傳鎧俠考慮11月IPO，與西數(shù)并購可能性不大

據(jù)外媒最新報告，鎧俠正在安排于11月進(jìn)行首次公開發(fā)行（IPO），而就在上周，市場傳出西部數(shù)據(jù)正在同鎧俠案進(jìn)行深入磋商，以達(dá)成價值200億美元的并購交易。

Carol點評：鎧俠為何在談判期間安排IPO，事實上鎧俠原先計劃在9月IPO，因為看好今年秋季日本眾院大選及新內(nèi)閣上路，可能推升股市上漲，美國貝恩資本等鎧俠大股東希望能用更高的價格出售持股，因此將IPO推遲至11月。

未來西部數(shù)據(jù)并購鎧俠的可能性有多大，由于面臨監(jiān)管方面的反壟斷壓力，而且日本國內(nèi)對半導(dǎo)體廠商外流心存警戒，西部數(shù)據(jù)要想完成并購鎧俠，存在一定的難度，鎧俠認(rèn)為IPO計劃的優(yōu)先級高于與西部數(shù)據(jù)進(jìn)行股票合并的可能性。

而且今年二季度在NAND Flash 上揚周期下，鎧俠營收和凈利潤增長明顯，營收環(huán)比增長12%，凈利潤實現(xiàn)扭虧為盈，并看好第三季度及下半年市場需求，鎧俠對自身及NAND Flash市場發(fā)展?jié)摿O具信心，未來可能在短期鎧俠被并購的意愿可能也不是很強(qiáng)烈。

傳蘋果將推出依靠iPhone處理能力的AR/VR頭戴

根據(jù)外媒The Information的報道，蘋果傳聞中的AR/VR頭戴設(shè)備將依賴于iPhone或Mac等設(shè)備來負(fù)責(zé)高負(fù)載的處理任務(wù)。據(jù)悉蘋果正在為頭戴設(shè)備開發(fā)一款定制SoC，該SoC將舍棄蘋果其他處理器中的較高處理能力，而專注于無線數(shù)據(jù)傳輸和視頻編解碼能力。此外該設(shè)備還將附帶一個“巨大”的圖像傳感器，用于捕捉用戶周圍環(huán)境的高分辨率圖像數(shù)據(jù)。

Leland點評：蘋果開發(fā)AR設(shè)備的傳聞已經(jīng)流傳已久，但蘋果近年來僅僅只是在系統(tǒng)端加入了ARkit為一些AR應(yīng)用提供支持而已。對于向來追求低功耗的蘋果來說，AR/VR頭戴設(shè)備目前仍擺脫不了大體積和短續(xù)航的缺點，打造一顆低功耗的芯片無疑是一個解決思路。

不過以目前AR/VR設(shè)備所需要的高分辨率和高幀率數(shù)據(jù)來說，即便只是負(fù)責(zé)無線數(shù)據(jù)傳輸，依然有著不低的功耗。而且AR/VR的在設(shè)備端的視頻編解碼也需要一定的GPU支持，因此這顆SoC的處理能力也不會低到哪去。

目前不少VR一體機(jī)都在使用高通Arm架構(gòu)的芯片平臺，而且系統(tǒng)與軟件也都是原生Arm生態(tài)，但在這樣的條件下，續(xù)航時間也只能勉強(qiáng)達(dá)到2-3小時左右。而蘋果試圖打造的是方便用戶出街的AR/VR頭戴，自然不會滿足于這樣的續(xù)航表現(xiàn)。

哪怕是續(xù)航并不長的另一個穿戴設(shè)備Apple Watch，也有維持基本功能的省電模式。不過根據(jù)該媒體的消息，該SoC還未實現(xiàn)量產(chǎn)，實際產(chǎn)品或在2022年底才會推出，屆時才能知道蘋果究竟選擇了怎樣的“省電”方案。

雷賽智能低壓伺服與控制系統(tǒng)持續(xù)突破 助力半年業(yè)績增長47.98%

雷賽智能近期公示2021H1業(yè)績，2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6.64億元，同比增長47.98%。交流伺服電機(jī)銷售額同比增長約100%，控制技術(shù)類產(chǎn)品持續(xù)加大研發(fā)構(gòu)建出多個細(xì)分行業(yè)的整體解決方案。

