美國SIA年度報告發布，透視全球半導體產業格局。

芯東西5月8日報道，5月5日，美國半導體行業協會（SIA）發布其最新年度報告，通過20張圖表，分析呈現2001年至2022年全球半導體產業的關鍵變化、美國半導體的競爭實力，并為美國半導體相關政策制定提出4個方向的建議。

根據這份共計27頁的產業報告，全球半導體年銷售額預計在明年突破6000億美元，每年收入有將近一半都進入了美國企業的錢袋。

全球半導體產業中，中國是最大的單一國家市場，但有約53.4%的國內半導體市場份額被美國企業占據。

從核心數據來看，美國半導體產業在研發和資本支出上的開銷非常驚人，去年研發投資總額達到588億美元，研發支出占銷售額的比例遠超歐洲、中國臺灣、韓國、日本、中國大陸等地的數值。

這些投資給美國帶來巨額的回報，2022年，美國半導體產業的人均銷售額超過60.7萬美元（折合約420萬人民幣）。

01. 全球半導體產業一半的錢 都讓美國企業賺走了

全球半導體銷售額從2001年的1390億美元增加到2022年的5740億美元，年復合增長率為6.67%。據世界半導體貿易統計（WSTS）2022年秋季半導體行業預測，全球半導體行業銷售額預計將在2023年減少到5560億美元，并在2024年增加到6020億美元。

20世紀80年代初，總部設在美國的半導體公司占據了全球半導體銷售額的50%以上，日本企業一度在全球市占率上趕超美國企業，隨后美國奪回領導地位。從1997年至今，美國公司擁有最大的全球半導體市場份額，去年達到48%。

上圖中，因2022年中國大陸市場數據不完整，所以相應的市場份額百分比以2021年為基準。中國大陸和中國臺灣加起來的市場份額大約有15%。

美國半導體企業的銷售額呈現出逐年穩定增長的趨勢：從2001年的711億美元增長到2022年的2750億美元，復合年增長率為6.7%。其增長趨勢也反映了整個行業存在的周期性波動特征。

在主要地區的半導體市場上，美國半導體公司均占有領先的市場份額，甚至在多數海外地區的市占率比在美國本土市場的市占率（41.8%）更高。比如在我國國內半導體市場，美國企業的市場份額達到53.4%；在歐洲半導體市場，美國企業的市場份額達到50%。

半導體是美國最大的出口產品之一。2022年，美國半導體出口額為611億美元，僅次于成品油、飛機、原油、天然氣，排在第五位。

半導體在美國所有電子產品出口中所占的比重最大。

絕大多數半導體需求是由消費者最終購買的產品驅動的，比如筆記本電腦或智能手機。消費需求日益受到亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲等新興市場的推動。

近年來，全球半導體行業中銷售額最高的四類產品是邏輯、存儲器、模擬、MPU。到2022年，這些產品占半導體行業銷售額的78%。

亞太地區是全球最大的半導體市場，中國是最大的單一國家市場。

02. 研發占比全球第一 去年研發投入高達588億美元

美國半導體行業每年在資本和研發方面的總投資水平很高。

2022年，包括無晶圓廠公司在內的美國半導體公司的研發和資本支出總額為1096億美元。從2001年到2022年，其復合年增長率約為6.3%。

資本支出和研發投資對于保持半導體產業競爭力至關重要。企業必須不斷地將收入的很大一部分，用于投資研發、設備采購和新工廠建設。

過去二十多年，美國半導體行業資本支出和研發投資占銷售額的比例基本上維持在30%左右，去年達到35%。

美國半導體行業的人均資本支出和研發投資方面：從2001年到2022年，人均總投資（以綜合研發和新工廠和設備總量衡量）以每年約4.2%的速度增長。這些支出在2001年超過10萬美元，后來受經濟危機影響下降，2012年開始回升，2021年達到新高峰，2022年降至20.1萬美元。

美國半導體行業的研發支出一直很高。從2001年到2022年，美國半導體產業的研發支出以年均7%左右的復合增長率增長。2022年，美國半導體行業的研發投資總額為588億美元。

過去二十年，美國半導體行業年度研發支出占銷售額的比例超過了15%，這在美國經濟的主要制造業中是前所未有的。

美國半導體產業的研發支出占銷售額的比例在主要高科技產業部門中名列前茅，僅次于美國制藥和生物技術產業。

和其他國家及地區相比，美國半導體產業在研發上的支出占銷售額的比例是最高的。

美國半導體產業是高度資本密集型的行業，每年在資本設備上的支出占銷售額的比例很高。2022年，隨著芯片制造商提高產能以滿足激增的需求，美國半導體產業總資本支出達507億美元。

過去二十年，美國半導體產業年資本支出占銷售額的比例平均在10%到15%之間，并在2022年首次超過15%。這一比例在美國經濟的主要制造業中是非常高的。

03. 創造超170多萬個就業崗位 去年人均銷售額超60萬美元

根據美國半導體產業協會年度Factbook報告，美國半導體產業創造了30.7萬個直接就業崗位，而每一個美國半導體行業的工作崗位可支持美國其他行業的5.7個工作崗位。這意味著美國將增加170多萬個直接和間接就業崗位。

自2001年以來，通過保持較高的資本投資水平和研發支出率，美國半導體產業的勞動生產率增加了1倍以上。2022年，美國半導體產業的人均銷售額超過了60.7萬美元。

04. 結語：SIA向政策制定者提出4則建言

SIA認為，為了幫助促進創新并確保美國持續的技術領先地位，政策制定者應該做以下事情：

1、投資于美國半導體的領導地位：有效、迅速、透明地實施美國《芯片和科學法案》中的政策和計劃。為芯片法案中的先進制造業投資信貸制定法規，以涵蓋對半導體生態系統的全部投資。制定促進創新和美國競爭力的政策，例如制定半導體設計投資稅收抵免和加強研發稅收抵免。通過投資美國《芯片和科學法案》授權的研究和科學項目，保持美國的技術領先地位。

2、加強美國的技術勞動力：實施一項國家戰略，在適當投資的支持下，與教育領導人和私營部門協商，改善教育體系，增加在STEM領域畢業的美國人的數量，支持那些追求微電子事業的人，并確保培訓和教育機會來填補空缺職位。改革美國的高技術移民制度，使世界上最優秀和最聰明的人能夠進入美國，包括在美國大學獲得STEM領域研究生學位的外國學生。確保資金以加強各級半導體勞動力，并確保所有教育水平和技能需求的強大渠道。

3、促進自由貿易和保護知識產權：批準自由貿易協定并使之現代化，消除市場壁壘，保護知識產權，促進公平競爭。擴大《信息技術協定》，這是世界貿易組織最成功的自由貿易協定之一。

4、與志同道合的經濟體密切合作：與志同道合的盟友協調政策和法規，以加強國家安全，促進增長、創新和供應鏈彈性。

審核編輯 ：李倩