2020年中國照明行業出口額達526億美元，合3640億元人民幣，同比增長16.1%。內銷約2385億人民幣，同比下降16.8%。全行業營收6025億元人民幣，整體上看是外銷好于預期，內銷低于預期，外銷的大幅增長抵消了內銷的下滑，使得全行業營收與2019年（6000億元）基本持平。

從2010年-2020年的行業營收變化情況來看，全行業在“十二五”期間尚處于的中高速增長期，至“十三五”期間增速則趨于平緩，進入平穩發展時期，未來更注重的是高質量發展。

二

外銷

2020年，面對新冠肺炎疫情的對全球市場的嚴重沖擊和異常復雜的國際形勢，在國家出臺一系列超常規穩外貿促創新的政策措施和廣大照明出口企業砥礪前行的共同努力下，2020年中國照明行業出口逆勢增長，出口總額達526億美元，同比增長達15.7%。不僅遠遠超乎預期，并大大刷新歷史紀錄。一季度急劇下降，跌至谷底；二季度攻防轉換，蓄勢待發；三四季度強勢反彈，屢創新高，最終達成“V”字型反轉。中國作為全球唯一全面系統性遏制住疫情的主要經濟體，更加凸顯了其照明行業全球制造中心和供應鏈樞紐的地位。

增長原因在于照明產品剛需韌性彰顯；防疫和宅經濟產品成為提振項；外需邊際逐步改善；“替代轉移效應”顯著。

出口產品方面具有光源替代進展穩定；LED光源價格持續下滑；LED燈絲燈出貨量高增；科研、醫療、紫外等防疫相關產品出口猛增；植物照明發展迅速；消費端產品好過工程端產品等幾個特點。

出口目的市場來看，新興經濟體為主的亞太市場的表現明顯好于發達經濟體為主的歐美市場。亞太市場中，東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場均有著較好表現；歐美市場中，北美市場的恢復程度要好于歐洲市場和拉美市場。

出口企業面臨的現實困難在于產品價格下滑，匯率大幅波動，原材料元器件漲價缺貨，航運業爆艙缺柜，部分地方停電限電等問題。

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2020年終盤點系列之一 ——2020年中國照明行業出口情況報告

三

內銷

從供需角度看，相對集中決策組織的供應側恢復要好于分散決策響應的需求側。而從需求端來看，在2020年國家全力投資“兩新一重”的背景下，投資拉動的B端市場表現要遠好于消費拉動的C端市場。道路/隧道、軌道交通、教育等領域表現較為突出，而以家居照明為主的消費C端由于疫情導致的社會就業和收入結構性下滑所拖累，下降較多，需要較長時間來休養生息，重塑信心。據統計局數據，2020年，我國除汽車以外的社會消費品零售額約35萬億元，同比下降4.1%。

內銷近年來面臨的機遇和挑戰：

1

渠道變革

首先是新渠道分流效應顯著，擠壓傳統渠道的空間。傳統的無論是零售批發還是工程渠道，目前都受到上述新渠道模式不同程度的分流影響，而這些新渠道模式的共性在于，對照明供應商的品牌，對產品的品質，對服務的能力都有著更高的要求。以前是八仙過海、魚龍混雜的局面，而在目前行業逐步進入存量競爭的格局下，將向優勝劣汰、趨于集約的方向發展。

2

產品變革

市場需求趨向細分化和專業化，細分市場也向著再細分的趨勢發展。以商業照明為例，其作為通用照明的一個分支，近年來隨著不同商業空間客戶需求的高端化、個性化和定制化發展，市場也向著再細分的趨勢發展，衍生出包括酒店、店鋪、辦公、超市、館藏、餐飲、站房、教室等多個再細分領域，甚至還在向冷鏈、珠寶、烘焙等更細分領域延展。在此背景下，產品和服務也要緊隨市場需求轉型升級。 另外就是消費習慣變化，比如目前行業炙手可熱的無主照明潮流，實質上是由消費習慣變化所致，而它實質上也只是一種照明手法的演進，是否采用完全取決于應用場所對光的根本需求。 總之，市場需求是產品變革的決定性力量。

