3月11日，中、美兩國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)多輪討論磋商，宣布共同成立“中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿(mào)易限制工作組”。中美在半導(dǎo)體領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)與合作，如果能轉(zhuǎn)入良性軌道，對(duì)行業(yè)發(fā)展、對(duì)中美兩國(guó)、對(duì)全世界都是好事。但美國(guó)國(guó)內(nèi)也有很多人士，繼續(xù)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展抱有敵意，并將其與臺(tái)海局勢(shì)等地緣政治問(wèn)題相捆綁。近日，美國(guó)《外交政策》雜志就發(fā)表了長(zhǎng)篇報(bào)告，闡述這些問(wèn)題。中國(guó)歡迎良性競(jìng)爭(zhēng)，但也不可能一廂情愿地認(rèn)為美國(guó)會(huì)徹底改頭換面，美國(guó)部分人士的“分析”，恰恰提醒著國(guó)人。 半導(dǎo)體器件，也叫作“芯片”，是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、安全和技術(shù)創(chuàng)新的核心組成部分。面積小于郵票，厚度小于頭發(fā)的直徑，并且由將近400億的組件構(gòu)成，半導(dǎo)體器件對(duì)世界發(fā)展的影響超過(guò)了工業(yè)革命。從智能手機(jī)、個(gè)人電腦、心臟起搏器到互聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)載具、飛機(jī)和高超音速武器，無(wú)論是在電子設(shè)備中，還是在商品和服務(wù)的數(shù)字化過(guò)程中（如全球電子商務(wù)），半導(dǎo)體無(wú)處不在。 隨著人工智能（AI）、量子計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和先進(jìn)的無(wú)線(xiàn)通信等新興技術(shù)的發(fā)展，需求在不斷增加，同時(shí)也帶來(lái)了無(wú)數(shù)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。特別是5G，都需要尖端的半導(dǎo)體功能器件。但是，新冠肺炎和國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端限制了該行業(yè)的供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈，而美國(guó)和中國(guó)之間圍繞技術(shù)優(yōu)勢(shì)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)可能會(huì)進(jìn)一步分裂供應(yīng)鏈，導(dǎo)致技術(shù)碎片化，并對(duì)國(guó)際商業(yè)造成重大破壞。 幾十年來(lái)，美國(guó)一直在半導(dǎo)體行業(yè)遙遙領(lǐng)先，2020年占領(lǐng)了48%（即1930億美元）的市場(chǎng)份額收入。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，全球最大的15家半導(dǎo)體公司中，有8家在美國(guó)，英特爾的銷(xiāo)售額排名第一。 中國(guó)是半導(dǎo)體的凈進(jìn)口國(guó)，主要依靠外國(guó)尤其是美國(guó)的制造商來(lái)實(shí)現(xiàn)其大部分技術(shù)。中國(guó)2020年進(jìn)口的芯片價(jià)值3500億美元，較2019年增長(zhǎng)14.6%。 通過(guò)《中國(guó)制造2025》和《促進(jìn)全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》可以看出，在過(guò)去的六年中，中國(guó)一直在加大力度，利用財(cái)政激勵(lì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）和反壟斷標(biāo)準(zhǔn)來(lái)加快國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，減少對(duì)美國(guó)的依賴(lài)，并確立自己作為全球科技領(lǐng)導(dǎo)者的地位。 隨著美中競(jìng)爭(zhēng)的加劇，特別是在前特朗普政府時(shí)期，美國(guó)一直在收緊半導(dǎo)體出口管制，尤其是針對(duì)中國(guó)的實(shí)體企業(yè)實(shí)施更為嚴(yán)格的許可證政策。美國(guó)仍然擔(dān)憂(yōu)中國(guó)通過(guò)民用供應(yīng)鏈獲取美國(guó)技術(shù)，并將其與中國(guó)軍隊(duì)和監(jiān)控設(shè)備整合。 夾在這些全球超級(jí)大國(guó)之間的是臺(tái)灣積體電路制造公司（TSMC，簡(jiǎn)稱(chēng)臺(tái)積電），也是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的芯片制造商，擁有世界上51.5%的代工廠(chǎng)市場(chǎng)并生產(chǎn)最先進(jìn)的芯片（10納米或更小制程）。

《外交政策》的配圖，把龍畫(huà)得面目猙獰 臺(tái)積電同時(shí)供應(yīng)蘋(píng)果、高通、博通和Xilinx等美國(guó)和中國(guó)公司。直到不久前，該公司還為華為供貨，但在2020年5月由于美國(guó)商務(wù)部出于安全考慮限制了華為供應(yīng)商，它便與這家中國(guó)巨頭斷絕了關(guān)系。 臺(tái)灣同時(shí)也成為了地緣政治的焦點(diǎn)，因?yàn)榍疤乩势照呐e動(dòng)加強(qiáng)了“美臺(tái)關(guān)系”，導(dǎo)致臺(tái)灣海峽的緊張局勢(shì)升級(jí)，而中國(guó)大陸在該地區(qū)軍事活動(dòng)的增加，又考驗(yàn)著拜登政府的強(qiáng)硬程度。這些因素共同對(duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵制造節(jié)點(diǎn)構(gòu)成了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。 臺(tái)灣是該行業(yè)復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)的一部分，這更廣泛地表明，企業(yè)和國(guó)家越來(lái)越難以與地緣政治絕緣，特別是在美國(guó)和中國(guó)脫鉤的壓力之下。隨著地緣政治、貿(mào)易和技術(shù)爭(zhēng)端的增加，以及新冠肺炎持續(xù)損害著供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈，半導(dǎo)體公司正試圖利用一些手段來(lái)保護(hù)其制造過(guò)程，如囤積物資或搬遷廠(chǎng)址，而這擾亂了整個(gè)行業(yè)。 由于半導(dǎo)體是美中戰(zhàn)略和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心，導(dǎo)致該行業(yè)持續(xù)面臨一系列保護(hù)性關(guān)稅和非關(guān)稅措施，威脅到了該行業(yè)的生產(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)力。 這份《外交政策》的“內(nèi)部報(bào)告”分析了中國(guó)大陸、臺(tái)灣和美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域不斷發(fā)展的戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)關(guān)系，審視了該行業(yè)私營(yíng)和公共部門(mén)關(guān)鍵的行為體所面臨的日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)和安全挑戰(zhàn)，并在拜登政府尋求提高美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力、遏制中國(guó)技術(shù)野心時(shí)，為其指明了機(jī)會(huì)。

本報(bào)告特別指出： 1.半導(dǎo)體代表著美國(guó)和中國(guó)相互依賴(lài)的技術(shù)野心的關(guān)鍵。半導(dǎo)體對(duì)中美雙方來(lái)說(shuō)都很關(guān)鍵，有著技術(shù)上的脆弱性，中美雙方在尖端半導(dǎo)體設(shè)備方面相互依賴(lài)，同時(shí)也依賴(lài)臺(tái)灣地區(qū)。 2.盡管中國(guó)投入巨大，但要在未來(lái)5到10年內(nèi)擁有獨(dú)立的半導(dǎo)體制造能力幾乎不可能。由于半導(dǎo)體制造設(shè)備（SME）和軟件的獲取渠道有限，中國(guó)企業(yè)無(wú)法與世界的頂級(jí)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，且整體缺乏行業(yè)知識(shí)也阻礙了自給自足的供應(yīng)鏈的發(fā)展。 3.臺(tái)灣地區(qū)將成為美中緊張關(guān)系的中心。鑒于中國(guó)在半導(dǎo)體制造和技術(shù)供應(yīng)鏈中的核心地位，中國(guó)可能會(huì)利用其經(jīng)濟(jì)影響力，通過(guò)貿(mào)易限制、人才招聘和網(wǎng)絡(luò)攻擊關(guān)鍵企業(yè)，以獲得支撐國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)所需的核心半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 4.單方面的限制助長(zhǎng)了企業(yè)與國(guó)家政府之間的不信任，可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)脫鉤。美國(guó)對(duì)供應(yīng)鏈各部分，尤其是像臺(tái)積電這樣的制造商施加單方面的經(jīng)濟(jì)措施，會(huì)促使私營(yíng)和公共部門(mén)主體關(guān)注美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的行動(dòng)對(duì)全球供應(yīng)鏈和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響。一些公司認(rèn)識(shí)到了這一關(guān)鍵的瓶頸和弱點(diǎn)，正在評(píng)估新的生產(chǎn)模式，分散投資和供應(yīng)商，以規(guī)避美國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策，這可能會(huì)破壞美國(guó)在該行業(yè)的主導(dǎo)地位。 5.拜登政府和美國(guó)企業(yè)之間的合作將是平衡國(guó)家安全和商業(yè)利益的關(guān)鍵。鑒于有關(guān)半導(dǎo)體監(jiān)管的多邊框架不包括臺(tái)灣地區(qū)或中國(guó)大陸，拜登政府可以通過(guò)現(xiàn)有的論壇如經(jīng)濟(jì)繁榮伙伴對(duì)話(huà)（Economic Prosperity Partnership Dialogue，EPP）來(lái)加強(qiáng)美國(guó)與臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，通過(guò)戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話(huà)（Strategic Economic Dialogue）加強(qiáng)美中的關(guān)系。