關于云計算，中國互聯網界曾經有過一場著名的爭論。

2010年的春天，在中國第二屆IT領袖峰會的一個分論壇上，數字中國聯合會常務理事劉二飛拋出“云計算”話題，稱這是互聯網行業下一個必爭之地，請李彥宏和馬化騰講一下對云計算的理解，以及今后的打算。

李彥宏直言，云計算是“新瓶裝舊酒，沒有新東西”。馬化騰也在一旁“補刀”，稱云計算是一個比較超前的概念，現在做云計算為時過早。

只有臺下的馬云力挺云計算，當時阿里已經在云計算領域摸索了一年多。

馬云表示：“我們做云計算，不是因為它是新概念，而是市場需要，客戶需要。我們不是看上別人好，而是因為我們必須要做，如果我們不做，將來要死。”

這場爭論，成為中國云計算歷史上的名場面之一。

十幾年后的今天，云計算已經是一個巨頭林立、潛力巨大、競爭激烈的市場。阿里、亞馬遜、谷歌、微軟、騰訊、百度、華為等互聯網巨頭，彼此之間“戰爭”不斷。

競爭背后，是誘人的市場規模及潛力。據中國信通院統計，2019年，全球云計算市場規模達到1883億美元，預計2023年市場規模將超過3500億美元。在中國，2019年云計算市場規模達1334億元，增速38.61%，預計2023年市場規模將接近4000億元。

回顧云計算商業化的歷史，我們可以清楚地看到它的發展脈絡。同時，新問題也隨之產生，在下一個十年，誰將成為這場云戰爭的贏家？

亞馬遜當老大，谷歌微軟不甘心

當BAT還在爭論云計算是否有商業價值的時候，大洋彼岸的電商巨頭亞馬遜早已展開行動，在2002年啟動了AWS（亞馬遜網絡服務）項目，也就是亞馬遜的云計算服務。

如今，亞馬遜成為了全球云計算市場的最大受益者。

財報顯示，2020年亞馬遜實現凈銷售額3860.64億美元，其中AWS占比僅11.75%，但貢獻了59%的運營利潤。2017年，AWS的運營利潤比亞馬遜總運營利潤還要多。

云服務已經成為亞馬遜最主要的利潤來源，如果沒有AWS，亞馬遜就會虧錢。

亞馬遜進軍云計算，完全是內驅力的結果。

作為全球最大的電商平臺，亞馬遜為了頂住銷售高峰期間的網站流量壓力，經常需要采購IT設備，但高峰過后，這些設備積攢的大量計算資源就處于閑置狀態。

反正閑著也是閑著，不如賣給需要的人。于是，2003年，貝佐斯的“影子顧問”、AWS負責人安迪·雅西提出了AWS的構想，其核心是將計算資源租給其他承擔不起IT成本的小公司使用。

這種構想后來被稱為“公有云服務”。貝佐斯把云計算比喻成“電網”，正如需要電力的人不需要自己建立電廠，需要算力的一方，也不一定要自己購買IT設備。

與公有云對應的還有私有云、混合云。對信息安全極為敏感的機構或企業來說，全部數據放在公有云平臺上風險很大，這時候就需要一個獨立的云平臺，由自己負責運營，這就是私有云。公有云和私有云混著用，就是混合云。

AWS之所以傲視群雄，除了先發制人，競爭對手也有點不爭氣。比如谷歌，不懂to B業務；再如微軟，云戰略缺乏定力。

先說谷歌。就在AWS正式啟動對外商用服務前不久，谷歌一位名叫比希利亞的工程師，建言時任CEO施密特搞云計算。2006年8月，施密特在搜索引擎大會上公開表達了對云計算的想法，卻未付諸有效行動。

AWS商用兩年后，谷歌才有進場的苗頭，推出了Google App Engine。雖然進了場，但由于長期依賴搜索引擎的谷歌很懂to C業務，在to B業務上缺乏經驗，一時找不到方向。

