關鍵技術自主可控、實現高質量發展、打造國產供應鏈體系是未來幾年需要努力的方向。

2020年是中國移動機器人行業不平凡的一年。上半年受新冠疫情影響，市場對移動機器人的需求大幅減少甚至幾乎停滯，業內企業面臨著市場競爭加劇、工程驗收延期、回款周期變長等一系列問題的挑戰，不少企業的海外項目的實施也受到了阻礙。但隨著我國迅速控制了疫情，2020年下半年移動機器人市場很快就恢復了增長態勢，無論是業務需求還是工程部署都迅速增加，傳統行業和新興行業都實現了快速反彈，釋放了因疫情而積壓的需求。

過去的一年里，中國科技界受到了國外的制裁和打壓，這使移動機器人行業從業者清醒地認識到，關鍵技術自主可控、實現高質量發展、打造國產供應鏈體系是未來幾年需要努力的方向。從政策層面來看，國家對現代制造業以及高科技行業的支持力度將進一步加強，這也為移動機器人行業未來蓬勃可持續發展提供了廣闊的空間。

移動機器人（AGV/AMR）2020年回顧

1、全年整體行業需求增速明顯，新能源汽車領域位居前列

2020年，由于受到疫情的影響，來自海外的市場需求明顯放緩，但國內市場仍然保持了較高的發展速度，而且在電子商務、物流、新能源、半導體和制藥等行業領域增長迅速。特別是以特斯拉為代表的“造車新勢力”，對將移動機器人大規模引入其汽車生產制造中表現出強烈的意愿。

根據中國移動機器人（AGV）產業聯盟、新戰略移動機器人產業研究所的調研，2020年度中國市場新增工業應用移動機器人(AGV/AMR)41000臺，較2019年增長25.7%，市場銷售額達到76.8億元，同比增長24.4%。由此可見，2020年國內移動機器人行業盡管受到了疫情的影響，仍然保持了較好的整體增長態勢。

圖表：2015-2020中國工業應用移動機器人（AGV/AMR）市場新增量（臺）與增長率

圖表：2015-2020中國工業應用移動機器人（AGV/AMR）市場規模（億元）與增長率

2.2、AGV與AMR概念之爭

近兩年以來，移動機器人行業內對AGV和AMR的爭論變得越來越引人注目。從英文字面來看，AGV（Automated Guided Vehicle）是“自動導引車”，是指基于一定的導航定位技術、不需要人工駕駛的自動運輸車輛；而AMR（Autonomous Mobile Robot）是“自主移動機器人”，即具有自主決策能力的移動機器人。雖然AGV和AMR都有一個字母“A”，但是“此A非彼A”。AMR的“A”代表的是Autonomous（自主），而AGV中的“A”代表的是Automated(自動)，我們可以體會到兩者之間細微的不同。

目前不少的移動機器人生產企業出于宣傳的目的都樂于把自己的產品稱作AMR，這當然無可厚非。但是筆者認為，一個產品要真正成為自主式的移動機器人，它至少應當滿足下面兩個條件：第一，移動機器人應能夠在自然環境下運行而不必依賴于人工部置的“人造環境”；第二，移動機器人應當具有自主的決策和規劃能力，而不是簡單地完全聽命于遠程的調度。目前市面上的許多移動機器人都需要依靠地面標識物(如磁帶、色帶、二維碼等)進行導航，這顯然不滿足“自主”導航的要求。而自主規劃能力指的是機器人應能夠在遇到障礙物時進行自主避讓，并能夠聰明地選擇最優路線到達目標地點。

由于AMR具有自主決策和規劃的能力，所以它更適于在復雜的動態環境內作業。特別是在一些服務民生領域、一些人和機器人需要密切協作的領域，未來的應用場景非常多，所以筆者非常看好AMR的應用前景和技術發展。盡管AMR具有上面所說的優勢，我們并不能簡單地把AMR看成是AGV的終結者和替代者。事實上，有一些傳統應用領域確實更適合AGV，只是AMR將成為未來移動機器人增量市場的主力軍。

2.3、移動機器人繼續受資本市場青睞，融資規模不斷擴大

一般來說，資本關注哪里，未來趨勢就在哪里。2020年，移動機器人市場熱度攀升，工業應用市場穩中求進，商用應用領域推廣加速。而在行業的發展過程中，資本也起著舉足輕重的作用，企業融資規模不斷擴大，加速了移動機器人市場的快速發展和變革，同時進一步推動了移動機器人產品的規模化應用。

2020年移動機器人行業共發生20多起投融資活動，從投融資輪次來看，移動機器人領域投融資主要集中在A、B輪，進入C、D輪的企業只有凱樂士、極智嘉和快倉。極智嘉于2020年6月宣布其年初就已經完成了總額超過2億美元的C輪融資，凱樂士也完成了總金額達數億元的D輪融資，快倉在2020年12月底完成億級美元C+輪融資。