并且還要評(píng)估一下目前的稅法和聯(lián)邦清潔空氣法案下的許可程序，這對(duì)吸引投資和加強(qiáng)美國(guó)在該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也很重要，因?yàn)檫@些法規(guī)抑制了公司對(duì)美國(guó)制造廠(chǎng)的投資。全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)高度互聯(lián) 從廣義上講，半導(dǎo)體器件（也稱(chēng)為集成電路）、計(jì)算機(jī)芯片、微芯片或芯片是技術(shù)的基石。半導(dǎo)體是一種晶體材料，具有絕緣體（不導(dǎo)電的材料）和導(dǎo)體（導(dǎo)電的材料）的特性。半導(dǎo)體器件（如晶體管）具有控制電流流量的基本功能，通常連接或“打印”在電路板上，電路板是電子產(chǎn)品的硬件組件，為保證所有其他組件安裝到位提供結(jié)構(gòu)支持，并為將信號(hào)和電源連接到這些組件提供必要的布線(xiàn)。 每個(gè)設(shè)備在各種微處理器芯片（如中央處理單元（CPU）、內(nèi)存芯片、傳感器芯片、圖形處理單元（GPU）和電源管理）中執(zhí)行特定功能。半導(dǎo)體器件還可以在手機(jī)、游戲系統(tǒng)、飛機(jī)、工業(yè)機(jī)械、軍事裝備和武器等設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)通信。 雖然半導(dǎo)體需求激增，但該行業(yè)的周期性特質(zhì)導(dǎo)致了市場(chǎng)的波動(dòng)性和回報(bào)的不可預(yù)知性。利潤(rùn)取決于芯片的類(lèi)型、消費(fèi)者的偏好，以及產(chǎn)品生命周期的縮短，而更新、更快的應(yīng)用需求會(huì)導(dǎo)致技術(shù)迅速過(guò)時(shí)。 隨著每一代新的半導(dǎo)體越來(lái)越小，晶體管也越來(lái)越密集，生產(chǎn)的復(fù)雜性和成本也隨之增加，使供應(yīng)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都有機(jī)會(huì)提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和質(zhì)量。因此，只有少數(shù)公司能夠設(shè)計(jì)和制造先進(jìn)的芯片，同時(shí)又能夠靈活地進(jìn)行不斷的技術(shù)改進(jìn)。從設(shè)備生產(chǎn)到芯片制造，產(chǎn)品和服務(wù)略勝于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公司能夠獲得行業(yè)收入的很大部分比例（一般占到一半）。 生產(chǎn)過(guò)程的三個(gè)主要部分包括：設(shè)計(jì)，制造，以及組裝、測(cè)試和封裝（ATP），生產(chǎn)的各種設(shè)計(jì)和制造設(shè)施（或稱(chēng)作“晶圓廠(chǎng)”，F(xiàn)AB），用以供給供應(yīng)鏈。 最大的半導(dǎo)體制造商分布在美國(guó)、韓國(guó)、歐洲和日本，但只有少數(shù)是垂直整合的：這些集成設(shè)備制造商（IDM）包括英特爾、三星、SK海力士和美光科技等公司。然而，該行業(yè)的很多企業(yè)都采用了“設(shè)計(jì)—代工”（Fabless-Foundry）的模式，將任務(wù)分配給專(zhuān)業(yè)的公司，并將價(jià)值鏈的一部分外包給臺(tái)灣地區(qū)、中國(guó)大陸和新加坡的公司以降低生產(chǎn)成本，同時(shí)利用當(dāng)?shù)氐膶?zhuān)業(yè)知識(shí)提高產(chǎn)品性能。 “設(shè)計(jì)公司”沒(méi)有制造能力，只設(shè)計(jì)芯片，讓代工廠(chǎng)專(zhuān)門(mén)制造芯片，封測(cè)外包供應(yīng)商（OSAT）則負(fù)責(zé)測(cè)試半導(dǎo)體元件，并將其組裝到運(yùn)行設(shè)備中去。芯片價(jià)值的90%在設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)之間平均分配，10%分配給組裝、測(cè)試和包裝環(huán)節(jié)。

圖片來(lái)源：見(jiàn)水印 過(guò)去幾十年里，“設(shè)計(jì)—代工”模式越來(lái)越成為一種趨勢(shì)以降低生產(chǎn)成本，同時(shí)也可以利用整個(gè)價(jià)值鏈的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。供應(yīng)鏈中的資本密集型部分，如設(shè)計(jì)和制造，需要高度專(zhuān)業(yè)化的知識(shí)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)能利用率為90%，通常分布在加拿大、歐洲、美國(guó)；而后端生產(chǎn)——測(cè)試、組裝和封裝組件，并整合進(jìn)成品（如筆記本電腦）——?jiǎng)t是供應(yīng)鏈最勞動(dòng)密集型的部分，往往分布在工資和稅收較低的國(guó)家，如馬來(lái)西亞、越南、菲律賓。 因此，今天的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度全球化，通常的生產(chǎn)過(guò)程要跨越四個(gè)國(guó)家和25000英里。 新冠肺炎對(duì)供應(yīng)鏈的破壞給行業(yè)敲響了警鐘，迫使企業(yè)評(píng)估和規(guī)劃其價(jià)值鏈模式，許多公司意識(shí)到，他們并不知道自己所依賴(lài)的所有供應(yīng)商的層級(jí)。勞動(dòng)力密集型的供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，如制造和組裝、測(cè)試、封裝（ATP）階段，特別受到社交距離、旅行限制和封鎖措施的影響。同時(shí)，對(duì)私人通信基礎(chǔ)設(shè)施（如個(gè)人電腦、服務(wù)器、用于家庭教育和在家辦公的無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)通信，以及用于獨(dú)立旅行的汽車(chē)）的需求在增加，過(guò)去一年中行業(yè)總收入增加了8%，但也削弱了這些已經(jīng)非常脆弱的鏈條。隨著新興技術(shù)開(kāi)發(fā)商（尤其是人工智能應(yīng)用）推動(dòng)需求，預(yù)計(jì)到2022年需求將增長(zhǎng)50%，各行業(yè)的制造商和最終用戶(hù)都在爭(zhēng)相獲取芯片。美國(guó)公司仍然是全球半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，制造業(yè)大多外包——尤其給亞洲 雖然美國(guó)公司主導(dǎo)著半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的許多部門(mén)，但他們長(zhǎng)期以來(lái)一直專(zhuān)注于研發(fā)（R&D），這對(duì)推動(dòng)持續(xù)創(chuàng)新至關(guān)重要。由于競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)變革迅速等嚴(yán)峻的市場(chǎng)條件要求不斷的發(fā)展，研發(fā)和加大創(chuàng)新力度成為企業(yè)的首要任務(wù)。 美國(guó)半導(dǎo)體公司每年將收入的20%（即400億美元）投資于研發(fā)，使其成為占比僅次于制藥業(yè)的美國(guó)第二大行業(yè)。該行業(yè)的研發(fā)投資已取得成效，先進(jìn)半導(dǎo)體成為美國(guó)五大出口產(chǎn)品之一，僅次于飛機(jī)、石油（原油和精煉油）和汽車(chē)。值得注意的是，美國(guó)工業(yè)收入的82%來(lái)自海外，其中36%（即705億美元）來(lái)自中國(guó)。 鑒于聯(lián)邦政府對(duì)私營(yíng)部門(mén)半導(dǎo)體創(chuàng)新的支持相對(duì)有限，出口收入對(duì)于美國(guó)公司重新投資于研發(fā)的能力至關(guān)重要，這樣才能保持技術(shù)領(lǐng)先以及行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。 盡管美國(guó)公司一半的生產(chǎn)分布在美國(guó)80個(gè)晶圓廠(chǎng)和19個(gè)州，但美國(guó)的晶圓廠(chǎng)僅占全球制造業(yè)的12%。生產(chǎn)過(guò)程的大部分已經(jīng)轉(zhuǎn)移至亞洲，以便企業(yè)能降低成本，使其供應(yīng)商基礎(chǔ)多樣化，并創(chuàng)建具有彈性的供應(yīng)鏈，以此來(lái)抵御新冠肺炎等沖擊，并減輕貿(mào)易爭(zhēng)端的影響。 據(jù)美國(guó)空軍的商業(yè)和經(jīng)濟(jì)分析辦公室估計(jì)，到2022年，90%的尖端芯片生產(chǎn)將分布在臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)和中國(guó)大陸。隨之而來(lái)的將是美國(guó)晶圓廠(chǎng)在全球產(chǎn)能中的份額降至8%，中國(guó)產(chǎn)能增至35%。這種生產(chǎn)集中的趨勢(shì)，以及美國(guó)公司越來(lái)越依賴(lài)亞洲半導(dǎo)體制造技術(shù)的趨勢(shì)，使得供應(yīng)鏈如果進(jìn)一步中斷或美國(guó)公司無(wú)法在該地區(qū)經(jīng)營(yíng)或運(yùn)輸貨物，將對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)家安全造成威脅。 美國(guó)這種缺乏制造業(yè)和整體行業(yè)整合的部分原因，來(lái)源于建造和維護(hù)工廠(chǎng)的巨大成本，建成一個(gè)尖端工廠(chǎng)的成本需要150億美元到200億美元不等。制造設(shè)備價(jià)格昂貴，前端光刻設(shè)備用于繪制晶圓上高度復(fù)雜的電路圖案，每臺(tái)價(jià)格高達(dá)1億美元。 下一代半導(dǎo)體制造技術(shù)，將用于制造7納米或更小制程的半導(dǎo)體，如極紫外（EUV）光刻，每臺(tái)成本為1.2億至1.7億美元。對(duì)于先進(jìn)的半導(dǎo)體生產(chǎn)，如5納米制程，單晶圓可以有多達(dá)14層極紫外光刻，大大增加了資本成本。 總體而言，與臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)、新加坡或中國(guó)大陸相比，在美國(guó)創(chuàng)立一家新晶圓廠(chǎng)，建設(shè)并運(yùn)營(yíng)十年的成本要增加30%至50%。 除了晶圓廠(chǎng)費(fèi)用高這個(gè)阻礙因素外，美國(guó)的環(huán)境法規(guī)也阻止了對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)的投資。總統(tǒng)科技顧問(wèn)委員會(huì)（PCAST）指出，工業(yè)界認(rèn)為《聯(lián)邦清潔空氣法》是及時(shí)批準(zhǔn)設(shè)備使用的阻礙。施工前和運(yùn)營(yíng)的許可證由州和地方機(jī)構(gòu)頒發(fā)，要批準(zhǔn)大型項(xiàng)目可能需要12到18個(gè)月。在這個(gè)行業(yè)，要想將項(xiàng)目變現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)和革新的速度尤為重要，冗長(zhǎng)的許可過(guò)程可能會(huì)阻礙美國(guó)建成工廠(chǎng)。 美國(guó)在全球制造業(yè)中所占份額的下降，也是由于聯(lián)邦政府缺乏激勵(lì)措施，這種情況推動(dòng)企業(yè)將生產(chǎn)部門(mén)轉(zhuǎn)移到海外，尤其是亞洲。行業(yè)領(lǐng)袖們有針對(duì)性地指出，美國(guó)的企業(yè)稅制度是經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）中稅率最高的，研發(fā)稅收抵免相對(duì)較低，而且不鼓勵(lì)對(duì)重資產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行資本投資。 認(rèn)識(shí)到這一趨勢(shì)，加上對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體能力減弱的戰(zhàn)略擔(dān)憂(yōu)日益增強(qiáng)，《2021年國(guó)防授權(quán)法案》（NDAA）中“為美國(guó)生產(chǎn)半導(dǎo)體創(chuàng)造有利激勵(lì)”（CHIPS for America）的條款，為企業(yè)提供高達(dá)30億美元的資金在美國(guó)建造一座晶圓廠(chǎng)。這是目前唯一一項(xiàng)激勵(lì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)建設(shè)的政府計(jì)劃。國(guó)會(huì)工作人員表示，該條款旨在強(qiáng)化整個(gè)供應(yīng)鏈。半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)該法案表示歡迎，并敦促?lài)?guó)會(huì)立即撥出資金。