3

供應鏈變革

規模企業的業務不斷延展，滲透各細分市場，產品線及經銷體系也趨向大而全。規模化企業特別是在部分領域市場本就具備突出實力的自主品牌渠道企業，在近年的發展過程中受競爭環境和業績壓力促使，產品線不斷拓展，趨向廣泛而齊全，在鞏固其強勢市場地位的同時，在細分領域市場也幾乎均有涉獵，這無疑擠壓了中小型企業的生存空間。 但因LED照明的品類多樣化特性，單一企業不可能面面俱到且樣樣精通，因而未來規模化企業間競爭將演進至在創新研發為基礎的優質供應鏈體系間的競爭。在這個競爭格局下，部分具備創新和制造比較優勢的中小企業，將成為渠道品牌見長的規模企業生態鏈中的重要組成部分，即社會分工的一環存在并發展下去。

4

商業模式變革

疫情促進下新的商業模式加速顯現，體現關鍵商業要素“人貨場”之間關系的劇變。傳統的模式下，“人”通過去線上或線下的“場所”基于主動尋找需求的“貨”；疫情扮演了催化劑的角色，大大加速了無接觸經濟、宅經濟的進程，現在新零售則是“貨” 通過直播、短視頻、嵌入廣告等“場景”主動去找“人”了。

可以預見，疫情帶來的印記在疫情結束后不會消失，未來商業模式將被重塑，多場景購物讓用戶的消費決策更加碎片化和個性化。相關廠商需要在線上的虛擬空間中拓展銷售邊際，打破線下物理空間中銷量的天花板。

四

熱點細分市場

1

景觀照明

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2020年終盤點系列之三——2020中國戶外照明市場運行情況

2

道路照明

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2020年終盤點系列之三——2020中國戶外照明市場運行情況

3

離網照明

離網照明(Off-gridlighting)，即離開市電電網的可依托自供電源運行的照明產品，便攜照明、移動照明、可充電照明、應急照明、太陽能照明、手電筒等均屬此范疇。LED逐步進入通用照明應用后，由于LED點光源體積小和可低壓驅動的特點，加之其光效的不斷提升，小功率即可滿足大部分照明需求，體現出高效節能、簡易便攜且適用性強等特點，在不便連通市電或需要臨時性應急性照明的場合下具有其獨特優勢，目前正向著功能多樣化和應用廣泛化發展。

根據世界銀行等相關國際機構報告，全球仍有高達8.4億人口處于無電力供應狀態，主要分布在印度和非洲等欠發達地區，諸如此類沒有電力或沒有穩定電力供應的人口被稱為“離網”人口，大量存在的“離網”人口的照明需求已蔚為可觀。還要加上諸如搶險救災、消防應急、野外工作、戶外活動等臨時性應急性場景都有著對離網照明的剛性需求。2020年，我國出口到全球的手電筒及其零件和自供能源手提式電燈及其零件總共達23.5億美元，同比增長2%，近年維持了較為穩定的增長。

目前，國內廠商康銘盛、金萊特、海洋王、珈偉、久量、金源、朗恒、東昂、雙宇等在離網照明這一細分領域頗有建樹。產品質量、同質化競爭、低價競爭是發展過程中需要亟待解決的問題。

4

舞臺照明

舞臺照明設備主要應用于劇場劇院、文化場館、演唱會場館、會議場所等。同時，隨著旅游市場的發展，娛樂主題公園、文旅燈光秀等對舞臺照明設備的需求也愈發可觀。另外，近幾年景觀亮化市場的火爆也促使不少舞臺照明廠商介入景觀照明相關產品的研發制造銷售。我國從事舞臺照明設備研發制造的廠商主要位于珠三角一帶，特別是廣州、深圳。隨著國內社會經濟持續的發展，城鎮化進程的不斷深化和廣大民眾對品質文化生活的需求依然蓬勃，國內市場潛力依舊。

出口市場方面，歐美國際品牌商的品牌建設和市場渠道相對成熟，所以和整個照明行業類似，國內出口廠商目前仍以OEM模式和ODM模式為主，其中部分廠商如雅江、珠江、升龍等自主品牌出口運營較好。2019年，舞臺照明產品出口總額突破5億美元；2020年受海外疫情影響，演藝設備市場需求大大衰退，舞臺燈出口大幅下滑40%-50%。未來隨著各國疫苗接種的推廣覆蓋，疫情得到有效緩解，相信被滯后的需求將會回暖。

5

教育照明

2020年照明行業最熱的領域，室外可算多功能燈桿，非視覺當屬紫外，而論及室內的話教育照明則當仁不讓。

我國目前共有各類學校52萬所，其中義務教育階段的學校就有21萬所，班數達375萬個，校舍面積超過14億平方米，且中小學教室普遍存在缺乏整體設計、照度偏低、頻閃嚴重、眩光污染、顏色失真等諸多問題，頗具改造潛力。另一方面，由于和保護青少年視力相關，因而教育照明領域已不僅僅是照明行業的事，也受到了全社會的關注。

