來源| 中關(guān)村云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

日前，中關(guān)村云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟暨中國云產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合漢能投資共同發(fā)布了《2022年中國云計(jì)算生態(tài)藍(lán)皮書》。

藍(lán)皮書首先對云計(jì)算行業(yè)進(jìn)行了界定——以按需自主服務(wù)的方式通過互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供彈性可配置的共享計(jì)算資源池，按服務(wù)模式可分為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）和軟件即服務(wù)（SaaS），按部署模式可分為公有云、私有云及混合云。在此基礎(chǔ)之上，藍(lán)皮書創(chuàng)造性地提出了“云生態(tài)”的概念，并從四大板塊——基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù)、通用軟件和SaaS以及垂直行業(yè)應(yīng)用（金融科技、工業(yè)數(shù)字化、醫(yī)療科技、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等）對云生態(tài)進(jìn)行了論述，梳理了一張生態(tài)圖譜，總結(jié)了九大行業(yè)發(fā)展趨勢，深度覆蓋了六十個(gè)細(xì)分賽道，對整個(gè)云生態(tài)行業(yè)進(jìn)行了全景掃描。

九大行業(yè)趨勢指明發(fā)展方向近年來，中國云計(jì)算市場保持高速增長，根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年我國云計(jì)算整體市場規(guī)模2091億元，同比增長56%，其中公有云市場規(guī)模1277億元，同比增長85%，私有云市場規(guī)模814億元，同比增長26%。公有云細(xì)分市場中，SaaS市場規(guī)模達(dá)到278億元，較2019年增長43%，PaaS市場規(guī)模突破100億元，同比提升145%，數(shù)據(jù)庫、中間件及微服務(wù)增長迅速；根據(jù)IDC 2021年三季度統(tǒng)計(jì)，阿里云、亞馬遜云、騰訊云、華為云和百度云位居公有云PaaS市場份額前五。IaaS市場規(guī)模接近900億元，同比增長98%，阿里云、華為云、騰訊云、天翼云和亞馬遜云占據(jù)公有云IaaS市場份額前五。國內(nèi)云計(jì)算技術(shù)生態(tài)發(fā)展不斷成熟，企業(yè)上云步伐不斷加快，在宏觀層面，漢能投資撰寫團(tuán)隊(duì)經(jīng)過緊鑼密鼓的企業(yè)征集、走訪調(diào)研、專家討論等環(huán)節(jié)總結(jié)出云生態(tài)行業(yè)九大發(fā)展趨勢，以及蘊(yùn)含在趨勢下的驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)價(jià)值和投資機(jī)會(huì)。

趨勢一：基于邊緣計(jì)算的分布式云成為新一代計(jì)算架構(gòu)。

其中的驅(qū)動(dòng)因素是5G/萬物互聯(lián)時(shí)代各類終端設(shè)備接入管理及本地化海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算需求，催生分布式云架構(gòu)。這個(gè)背景下，分布式云的多接入、低時(shí)延、低帶寬、本地化安全、可離線使用的價(jià)值將會(huì)得到充分體現(xiàn)。分布式云趨勢下所涉及的投資機(jī)會(huì)包括邊緣計(jì)算和終端的計(jì)算芯片、異構(gòu)計(jì)算、算力網(wǎng)關(guān)盒子以及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全。

趨勢二：云原生技術(shù)成熟實(shí)現(xiàn)上下層技術(shù)解耦。

云廠商IaaS產(chǎn)品差距縮小，企業(yè)跨云部署應(yīng)用服務(wù)門檻降低，混合多云部署策略成為企業(yè)主流選擇。混合多云部署具備如下價(jià)值：規(guī)避單供應(yīng)商技術(shù)綁定風(fēng)險(xiǎn)，融合本地部署和公有云部署優(yōu)勢，多供應(yīng)商之間選擇優(yōu)勢產(chǎn)品及報(bào)價(jià)方案。