一些專(zhuān)家懷疑：NDAA條款是會(huì)成功促進(jìn)美國(guó)的芯片制造，還是會(huì)相反地激勵(lì)中國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)其本土化的努力？鑒于供應(yīng)鏈的高度全球化性質(zhì)和生產(chǎn)過(guò)程每個(gè)階段的獨(dú)特性質(zhì)，寬泛的NDAA條款不太可能解決整個(gè)價(jià)值鏈模式的所有弱點(diǎn)。 2020年6月提交國(guó)會(huì)的“CHIPS for America”中，原本還包括一個(gè)更大的220億美元的激勵(lì)計(jì)劃，以及芯片設(shè)備和制造的所得稅抵免；還比如2020年美國(guó)芯片制造廠(chǎng)法案（American Foundries Act），它批準(zhǔn)投入250億美元用于研發(fā)、設(shè)施建設(shè)、設(shè)備和知識(shí)產(chǎn)權(quán)收購(gòu)。這些支持性的立法，可能進(jìn)一步幫助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但兩項(xiàng)法案都尚未通過(guò)，目前國(guó)會(huì)委員會(huì)仍在商討。中國(guó)打定主意成為半導(dǎo)體超級(jí)大國(guó) 長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)一直把科技行業(yè)的發(fā)展放在首位，以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的自力更生以及領(lǐng)先的目標(biāo)。官員們認(rèn)為，這將通過(guò)國(guó)內(nèi)消費(fèi)支出促進(jìn)可持續(xù)的增長(zhǎng)。有競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體制造對(duì)于實(shí)現(xiàn)這一愿景至關(guān)重要。 然而，中國(guó)在生產(chǎn)過(guò)程中作用有限，只擁有芯片總份額的5%，供應(yīng)鏈中主要參與制造和ATP部分。中國(guó)嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，消費(fèi)了全球市場(chǎng)上超過(guò)60%的半導(dǎo)體，供國(guó)內(nèi)使用，以及以中國(guó)制造的技術(shù)形式最終出口產(chǎn)品，如智能手機(jī)、電腦、電信網(wǎng)絡(luò)等。 中國(guó)的進(jìn)口依賴(lài)，疊加國(guó)家安全方面的擔(dān)憂(yōu)，特別是對(duì)手可能會(huì)為情報(bào)和軍事的目的，有意地在設(shè)備中安裝和利用漏洞，使中國(guó)共產(chǎn)黨決心要支持其國(guó)內(nèi)芯片制造的能力，減少供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，支持國(guó)家的科技驅(qū)動(dòng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 根據(jù)美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（Office of the U.S. Trade Representative），中國(guó)的目標(biāo)是創(chuàng)建一個(gè)從原材料和設(shè)備生產(chǎn)到最終產(chǎn)品的“閉環(huán)半導(dǎo)體制造生態(tài)系統(tǒng)”。換句話(huà)說(shuō)，中國(guó)想要在半導(dǎo)體價(jià)值鏈上趕上并超越西方的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而這有顛覆整個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。 通過(guò)2014年全國(guó)集成電路計(jì)劃（觀(guān)察者網(wǎng)注：原文如此，應(yīng)指國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》），中國(guó)致力于2030年在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整個(gè)供應(yīng)鏈中成為領(lǐng)頭者，并且一直在推進(jìn)其議程：限制外國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入，強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提供慷慨的補(bǔ)貼，以及激勵(lì)國(guó)有企業(yè)。 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（也稱(chēng)為大基金）與2015年發(fā)起的2025中國(guó)制造計(jì)劃一致，此基金尋求將中國(guó)從低端制造商轉(zhuǎn)向高端商品生產(chǎn)者，特別是在與信息技術(shù)和電信、高端機(jī)器人和人工智能相關(guān)的領(lǐng)域，首次就為半導(dǎo)體發(fā)展分配了220億美元的資金。自2014年起，中國(guó)各級(jí)政府在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)總共投資了1500億美元，相當(dāng)于中國(guó)半導(dǎo)體全年市場(chǎng)總值，是全球半導(dǎo)體行業(yè)每年研發(fā)支出的兩倍。 然而，盡管中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域配置了大量的資源，但中國(guó)84%的半導(dǎo)體仍然是進(jìn)口的或由外國(guó)制造商在國(guó)內(nèi)制造的。事實(shí)上，與美國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者相比，中國(guó)最大的集成電路（IC）代工企業(yè)中芯國(guó)際（SMIC）在創(chuàng)新方面落后了四年。 中國(guó)投資者迫切需要核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)來(lái)生產(chǎn)最先進(jìn)的半導(dǎo)體，從2015年到2017年試圖收購(gòu)美光科技（Micron Technology）、西部數(shù)據(jù)公司（Western Digital Corporation）和萊迪思（Lattice）等總部位于美國(guó)和歐洲的公司，但政府出于安全考慮阻止了他們的努力。

當(dāng)時(shí)阻止收購(gòu)Lattice引發(fā)了廣泛關(guān)注 因?yàn)檎J(rèn)識(shí)到差距，2019年中國(guó)宣布通過(guò)大型基金提供額外290億美元資金，承諾到2025年將投資達(dá)1.4萬(wàn)億美元，進(jìn)一步發(fā)展作為新的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的新興技術(shù)，促進(jìn)成為世界一流的芯片巨頭和一系列高科技、以半導(dǎo)體為動(dòng)力的應(yīng)用程序（比如5G）的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定者。 盡管有資金支持，但由于勞動(dòng)力成本上升、中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的中國(guó)市場(chǎng)不穩(wěn)定以及新冠肺炎疫情削弱了人們對(duì)中國(guó)制造業(yè)的信心，民營(yíng)企業(yè)越來(lái)越多地將業(yè)務(wù)遷出中國(guó)，這阻礙了中國(guó)的雄心。企業(yè)正將供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移到鄰近的亞洲國(guó)家，尤其是越南，因?yàn)槟抢锏膭趧?dòng)力更年輕、稅收優(yōu)惠、監(jiān)管相對(duì)薄弱、每周工作六天，勞動(dòng)力成本還低40%。 例如，臺(tái)灣地區(qū)的合同制造商富士康（Foxconn）在2020年宣布，將應(yīng)蘋(píng)果公司（Apple）的要求，把部分iPad和MacBook組裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到越南，以盡量減少美中貿(mào)易戰(zhàn)的影響。2021年，iPhone組裝商緯創(chuàng)資通（Wistron）同樣將50%的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了中國(guó)以外的印度和越南。隨著企業(yè)尋找更具吸引力的市場(chǎng)，中國(guó)必須適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)格局的變化以保持增長(zhǎng)。半導(dǎo)體：中美針?shù)h相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的核心 為了打擊中國(guó)的科技雄心，保持美國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，以及限制中國(guó)企業(yè)使用美國(guó)的尖端技術(shù)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，特朗普政府在2018年利用了出口管控制度的權(quán)力，加大了活動(dòng)力度。通過(guò)美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS，此委員會(huì)評(píng)估外國(guó)直接投資，讓總統(tǒng)能夠暫停或阻止那些有可信跡象會(huì)威脅到國(guó)家安全的外資并購(gòu)）、美國(guó)商務(wù)部（USDOC）和美國(guó)貿(mào)易代表（USTR），特朗普政府試圖將中國(guó)從半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中排擠出去。 據(jù)美國(guó)財(cái)政部所稱(chēng)，在將CFIUS的監(jiān)管范圍擴(kuò)大到包括關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之后，CFIUS在特朗普總統(tǒng)上任的頭三年里發(fā)起了443項(xiàng)調(diào)查，導(dǎo)致了更多跨境交易審查，尤其是對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的審查。CFIUS也阻止了博通收購(gòu)高通，稱(chēng)這一并購(gòu)會(huì)減少美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體和無(wú)線(xiàn)技術(shù)的投資，使華為在該行業(yè)處于領(lǐng)先地位。 