TakeshiYoro的代表作是《BakanoKabe》（新潮新書，2003 年第一版）。其中有聲明，“......我自愿屏蔽我不想知道的事情的信息。這里有一堵墻。” 并且寫到這是“一種愚蠢的墻”。

筆者相信半導體也存在愚蠢之墻。半導體行業是如此復雜和充滿壁壘，從行業外很難理解。因此，那里有一堵愚蠢的墻可能是不可避免的。

正因如此，汽車行業和半導體行業之間似乎豎起了一堵巨大的愚蠢之墻。筆者認為包括豐田汽車公司在內的許多汽車制造商都面臨著“半導體愚蠢之墻”。并警告稱，在被稱為Connected(連接)、Autonomous(自動化)、Shared(共享)和Electric(電動化)的“CASE”的百年一度大變革期的汽車產業中，無法跨越半導體”愚蠢之墻“的汽車制造商將被淘汰。

一家汽車制造商出現了，它克服了這堵半導體”愚蠢之墻“。那就是特斯拉（Tesla），它在電動汽車（EV）方面遙遙領先。

特斯拉成立于 2003 年 7 月 1 日，由企業家和太空火箭公司 SpaceX 首席執行官埃隆馬斯克于 2020 年推出，他克服了多次破產危機。在市值方面輕松超越豐田汽車公司，并在 2021 年售出 936,000 輛電動汽車，成為明確的領導者（圖 1）。

2021年汽車制造商電動汽車銷量Top 20來源：36氪數據

從2021年電動汽車銷量前20名來看，中國、歐洲和韓國制造商占據前列，日本制造商中，豐田汽車公司排名第16（11.6萬輛）。

筆者看到新聞，特斯拉不僅在電動汽車，而且在自動駕駛汽車方面也占據第一的位置。很明顯，特斯拉已經訂購了大量由臺積電最先進的4nm/5nm（納米：納米=十億分之一米）工藝生產的半導體（可能用于人工智能AI），用于全自動駕駛汽車。

消息稱，特斯拉已成為臺積電七大客戶之一，也是所有電動汽車制造商中最大的客戶。特斯拉為全自動駕駛汽車設計了自己的 AI 芯片，已使用臺積電的最先進工藝成功量產。CASE時代可能再也沒有人能與特斯拉抗衡。

如果說有誰能與之抗衡，那就只有銷售 iPhone 和開發自動駕駛電動汽車的蘋果公司了。筆者想在下面討論這樣做的理由。

什么是自動駕駛汽車？

圖 2 顯示了自動駕駛的級別。目前，在日本銷售的大多數自動駕駛汽車都在高速公路上具有防撞裝置和車道保持功能的“2 級”左右。2021年，本田發布了搭載“Level 3”功能的新款Legend，但售價超過1000萬日元，因此一直沒有普及開來。

那么，什么樣的車才是“4級”或“5級”全自動駕駛汽車呢？

圖 3 顯示了將安裝在全自動駕駛汽車中的半導體。確切地說，一輛完全自動駕駛的汽車將包含大量的半導體。處理毫米波和紅外線雷達 (LiDER) 信號的模擬半導體、作為相機模塊核心的 10 多個圖像傳感器、數百個微型計算機、用于 5G 通信的半導體、超高速 DRAM 和大容量 NAND、EV其中包括用于驅動電機的功率半導體，以及即時判斷大量數據的高性能 AI 半導體。

圖 3 自動駕駛汽車中安裝的各種半導體

圖 4 全自動駕駛系統概念

一輛完全自動駕駛的汽車預計將按如上方式運行（圖 4）。

(1) 將出售配備訓練有素的AI芯片的汽車。

(2) 在汽車開關打開的瞬間，AI芯片被激活，5G通信半導體連接到GPS和主機。

(3) 從GPS獲取幾厘米精度的位置信息，從上位機更新最新的自動駕駛系統(OS)和最新的地圖信息。

(4) 每輛車中的AI芯片在每輛車自動駕駛的同時不斷學習。

(5) 例如，假設有10,000輛全自動駕駛汽車在運行，上位機聚合10,000個AI芯片的學習結果。

(6) 在上位機上，根據10000輛汽車的學習結果，將自動駕駛系統更新到更好的狀態，并將最新的OS反饋給10000輛汽車。

換句話說，一輛完全自動駕駛汽車進化為更安全的自動駕駛汽車，而AI芯片在駕駛過程中不斷學習并更新到最新的操作系統，聚合了 10,000 個單元的學習結果。考慮到這一點，本田的新 Legend 完全自動駕駛是不可能的，它僅限于 100 臺。