趨勢三：云原生架構(gòu)生態(tài)持續(xù)完善，生產(chǎn)環(huán)境采納度得到提升。

目前云原生主流技術(shù)正在從爆發(fā)期向成熟期轉(zhuǎn)型，企業(yè)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)的發(fā)布和迭代速度日益加快。

趨勢四：遵循零信任框架的SASE云安全體系成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展新方向。

政策合規(guī)推動(dòng)市場剛需，底層架構(gòu)轉(zhuǎn)變孕育市場機(jī)會(huì)。

趨勢五：產(chǎn)學(xué)研助推國產(chǎn)軟件核心技術(shù)發(fā)展，軟件上云打通數(shù)據(jù)孤島。

在政策和資本的雙驅(qū)動(dòng)下，軟件助力企業(yè)向精細(xì)化運(yùn)營轉(zhuǎn)變。在垂直軟件發(fā)展方面，可借鑒海外經(jīng)驗(yàn)：把握技術(shù)、監(jiān)管和人口變革機(jī)遇成為細(xì)分龍頭。

趨勢六：通用軟件由銷售驅(qū)動(dòng)往產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。

疫情加速線上辦公用戶習(xí)慣培育，普遍從銷售引導(dǎo)型（SLG）向產(chǎn)品引導(dǎo)型（PLG）轉(zhuǎn)型。目前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀是：S/CRM、ERP、HRM、數(shù)據(jù)中臺(tái)和財(cái)稅等領(lǐng)域逐步細(xì)分。趨勢七：云大廠采用不同的業(yè)務(wù)、生態(tài)、資本策略進(jìn)行積極布局。

趨勢八：國內(nèi)云生態(tài)廠商布局海外，助力中國企業(yè)出海并與全球云生態(tài)廠商同臺(tái)競爭。

近年來中國云生態(tài)企業(yè)出海步伐不斷加速。客戶需求側(cè)，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為代表的跨境電商、網(wǎng)絡(luò)游戲、短視頻等業(yè)務(wù)海外收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)行業(yè)的海外業(yè)務(wù)拓展和上云統(tǒng)一管理需求日趨明顯，以及“一帶一路”國家政策帶動(dòng)海外貿(mào)易趨勢等，都推動(dòng)了對海外云計(jì)算節(jié)點(diǎn)資源的需求。不過值得注意的是，出海服務(wù)商在擴(kuò)大收入的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)緊跟全球前沿技術(shù)架構(gòu)，避免形成技術(shù)代差，提前適應(yīng)成熟商業(yè)模式。

趨勢九：云生態(tài)整體融資活躍，部分賽道進(jìn)入并購整合期。

目前行業(yè)現(xiàn)狀是應(yīng)用層融資規(guī)模創(chuàng)新高，平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù)融資進(jìn)入高速增長期，部分領(lǐng)域進(jìn)入并購整合期。