除了外國(guó)投資，前政府還將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了全球供應(yīng)鏈，這對(duì)全球產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了連鎖效應(yīng)。政府通過(guò)美國(guó)商務(wù)部擴(kuò)大了“外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”的定義，要求使用依賴(lài)美國(guó)技術(shù)和軟件的任何產(chǎn)品都需要獲得許可。擴(kuò)大后的規(guī)則威脅企業(yè)，將禁止它們從美國(guó)公司獲得新工具，從而抑制了世界各地的代工廠(chǎng)，如臺(tái)積電（TSMC）、應(yīng)用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）、泛林集團(tuán)（LAM research）與華為內(nèi)部生產(chǎn)部門(mén)海思半導(dǎo)體（HiSilicon）的合作。 在美國(guó)商務(wù)部的裁決后，臺(tái)積電遵守了美國(guó)的出口管制，停止接收華為的訂單，而華為當(dāng)時(shí)是臺(tái)積電僅次于蘋(píng)果的第二大客戶(hù)。臺(tái)積電隨后宣布，計(jì)劃在亞利桑那州建立一家5納米芯片工廠(chǎng)，五年之內(nèi)將創(chuàng)造1900個(gè)工作崗位。 隨后在2019年，華為被加到美國(guó)商務(wù)部的工業(yè)和安全局（BIS）實(shí)體清單，其后在2020年是中芯國(guó)際和其他60家實(shí)體因?yàn)椤芭c中國(guó)軍方的關(guān)系”、“侵犯人權(quán)”、和/或“竊取美國(guó)貿(mào)易機(jī)密”被加入清單，此舉有效地限制了這些實(shí)體與美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的接觸。 特朗普政府還采取了其他限制敏感技術(shù)貿(mào)易的單邊行動(dòng)，包括利用1974年《美國(guó)貿(mào)易法》301條款，以“減輕中國(guó)的重商主義行為”，而中國(guó)的這些重商主義行為被特朗普政府指責(zé)是不合理的或歧視性的，給美國(guó)商業(yè)帶來(lái)負(fù)擔(dān)或限制。 2018年3月，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室還提交了一份關(guān)于中國(guó)貿(mào)易政策實(shí)踐的報(bào)告，指出了與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的濫用，美國(guó)因而對(duì)中國(guó)征收關(guān)稅。（盡管使用301條款有效果，但關(guān)于特朗普政府對(duì)其使用的法律問(wèn)題仍然存在，因?yàn)榉蓪?zhuān)家認(rèn)為，美國(guó)不應(yīng)該單方面利用301條款對(duì)抗貿(mào)易行為。） 特朗普政府的保護(hù)主義措施加強(qiáng)了中方對(duì)中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系脫鉤的野心（盡管中方最近呼吁多邊主義和全球合作）。舉例來(lái)說(shuō)，在華為被列入美國(guó)實(shí)體清單一年后，中國(guó)本土半導(dǎo)體公司得以利用美國(guó)公司在市場(chǎng)缺席的機(jī)會(huì)。盡管性能與美國(guó)的設(shè)計(jì)不能等同，但中國(guó)將半導(dǎo)體制造本地化的努力表明，美國(guó)公司在中國(guó)的市場(chǎng)份額面臨長(zhǎng)期壓力。 為了進(jìn)一步規(guī)避美國(guó)的措施，中國(guó)創(chuàng)造了工業(yè)備份系統(tǒng)來(lái)代替由美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的工業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)對(duì)“全球政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，去全球化、（美國(guó)的）單邊主義和保護(hù)主義的高漲”。 例如，中芯國(guó)際在2019年被紐約證券交易所摘牌，中共宣布計(jì)劃通過(guò)上海證券交易所科技創(chuàng)新咨詢(xún)委員會(huì)（科創(chuàng)板）籌集28億美元，這是一個(gè)以科技為中心的仿照納斯達(dá)克建立的交易模型，用來(lái)支持中國(guó)制造2025計(jì)劃，并為企業(yè)提供另一個(gè)公開(kāi)途徑籌集資金。 根據(jù)路孚特（Refinitiv）的數(shù)據(jù)，在幾家半導(dǎo)體公司（如中芯國(guó)際）于2020年上市后，科創(chuàng)板的IPO價(jià)值僅次于納斯達(dá)克，排名第二。如今，科創(chuàng)板包括120家公司，市值4000億美元。科創(chuàng)板雖然與追蹤3300家公司、市值19.06萬(wàn)億美元的納斯達(dá)克相比規(guī)模較小，但它具有象征意義，而且還在不斷增長(zhǎng)。 在整個(gè)貿(mào)易沖突中，中美關(guān)系一直對(duì)等或者說(shuō)以牙還牙的原則，兩國(guó)都使用關(guān)稅、制裁和出口管制來(lái)影響對(duì)方的行為。2021年1月，中國(guó)商務(wù)部頒布了一項(xiàng)條例，禁止企業(yè)采取措施遵守美國(guó)政府在過(guò)去一年實(shí)施的經(jīng)濟(jì)制裁和出口管控限制，包括臺(tái)積電拒絕與華為合作。 根據(jù)對(duì)等原則，該法規(guī)定了國(guó)家主權(quán)相關(guān)的問(wèn)題，并給予中國(guó)公司權(quán)利以起訴遵守美國(guó)規(guī)則的外國(guó)公司。雖然有些評(píng)論者把臺(tái)積電“站在美國(guó)一邊”的決定（其切斷與華為的業(yè)務(wù)關(guān)系證明了這一點(diǎn)）描述為特朗普的勝利，中國(guó)最近的規(guī)則變化和科技戰(zhàn)中不斷上升的緊張局勢(shì)，卻顯示出在潛在的中美經(jīng)濟(jì)脫鉤的情況下，公司和國(guó)家或地區(qū)（如臺(tái)積電和臺(tái)灣地區(qū)）追求戰(zhàn)略自主權(quán)的困難。供應(yīng)鏈瓶頸阻礙了中國(guó)，并對(duì)全球產(chǎn)業(yè)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn) 然而，盡管有這些舉措和資金，中國(guó)仍難以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)和其他全球半導(dǎo)體制造商。中國(guó)公開(kāi)承認(rèn)了自己面臨的挑戰(zhàn)，將中國(guó)2025年的制造目標(biāo)推遲到了2030年，并將國(guó)內(nèi)芯片制造能力的比重目標(biāo)從70%削減到了30%。 實(shí)現(xiàn)成為全球標(biāo)準(zhǔn)制定者的雄心，需要在中國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體部門(mén)生產(chǎn)先進(jìn)芯片，而中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)比臺(tái)積電（TSMC）和三星（Samsung）等領(lǐng)先企業(yè)至少落后兩到三代，中國(guó)仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)這一雄心。中國(guó)至少需要5到10年的時(shí)間才能在技術(shù)復(fù)雜性上追趕上。實(shí)際上，中美貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)危害了中國(guó)本土化的努力，但中國(guó)發(fā)展自力更生的芯片生態(tài)系統(tǒng)無(wú)法成功，是因?yàn)槠湫袠I(yè)在全球供應(yīng)鏈中面臨幾個(gè)瓶頸，包括缺乏先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備和軟件，以及缺乏人才和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 行業(yè)分析人士估計(jì)，中國(guó)新建晶圓廠(chǎng)并擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)劃，到2025年將使中國(guó)的設(shè)備支出超過(guò)400億美元。盡管中國(guó)已經(jīng)在設(shè)備上投入了大量資金，有80家國(guó)內(nèi)公司致力于半導(dǎo)體設(shè)備的研究和制造，但中國(guó)在本地制造任何設(shè)備的能力都很有限，而且在高端光刻膠材料等關(guān)鍵生產(chǎn)材料上仍依賴(lài)美國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)和日本的供應(yīng)商。其結(jié)果是，中國(guó)尋求減少對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)二手機(jī)器，并吸引英特爾（Intel）、三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）等公司在華建廠(chǎng)，以滿(mǎn)足當(dāng)?shù)匦枨螅⒃黾又袊?guó)半導(dǎo)體的總體出口。 但美國(guó)的出口限制阻礙了中國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備企業(yè)進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，比如中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)技術(shù)（YMTC）和長(zhǎng)信存儲(chǔ)技術(shù)（CXMT），阻礙了中國(guó)的能力建設(shè)，特別是在獲得尖端光刻機(jī)和制造業(yè)所需的關(guān)鍵化學(xué)品方面。 此外，盡管成立大基金（Big Fund）是中國(guó)基礎(chǔ)半導(dǎo)體設(shè)備開(kāi)發(fā)的主要融資來(lái)源，但資金的使用卻缺乏透明度和問(wèn)責(zé)機(jī)制。據(jù)報(bào)道，地方政府在沒(méi)有充分了解行業(yè)或生產(chǎn)流程的情況下，盲目投資和批準(zhǔn)芯片項(xiàng)目，導(dǎo)致數(shù)十家芯片公司倒閉和停滯不前。2020年，在知名企業(yè)倒閉后，中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)警告稱(chēng)，如果項(xiàng)目造成巨大損失、浪費(fèi)資源或“引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)”，地方政府將被問(wèn)責(zé)。中國(guó)投資者和高管表示，中國(guó)的設(shè)計(jì)企業(yè)也“太不成熟”，無(wú)法有效地利用資金。 目前尚不清楚大基金的資源迄今為止是如何使用的，尤其是考慮到注冊(cè)為“半導(dǎo)體”公司的實(shí)體超過(guò)5萬(wàn)家，這有可能導(dǎo)致投資分散，而且大多數(shù)已知的資金似乎用于擴(kuò)大晶圓廠(chǎng)的產(chǎn)能，而不是研發(fā)。 最后，盡管通過(guò)合資企業(yè)、許可協(xié)議以及美國(guó)主導(dǎo)的芯片設(shè)計(jì)開(kāi)源技術(shù)平臺(tái)所進(jìn)行的外國(guó)技術(shù)的獲取、協(xié)作和轉(zhuǎn)讓?zhuān)言谝欢ǔ潭壬细纳屏酥袊?guó)的生產(chǎn)水平，但中國(guó)從根本上缺乏生產(chǎn)尖端集成電路的知識(shí)。 