采用尖端微細加工技術生產的AI芯片必不可少

全自動駕駛汽車需要大量的各種半導體。其中，以最尖端的微細加工技術生產的超高性能AI芯片是必不可少的，筆者確信，獲得該技術的AI芯片將征服完全自動駕駛汽車。

2020年2月12日，我在豐田汽車總部發表演講，遺憾的是，豐田汽車公司有一堵“半導體愚蠢之墻”，看來筆者的想法并沒有達到。

正當筆者在想“再這樣下去，日本的汽車制造商就要倒霉了”的時候，特斯拉的新聞突然跳進了筆者的腦海。

接下來，我們來解釋一下特斯拉大量訂購臺積電最先進的4nm/5nm半導體用于全自動駕駛汽車，特斯拉成為臺積電的前7大客戶，以及這些將產生多大的影響。

臺積電技術節點

臺積電獨行世界最先進的微細化技術節點的狀態如圖5所示。臺積電的計劃本應在今年2022年下半年推出3nm，但正在努力。因此，臺積電可以量產的最先進的微加工技術將是5nm家族的“N5”“N5P”“N4P”。也就是說，臺積電的4nm是5nm的改良版。

圖 5 臺積電尖端技術節點路線圖

因此，“特斯拉向臺積電訂購了大量4nm/5nm半導體”，這實際上意味著臺積電將為特斯拉使用最先進的生產能力。而且，作為汽車制造商，這是第一次。

令人驚訝的是，特斯拉成為臺積電的7大客戶之一。圖6顯示了臺積電銷售額中所占比例的7大企業。在這里，2019～2021年是實際值，但由于沒有數據，所以假設2022年與2021年相同，并預測進入前7名的特斯拉將獲得什么樣的份額。

圖6. 臺積電各公司銷售額占比（2022年隨機預測）

第一名是蘋果（25.4%），為iPhone外包處理器，第二名是AMD（9.2%），外包處理器，第三名是聯發科（8.2%），為智能手機外包處理器，第四名Broadcom（8.1%）、第五名高通（7.6%）、第六名英特爾（7.2%）、第七名英偉達（5.8%）。其中，華為旗下的海思在2019年占15%，僅次于蘋果，在2020年此后，由于美國的制裁，臺積電停止了向Hi-Silicon的生產和出口，2021年以后將為“0%”。

特斯拉在臺積電的地位

現在，作為焦點，特斯拉進入前7名，在2021年排名第7位。NVIDIA（5.8），則會更高。這意味著特斯拉將占臺積電總銷售額的6%。而且，僅4nm/5nm的最尖端工藝就位居第七位。

事實上，占臺積電25.4%營收的蘋果，壟斷了臺積電80-90%的尖端制程。第二位的AMD，第三位的聯發科，第五位的Qualcomm，第七位的NVIDIA等，都是臺積電最先進的4nm進行生產，但由于蘋果壟斷，這一希望并沒有實現。

盡管如此，在AMD、聯發科、Qualcomm和NVIDIA的推動下，特斯拉還是搶走了臺積電最先進的工藝能力。這是令人驚嘆的一件事。此外，在臺積電的銷售額中，作為汽車制造商，Tesla將處于領先地位，如圖7所示。

圖7 臺積電5萬億日元銷售額占比（2020年）

這顯示了臺積電在2020年銷售額約5萬億日元中所占的份額，而排名第一的蘋果約占25%（1.3萬億美元），而車載半導體僅占全部銷售額的4%（2000億日元的份額）。在這4%中擠滿了100多家汽車制造商（豐田汽車也只是其中的一家）。

在圖 7 中，特斯拉以超過 5% 的銷售份額位居第三。特斯拉將以臺積電最先進的4nm/5nm制造AI芯片，并使用它大規模生產全自動駕駛汽車。現有汽車制造商承擔了臺積電 4% 的收入，因此無法與特斯拉相提并論。

只有蘋果可以與特斯拉競爭

臺積電尖端工藝生產的AI芯片，除了特斯拉之外，車企很難獲得。但是只有一家公司可以得到它。那家公司就是蘋果公司，它每年將 2.3 億顆 iPhone 尖端處理器的生產外包給臺積電。

2014年，蘋果啟動“Project Titan”開發自動駕駛電動汽車，今年（2022年）該項目進入第八個年頭。從去年左右開始，關于誰將生產自動駕駛電動汽車 Apple Car 的討論就很多了。有傳言說它會像iPhone一樣由蘋果設計，由鴻海代工，但不知道真假。

蘋果無疑可以用臺積電的最先進工藝來制造用于完全自動駕駛的AI芯片。畢竟，蘋果是臺積電最大的客戶，占其收入的25%以上。

這樣一來，可以說全自動駕駛汽車的霸主之爭已經縮小為特斯拉和蘋果之間的較量。這是因為兩者都擁有臺積電的尖端產能。筆者還不知道其中哪一個會獲勝。但最起碼，像豐田這樣的汽車制造商，在半導體上無法克服半導體的“愚蠢之墻”，甚至無法進入全自動駕駛汽車的競爭舞臺。