，當(dāng)行業(yè)處于下行周期時，頭部企業(yè)的承壓能力和抗壓能力更強(qiáng)。因此，企業(yè)必須有體量，否則一旦出現(xiàn)風(fēng)吹草動，將會扛不住。所以再次強(qiáng)調(diào)，我們并不希望出現(xiàn)一堆的小企業(yè)，還是希望設(shè)計業(yè)能夠出現(xiàn)大企業(yè)。

根據(jù)108家集成電路設(shè)計業(yè)上市公司今年上半年的業(yè)績數(shù)據(jù)，銷售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業(yè)的比重為23.5%，利潤總和為63.6億元，利潤率為4.7%，盈利企業(yè)66家，虧損企業(yè)42家，虧損占比達(dá)38.9%。

上市公司的發(fā)展質(zhì)量尚且如此，這也側(cè)面說明企業(yè)大面積出現(xiàn)虧損已成2023年設(shè)計業(yè)的一個不能回避的事實。

虧損的主要原因是什么？

根據(jù)魏少軍的調(diào)研了解，前兩年行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能緊張情況，很多企業(yè)花了不少資源去搶產(chǎn)能，最終庫存積壓嚴(yán)重。當(dāng)行業(yè)供應(yīng)出現(xiàn)飽和時，這部分庫存面臨減值風(fēng)險。而隨著時間的推移，庫存產(chǎn)品的競爭力逐步喪失，造成損失已經(jīng)是必然結(jié)果。他認(rèn)為，“這暴露出我們的企業(yè)在市場大潮中，還需要進(jìn)一步磨礪，提升對市場、對需求的把控能力，避免盲目跟風(fēng)，降低風(fēng)險。”

國產(chǎn)替代不是低水平的代名詞

目前國產(chǎn)替代潮正在中國市場進(jìn)行，在這場行業(yè)罕有的大機(jī)遇中，國內(nèi)企業(yè)需時刻深刻對市場的理解，不斷提升自身能力與產(chǎn)品質(zhì)量。

在魏少軍看來，國產(chǎn)替代是個嚴(yán)肅的課題，這并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。

數(shù)十年來，大量的電子設(shè)備主要依賴進(jìn)口芯片，現(xiàn)在突然要改為***，其間挑戰(zhàn)是多樣的。例如，系統(tǒng)廠商基于已有系統(tǒng)規(guī)格提出的替換要求，對***的兼容性提出了非常苛刻的條件；另外，***在實現(xiàn)替換的時候，該如何去適應(yīng)系統(tǒng)的要求。這些都給“國產(chǎn)替代”提出了嚴(yán)肅的挑戰(zhàn)，我們的企業(yè)是否做好準(zhǔn)備了呢？

高端化的使命屬于有實力的企業(yè)

現(xiàn)實情況是，中國集成電路設(shè)計業(yè)雖正在向高端邁進(jìn)，但行業(yè)主流還處于中低端市場，在高端芯片市場暫無太多建樹。

魏少軍提到，如今外部對中國高端芯片的打壓和遏制是明確的，美國的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對我們自己的高端芯片生產(chǎn)進(jìn)行限制。這一方面使得我們在超級計算機(jī)、人工智能所需的高算力芯片出現(xiàn)了一些麻煩，但另一方面也給了我國設(shè)計企業(yè)一個難得的機(jī)遇，能夠去填補(bǔ)外國產(chǎn)品主動退出的市場。不少企業(yè)都意識到了這一點(diǎn)，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。

在市場競爭中，高端芯片往往是競爭的焦點(diǎn)，它背后隱藏著高額利潤，因此成為產(chǎn)業(yè)必爭的戰(zhàn)略高地。現(xiàn)在及將來，高端芯片的研發(fā)使命只屬于少數(shù)有實力的企業(yè)。