可以看出，目前移動機器人行業融資的主力軍來自于擁有新技術、開拓新市場的初創型移動機器人企業。從業務方向來看，商用移動機器人與工業應用移動機器人的融資規模平分秋色。受疫情影響，商用市場今年備受資本關注，企業融資規模都在億元級。而在工業應用領域，從技術角度看，今年自主移動機器人AMR備受資本市場青睞，特別是各種移動機器人+人工智能的視覺+算法應用概念成為資本方青睞對象。透過資本市場對移動機器人行業的重視，我們可以預期行業未來仍會有較大的發展空間。

2.4、技術融合加速，細分市場催生專家型企業2020年，技術融合成為了行業技術創新的重要途徑，移動機器人技術將與人工智能、移動互聯網、大數據等技術加速融合，從而創造出新的技術、產品和應用模式。比如摘果子機器人，除了移動機器人底盤外，對于鮮果子的識別就需要人工智能和圖像處理技術的支持。在一個移動機器人系統中，會用到很多種技術，如導航技術、傳感器技術、運動控制技術、網絡通訊，人工智能、大數據等等。其實整個行業內沒有任何一家公司能夠同時掌握所有這些技術。

所以，企業間進行合作、充分地利用供應鏈將成為一種新的發展模式，許多新產品也將通過這種模式開發出來。移動機器人行業領域廣闊、“賽道”眾多，未來在許多細分市場都會涌現出一些“專家型企業”。所以，企業應根據其對行業特點的理解，聚焦自己具有優勢的技術、產品以及行業，這樣才能實現可持續的發展。

2.5、在聯盟主導下，行業標準制定取得了積極的進展2020年7月，移動機器人產業聯盟發布了六項工業應用移動機器人團體標準，旨在以團體標準推動行業標準化和融合發展，提升整個行業的發展質量。這是中國移動機器人行業發展中的一件大事，它標志著整個行業團結了起來，以專業、合作、負責任的態度共同規劃和推進行業走向健康、良性的發展之路。縱觀整個移動機器人產業的發展過程，2015年到2019年是行業野蠻生長的高速發展期，而2020年由業內企業共同制定的行業標準，將引導行業逐步進入一個以規則和理性為基礎的健康發展模式之中。

圖表：移動機器人產業聯盟制定的6項團體標準2.6、行業合作趨勢加強

同時，伴隨著行業的發展，移動機器人企業正在致力于成長為滿足全場景物聯需求的物流平臺，在跨行業的橫向維度上成為工業物流智能化的方案供應商。在此背景下，“合作”開始成為2020年工業應用移動機器人行業的“主旋律”，這一年內，極智嘉與國自機器人，馬路創新與海柔創新、坤厚智能、未來機器人，迦智科技與快倉智能、蓬翔汽車、未來機器人，宇鋒智能與快倉智能等多家移動機器人企業簽署了戰略合作協議，通過產品線及解決方案等方面的互補，進一步提升了企業全場景服務能力。

2021年市場及技術發展趨勢展望

3.1、多元化、智能化是行業的發展趨勢

移動機器人技術發展和產品形態都將是非常多元化的，所以，如何依托技術平臺快速衍生出新的產品，將是行業從業者共同探索的方向。這對移動機器人系統有著更高的要求，比如標準化的接口方式、更高的安全性、先進的測試方法、可維護性及擴展性、定制化編程能力等等。 現代化制造業的特點決定了移動機器人必須高效、智能、靈活地完成運輸任務，特別是在一些新興制造領域，需要機器人和人密切地配合，這樣才能進入更廣闊的應用領域和場景之中。另外就是需要方便和實用，當移動機器人的部署、使用、調整和維護變得更加人性化和簡單化的時候，移動機器人將進入到普及應用的時代。

3.2、導航技術仍然是發展的關鍵

移動機器人應用場景大大增加，導航技術是關鍵因素。目前我們常用的導航技術中，磁帶導航、二維碼導航、反光板激光導航等都不滿足未來發展潛力方面的要求，所以筆者更看好兩種自然導航方式：自然輪廓激光導航和視覺導航。隨著導航技術的成熟，機器人系統的部署和維護將變得簡單易行，系統部署將由“工程化實施”向“產品化部署”方向轉換，部分標準化程度較高的產品將可實現“用戶自行部署”。

特別是在那些新興的、人機經常密切接觸的場合，智能、靈活的AMR將成為未來技術發展的主流。隨著自然導航和SLAM技術的發展和成熟，大量潛在的應用需求將被激活并成為現實。 因為這次疫情，很多醫療服務機器人迅速走向前臺，這標志著服務機器人作為AMR的代表開始走進我們的生活。可以預見，我們正走向AMR和SLAM的時代，雖然這一天現在還沒有到來，但它已在不遠處向我們微笑招手了。

3.3、移動機器人應用場景將進一步擴大

在技術進一步發展的基礎上，未來移動機器人的應用場景將進一步擴大，將逐漸深入到制造業的各個領域及環節。而伴隨著終端客戶對智能化需求的進一步提高，未來單個以AGV為主的項目將會越來越少，因此，不同類型的移動機器人以及移動機器人與其他自動化設備如何實現協調運作將成為考驗企業方案實施能力的關鍵。此外，從室內走向室外，園區物流等半封閉場景的戶外應用也將是移動機器人發展的方向之一。

原文標題：聯盟主席張雷：移動機器人（AGV/AMR）行業2020年回顧與2021年展望

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