直到2015年VMware的前CEO黛安·格林出任谷歌云CEO，谷歌的云業務才有所起色。2016年，谷歌全球云市場份額排名前五。

谷歌能進前五，只是因為當時云服務市場還是藍海，除了亞馬遜，其他競爭對手都不太強。

2018年，谷歌云迎來新任主帥，甲骨文前高管托馬斯·庫里安，他逐漸為谷歌云拿下更多商業大單。

庫里安上任后的第二年，便放言要“趕亞超微”，躋身全球第二大云服務商。2019年年底，谷歌管理層再撂狠話，表示谷歌云要在2023年之前成為“全球第一”。

2020年2月，谷歌母公司Alphabet在財報中首次公開了云計算業務的數據。2019年第四季度，谷歌云收入為26.14億美元，全年89.18億美元，同期AWS的收入為99.54億美元和350.26億美元，著實甩了谷歌狠狠一巴掌。

另一家科技巨頭微軟，在云計算戰略上，也不像亞馬遜那樣篤定，一直很猶豫。

直到2010年3月，微軟時任CEO鮑爾默發表“We are all in”的演講，宣布微軟將全面發展云計算。此前一個月，微軟剛推出Windows Azure云計算平臺。

2011年1月，納德拉接手微軟剛剛起步的云業務。據納德拉回憶，當時亞馬遜還沒有披露AWS收入，但很明顯，它是領頭羊，其業務規模是微軟難以比肩的。更為致命的是，在云業務的重要性方面，微軟內部存在嚴重分歧。

這種情況在2014年2月結束了，因為納德拉接替鮑爾默成為微軟新任CEO。納德拉上任后即宣布要“移動為先、云為先”，并在戰略計劃上不再依賴Windows，而是擁抱云計算。

4月，納德拉將云業務的名字從Windows Azure改成了Microsoft Azure，這是微軟“放棄一切，以Windows為中心”的開始。

用納德拉的話說是，“必須重新發現微軟的靈魂”。他提出三大戰略，其中之一就是構建智能云平臺，幫助初創公司、小企業和大公司提升智能運算。

微軟真的變天了。2019年第二季度，微軟智能云部門收入首次超越PC部門。2020年第四季度，微軟實現收入430.76億美元，其中智能云收入146.01億美元，只比PC業務少了5億美元。

截至目前，微軟仍未單列云服務Azure的收入，無法與AWS、谷歌云直接對比，僅透露Azure的增速。

近5個季度以來，三個云服務商中，Azure和谷歌云每個季度的同比增速明顯高于AWS，這主要是因為AWS收入基數較大。

AWS能夠鶴立雞群，有一個非常簡單粗暴的打法，那就是降價。

2016年，亞馬遜CFO布萊恩·奧薩維斯基說過，降價是AWS的核心策略，并暗示與谷歌、微軟等云服務商之間價格戰不會停止。截至2020年上半年，AWS降價累計超過80次。

關于降價策略，貝佐斯的理解挺獨特，他說這是不想犯喬布斯的錯誤，“將iPhone定價過高，利潤過多，從而使智能手機市場成為吸引大規模競爭的眾矢之的。”

簡而言之，高利潤勢必吸引眾多玩家涌入。據《財經》雜志2016年報道，價格戰直接讓當時的幾十家云服務商減少至幾家，眾多規模較小的云服務商因為跟不起降價而失去客戶，進而退出市場競爭。

神奇的是，AWS雖然不斷降價，利潤反而一直增長，微軟、谷歌則不然，尤其是谷歌云，虧得一塌糊涂。

2020年，谷歌云總收入為130.59億元，運營虧損56.07億美元，同期AWS總收入為450.37億美元，運營利潤135.31億美元。

近三年來，谷歌云和AWS的利潤朝著相反的方向越走越遠。

阿里搶跑，騰訊百度緊追

云計算在中國的商業化探索，比美國晚了至少十年。

眼下中國的云計算戰場與像極了美國，也呈現出“一超多強”的局面，這個“超”就是阿里云。

彼時馬云與李彥宏、馬化騰激辯云計算，BAT被認為是中國最適合做云計算的公司，但由于戰略認識上的短見，百度、騰訊貽誤戰機，這是他們云計算暫時落后的原因。

2008年6月，馬云在阿里B2B高管會上第一次提出搞云計算，理由是“不知道云計算有什么用，但肯定有用”。顯然，這樣的理由很難服眾。

在內部一片反對聲中，馬云把王堅挖到了阿里。2007年，時任微軟亞洲研究院副院長的王堅，參加了阿里組織的“網俠大會”。當時王堅對馬云說，阿里如果沒有自己的技術，未來將會消失。這句話讓馬云印象深刻。