Sisyphus點評：雷賽智能作為運動控制核心部件及行業(yè)運動控制解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)少有的同時擁有控制器、驅(qū)動器、電機(jī)綜合研發(fā)平臺的企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋了運動控制主要領(lǐng)域。

在上半年業(yè)績大幅增長主要是下游客戶產(chǎn)能加快恢復(fù)，部分行業(yè)市場需求出現(xiàn)大幅增長，例如電子、3C、半導(dǎo)體、光伏、鋰電、激光切割、物流裝備等行業(yè)需求增長較快。分產(chǎn)品來看，公司步進(jìn)系統(tǒng)伺服系統(tǒng)控制技術(shù)分別為13.21.66億元，同比增長35.9%37.8%88.2%，毛利率分別為70.13%44.1%34.71%。

雷賽智能新品類仍在持續(xù)拓展中。

1）伺服類：低壓伺服系統(tǒng)方面，受益于國內(nèi)噴印寫真設(shè)備行業(yè)的恢復(fù)性增長、以及AGV設(shè)備行業(yè)的市場突破，帶來低壓伺服系統(tǒng)銷售收入同比增長60%；交流伺服系統(tǒng)方面，第七代交流伺服L7系列以及第八代L8高端系列市場表現(xiàn)良好，大幅提升了產(chǎn)品穩(wěn)定性和附加值、獲得越來越多客戶青睞和大量進(jìn)口替代機(jī)會，交流伺服系統(tǒng)銷售額同比增長約100%。

2）控制技術(shù)類：進(jìn)一步提升PC平臺總線控制產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，構(gòu)建出多個細(xì)分行業(yè)的整體解決方案；近兩年推出的小型運動控制PLC、中型運動控制PLC、插片式遠(yuǎn)程IO模塊等新產(chǎn)品實現(xiàn)高速增長，運動控制卡實現(xiàn)穩(wěn)步增長。

雷賽智能通過控制類、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)等系列產(chǎn)品及行業(yè)解決方案，推動5G、半導(dǎo)體、光伏、鋰電、物流、機(jī)床、包裝、機(jī)器人、醫(yī)療健康等下游行業(yè)發(fā)展，保持可持續(xù)快速增長。

瑞薩未來3年加大投入增強(qiáng)產(chǎn)能，未來或轉(zhuǎn)向模擬領(lǐng)域

近日，據(jù)日本媒體報道，瑞薩電子社長柴田英利表示瑞薩將會在未來三年投入大規(guī)模資金來增強(qiáng)自己的產(chǎn)能。

Kevin點評：其實最近幾年瑞薩電子一直在壓縮投資，如今看到半導(dǎo)體市場產(chǎn)能緊缺，瑞薩自己又厄運不斷，不論是疫情，還是火災(zāi)，都讓瑞薩吃到了苦頭，生產(chǎn)計劃被多次打斷。

現(xiàn)在增加資金投入，預(yù)計首先會增加一些備用設(shè)備，以防止災(zāi)害來臨之時也能維持工廠運轉(zhuǎn)，減少損失。柴田英利表示瑞薩將會拿出營收的5%左右來進(jìn)行設(shè)備投資，之前的比例是3%；另外，應(yīng)該與8月份宣布的收購Dialog有關(guān)，畢竟收購是需要資金的。收購Dialog后，瑞薩將會投入更多的精力在模擬電子方面。這從瑞薩2017年收購了美國的Intersil，2019年收購了IDT，再加上現(xiàn)在的Dialog，可以明顯看到瑞薩在模擬電子方面的布局。有了模擬芯片后，加上微控制器，瑞薩可以給客戶提供更加完整的解決方案。估計瑞薩未來會轉(zhuǎn)換成為一個大的模擬芯片供應(yīng)商。

今年第三代半導(dǎo)體氮化鎵元件的營收將同比增長 73%

9月3日消息 市調(diào)機(jī)構(gòu) TrendForce集邦咨詢在今日發(fā)布文章稱，2021年第三代半導(dǎo)體需求強(qiáng)勁，其中GaN（氮化鎵）功率元件全年營收將達(dá) 8300 萬美元，同比增長73%，增幅最高，預(yù)計到2025 年市場規(guī)模將達(dá) 8.5 億美元，2020-2025 年復(fù)合增長率達(dá)78%。

