為寬帶、連接和基礎建設市場提供射頻(RF)、模擬與混合信號集成電路的領先供應商美商邁凌科技公司(那斯達克股票代號:MXL)和為固態儲存裝置提供NAND Flash控制芯片的全球領導者慧榮科技股份有限公司(那斯達克股票代號:SIMO)共同宣布雙方達成最終協議,并由美商邁凌科技依約透過現金與股票交易,以每股美國存托憑證(ADS)114.34美元價位收購慧榮科技(基于美商邁凌科技于2022年5月4日的收盤價),合并后公司企業價值將達80億美元。在此項并購案中,慧榮科技的每股美國存托憑證(相當于慧榮科技的4股普通股)均將獲得93.54美元現金以及0.388股的美商邁凌科技普通股。此一戰略事業合并后,預期將帶動轉型性規模優勢,創造多元技術組合,大幅拓展合并后公司的整體潛在市場,并創造獲利穩健、現金流量充沛的半導體企業領導者。
收購完成后,合并后的公司將具備高度多元化的技術平臺,在寬帶、連線、基礎建設與儲存設備的終端市場上擁有強大的地位。美商邁凌科技的射頻、模擬/混合訊號與處理能力,結合慧榮科技領先市場的NAND Flash控制芯片技術,將完成全面的技術堆迭,充分掌握端對端平臺的全面功能,更將加速開拓企業、消費與其他諸多相關市場的成長。年度合并營收則可望突破20億美元,同時憑借技術廣度的支援,整體潛在市場機會達150億美元。
合并后的規模預期將提供額外技術、資源與能力,進一步加速產品創新,提升營運效率,同時也更有效降低制造成本。美商邁凌科技與慧榮科技將共同擁有廣泛的資源,以更地支持合并后公司的廣泛客戶關系。預計將在交易完成后的18個月內實現至少1億美元的年度運轉率協作效應,還有機會立即大幅推升美商邁凌科技的非公認會計準則(non-GAAP)每股盈余數字與現金流表現。
美商邁凌科技董事長兼執行長KishoreSeendripu博士表示:「今天的公告慶祝了兩家公司決議合并的里程碑,十多年來兩公司在各自產業的重大創新成就可謂有目共睹。合并后的公司規模擴大,在半導體產業造就了業績超過20億美元的新巨擘,經營同時橫跨了一系列多樣化的終端市場,地位與版圖均不容小覷。美商邁凌科技已經展現了強大且成功的整合佳績,并且期待這次合并持續推動強勁成長、不同凡響的營業利益率與豐碩現金流。」
慧榮科技總經理兼執行長茍嘉章則說:「這20年來,我們創建并壯大了慧榮科技,致力于推動創新,與所有的重要客戶齊心合作,也支持了我們廣布世界各地的同事。慧榮科技與美商邁凌科技的合并,催生出巨大的規模經濟優勢,加速了我們向企業儲存市場的擴張,更結合了無與倫比的智能財產陣容,繼續以高素質的專業知識和技術支援服務我們在各界的客戶。交易將為股東們帶來引人矚目的價值,確保我們的公司如愿實現成長目標,并持續推進我們在高成長的儲存終端市場的地位。非常高興能與美商邁凌技團隊結盟,將合并后事業的潛力與展望再提升至全新水平及更高境界。」
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