2019年八部委出臺的《綜合防控兒童青少年近視實施方案》是為貫徹落實總書記關于學生近視問題的重要指示精神，也給作為改善視覺環境中重要教育裝備的相關照明產品在政策層面打了一支強心針。接下來的2020年，國家和地方層面都在陸續出臺教育照明相關的標準規范，對引導和規范市場的發展有著積極作用。同時，大批欲奪得市場先機涌入該領域的照明廠商需要注意的是，教育照明只是室內照明內銷市場的一個細分分支，市場體量有限，當下熱點確需把握，但過熱易導致過剩，開始一擁而上可能最終一地雞毛，相關廠商還是應該立足自身長遠，預期回歸理性。

6

植物照明

人工干預的植物照明源于農業模式發生變化，在傳統照明時代就已廣泛應用。2020年疫情肆虐下，植物照明領域逆勢快速發展，成為照明行業細分市場中的亮點，體現在出口市場高速增長、標準規范持續完善、企業投入繼續提升、應用場景不斷拓展。在北美大麻商用合法化和全球疫情引發的食物和藥品供應短缺及居家隔離增多等多重因素推動下，2020年植物照明產品出口額大增，在多家頭部廠商取得了業績翻番的同時，也有更多的新玩家涌入。

植物照明作為一項多學科交叉的綜合系統集成工程，需同時解決植物光生物學、照明技術、光環境控制等有機融合發展的問題，具有較高技術門檻。照明行業中普遍存在“重光照輕植物”的思路，實質上植物本身的前沿系統性研究是核心要素，而相關廠商不僅要解決植物生長所需的光譜分布、光合強度、光照周期、均勻照度等問題，首要的還是解決產品本身的問題，比如在很多的大功率應用場合，因效率、成本和可靠性問題，傳統的高壓鈉燈和金鹵燈依舊是主力產品。另外主要受成本因素制約，LED植物照明目前在高附加值作物上應用較多。

總體上講國內植物照明特別是LED植物照明領域尚處于發展的初級階段，一方面具備可觀的發展潛力，另一方面在行業中現存的市場接受度較低、中上游核心技術缺失、專利布局不足、成本投入高企、企業產出效率偏低、綜合型人才缺乏、相關標準體系不完善等問題方面都有向美國、荷蘭、日本等領先國家學習進步的空間。

7

紫外消毒

首先要明確紫外線殺菌消毒燈并不是新興事物，在傳統照明時代已經有著廣泛應用。事實上，在防疫抗疫戰場上發揮主力作用的仍舊是傳統的低壓氣體放電燈，2020年，我國出口到全球的紫外線燈7500萬只，計4.8億美元，同比增長高達460%，在抗疫一線可謂居功至偉。

另外需要以正視聽的是，《關于汞的水俁公約》旨在淘汰含汞量超標的普通照明用熒光燈以及全部高壓汞燈產品，而特殊照明用途的紫外線燈產品并不在限制之列。

受疫情帶動，UVC-LED也是開展得如火如荼，原本處于產能低位的UVC-LED器件/模組一度一貨難求，引得產業鏈上中下游各端的廠商紛紛加大投入。作為一種環境友好型殺菌消毒的物理手段，深紫外LED也被研究機構證實可有效殺滅新冠病毒，除此之外它在諸多有殺菌消毒需求的場合也具備廣泛的應用前景，市場潛力巨大。

但就目前來講，其主要受困于光電轉換效率偏低和成本高企的問題，尚處于發展的初級階段，未來若要全面推廣，在光效、壽命、成本、標準、檢測、專利、可靠性、應用安全等諸多方面還亟待完善。

上述細分市場未論及健康照明和智能照明，筆者認為兩者已非細分市場，是全行業的發展方向，普適性理念和未來基本要求，即照明產品都需追求健康化智能化。無論光源還是燈具，燈桿還是附件等照明產品要作為智能家居延展至智能建筑乃至智慧城市中的終端而存在并服務于人類活動之中，發揮重要的載體作用，最終形成能夠自適應提供健康舒適光環境的智慧化系統。