報告進(jìn)一步指出，應(yīng)用端來看，GaN功率元件主要應(yīng)用于消費性產(chǎn)品，消費電子（60%）、新能源車（20%）、通訊及數(shù)據(jù)中心（15%）為前三大應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)該機(jī)構(gòu)調(diào)查，截至目前已有 10 家手機(jī) OEM 廠商推出 18 款以上搭載快充的手機(jī)，并且筆記本電腦廠商也有意跟進(jìn)。

Anson Li點評：目前GaN產(chǎn)業(yè)以海外企業(yè)為主，國內(nèi)企業(yè)在襯底外延和設(shè)計制造領(lǐng)域都逐漸開始涉足，如GaN襯底制造廠蘇州納維、東莞中鎵；GaN外延制備商蘇州晶湛；GaN-on-Si制造企業(yè)英諾賽科、耐威科技；

GaN晶圓代工企業(yè)海特高新；GaN IDM企業(yè)三安集成（三安光電）、安世半導(dǎo)體（聞泰科技）等。隨著技術(shù)方案成熟以及終端放量，國內(nèi)GaN產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來長足發(fā)展，相關(guān)企業(yè)將獲得技術(shù)滲透帶來的紅利。

GaN 領(lǐng)域的投資機(jī)會將呈現(xiàn)多領(lǐng)域相互促進(jìn)的態(tài)勢。第一，GaN 充電器已經(jīng)走進(jìn)消費電子，將迎來快速爆發(fā)；第二，疫情過后，國內(nèi)市場5G Sub-6GHz 基站建設(shè)需求加速回補(bǔ)，美國市場5G 毫米波建設(shè)如期推進(jìn)，全球5G基站建設(shè)將刺激射頻GaN 和電源GaN 的應(yīng)用普及；第三，隨著GaN 產(chǎn)品在消費電子滲透率提升和5G 基建剛需的帶動下，成本下降，應(yīng)用場景將進(jìn)一步擴(kuò)大到新能源汽車、激光雷達(dá)、數(shù)據(jù)中心等，從而刺激功率半導(dǎo)體市場繁榮。

三星發(fā)布首款2億像素圖像傳感器

9 月 2 日，三星正式推出了首款基于 0.64μm 像素的 2 億像素（200Mp）分辨率的圖像傳感器 ISOCELL HP1，SOCELL HP1采用了新的ChameleonCell技術(shù)，作為一種像素合成技術(shù)，它能根據(jù)使用環(huán)境，采用4x4、2x2或全像素模式。在光線不佳的環(huán)境下，ISOCELL HP1通過合并16個相鄰的像素，“變身”為1個具有2.56μm大像素的12.5Mp圖像傳感器。合成的2.56μm大像素能吸收更多光線，具有更高的靈敏度。

Hobby點評：在智能手機(jī)圖像傳感器領(lǐng)域，“高像素和大底高感光路線”誰更好曾經(jīng)也是一個熱點話題。但可能當(dāng)時沒有人會想到，2億像素，可以被用于智能手機(jī)的圖像傳感器，就這么誕生了。

這里先不討論路線取向的問題，理論上高像素給ISP帶來的壓力是巨大的，以筆者的體驗來看，當(dāng)年首發(fā)三星ISOCELL HMX 108MP傳感器的小米CC9 Pro，當(dāng)打開108MP的照片模式時，處理一張照片的時間已經(jīng)嚴(yán)重影響到實際體驗，并且照片質(zhì)量并沒有肉眼可見的提升。

不過從高通驍龍888的Spectra580 ISP參數(shù)中，可以發(fā)現(xiàn)已經(jīng)可以支持最高2億單張圖像處理。另一方面，小米、OPPO、vivo都在積極布局芯片設(shè)計，并且都不約而同地率先在ISP上試水，發(fā)力手機(jī)影像性能。這么看來，或許高像素還將會是未來手機(jī)圖像傳感器發(fā)展的大方向。

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編輯：jq