6月23日晚，先導智能發布了向特定對象發行股票發行情況報告書。發行結果顯示，截至2021年6月10日，公司此次發行股票總數量為1.12億股，發行價格為22.35元/股，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣24.87億元。

此次發行股份的對象為寧德時代，寧德時代以現金方式全額認購本次定增。交易完成后，寧德時代位列先導智能前十大股東之一，持股為7.15%。

根據公告顯示，2020年9月14日，先導智能與寧德時代簽署了《股份認購協議》，對本次發行的定價原則、認購數量、支付方式等進行了詳細約定。這一定增方案已于今年4月2日獲得證監會核準。

先導智能表示，寧德時代是先導智能第一大客戶，先導智能是寧德時代最大的設備供應商，通過本次戰略投資，雙方業務綁定將會進一步加深。預計此次戰略合作，在未來三年為公司增收247.4億元，增利38.8億元。

此前，寧德時代與先導智能系純商業合作關系，在歷年的采購額上也存在一定程度波動。通過股權為紐帶進行深度綁定后，寧德時代向先導智能采購的金額將保持增長趨勢。

據數據顯示，2018-2020年，先導智能對寧德時代及其控股子公司實現銷售收入分別為4.7億元、18.1億元、15.7億元，占先導智能總營收的比例分別為12.08%、38.64%和26.70%。

今年5月31日，先導智能公告稱，2021年1-5月公司及全資子公司泰坦新動力累計中標寧德時代鋰電池生產設備約45.47億元（不含稅）。而2020年先導智能實現營收為58.58億元，占營收的比例為77.62%。

先導智能預計，2021年與寧德時代將發生不超過65億關聯交易（含稅）。加上去年11月披露的32.28億元訂單，先導智能中標寧德時代訂單將達100億元。

針對此次定增募資資金用途，先導智能表示，資金將全部用于先導高端智能裝備華南總部制造基地項目、自動化設備生產基地能級提升項目、先導工業互聯網協同制造體系建設項目、鋰電智能制造數字化整體解決方案研發及產業化項目和補充流動資金。

據悉，今年2月25日，先導智能與寧德時代簽訂《無錫先導智能裝備股份有限公司與寧德時代新能源科技股份有限公司之戰略合作協議之補充協議》，未來三年內，在先導智能產品質量、服務、技術、價格等條件有競爭力的前提下，寧德時代按不低于電芯生產核心設備（包括涂布、卷繞、化成等）新投資額50%的額度給予先導智能優先權。

此外，寧德時代將提前共享新建產能的信息，先導智能應據此提前進行供應鏈的準備，以確保設備交付能力。

可以預見的是，本次戰略投資后，寧德時代對先導智能的采購金額將更高、穩定性亦更強。先導智能表示，寧德時代能夠給公司帶來國際國內領先的市場、渠道、品牌等戰略性資源，大幅促進公司市場拓展，推動實現公司銷售業績大幅提升。

另據先導智能公告，今年一季度，公司的業績有所回暖，營收同比增長39.32%至12.07億元，歸屬凈利潤同比增長112.97%至2.01億元。2021年一季度公司新簽訂單金額為38.5億元（不含稅），繼續保持較快增長。

編輯：jq