3

杜絕精神分裂般的內(nèi)卷

針對上述情況，魏少軍對我國集成電路設(shè)計業(yè)的發(fā)展提出了幾點(diǎn)看法：

堅持“以產(chǎn)品為中心”的發(fā)展理念

作為芯片產(chǎn)品的開發(fā)者，設(shè)計企業(yè)的工作理所當(dāng)然是“以產(chǎn)品為中心”，這一點(diǎn)不容質(zhì)疑。芯片研發(fā)除了需要高額投入，還需要很長的時間，也會受到多種因素的影響。如果不能堅持“以產(chǎn)品為中心”，內(nèi)心深處念念不忘逐利，恐怕會陷入急功近利的陷阱，讓企業(yè)的動作變形，甚至走向萬劫不復(fù)。懷著發(fā)展“中國芯”的情懷來投資設(shè)計企業(yè)，就一定能夠走向成功。

“以產(chǎn)品為中心”，就要關(guān)注產(chǎn)品的商品屬性。是產(chǎn)品，就要到市場競爭中去磨礪，去拼殺。不能僅僅滿足于在“國產(chǎn)替代”市場中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場與同行殘酷廝殺。近兩年，“內(nèi)卷”這個詞很時髦，大家一方面對無節(jié)操的“內(nèi)卷”十分反感，另一方面又不得不去主動“內(nèi)卷”。這種被戲稱為“精神分裂”的現(xiàn)象，應(yīng)該被杜絕。

注重技術(shù)積累，持續(xù)提升設(shè)計能力

集成電路從誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)，也是一個高度依賴技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)是集成電路產(chǎn)業(yè)的根本。要著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具的依賴。

大膽創(chuàng)新，特別是交叉領(lǐng)域的集成創(chuàng)新

這兩年，Chiplet一詞出現(xiàn)的頻率很高。

其實，這一技術(shù)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)界存在十多年了，之所以最近成為大家關(guān)心的熱門，是因為Chiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。

目前存在兩種極端的認(rèn)知，一種是認(rèn)為Chiplet無所不能，甚至堅信它是未來集成電路的唯一發(fā)展方向。另外一種是認(rèn)為Chiplet不過是一種封裝技術(shù)，不必要將其看的太重，單片集成永遠(yuǎn)是解決問題的正道和王道。但歷史的經(jīng)驗告訴我們，任何一個產(chǎn)品能否持續(xù)發(fā)展，技術(shù)因素確實重要但經(jīng)濟(jì)性才是決定性的因素。

Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進(jìn)工藝的要求，在成本上大大緩解先進(jìn)工藝帶來的高額費(fèi)用，確實有吸引力。Chiplet有可能派生出一個采用第三方小芯片，按照應(yīng)用需求，通過混合堆疊和集成打造芯片級系統(tǒng)的新商業(yè)模式，甚至新業(yè)態(tài)。

走出自己的發(fā)展之路

中國集成電路設(shè)計業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走過了將近三十年的發(fā)展歷程，從開始的個位數(shù)企業(yè)，成長為今天擁有3000多家企業(yè)，銷售收入超過5000億元的企業(yè)群體，在全球占有重要的一席之地。

如果說，中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，之前更多還是跟隨和模仿其它先進(jìn)國家和地區(qū)，今天我們已經(jīng)清醒地認(rèn)識到面對中國這個龐大的市場和當(dāng)前的國內(nèi)外形勢，簡單地跟隨已經(jīng)不行了，必須要走出一條自己的道路。

如果說之前的全球化，中國更多地是被動的跟隨，在未來的全球化過程中，中國必須主動并有所作用。魏少軍表示，“要想實現(xiàn)這一點(diǎn)，就必須讓我們的產(chǎn)品走在國際前列。這也意味著設(shè)計業(yè)的任務(wù)和使命將與之前完全不同，這既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。”

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總結(jié)

在演講的最后，魏少軍語重心長地說，中國集成電路設(shè)計業(yè)2023年取得的成績雖然不那么亮眼，但實屬不易。

“集成電路設(shè)計業(yè)作為芯片產(chǎn)品的提供者，責(zé)任重大、使命光榮。唯有堅持‘以產(chǎn)品為中心’不斷提升自主產(chǎn)品的核心競爭力，才能夠在全球化的過程中贏得美好的未來。”魏少軍再次強(qiáng)調(diào)。