中國(guó)仍然依賴(lài)于外部人才提供技術(shù)支持，并利用其資源積極吸引來(lái)自頂級(jí)公司的員工。大陸企業(yè)為臺(tái)灣地區(qū)芯片專(zhuān)家提供兩倍或三倍其現(xiàn)有薪資的工資，導(dǎo)致多達(dá)3000名臺(tái)灣工程師在2019年加入中國(guó)領(lǐng)先的芯片制造商，在2020年進(jìn)入的包括至少100名臺(tái)積電工程師。 華為被列入美國(guó)實(shí)體名單，這促使其加快了招聘工作，并引發(fā)了美國(guó)公司對(duì)臺(tái)灣保護(hù)美企知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力的擔(dān)憂(yōu)，因?yàn)槌嗽O(shè)計(jì)和其他形式的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，一家公司的隱性知識(shí)還存在于其員工之中。 然而，中國(guó)的招聘方法仍然是有局限性的，因?yàn)檫\(yùn)行一個(gè)設(shè)施所需的工程師人數(shù)可能從1000到遠(yuǎn)超過(guò)3000，這使得中國(guó)不可能在近期或中期獲得足夠的必需人員。 中國(guó)大陸的教育和技術(shù)培訓(xùn)體系也沒(méi)有培養(yǎng)出中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)所需的熟練勞動(dòng)力。數(shù)十年來(lái)，中國(guó)大陸一直堅(jiān)持科教興國(guó)戰(zhàn)略，并于2020年開(kāi)辦了第一所“芯片大學(xué)”。 如大基金所證明的，中國(guó)大陸體系在轉(zhuǎn)移資源以應(yīng)對(duì)其經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重缺失的方面非常有效。然而，據(jù)稱(chēng)半導(dǎo)體行業(yè)需要數(shù)年的研究和積累的專(zhuān)業(yè)知識(shí)才能開(kāi)發(fā)出尖端技術(shù)。專(zhuān)家們認(rèn)為，中國(guó)將無(wú)法在5至10年內(nèi)解決人力資源短缺問(wèn)題。這將是一個(gè)幾十年的過(guò)程，目的是匯集大量熟練勞動(dòng)力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，而這正是西方企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，特別是它支撐了其處于供應(yīng)鏈的上游部分。

圖片來(lái)源：《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)（2018-2019年版）》 但即使到那時(shí)，中國(guó)大陸也不太可能復(fù)制英特爾、三星和臺(tái)積電等其他公司幾十年來(lái)通過(guò)數(shù)十億美元的投資已經(jīng)培育的（或繼續(xù)培育的）整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。即使中國(guó)大陸成功地發(fā)展了國(guó)內(nèi)的工廠(chǎng)能力，中國(guó)大陸企業(yè)仍將繼續(xù)依賴(lài)于美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)公司的芯片技術(shù)和材料。 此外，隨著公司不斷創(chuàng)新和提高其生產(chǎn)模式的效率，半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)也在不斷發(fā)展。中國(guó)大陸將越來(lái)越難以繼續(xù)管理供應(yīng)鏈的每一部分，尤其是在無(wú)法接觸到行業(yè)領(lǐng)頭羊的情況下。因?yàn)楦鶕?jù)芯片類(lèi)型和特定的生產(chǎn)流程，需要對(duì)所有關(guān)鍵供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)管理，并需要一個(gè)持續(xù)的優(yōu)化進(jìn)程。臺(tái)灣：創(chuàng)新競(jìng)賽中的地緣政治熱點(diǎn)和關(guān)鍵 臺(tái)灣地區(qū)是中美兩國(guó)日益緊張的技術(shù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的中心，在制造先進(jìn)邏輯芯片方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。這些芯片用于飛機(jī)、衛(wèi)星、無(wú)人機(jī)、無(wú)線(xiàn)通信、數(shù)據(jù)中心、汽車(chē)以及中美（還有世界各國(guó)）經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全所依賴(lài)的其他技術(shù)。 臺(tái)灣半導(dǎo)體工業(yè)高度集中，由臺(tái)積電和聯(lián)合微電子公司（UMC）兩家制造商主導(dǎo)。全球半導(dǎo)體生產(chǎn)中排名第三的臺(tái)積電是世界頂級(jí)純晶圓代工廠(chǎng)。目前，世界上只有三家公司——英特爾（Intel）、三星（Samsung）和臺(tái)積電（TSMC）——能夠生產(chǎn)先進(jìn)的半導(dǎo)體（7納米制程或更小）。 2020年，臺(tái)積電將其研發(fā)支出提高了24%，達(dá)到37億美元，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。英特爾在該行業(yè)的研發(fā)支出總額中排名第一，占該行業(yè)總支出的19%（即129億美元），而在2020年排名第二的三星，將其研發(fā)支出增加了19%（達(dá)56億美元）。它們這樣做的首要考慮都是為了與臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)。 臺(tái)積電對(duì)供應(yīng)鏈至關(guān)重要，特別是對(duì)蘋(píng)果、英偉達(dá)、AMD、高通、賽靈思和聯(lián)發(fā)科等客戶(hù)而言。這些客戶(hù)設(shè)計(jì)了定制技術(shù)，但沒(méi)有能力大量生產(chǎn)最先進(jìn)的芯片。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，聯(lián)華電子（United Microelectronics Corporation）和三星（Samsung）等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在技術(shù)上落后，總部位于中國(guó)的中芯國(guó)際（SMIC）正忙于應(yīng)對(duì)美國(guó)的限制，而英特爾在數(shù)次內(nèi)部失誤后考慮把業(yè)務(wù)外包給臺(tái)積電，因此臺(tái)積電在技術(shù)行業(yè)的“關(guān)鍵作用”很可能在2021年得到強(qiáng)化。 然而，政府官員和商界領(lǐng)袖越來(lái)越擔(dān)心，在關(guān)鍵芯片上對(duì)臺(tái)積電不斷增長(zhǎng)的、不相稱(chēng)的依賴(lài)產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)，特別是考慮到臺(tái)灣地區(qū)與中國(guó)大陸的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，以及圍繞臺(tái)灣的美中關(guān)系日益緊張的局面。 盡管臺(tái)灣一直試圖通過(guò)2016年《新南向政策》增加與地區(qū)鄰國(guó)的貿(mào)易和投資，以減少與中國(guó)大陸的聯(lián)系，但臺(tái)灣和臺(tái)積電的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和技術(shù)發(fā)展大多都嚴(yán)重依賴(lài)中美。大陸是臺(tái)灣最大的貿(mào)易伙伴，占2019年臺(tái)灣貿(mào)易規(guī)模的24.3％和進(jìn)口的20.1％。 臺(tái)灣很大一部分半導(dǎo)體銷(xiāo)售和制造依賴(lài)于大陸市場(chǎng)，大陸進(jìn)口商購(gòu)買(mǎi)占產(chǎn)量的三分之一（其中一些也被大陸臺(tái)企使用）。據(jù)臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣70.8%以上的信息和通信技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品是在中國(guó)大陸制造的。大陸市場(chǎng)需求使臺(tái)積電在2019年的收入增加了17％（69億美元），實(shí)際上，從2016年到2019年，大陸在該公司銷(xiāo)售中所占的份額增加了一倍多，從9％增至20％。總體而言，從2014年到2019年，臺(tái)灣對(duì)大陸的半導(dǎo)體和半導(dǎo)體設(shè)備出口增長(zhǎng)了近89％。 相比之下，美國(guó)是臺(tái)灣的第二大貿(mào)易伙伴，占臺(tái)灣貿(mào)易總額的13.2%，占臺(tái)灣進(jìn)口總額的12.2%。臺(tái)灣也是美國(guó)重要的貿(mào)易伙伴，是美國(guó)第十大商品貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易總額達(dá)855億美元。對(duì)臺(tái)積電而言，北美占其總收入的59%，這對(duì)臺(tái)積電在研發(fā)領(lǐng)域再投資的能力至關(guān)重要。 半導(dǎo)體供應(yīng)鏈依賴(lài)于少數(shù)美國(guó)公司進(jìn)行特定的生產(chǎn)步驟，尤其是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA） 軟件和半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)。EDA軟件對(duì)于任何芯片設(shè)計(jì)都是必不可少的，而領(lǐng)先的供應(yīng)商（Synopsys、Cadence和Mentor Graphics）都是美國(guó)公司，往往與晶圓代工廠(chǎng)和半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)商密切合作。 半導(dǎo)體設(shè)備制造市場(chǎng)同樣由美國(guó)公司主導(dǎo)，包括臺(tái)積電和中芯國(guó)際在內(nèi)的所有全球芯片公司都依賴(lài)美國(guó)公司的半導(dǎo)體設(shè)備和軟件來(lái)運(yùn)營(yíng)其晶圓廠(chǎng)。據(jù)臺(tái)灣機(jī)床及配件制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備”，90%的半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)來(lái)自海外。 臺(tái)積電深深融入美國(guó)和大陸供應(yīng)鏈，占大陸晶圓代工市場(chǎng)的55%（而中芯國(guó)際為19%），并在中國(guó)和美國(guó)擁有三家全資子公司，同時(shí)一家工廠(chǎng)正計(jì)劃在亞利桑那州建立。這突出了特朗普政府實(shí)施的貿(mào)易措施如何顯著影響美中貿(mào)易的流量，在此期間，中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口下降了45%。貿(mào)易關(guān)系的惡化和半導(dǎo)體研發(fā)成本的上升，對(duì)芯片公司將收入再投資到關(guān)鍵研究以保持領(lǐng)先地位的能力產(chǎn)生了不利影響。 隨著臺(tái)海和美中關(guān)系在日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)壓力下不斷惡化，臺(tái)灣已成為引發(fā)潛在的商業(yè)和地區(qū)安全不穩(wěn)定的導(dǎo)火索。