鄭州富士康工廠閉環管理，分析師：全球超過10%的iPhone產能受影響
iPhone 14 Pro供應難上加難
鄭州富士康工廠目前的情況不僅吸引著國人的目光，同時全球蘋果供應鏈都在密切關注著。根據富士康官網的介紹信息，鄭州富士康園區是目前全球最大的智能終端生產基地，擁有國家級綠色工廠、河南省制造業“雙創”平臺、鄭州市制造業高質量發展先進企業等諸多稱號。對于鄭州而言，富士康有著重要的意義。根據國家統計局的統計數據，自富士康2010年落戶鄭州以來，鄭州新增城市人口400萬，增速排名全國前列。在《2020年中國外貿出口企業排行榜》上，鄭州富士康排名第一，出口額高達316.4億美元。這些稱號和數據的背后，是鄭州富士康作為全球最大iPhone生產基地在支撐。根據相關統計，目前鄭州富士康園區共有員工超過30萬，生產線接近90條，在全球iPhone產能占比中獨占一半產能。目前，有兩份數據都表明，鄭州富士康工廠目前的情況將影響iPhone的供應。其中，有知情人士表示，鄭州富士康工廠在接下來的11月份iPhone出貨量或將減少30%。這名知情人士也表示，目前富士康正努力協調深圳工廠的產能，以保證iPhone出貨不受重大影響。另外，天風國際分析師郭明錤在其推特中發文稱，富士康原計劃是從今年11月份到12月份調低iPhone 產能，以應對季節性問題。不過，現在鄭州富士康工廠的問題將推遲這一計劃。預計，鄭州富士康工廠閉環管理將使全球有超過10%的iPhone產能會受到影響。對于今年iPhone最新的14系列而言，預計本次事件將使得iPhone 14 Pro系列手機的供應更加緊俏。此前，在蘋果公司2022財年第四財季（即2022年第三季度）財報說明會上，該公司CEO蒂姆·庫克表示，iPhone 14 Pro的供應受限，確實在一定程度上給銷售規模帶來影響。鄭州富士康工廠的產能波動將加劇這一情況。有報道指出，目前富士康是iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max兩款高階新機的獨家代工廠，立訊精密等其他代工廠的產能要到2023年才會釋放。因此，iPhone 14 Pro系列新機的供應將更加緊張。值得注意的是，鄭州富士康工廠此前才拆除iPhone 14部分產線變更為生產iPhone 14 Pro系列機型，雖然在產能方面的提升不大，但對于緩解iPhone 14 Pro系列新機供不應求的情況很有必要。不過，從目前的情況來看，這種改進方式要見效還需要更長的時間。此前，郭明錤還曾表示，由于普通iPhone 14系列銷量不佳，加上iPhone 14 Pro系列新機需求火爆，后者在整個iPhone 14系列新機中的銷量占比將達到60%-65%。在前幾代iPhone新機中，這一比例往往是50%和50%。同時，他格外提到了中國大陸市場，認為iPhone 14 Pro系列新機在大陸地區iPhone新機銷量中將占超過85%，需求更加火爆。疫情沖擊電子/汽車產業鏈
實際上，不僅是富士康，在疫情反復的情況下，全球汽車和電子產業鏈都受到了比較大的沖擊。就以國內市場來看，很多人肯定還記得，在鄭州富士康工廠發生疫情之前，和碩上海和昆山的兩個工廠也曾發生過停工，而這兩個工廠是和碩唯一的iPhone生產基地，產能在全球iPhone產能中占比約為20%-30%。當前，全球化發展帶來了一個明顯的特征就是供應鏈體系，各個環節環環相扣。在正常情況下，這種方式無疑會非常高效。對于品牌方而言，也最經濟實惠。然而，在疫情之下，由于鏈式供應體系節點眾多，且產業重鎮往往是人員密集場所，因此更容易受到較大的沖擊。在今年4月份上海疫情期間，根據統計，僅僅在4月11日到4月17日一周的時間內，就有近200家位于上海、昆山、蘇州等地的臺灣上市公司宣布停工，其中多為電子制造企業。根據臺灣金管會的統計數據，預計在上海和蘇州兩地共有851家臺灣上市公司，因此占比不小。在這些停工年的廠商中，包括PCB板廠臺光電子、南電、欣興電子等，以及代工廠仁寶。除了電子制造業，汽車從業者對于當時的情況肯定也印象深刻。由于上海是國內的汽車零部件供應重要節點，以福特汽車為例，其有超過150家零部件供應商位于上海。而根據中國汽車技術研究中心報告，以上海為首的長三角地區，在國內發動機企業數量上的占比為47%，在國內變速器企業數量上的占比為53%，動力電池方面則是56.65%，BMS系統相關企業占比更是超過了70%。因此，當時國內各大車企，包括傳統車企和造車新勢力都受到比較大的影響，基本都存在熱銷車型交付延遲的情況。綜合而言，越是產業鏈聚集的地方，越怕發生疫情，疫情帶來的挑戰也相對更大。不過，面對復雜的疫情形勢，電子制造業等產業也不能坐以待斃。根據中國信通院此前的統計數據，電子制造業是國內疫情下工業經濟增長的重要支柱，2022年前4個月，規模以上電子制造業增加值同比增長10.7%，高于工業總體同比增長4.2%，是31個制造業大類行業中增長最快的行業。疫情下，保持電子制造業健康穩定發展有兩大抓手。首先是在有風險的地區，廠商要各自為單位做好閉環管理，從人員和物料各個環節做好防護；其次是要主動進行物流體系升級，應對發貨難、到貨慢、物流成本增加等問題，對于重要的物料供應，要逐漸完善專車+空運直達的物流方案，降低過程中的風險。寫在最后
對于鄭州富士康園區11月iPhone出貨量或將減少30%這一言論，鴻海集團已經進行了證明回應，“目前旗下富士康鄭州園區狀況已經逐步在控制之中。集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。”不過，鄭州富士康園區的“地位”擺在那里，想要做到“零沖擊”是不可能的，因此全球iPhone 14新機供應將會受到影響，尤其是需求旺盛的iPhone 14 Pro系列。好在接下來的11月和12月對于iPhone代工產業鏈而言是傳統的產能調整時間，給事件處理帶來了更多的彈性。
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