2009年春天，阿里的工程師們寫出了阿里云計算操作系統的第一行代碼。這是阿里歷史上最重要的三條代碼之一。同年9月，阿里宣布成立子公司“阿里云”。

這一年，被稱為中國云計算商業化的開端。

在后來的采訪報道中，百度和騰訊方面都認為，自己在2009年就開始布局云計算了，頗有“為賦新詞強說愁”的味道。如果真像馬云那樣篤定云計算，李彥宏和馬化騰也不會在2010年認為做云計算為時過早。

而百度和騰訊真正開始重視云計算，已經是2016年的事情了。這一年，阿里云的收入為55.66億元，同比增長138%。

2016年7月，百度公布云計算戰略，李彥宏承認過去一直在旁觀云計算，總覺得這個市場太簡單，只要做好搜索就行，他轉而又說“百度從一開始就是一家做云的公司”。

風口來了，人的口風都變了。

公布云戰略之前，百度已經有了“百度云”，其實就是一個網盤。2016年10月，“百度云”更名為“百度網盤”，原來的“百度開放云”更名為“百度云”，對標的正是“阿里云”。

一連串的更名，可以用李彥宏的話描述——“新瓶裝舊酒”。

11月，百度挖來SAP高管尹世明出任百度云總經理，讓他推動百度云由to C轉向to B。

百度云掌舵者、百度總裁張亞勤當時承認，阿里“搶跑”云計算，但認為整體市場是一場馬拉松，阿里也許跑了1公里，百度可能跑了0.5公里。

張亞勤言下之意是，路還長，咱們走著瞧。不過，這場馬拉松還沒跑完，張亞勤2019年就從百度退休了。

騰訊這邊，亞馬遜公布AWS財務數據后，馬化騰才發現，云計算挺有前景。

同樣是在2016年7月，馬化騰出席了騰訊“云+未來”峰會，騰訊云團隊像過節一樣開心。那天的演講中，馬化騰明確說，“互聯網+基礎設施的第一要素，就是云”。

當時掌舵騰訊云的湯道生表示，云業務是騰訊必須拿下的陣地。在接受《財經》雜志采訪時，湯道生承認，阿里云確實抓住了風口，有先發優勢。

百度和騰訊破除“心魔”之前，阿里云早已開始考慮下一步。

2014年底，胡曉明從王堅手中接過阿里云。胡曉明原來負責阿里小貸，阿里小貸也是阿里云第一個內部客戶，他到阿里云的目的是推動其商業化。據說胡曉明有“阿里頭號BD”之稱。

截至2016年第一季度，阿里云有51.3萬付費客戶。2017年第二季度，阿里云的付費客戶突破100萬。此外，阿里云在2016年積極“出海”，將業務延伸至日本、韓國、新加坡，以及中東和歐洲等。

2018年11月，阿里調整組織架構，胡曉明卸任阿里云總裁，阿里集團首席技術官張建鋒出任新成立的阿里云智能事業群總裁。阿里云業務在集團的地位再度提升。

在這一年，騰訊、百度的云業務組織也進行了大調整。

2018年是騰訊極為難捱的一年，其to B能力飽受質疑。9月中旬，騰訊的高層們齊聚香港懇談，馬化騰陳列了騰訊的諸多問題，其中一個就是——云到底是不是騰訊最重要的、一定要做的？

9月30日，騰訊正式宣布調整組織架構，轉向to B，新成立了“云與智慧產業事業群”，但凡與云相關的業務都收歸在內，仍由騰訊高級執行副總裁湯道生負責。

12月，百度將智能云事業部升級為智能云事業群，其中包括人工智能企業級業務和云業務，由百度云總經理尹世明負責，向百度總裁張亞勤匯報。

與AWS的策略一致，阿里云也喜歡降價。

據報道，自2014年起，阿里云每年至少降價10次，年降幅達30％，每次降價都促使其他云服務商被迫跟進。2016年10月，阿里云下調核心云產品價格，最高降幅達50％。

在價格戰上，騰訊云曾出過一次奇招，引來非議。

2017年3月，騰訊云以1分錢的價格中標廈門政務云項目，而該項目預算近500萬元。隨后阿里云總裁胡曉明公開喊話，“馬化騰和他的團隊用1分錢的投標對行業進行了破壞。”

其實阿里云曾在2015年以免費的方式，承擔12306系統75%的余票流量查詢任務。彼時12306每到節假日就會系統崩潰，于是馬云告訴阿里云團隊，“不收一分錢，去支援他們（12306網站）。”