這不僅有可能破壞全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，也可能破壞無(wú)數(shù)以技術(shù)為基礎(chǔ)的制造流程，并且冒著破壞臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)安全的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)占其生產(chǎn)總值的15%，臺(tái)積電約占其生產(chǎn)總值的4%。 與此同時(shí)，在充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的地區(qū)局勢(shì)和供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊的情況下（包括新冠肺炎所釋放的沖擊），臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出了巨大的適應(yīng)性。根據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部的數(shù)據(jù)，在2020年，臺(tái)灣的出口訂單以每年10%的速度增長(zhǎng)（約合5340億美元）。 半導(dǎo)體是六大核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，蔡英文一直致力于從人才培養(yǎng)到財(cái)政支持以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2016年，臺(tái)灣啟動(dòng)了亞洲硅谷項(xiàng)目，政府為此撥款3.5億美元（合113億新臺(tái)幣），與美國(guó)公司合作、直接了解美國(guó)市場(chǎng)，以支持其創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。通過(guò)與美國(guó)企業(yè)的合作，大力投資高等教育、技術(shù)轉(zhuǎn)移、增加針對(duì)電子產(chǎn)品的研發(fā)資金以及投入本土風(fēng)險(xiǎn)資本行業(yè)，臺(tái)灣對(duì)IT行業(yè)、尤其是半導(dǎo)體行業(yè)的依賴(lài)，已對(duì)其整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。 2020年，臺(tái)灣當(dāng)局為其國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了2.6億美元的補(bǔ)貼。據(jù)臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”估計(jì)，到2030年，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將增長(zhǎng)到169.76億美元。 然而，臺(tái)灣的政治局勢(shì)將繼續(xù)使芯片供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和安全變得復(fù)雜化。大陸對(duì)臺(tái)灣堅(jiān)定地奉行“一個(gè)中國(guó)”政策，從未排除使用武力來(lái)維護(hù)自己的立場(chǎng)的可能性。盡管美國(guó)在歷史上承認(rèn)了（但未確認(rèn)）“只有一個(gè)中國(guó)，臺(tái)灣是中國(guó)的一部分”的說(shuō)法，特朗普政府在離任前仍然試圖加強(qiáng)“美臺(tái)關(guān)系”。美國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)之間公開(kāi)的“外交”和軍事關(guān)系——例如幾次高層官員訪(fǎng)問(wèn)，投入2.5億美元用于改造升級(jí)臺(tái)北的非官方“大使館”，以及提供更強(qiáng)的軍事能力（如可以用于F-16的空對(duì)地導(dǎo)彈，而飛機(jī)本身也是美國(guó)出售給臺(tái)灣的）——這些都加劇了緊張局勢(shì)，并使大陸方面越來(lái)越憤怒。 作為回應(yīng)，大陸強(qiáng)烈警告“不向‘臺(tái)獨(dú)’勢(shì)力發(fā)出任何錯(cuò)誤信號(hào)，以免損害中美關(guān)系”；也警告了包括前國(guó)務(wù)卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）在內(nèi)的前官員，他們因其反華政策和侵犯中國(guó)主權(quán)而受到大陸方面制裁。毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)大陸對(duì)臺(tái)灣的威脅正隨著假信息攻勢(shì)、網(wǎng)絡(luò)攻擊、政治影響力行動(dòng)，以及大陸空軍飛越臺(tái)灣海峽中線(xiàn) （20年來(lái)從未發(fā)生過(guò)）而加劇。 目前，由于臺(tái)灣在供應(yīng)鏈中扮演著重要角色，以硅為基礎(chǔ)的半導(dǎo)體行業(yè)緩解了美國(guó)與中國(guó)大陸之間的公開(kāi)沖突，這被稱(chēng)為“硅盾”，以抵御來(lái)自大陸的潛在威脅。 臺(tái)積電是大陸該領(lǐng)域最大的合同供應(yīng)商，2019年向中國(guó)銷(xiāo)售了價(jià)值70億美元的芯片。臺(tái)積電的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新的芯片制造，以及其保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的聲譽(yù)，對(duì)臺(tái)灣地區(qū)，對(duì)美國(guó)、中國(guó)大陸和各地的私營(yíng)部門(mén)來(lái)說(shuō)都是非常有價(jià)值的。 盡管臺(tái)灣半導(dǎo)體工業(yè)一直試圖與雙方保持友好關(guān)系，但臺(tái)灣當(dāng)局在防御安全方面對(duì)美國(guó)的依賴(lài)，加上日益加劇的科技戰(zhàn)，這些都正拉近臺(tái)灣地區(qū)與美國(guó)的距離。這種地緣政治關(guān)系正日益主導(dǎo)著全球科技和商業(yè)安全的前景。供應(yīng)鏈的不確定性不再局限于私營(yíng)部門(mén)，對(duì)半導(dǎo)體的控制正成為21世紀(jì)新的國(guó)家安全戰(zhàn)略支點(diǎn)。貿(mào)易限制傷害美國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸的企業(yè) 特朗普政府的“美國(guó)優(yōu)先”政策立場(chǎng)承認(rèn)了中國(guó)在國(guó)際舞臺(tái)上日益增強(qiáng)的自信和地位。美國(guó)《印度太平洋戰(zhàn)略報(bào)告》特別指出，要與盟友和臺(tái)灣地區(qū)這樣志同道合的伙伴在先進(jìn)技術(shù)研究和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域開(kāi)展合作，以“防止中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策和不正當(dāng)貿(mào)易行為扭曲全球市場(chǎng)，損害美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力”。 盡管政府對(duì)出口的管控、關(guān)稅和對(duì)行業(yè)的約束，通過(guò)限制中國(guó)大陸與關(guān)鍵廠(chǎng)商（如臺(tái)積電）的接觸，阻礙了華為和中國(guó)大陸芯片技術(shù)獨(dú)立的努力，致使華為宣布其在美國(guó)制裁下的芯片已供應(yīng)不足；但與此同時(shí)，這些措施也傷害了美國(guó)公司。 在中美關(guān)系問(wèn)題上，美國(guó)內(nèi)部政府和科技公司之間的緊張關(guān)系被逐漸忽視了。硅谷認(rèn)為，與其說(shuō)中國(guó)構(gòu)成安全風(fēng)險(xiǎn)，不如說(shuō)其價(jià)值更多地是作為一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)所在地，也是進(jìn)一步再投資研發(fā)的關(guān)鍵收入來(lái)源。 盡管美中雙方的言辭越來(lái)越對(duì)立，呼吁經(jīng)濟(jì)脫鉤，但美國(guó)和中國(guó)仍然高度相互關(guān)聯(lián)，相互依賴(lài)。中國(guó)大陸市場(chǎng)占美國(guó)半導(dǎo)體總收入的近五分之二。鑒于與中國(guó)相比，美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)研發(fā)資金的支持相對(duì)較少，因此美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)高度依賴(lài)其從中國(guó)獲取的出口收入，以獲得維持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和推動(dòng)進(jìn)一步創(chuàng)新所需的資金。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，收縮供應(yīng)鏈削弱中國(guó)，也將阻礙美國(guó)企業(yè)創(chuàng)新和優(yōu)化運(yùn)營(yíng)的能力，并最終可能削弱美國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)。供應(yīng)鏈中斷和細(xì)分的影響是明顯的，最近汽車(chē)和智能手機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)工廠(chǎng)停產(chǎn)就說(shuō)明了這一點(diǎn)。在這些行業(yè)，芯片短缺阻礙了企業(yè)在新冠大流行中滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的技術(shù)需求。尤其是汽車(chē)業(yè)受到芯片短缺的影響，行業(yè)分析人士預(yù)測(cè)，直到2023年前，芯片短缺的影響都可能會(huì)使汽車(chē)公司跛足前行。 未來(lái)供應(yīng)鏈和市場(chǎng)準(zhǔn)入的不確定性激勵(lì)各國(guó)投資于與美中對(duì)抗的現(xiàn)狀進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的生產(chǎn)模式，并實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。盡管臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)依賴(lài)于美國(guó)和中國(guó)大陸市場(chǎng)，但在中美科技戰(zhàn)爭(zhēng)中，它們正設(shè)法保護(hù)自己的供應(yīng)鏈。作為一項(xiàng)保護(hù)措施，臺(tái)灣當(dāng)局和行業(yè)團(tuán)體于2020年12月宣布了“后全球化防御措施”，并計(jì)劃將半導(dǎo)體制造設(shè)備的生產(chǎn)本土化，減少對(duì)美國(guó)企業(yè)的依賴(lài)，以先發(fā)制人地解決關(guān)鍵制造設(shè)備供應(yīng)鏈中斷的潛在問(wèn)題。 在美國(guó)日益嚴(yán)格的貿(mào)易措施、以及對(duì)不可預(yù)測(cè)的貿(mào)易和出口政策的擔(dān)憂(yōu)之后，世界各地的公司紛紛尋找其他合作伙伴和新市場(chǎng)，利用非美國(guó)設(shè)備制造半導(dǎo)體器件，減少對(duì)美國(guó)研發(fā)的依賴(lài)。 繼華為被列入美國(guó)出口管制“實(shí)體清單”后，華為與臺(tái)積電和三星接洽，試圖建設(shè)不依靠美國(guó)設(shè)備的先進(jìn)工藝線(xiàn)，在美國(guó)的禁令下自主生產(chǎn)芯片。