四個(gè)層面看云生態(tài)發(fā)展機(jī)遇結(jié)合國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特性，藍(lán)皮書從基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù)、通用軟件和SaaS以及垂直行業(yè)應(yīng)用（金融科技、工業(yè)數(shù)字化、醫(yī)療科技、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等）四個(gè)層面對云生態(tài)行業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了觀察、概括及預(yù)測。在基礎(chǔ)設(shè)施層，上云驅(qū)動(dòng)力從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向傳統(tǒng)領(lǐng)域遷移云廠商集中度提升，細(xì)分玩家產(chǎn)品化、精細(xì)化、生態(tài)化發(fā)展。在平臺(tái)層，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸深入，數(shù)據(jù)中臺(tái)作用愈發(fā)顯現(xiàn)，成為打通數(shù)據(jù)孤島挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值的重要載體。在通用SaaS層，“大江大海出大魚”，SaaS市場天花板極高，通用型SaaS是能夠產(chǎn)生巨頭公司的黃金賽道。于不區(qū)分客戶行業(yè)而提供專業(yè)的通用型服務(wù)，通用SaaS相比某些垂直行業(yè)SaaS具有更廣闊的市場空間，也不容易受到行業(yè)的周期性影響，能夠更好地避免單一市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。盡管國內(nèi)SaaS起步晚，滲透率低，但近年增速快，相較美國仍有提升空間。在垂直行業(yè)中，藍(lán)皮書首先指出了金融科技行業(yè)的最新趨勢。首先，金融科技行業(yè)普遍呈現(xiàn)集中式向分布式的轉(zhuǎn)型趨勢；其次金融行業(yè)信創(chuàng)自主可控逐漸進(jìn)入規(guī)模化階段，而且零信任、隱私計(jì)算等安全技術(shù)在金融行業(yè)的應(yīng)用愈發(fā)重要；最后，低代碼、自動(dòng)化、智能化等技術(shù)助力金融行業(yè)效率提升，行業(yè)整體服務(wù)水平得到大幅提升。其次，在工業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域，我國工業(yè)數(shù)字化較發(fā)達(dá)國家仍有距離，“十四五”規(guī)劃明確工業(yè)數(shù)字化增量空間。而十四五規(guī)劃和雙碳政策帶來工業(yè)智能化滲透率進(jìn)一步提升，數(shù)字化成為成熟工業(yè)的下一個(gè)競爭點(diǎn)。第三，在醫(yī)療科技領(lǐng)域，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的日益成熟，諸多新興科技正在越來越廣泛地在醫(yī)療領(lǐng)域開花結(jié)果。以AI制藥為例，從全球范圍來看，AI制藥企業(yè)已經(jīng)完成技術(shù)、概念的驗(yàn)證，進(jìn)入主流化和商業(yè)化階段。并且AI制藥應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，將從小分子向大分子發(fā)展，同時(shí)應(yīng)用場景也將從靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、化合物篩選、化合物優(yōu)化進(jìn)一步向藥物研發(fā)后端擴(kuò)展。伴隨全球發(fā)展浪潮，中國AI制藥行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，企業(yè)將從單環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)向平臺(tái)化能力發(fā)展。第四，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，隨著汽車電動(dòng)化、智能化的普及，移動(dòng)連接技術(shù)以及5G的廣泛應(yīng)用，基于LBS（Location Based Services）的出行服務(wù)的成熟，自動(dòng)駕駛引領(lǐng)的汽車及出行行業(yè)的歷史性產(chǎn)業(yè)變革開啟了新篇章。自動(dòng)駕駛將極大地改變落地場景的成本結(jié)構(gòu)、安全性、運(yùn)營效率，Robotaxi（無人駕駛出租車）、Robotruck（無人駕駛卡車）、Robodelivery（無人駕駛物流配送）每個(gè)場景的潛在市場規(guī)模均超過萬億。當(dāng)自動(dòng)駕駛解放駕駛員，安全和效率得到常態(tài)化保證后，持續(xù)增長的個(gè)性化車內(nèi)體驗(yàn)需求與內(nèi)容、娛樂、LBS服務(wù)的結(jié)合也將極大地豐富產(chǎn)業(yè)的衍生價(jià)值。最后，在機(jī)器人領(lǐng)域，基于云計(jì)算的超強(qiáng)運(yùn)算能力和5G的強(qiáng)大通信能力，人工智能技術(shù)在機(jī)器人上的應(yīng)用成為可能。目前機(jī)器人主要分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人兩大類。就前者來說主要呈現(xiàn)出國際化、場景化、智能化的發(fā)展趨勢；后者在個(gè)性化需求定制以及大數(shù)據(jù)賦能方面不斷加強(qiáng)，并呈現(xiàn)出場景不斷細(xì)分的趨勢，此外國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人憑借技術(shù)、性價(jià)比等方面的優(yōu)勢，不斷撬開海外市場。

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