胡曉明對此解釋稱，阿里云是在解決問題，但廈門政務云項目是一個生意，兩者不能比較。

同樣是降價，AWS收獲了利潤，阿里云卻虧損了好久。據阿里財報，阿里云自商用以來就沒賺過錢。

在2020年第四季度，阿里云終于“翻身”了。當季阿里云實現收入161.15億元，經調整EBITA（息稅折舊攤銷前利潤）2400萬元，這是阿里云歷史首次季度盈利。全年阿里云經調整EBITA為-6.53億元，相較于2019年的-13.99億元大幅收窄。

在2018年第四季度的業績電話會上，百度才首次披露云業務財務數據，當季云業務收入僅11億元。

根據騰訊財報，騰訊云2018年總收入為91億元，而前三季度超過60億元，據此推算騰訊云2018年第四季度大概收入31億元。

同期阿里云收入為66.11億元，比百度、騰訊的云收入總和還要多。

2021年2月18日，百度CFO在財報電話會上透露，百度智能云2020年年化收入約130億元。同期阿里云收入為555.67億元。

騰訊上一次公布的云服務收入還是2019年，年度云服務收入超過170億元，同期阿里云服務收入為355.25億元。

華為云：攪動市場的“鲇魚”

中國目前增速最快的云服務商不是阿里、百度、騰訊，而是華為。

2020年7月，華為輪值董事長郭平在與新員工座談會上宣布：“華為云中國市場已經從去年的Others進入到了第二名了。”

不知道郭平的“第二名”采用的是何種口徑，根據IDC公布的數據，2020年上年中國前五大公有云IaaS+PaaS廠商中，華為的市場份額排第三，與第二名騰訊尚有些許差距。但可以肯定的是，在此之前華為確實在“Others”之列。

在眾多云服務商中，華為云是一個略顯特殊的存在。亞馬遜、谷歌、微軟與中國的BAT，都是互聯網巨頭，而華為是從通信行業起家的。

華為云的爆發，經歷了漫長而又擰巴的過程。

華為涉足云計算比阿里還要早，2007年，華為開始研究云計算的虛擬化。不過，這只是技術層面的研究，而非商業化。

2010年，華為才發布以云計算為核心的“云帆計劃”。任正非講話稱，華為云平臺要在不太長的時間內超越思科和谷歌。

此后，華為云突然沒了聲響，直到2015年華為高調宣布云戰略。

對于華為云“消失的五年”，并非完全如后來所說“韜光養晦、積蓄力量”，還有一種原因，那就是華為可能走錯方向了。

任正非曾在一次內部講話中提到，不同于其他廠家從IT走入云，華為云首先是基于電信運營商的需求來做云平臺、云應用，否則華為的云就不能生存。可問題是，電信運營商也做云。

華為在2015年調整戰略，轉向企業云，表示要和阿里錯位競爭。阿里云的領域主要在電商、游戲等互聯網相關產業，華為云則向傳統企業靠近。結果華為云的市場份額還是沒做起來，這與傳統企業上云不積極有很大關系。

2017年3月，華為云又調整了，這次專門成立了“Cloud BU（云業務單元）”，發力公有云；8月，華為云的地位很快升了一級，從此前的二級部門升級為一級部門，級別僅低于華為三大事業部。

其實華為早在做云業務初期，就討論過是否做公有云。無奈華為內部分歧很大，三位輪值CEO中有兩位不同意。

擰巴了六七年后，華為才決定進軍公有云。任正非在內部提醒，做公有云要慎重，不能把公司套進去。

華為做業務有一個特點，不管業務具體怎么做，總是先定一個遠大的目標。

比如早期做ICT，任正非就表示，通信行業三分天下，華為有其一。再比如做手機業務，華為從一開始就對標三星、蘋果，做到全球第一。華為Cloud BU地位升級后不久，華為馬上就喊出做“世界的五朵云”。

世界三大ICT廠商，華為已經做到了；手機全球第一，華為曾短暫達到過。但距離世界的五朵云，華為還有很長的一段的路要走，至少要先成為“中國的五朵云”。

華為到底怎么做云業務？任正非定了一個指導思想：不要去簡單地抄襲外界云業務的表面做法，要深刻理解業務的規律，更要結合華為的實際，“我們還是堅持做一塊肥沃的東北黑土地，允許大家來種玉米、高粱、大豆……”