盡管三星聲稱(chēng)，從2020年9月起將停止與華為的貿(mào)易，但美國(guó)供應(yīng)商卻表示有意參與中國(guó)的5G工程，從而挑戰(zhàn)了美國(guó)法規(guī)，比如英特爾和美光科技等公司在2019年避免給商品貼上“美國(guó)制造”的標(biāo)簽，就表明了這一意圖。 美國(guó)的限令也促使在美中貿(mào)易戰(zhàn)中遭受損失的規(guī)模較小的公司與中國(guó)企業(yè)合作，一同對(duì)抗美國(guó)公司。2018年，臺(tái)灣的聯(lián)華電子公司承認(rèn)它和中國(guó)的晉華集成電路有限公司合作……促進(jìn)中國(guó)在計(jì)算機(jī)內(nèi)存生產(chǎn)上的自給自足——而這是中國(guó)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。 聯(lián)華電子公司被看作是美中貿(mào)易戰(zhàn)的主要犧牲品，它長(zhǎng)期以來(lái)一直與中國(guó)芯片制造商合作，尤其是和晉華集成公司。晉華集成原本還計(jì)劃在2019年使用聯(lián)電的技術(shù)建造一家工廠(chǎng)，但是，在晉華集成于2018年被列入出口管制“實(shí)體清單”后，它不得不停止生產(chǎn)，兩家公司都遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。 美國(guó)的經(jīng)濟(jì)限制可能會(huì)加劇各國(guó)和公司之間的不信任。美國(guó)的盟國(guó)聲稱(chēng)，在美國(guó)對(duì)華采取長(zhǎng)達(dá)四年的單邊政策后，它們無(wú)法確定美國(guó)對(duì)穩(wěn)定國(guó)際經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期承諾。展望未來(lái)，美國(guó)的朋友、合作伙伴、盟國(guó)以及私營(yíng)部門(mén)之間必須進(jìn)行建設(shè)性接觸，以穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈，并確保科技公司不會(huì)增加不必要的額外成本，并且美國(guó)及其盟國(guó)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力不會(huì)無(wú)意間被損害。大陸正加強(qiáng)對(duì)臺(tái)施壓 隨著臺(tái)灣海峽的緊張局勢(shì)升級(jí)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和決策者們都越來(lái)越對(duì)芯片的壟斷現(xiàn)象和自己對(duì)臺(tái)灣半導(dǎo)體的依賴(lài)表示擔(dān)憂(yōu)。安全專(zhuān)家斷言，大陸“比以往任何時(shí)候都更愿意在國(guó)際上冒險(xiǎn)，也比以往任何時(shí)候都擁有更廣泛和更有強(qiáng)制力的手段”，即使這可能爆發(fā)軍事沖突、破壞供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對(duì)臺(tái)灣海峽的軍事行動(dòng)，無(wú)論是入侵還是封鎖，都可能使企業(yè)無(wú)法運(yùn)輸貨物進(jìn)出臺(tái)灣。 過(guò)去幾年的經(jīng)歷，特別是美國(guó)加強(qiáng)對(duì)中國(guó)高科技限制，以及對(duì)臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)施加影響等措施，不僅會(huì)促使大陸方面努力減輕其芯片業(yè)務(wù)所受的損害，還可能促使大陸采取非軍事的懲罰性措施，比如采取經(jīng)濟(jì)脅迫、對(duì)半導(dǎo)體公司和臺(tái)灣更廣泛地發(fā)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)攻擊。 對(duì)大陸而言，臺(tái)海沖突仍有風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在評(píng)估自身海軍實(shí)力后發(fā)現(xiàn)，盡管在過(guò)去30年里，以臺(tái)灣海上力量為主要參照，穩(wěn)步增強(qiáng)了海軍能力，迎來(lái)了轉(zhuǎn)折點(diǎn)，但它缺乏成功入侵的手段。沖突的風(fēng)險(xiǎn)和成本都很高，且不說(shuō)臺(tái)灣不斷增強(qiáng)的不對(duì)等防御能力、美國(guó)對(duì)臺(tái)的援助、大陸對(duì)臺(tái)灣制造業(yè)中心的依賴(lài)、海峽的季節(jié)性環(huán)境變化對(duì)海上航行能力的影響及其對(duì)船舶造成的地理危險(xiǎn)這些因素。 地區(qū)專(zhuān)家指出，鑒于臺(tái)灣海峽的沖突可能會(huì)損害中國(guó)的其他利益，特別是到2049年實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)復(fù)興”的目標(biāo)，中國(guó)政府似乎并不急于實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。幾任中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的言論一致，似乎認(rèn)識(shí)到臺(tái)灣海峽的沖突可能對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)增長(zhǎng)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。如果大陸訴諸武力，芯片可能會(huì)被用作發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)合理性的一部分，但芯片很可能不會(huì)成為沖突的驅(qū)動(dòng)力。 盡管中國(guó)大陸迄今尚未對(duì)臺(tái)灣實(shí)施重大經(jīng)濟(jì)制裁或其他限制性措施，但如果中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人們認(rèn)為中國(guó)戰(zhàn)略利益受到了威脅，大陸可能會(huì)采取更強(qiáng)硬的行動(dòng)。最近針對(duì)加拿大逮捕華為高管孟晚舟，以及澳大利亞禁止華為和中興進(jìn)入其5G網(wǎng)絡(luò)所采取的反擊就是例證。 此外，中國(guó)商務(wù)部最近允許華為起訴臺(tái)積電的芯片禁令，以及中國(guó)外交部威脅要切斷美國(guó)關(guān)鍵材料的供應(yīng)，比如硅和鎵（這兩種都是制造半導(dǎo)體和其他高科技產(chǎn)品所必需的材料），表明大陸可能在臺(tái)積電決定遵守美國(guó)的規(guī)定之后，愿意對(duì)臺(tái)灣采取類(lèi)似的措施。 盡管中國(guó)繼續(xù)通過(guò)股權(quán)限制和行政審批來(lái)利用其“以技術(shù)換市場(chǎng)”的策略，即如果外國(guó)投資者能夠向中國(guó)轉(zhuǎn)讓先進(jìn)技術(shù)，則給予其有限的市場(chǎng)準(zhǔn)入，但中國(guó)可能會(huì)增加其網(wǎng)絡(luò)間諜活動(dòng)，以確保在不能獲得所需的半導(dǎo)體設(shè)備和器件的情況下，得到先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 鑒于中國(guó)先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)能力（在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的復(fù)雜程度和實(shí)現(xiàn)該領(lǐng)域政策目標(biāo)的能力方面排名第二，僅次于美國(guó)），這種風(fēng)險(xiǎn)正在加劇行業(yè)參與者的擔(dān)憂(yōu)。 而中國(guó)確實(shí)利用其網(wǎng)絡(luò)能力打擊私營(yíng)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了類(lèi)似的目標(biāo)：與國(guó)家安全部有關(guān)聯(lián)的黑客對(duì)45家科技公司發(fā)起了為期12年的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊行動(dòng)，另外一些黑客以100多家實(shí)體（包括軟件開(kāi)發(fā)公司、計(jì)算機(jī)硬件制造商、電信供應(yīng)商和政府）為目標(biāo)，獲取機(jī)密信息。 最近的一次是在2020年8月，中國(guó)政府資助的黑客組織Winnti（又稱(chēng)Base，Axiom或稱(chēng)奇美拉）發(fā)起了“萬(wàn)能鑰匙行動(dòng)”（Operation Skeleton Key），其目的是“盡可能多地竊取知識(shí)產(chǎn)權(quán)，比如源代碼、軟件開(kāi)發(fā)工具包和芯片設(shè)計(jì)等”，而這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)均來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)科技中心新竹工業(yè)園區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)。 網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)家指出，中國(guó)大陸對(duì)臺(tái)灣的攻擊是一個(gè)例子，表明中國(guó)利用網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)術(shù)“在（半導(dǎo)體）供應(yīng)鏈上下轉(zhuǎn)移權(quán)力關(guān)系”。獲得核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)可能會(huì)損害臺(tái)灣和美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力和安全，因?yàn)殚L(zhǎng)期而言，這將有助于中國(guó)建立先進(jìn)技術(shù)，以及識(shí)別（并可能利用）關(guān)鍵計(jì)算硬件的隱藏漏洞。拜登的主要挑戰(zhàn)：妥善處理美中關(guān)系，同時(shí)增強(qiáng)美國(guó)的安全和競(jìng)爭(zhēng)力 盡管拜登政府表示，美國(guó)打算與中國(guó)在全球衛(wèi)生、核武器擴(kuò)散和氣候變化等兩國(guó)利益重疊的領(lǐng)域合作，但它也暗示，在拜登總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下，美中之間在半導(dǎo)體領(lǐng)域的緊張關(guān)系將繼續(xù)存在。 在哈德遜研究所的一次采訪(fǎng)中，美國(guó)國(guó)務(wù)卿安東尼·布林肯表示，“（與中國(guó)）的外交現(xiàn)狀并不能真正持續(xù)下去，特別是當(dāng)涉及到中國(guó)的商業(yè)和經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)時(shí)，雙方關(guān)系中缺乏互惠的問(wèn)題需要解決。我們是在和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，而只要是公平的話(huà)，競(jìng)爭(zhēng)就沒(méi)有錯(cuò)。” 拜登也同樣批評(píng)了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)行為，稱(chēng)中國(guó)對(duì)國(guó)有企業(yè)有不公平的補(bǔ)貼并且中國(guó)還“掠奪”美國(guó)公司的技術(shù)。 外交政策專(zhuān)家斷言，在短期內(nèi)，考慮到拜登政府的目標(biāo)是支持美國(guó)制造的商品、補(bǔ)貼國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)、禁止外國(guó)公司參與政府采購(gòu)計(jì)劃，美國(guó)政府可能會(huì)加劇與中國(guó)的貿(mào)易沖突。