為挽回頹勢，美國高調表態重回新能源汽車戰場。

繼拜登宣布1740億電動車支持計劃之后，近期，美國的聯邦先進電池聯合會（簡稱FCAB）組織撰寫了《國家鋰電藍圖2021-2030》報告，旨在構建本土鋰電產業價值鏈。

事實上，自拜登上臺以來，美國政府對新能源汽車產業發展十分重視。出臺了一系列推動政策，甚至喊出“要與中國競爭，不能讓其贏得市場”的言論。

其背后原因非常明顯，一方面，與中國、歐洲、日韓市場“殺瘋了”相比，美國新能源汽車產業在全球競爭中已明顯處于劣勢，且差距明顯。

這與特朗普時期不重視新能源汽車產業發展有關，導致美國本土鋰電產業鏈發展落后。用拜登的話說，“中國已擁有世界上最大、增長最快的電動汽車市場，供應全球80%的電動車電池，能夠壟斷電池的供應和原材料市場”，“過去美國在研發方面的投入是世界第一，中國排第九；而現在中國第一，美國第八”。

電動汽車的銷量數據則更加直觀。至2020年，中國電動汽車銷量占比全球達41.2%，歐洲主要國家占比達37.7%，美國丟失單一新能源汽車市場TOP2，占比僅10.1%。

另一方面，全球新能源汽車+儲能市場發展空間巨大，核心零部件鋰電池及產業鏈受制于人將讓美國陷入威脅風險，因此占領該市場對于美國工業未來的生存至關重要。

據彭博社預計，2040年全球電動乘用車銷量為5600萬輛，其中17%，這意味著約9600萬輛電動汽車將進入美國市場。若該9600萬輛電動汽車電池均由外國制造，將導致約1000億美元的進口，美國將陷入非常被動的局面。儲能市場對于鋰電池的需求潛力同樣可觀。

根據《美國鋰電藍圖2021-2030》指出，鋰電行業目前正處于臨界點，自2010年以來鋰電成本下降了近90%。這項技術正在影響全球運輸市場，并有可能在未來幾十年重塑全球行業。預計到2025年，中國鋰電產能將達到1811GWh，占比達73%；美國鋰電產能達224GWh，占比9%。

因此，于美國而言，維護和擴大本土鋰電池和電池制造能力，與鄰國或合作伙伴共同建立跨國供應鏈，對美國未來國家安全至關重要。

該報告也為美國鋰電產業鏈發展勾勒了五大目標：1、確保獲得原材料和精煉材料，并發現關鍵礦物（鈷、鎳）的替代品；2、材料加工基地能夠支撐國內電池制造需求；3、刺激國內電極、電池和電池組制造業發展；4、實現電池報廢再利用和關鍵材料的大規模回收，并在美國建立完整的競爭價值鏈；5、通過大力支持科學研究、STEM教育和勞動力發展，保持和推進美國電池技術的領先地位。

而從全球各大經濟體全面奮力角逐新能源汽車戰場，背后顯現出的幾大信號也尤為值得關注：

一、美國實現動力電池產業“翻盤”挑戰巨大。

錯失先發優勢。即便是有特斯拉這樣引以為傲的新能源汽車品牌，美國在動力電池產業鏈構建上還是錯失了先發優勢，戰略斷層以及制造業競爭力下降掣肘著美國動力電池產業發展。

從產業的孵化到覺醒，“晚起”的美國動力電池企業未來將同時面臨中國、日韓、歐洲動力電池企業的強勢競爭。目前，美國電池制造商的數量有限，全球動力電池裝機量TOP10被中國、日韓電池企業完全占據，且集中度有進一步提升的態勢。

美國鋰電藍圖報告指出，美國動力電池產業鏈構建當前還面臨著缺乏產業政策和國家戰略，缺乏一體化的國家/區域供應鏈、勞動力及政策環境的產業劣勢。

二、新能源汽車已上升為全球經濟體的戰略意志。

無論是中國、歐洲通過產品與政策補貼共振，助推新能源汽車周期向上，還是美國千億美元電動車計劃及鋰電藍圖規劃，毋庸置疑的是，新能源汽車戰略上升至全球經濟體的戰略意志。

在此大背景下，新能源汽車迎來新一輪發展強周期，動力電池的產能提升與技術進步，將為細分產業鏈帶來一系列的催化作用和發展機會。

三、從全球動力電池市場競爭格局來看，中國動力電池的全球市場份額有望進一步提升。

行業數據顯示，1-4月全球動力電池裝機量達65.9GWh，裝機量TOP10企業占比約94%。而TOP10當中，中國動力電池企業占據五席，占全球市場份額約46%。其中，寧德時代穩固占據榜首，市場份額從2020年的26%攀升至32.5%。

同時，依托技術、成本、產能、供應鏈的先行優勢，中國動力電池企業開始全面進入國際車企全球供應鏈體系。以寧德時代為先鋒，包括中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、萬向一二三、孚能科技、欣旺達等一大批中國企業陸續進入國際車企供應鏈，并覆蓋了BEV、PHEV、HEV等各個細分市場。

與此相應對的是，包括LG化學、三星SDI等曾經強勁的韓系對手開始遭遇召回危機，同時還面臨內斗等問題，一個明顯的信號是，此前以韓系電池為主的歐美車企開始加速調整其動力電池供應配套，并向中國企業傾斜。

目前，歐洲正在舉聯盟之力，大力發展動力電池產業，但產能釋放、產業鏈閉環構建尚需時日。而相比于歐洲，美國的動力電池及產業鏈構建進程更多仍停留在紙面規劃。

中長期來看，中國動力電池在全球的市場份額上升的趨勢不可逆轉。

四、鞏固領先優勢，把握全球化機遇，中國動力電池供應鏈企業在全球的話語權將進一步增強。

報告指出，中國在動力電池四大核心材料產能制造上已經擁有超強的領先優勢。其中，在正極材料制造占比達42%，負極材料占比達65%，電解液占比達65%，隔膜制造占比達43%。

受益中國動力電池出口及海外建廠，一大批中國鋰電材料、設備企業正在成長為國際化企業，這也將會導致整個行業的集中度進一步攀升。

動力電池技術進步、產效提升需求驅動先進材料研發與設備工藝革新，中國產業鏈領先有望得到提升和鞏固。

同時，基于各大車企清晰的電動化節奏，疊加頭部動力電池企業加大與材料、設備企業的深度綁定，中國供應鏈企業將在國際舞臺上發揮越來越大的作用。

編輯：jq