佐思汽研發(fā)布《2023年汽車云服務(wù)平臺產(chǎn)業(yè)研究報告》。

01

汽車數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)指數(shù)級增長，上云成為必然選擇

從企業(yè)層面來看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是將貫穿汽車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運營、售后服務(wù)等全生命周期的相關(guān)要素全流程數(shù)字化，將沉睡在車企本地服務(wù)器和機房內(nèi)的數(shù)據(jù)上云，打通各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)通路，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全鏈路的數(shù)據(jù)一體化管理，云管端一體化的實時互聯(lián)，構(gòu)建貫穿用戶全生命周期的服務(wù)運營模式，強化產(chǎn)業(yè)上下游合作伙伴的連接，產(chǎn)生更大的價值。

從產(chǎn)品層面來看，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化迅速發(fā)展，例如自動駕駛功能，從L2級開始，自動駕駛的每一次向高階駕駛演進，對于云的基礎(chǔ)設(shè)施平臺、應(yīng)用、服務(wù)的消耗量都要上升一個量級。隨著高階自動駕駛逐漸走向量產(chǎn)，車載傳感器數(shù)量及數(shù)據(jù)量大幅增加，本地處理難以滿足需求，上云將是最優(yōu)選擇。

車企在云服務(wù)建設(shè)上，每年花費高達(dá)數(shù)千萬元，促進市場規(guī)模快速增長。2022年中國汽車云服務(wù)市場超過150億元，預(yù)計未來5年將保持30-40%的增速。

2020-2027年中國汽車云市場規(guī)模

來源：《2023年汽車云服務(wù)平臺產(chǎn)業(yè)研究報告》

02

專屬汽車云平臺上線，差異化競爭成為關(guān)鍵

2021年字節(jié)跳動發(fā)布“字節(jié)跳動汽車云”， 在數(shù)字營銷、智能座艙、自動駕駛、車輛服務(wù)四個板塊提供云服務(wù)；2022年，騰訊智能汽車云、百度汽車云、阿里汽車云紛紛上線，BATHD（百度、阿里、騰訊、華為、抖音）五大巨頭均已入場，依托汽車專屬云構(gòu)建的汽車云服務(wù)進入深化競爭階段。

從各汽車云的服務(wù)范圍來看大同小異，基本涵蓋了研發(fā)、制造、營銷、供應(yīng)鏈幾大板塊，對于研發(fā)的支持主要集中在自動駕駛、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)、三電幾個領(lǐng)域，因此如何構(gòu)建差異化競爭成為企業(yè)制勝的關(guān)鍵。

中國汽車云平臺

來源：《2023年汽車云服務(wù)平臺產(chǎn)業(yè)研究報告》

03

云服務(wù)的差異化競爭，主要從基礎(chǔ)資源層服務(wù)和上層研發(fā)工具鏈兩方面構(gòu)建

基礎(chǔ)資源層方面，超算中心是衡量服務(wù)能力的一項重要指標(biāo)，阿里、百度等率先布局。

2022年8月，阿里云啟動位于張北和烏蘭察布的兩座超級智算中心，算力規(guī)模合計15 EFLOPS（每秒1500億億次浮點運算）。同期，阿里云推出智能計算解決方案“飛天智算平臺”，通過“平臺+智算中心”形式將智算能力開放出來。

阿里云張北&烏蘭察布超算中心

百度云繼開啟陽泉、濟南、福州、鹽城、天津五大智算中心之后，于2023年5月開工建設(shè)百度智能云-沈陽智能計算中心項目，占地約2.4公頃，建筑面積4.2萬平方米，總體規(guī)劃算力500P，一期建設(shè)算力200P。百度沈陽智算中心未來不僅包含物理數(shù)據(jù)中心建設(shè)能力、智算基礎(chǔ)設(shè)施能力，還包括以大模型為代表的AI軟硬件生態(tài)能力的綜合性解決方案，可支持智算時代下企業(yè)不同業(yè)務(wù)場景的計算任務(wù)和大模型的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求。

百度智能云-沈陽智能計算中心

來源：公開資料

研發(fā)工具鏈方面，云服務(wù)供應(yīng)商正致力于通過“全流程”、“全閉環(huán)”的服務(wù)，為用戶打造 “拎包入住”服務(wù)體驗。

騰訊自動駕駛云平臺中，虛擬仿真成為關(guān)鍵一環(huán)。

華為自動駕駛云平臺”八爪魚” 內(nèi)置2000萬框標(biāo)注數(shù)據(jù)集、20萬仿真場景庫、以及完整的工具鏈和標(biāo)注算法，覆蓋自動駕駛數(shù)據(jù)、模型、訓(xùn)練、仿真和標(biāo)注等全生命周期業(yè)務(wù)，能夠協(xié)助車企“0”基礎(chǔ)構(gòu)建自動駕駛開發(fā)能力。

百度則從芯片（昆侖芯）、深度學(xué)習(xí)（飛槳）、訓(xùn)練大模型（文心），到搜索（百度搜索）、云平臺（百度智能云）、自動駕駛（Apollo）、智能網(wǎng)聯(lián)（小度）等，構(gòu)建全棧布局，實現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)。

百度智能云自動駕駛解決方案整體架構(gòu)

來源：百度

04

多云策略下，主機廠的需求從追求資源轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笮?/p>

隨著深度上云，主機廠上云的資源需求已基本滿足，企業(yè)云戰(zhàn)略的底層邏輯從追求資源轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笮剩罱K實現(xiàn)對企業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)字化的能力提升。在這個過程中，主機廠不再與某一個云平臺深度綁定，而是實施多云策略，將不同的業(yè)務(wù)類型放到不同的云平臺。

例如：

吉利汽車，在與百度合作打造“1+6+N”吉利混合云平臺的基礎(chǔ)上，與阿里合作建設(shè)了星睿智算中心，與騰訊開展基于車聯(lián)網(wǎng)和安全解決方案的合作。

一汽集團，采用華為云Stack構(gòu)建了混合云架構(gòu)，還與阿里云合作開展智能制造、數(shù)字營銷等業(yè)務(wù)。

部分車企云平臺選擇

來源：《2023年汽車云服務(wù)平臺產(chǎn)業(yè)研究報告》

多云策略的優(yōu)勢毋庸置疑，能夠集合各云平臺優(yōu)勢、實現(xiàn)業(yè)務(wù)精細(xì)化部署、降低企業(yè)成本，同時助力車企在云平臺構(gòu)建上獲得核心主動權(quán)，避免 “靈魂之爭”的困擾。然而多云策略的挑戰(zhàn)也不可避免，多云之間存/算力怎么分配、跨云數(shù)據(jù)同步對帶寬依賴、成本和網(wǎng)絡(luò)延遲是否會產(chǎn)生影響等都是亟需解決的問題。因此，如何制定多云策略，是主機廠需要解決的問題。