此外，拜登還表示，在美國(guó)與盟友協(xié)商之前，他不會(huì)立即撤銷(xiāo)對(duì)半導(dǎo)體和先進(jìn)技術(shù)的限制等貿(mào)易措施。 與上屆政府不同的是，拜登團(tuán)隊(duì)正在優(yōu)先考慮用一種多邊的、以盟友為中心的方法，這種方法旨在提高美國(guó)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力以遏制中國(guó)的崛起，而不是使用懲罰性措施。政府可以通過(guò)與臺(tái)灣地區(qū)以及志同道合的盟友合作，朝著共同的目標(biāo)努力，在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和整個(gè)行業(yè)增強(qiáng)安全和彈性。 美國(guó)和臺(tái)灣都在想辦法在關(guān)鍵成分和材料上，減少對(duì)中國(guó)供應(yīng)商的依賴(lài)。臺(tái)灣當(dāng)局已經(jīng)實(shí)施了一些規(guī)則，以確保美國(guó)公司的財(cái)產(chǎn)和利益在商業(yè)秘密法和版權(quán)法中得到保護(hù)，其控訴聯(lián)電與晉華集成對(duì)美光科技的行為就證明了這一點(diǎn)。鑒于臺(tái)灣在供應(yīng)鏈代工環(huán)節(jié)中的重要作用，臺(tái)灣企業(yè)可以與美國(guó)企業(yè)合作，重新調(diào)整生產(chǎn)模式，并在實(shí)際生產(chǎn)地點(diǎn)和供應(yīng)商方面實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多樣化。 美國(guó)政府要降低對(duì)外國(guó)制造商的依賴(lài)，另一個(gè)關(guān)鍵舉措是加強(qiáng)國(guó)內(nèi)制造業(yè)。尤其是，美國(guó)政府正投入3,000億美元用于人工智能、5G和電動(dòng)汽車(chē)等“突破性技術(shù)”的研究和開(kāi)發(fā)工作，并投入4,000億美元用于“購(gòu)買(mǎi)美國(guó)貨”采購(gòu)基金，以激勵(lì)制造商。 拜登政府還承諾，在他擔(dān)任總統(tǒng)后的頭100天內(nèi)，將啟動(dòng)一個(gè)持續(xù)的、全政府范圍的流程，以監(jiān)測(cè)供應(yīng)鏈的脆弱性、填補(bǔ)已查明的漏洞、增強(qiáng)供應(yīng)鏈的靈活性，使供應(yīng)鏈能夠抵御新冠肺炎等的沖擊并且“打擊壟斷行為”。 2020年2月，拜登總統(tǒng)兌現(xiàn)了他的承諾——此前他宣布計(jì)劃簽署一項(xiàng)行政命令，以解決半導(dǎo)體的短缺問(wèn)題，并評(píng)估供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀。這些舉措對(duì)于保持美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)的領(lǐng)先地位至關(guān)重要，更廣泛地說(shuō)，是對(duì)確保美國(guó)繼續(xù)獲得核心技術(shù)至關(guān)重要。 臺(tái)積電在亞利桑那州的新工廠(chǎng)是使工業(yè)重返美國(guó)的重要一步，但要重振美國(guó)制造業(yè)必須做更多的工作。一些公司希望將業(yè)務(wù)遷出臺(tái)灣，但不一定會(huì)遷往美國(guó)，因?yàn)樵谀抢锝ㄔ旌途S護(hù)一座工廠(chǎng)的成本很高。 鑒于特朗普政府過(guò)去四年的反華政策，中國(guó)可能會(huì)推動(dòng)拜登在“一個(gè)中國(guó)”原則上采取更明確的立場(chǎng)，并在美國(guó)與臺(tái)灣地區(qū)的非官方關(guān)系上保持界限。不過(guò)，雖然拜登政府可能不會(huì)像特朗普政府那樣公開(kāi)地表示美國(guó)與臺(tái)灣地區(qū)的合作，但拜登團(tuán)隊(duì)發(fā)出的早期信號(hào)，比如布林肯對(duì)外支持美臺(tái)建立更緊密的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，表明他們強(qiáng)烈支持加強(qiáng)“美臺(tái)關(guān)系”。 國(guó)家安全顧問(wèn)杰克·沙利文與蔡英文的通話(huà)、白宮國(guó)家安全委員會(huì)承諾“堅(jiān)定不移”支持臺(tái)灣的聲明、以及臺(tái)灣事實(shí)上的“駐美大使”首次出席拜登的就職典禮，這些都表明臺(tái)灣仍將是一個(gè)焦點(diǎn)。 拜登任命曾在世界貿(mào)易組織代表美國(guó)對(duì)中國(guó)起訴達(dá)7年之久的凱瑟琳·戴作為貿(mào)易代表，進(jìn)一步表明美國(guó)決心讓中國(guó)對(duì)貿(mào)易行為負(fù)責(zé)。同樣，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多在參議院任命聽(tīng)證會(huì)上表示，將“非常積極地打擊中國(guó)的不公平貿(mào)易做法”，并與盟友合作解決中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊行為、國(guó)家對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼、以及將西方企業(yè)擋在中國(guó)市場(chǎng)之外的行為。展望未來(lái)：拜登政府和其他主體的關(guān)鍵機(jī)遇 半導(dǎo)體是所有數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)的重要組成部分，同時(shí)也是先進(jìn)制造和軍事應(yīng)用的基礎(chǔ)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的激增，人工智能的日益集成，以及對(duì)量子計(jì)算的推動(dòng)，只會(huì)增加對(duì)半導(dǎo)體的需求，提高工業(yè)和我們的經(jīng)濟(jì)對(duì)它們?nèi)找嬉蕾?lài)的程度。 美國(guó)-中國(guó)大陸-臺(tái)灣地區(qū)的關(guān)系展現(xiàn)了在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的每個(gè)節(jié)點(diǎn)上，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和地緣政治的復(fù)雜動(dòng)態(tài)變化，同時(shí)也突出表明了這一戰(zhàn)略性的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)沖突對(duì)外交政策的重要性。 美中貿(mào)易戰(zhàn)和相關(guān)供應(yīng)鏈的中斷給行業(yè)敲響了警鐘，迫使企業(yè)徹底評(píng)估和規(guī)劃其生產(chǎn)和供應(yīng)鏈。材料、零部件和成品的短缺減少了該行業(yè)的短期增長(zhǎng)，許多公司承認(rèn)他們不知道自己所依賴(lài)的供應(yīng)商的層級(jí)。 隨著半導(dǎo)體在全球經(jīng)濟(jì)和安全領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，國(guó)家安全與商業(yè)利益之間的緊張關(guān)系日益加劇，并可能產(chǎn)生沖突。 現(xiàn)有的多國(guó)機(jī)制，如1996年《瓦森納協(xié)定》，這是關(guān)于常規(guī)武器和敏感兩用貨物和技術(shù)，包括半導(dǎo)體和相關(guān)技術(shù)的出口管制的第一個(gè)全球安排，它試圖通過(guò)增加出口管制透明度和成員國(guó)之間的合作來(lái)解決供應(yīng)鏈問(wèn)題。該協(xié)議本身對(duì)來(lái)自42個(gè)成員國(guó)的執(zhí)法不具有法律約束力，并且它明顯不包括臺(tái)灣地區(qū)或中國(guó)大陸，盡管臺(tái)灣地區(qū)確實(shí)獨(dú)立地遵守著該協(xié)議設(shè)定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 其他包括私營(yíng)部門(mén)在內(nèi)的多方利益攸關(guān)方論壇，如“經(jīng)濟(jì)繁榮伙伴對(duì)話(huà)”和“戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話(huà)”，分別側(cè)重于“美臺(tái)關(guān)系”和中美關(guān)系，為在供應(yīng)鏈、電信和整體技術(shù)安全方面開(kāi)展全面戰(zhàn)略合作提供了機(jī)會(huì)。 盡管中國(guó)不太可能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的獨(dú)立半導(dǎo)體制造，但全球所有該行業(yè)的參與者——私人和公共部門(mén)——之間有必要加強(qiáng)合作，以確保建立具有彈性的供應(yīng)鏈。 除了加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則和建立公平的貿(mào)易慣例標(biāo)準(zhǔn)之外，我們還必須進(jìn)一步關(guān)注美國(guó)現(xiàn)行的稅收政策和結(jié)構(gòu)，這些政策與結(jié)構(gòu)降低了企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)刂圃煸O(shè)施投資的積極性，所以應(yīng)該簡(jiǎn)化許可證程序，以縮短獲得建造國(guó)內(nèi)工廠(chǎng)許可證的時(shí)間，并提高出口管制程序的透明度，特別是公開(kāi)目前不公開(kāi)的商業(yè)規(guī)則的例外情況。 國(guó)會(huì)和相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)投入的審查，有助于確保采取全面的方法來(lái)解決公司面臨的關(guān)鍵供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。這包括將與華為相關(guān)的實(shí)體管制名單的禁令范圍適用于所有實(shí)體名單，如反恐和EAR99技術(shù)（美國(guó)政府部門(mén)制定的出口限制措施）名單。行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為這將提升美國(guó)的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位，同時(shí)也允許美國(guó)以外的成員協(xié)助推進(jìn)未公開(kāi)的美國(guó)原產(chǎn)技術(shù)。 更狹義地界定基本技術(shù)和國(guó)家安全目標(biāo)，以便弄清哪些技術(shù)屬于潛在控制范圍，并在將實(shí)體加入商務(wù)部工業(yè)和安全局清單之前實(shí)施一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn)，以評(píng)估出口控制可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的影響，也有助于有效控制政策的影響。 拜登政府將重點(diǎn)放在多邊主義和提高美國(guó)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力上，以遏制中國(guó)在全球舞臺(tái)上的崛起，這為跨地區(qū)和跨部門(mén)的合作提供了機(jī)會(huì)。在世界的聯(lián)系更為緊密，且新興技術(shù)正在重新定義社會(huì)時(shí)，美國(guó)將需要依靠其朋友、合作伙伴和盟友，它們對(duì)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的貢獻(xiàn)將刺激創(chuàng)新和持續(xù)的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 編輯：jq