據財新網報道，2017年華為云收入增速高達700%，阿里云當年云收入增速為101%。不過華為的超高增速只是因為基數小，與阿里云的規模不在一個量級。

IDC公布的2017年前五大中國公有云IaaS廠商份額數據顯示，阿里云以45.5%的市場份額處于絕對優勢地位，第二名騰訊的份額只有10.3%，華為則在“Others”中。

華為云身處“Others”的窘境并沒有在2018年發生質變。這年年底，華為云再度調整，據36氪報道，華為將公有云、私有云、AI、大數據等業務重組為“云&AI產品與服務BU”。

進入2019年，由于受到“外患”的影響，外界對華為云的關注度遠低于華為的消費者業務。不過，任正非在接受采訪時，還是不斷強調云的重要性，他提到，“按美國的實體清單，如果我們不能使用美國X86的服務器，在公有云建設上會遇到一些暫時的困難。”

“外患”之下，華為輪值董事長徐直軍在2019年業績發布會上表示，華為云的業績增長超過三倍，已經駛入快車道。

根據IDC數據，在2019年上半年中國前五大公有云IaaS+PaaS廠商中，華為首次進入top5，下半年又前進至第四位，此時百度進入了“Others”之列。

36氪曾報道，李彥宏認為百度云2019年表現不及格。當時百度云總經理尹世明主張以虧損換市場，而百度給2020年的云業務OKR增加了利潤指標。

2020年3月，原來的百度智能云事業群被整合進百度AI體系，AI才是百度的核心戰略，云只是從屬。尹世明隨后離開了百度。

百度云降級時，華為云仍在升級。2020年初，華為將“Cloud&AI產品與服務BU”提升成“Cloud&AI BG”，成為華為第四大事業部。這次調整早有先兆，2019年3月和4月，任正非在華為內部講話中兩次表示，2020年云業務還得改革，組織還得調整。

2020年，是華為云進擊的一年，IDC數據顯示，華為已經進入中國公有云前三名，僅次于阿里云和騰訊云。

任正非在這一年華為企業業務與云業務匯報上的發言中，大部分篇幅都在講云業務，并暗示企業業務要收縮。一位華為內部員工的回帖呼聲最高，他說“整頓業務錢首先還是整頓一下班子”。

果然，到了2021年初，掌舵華為消費者業務和汽車解決方案BU的余承東，再兼任Cloud&AI BG總裁，這也是華為云業務第一次更換核心領導。

據虎嗅報道，華為內部人士表示，Cloud&AI BG員工對于余承東的到來感到“非常振奮”。宣布這則任命前幾天，任正非在GTS（全球技術服務）云與終端云合作與融合進展匯報會上講話時，再次強調“未來是云時代，華為也要轉向云戰略”。

任正非最近兩年在接受媒體采訪和內部講話時，以及華為高管在公開活動演講中，頻頻提及云計算，相反BAT談云計算沒那么多了。

面對消費者業務受限、企業業務收縮，華為云承擔了新的業務增長重任。從這個角度看，與BAT相比，華為對云業務的需求愈發迫切。

換句話說，別人是希望云業務錦上添花，華為或許想靠云業務雪中送炭。

結語

中國的云戰場，不只是本土巨頭的游戲。

2013年，微軟與亞馬遜先后宣布進入中國市場，但有關部門出于對國家互聯網安全的考慮，國際云服務商只能通過與中國公司合資或者合作的方式立足。谷歌云曾多次被傳要進入中國，至今未果。

即便亞馬遜和微軟已經在中國布局業務，與本土巨頭相比，拓展市場份額顯得頗為乏力。

本土互聯網大廠中，如美團、京東、字節跳動、網易，也曾傳出布局云業務的消息，結果雷聲大、雨點小，有的“云”甚至在風口中飄散。

不過，雖然中國的云計算戰爭看上去大局已定，其實尚有龐大的市場空間等待開墾。近年來，有關部門多次指出，中國的機構和企業“上云率”與西方存在明顯差距，呼吁提高“上云率”。

這片似“紅”實“藍”的中國云海中，阿里牢牢占據先發優勢，騰訊、百度不甘落后，而華為正在扮演“鯰魚”的角色，或將挑起新一輪的云之戰。
責任編輯:tzh