五

產業鏈各端

1

外延芯片：供需失衡狀況延續，謹慎看待短期反彈

市場環境持續不景氣，突如其來的疫情無疑是雪上加霜，進一步抑制了本就處于低位的下游需求。加之中美貿易摩擦持續，兆馳等新玩家的產能釋放，政府補貼顯著減少，主要廠商庫存積壓等多重因素的綜合作用下，芯片價格下行壓力大，庫存居高不下，產能利用率持續低位的循環在2020年延續。存量競爭態勢將持續推動產業聚攏度的增大，已是資本和產能雙聚集且規模制勝的國內上游板塊將愈發呈現高度集約格局。

結合中短期經濟形勢和行業基本面情況，LED芯片供需失衡的格局沒有實質性變化，近期原材料漲價推動的上游芯片漲價在筆者看來實屬周期性觸底反彈，而非趨勢性回暖。

2

封裝：雙向壓力擠壓空間，布局藍海尋找出路

受到此前上游外延芯片擴大產能和下游照明應用需求偏弱等供求關系方面的影響，中游封裝器件受雙向壓迫下，價格下行壓力較大，出貨量增長乏力。各大頭部廠商間同質化競爭日趨激烈，更多聚集在制造規模優勢和成本競爭能力，疫情的到來進一步加劇了競爭環境。

在通用照明領域慘烈競爭所帶來的業績壓力和照明應用向光品質、健康化、智能化方向發展的背景下，很多封裝廠商將目光放在了光品質以及車用、農業、紅外、紫外、Mini/Micro等利基領域，試圖通過創新研發來開拓藍海市場。

3

各項配套：創新研發降本增效，競爭加劇緊隨應用

照明作為深供應鏈行業，各項配套涵蓋了驅動電源，機械配件，光學配件，生產和檢測設備，以及原材料元器件等供應鏈廠商。近期這輪原材料元器件漲價缺貨對產業鏈上的企業影響不盡相同。

對比下游應用廠商的相互滲透，配套領域也有類似狀況，諸如主營中小功率電源的廠商，目前幾乎都在拓展大功率產品，相關企業加大研發創新力度來降本增效加以應對競爭環境，并緊隨下游應用健康化智能化并注重設計的高品質發展。

4

照明工程：政策疫情雙重沖擊，智城文旅復合轉型

2019年年底中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組印發了《關于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》，核心在于杜絕過度亮化和政績/面子工程, 城市亮化水平應與城市本身的經濟社會發展程度和文化氣質特點相適應，促使整個景觀照明市場步入理性建設的新階段。2020年伊始爆發的國內疫情影響主要體現在項目施工和業務拓展停滯，同時對項目驗收和回款也造成不利影響，致使各相關企業計提的壞賬準備陡增。總體而言，規范亮化市場的政策對行業的影響力度要大過疫情所帶來的影響。疫情的影響是暫時性的，但文件的影響在行業格局上是深遠的。

同時也可以看到，照明工程領域的相關企業已紛紛進入轉型階段，一部分在轉型文旅夜游項目，另一部分則向智慧城市建設過渡，還有則是兩者兼而有之，整個照明工程板塊已進入發展新常態。

六

資本市場

2020年也是中國資本市場30周年，整個資本市場也度過了不平凡的革新之年。自2019年證監會第十八屆發審委上任后，IPO審核、核發雙雙提速，過會量和過會率顯著提升，同時注冊制的實施大大加快了A股IPO的速度。2020年照明行業相關企業注冊上市共7家，僅少于2017年頂峰時的12家，募集資金總額超過90億元，多用于擴充產能、投入研發和補充流動資金；另有6家已過會，9家正在排隊；此外，更有為數不少的企業股改完成，輔導完畢，緊鑼密鼓地籌備上市。 除A股之外，新三板在2020年實施了一系列深化改革政策，特別是明確了新三板公司轉板上市的具體實施路徑。對于廣大照明企業來說，多了這一條IPO的新增路徑，部分業績向好、具備一定核心競爭力且規范化運營的中小型企業具備不錯的機會。 中國資本市場經過30年的成長，在完善中國特色多層次資本市場體系道路上不斷成熟，現階段以全面注冊制結合完善退市制度改革為核心。未來資本市場的股權投資將回歸本質，在技術研發上有優勢、在價值模式上有創新的這類具備核心競爭力的企業將更能被市場所接受。鑒于此，照明行業中已經或是即將或是期待進入資本市場弄潮的實力企業，都應在聚焦主業的同時，把握機會，擁抱變革。

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2020年終盤點系列之二——2020年照明行業相關企業IPO盤點

七

國際大企業動態

2020年也是中國資本市場30周年，整個資本市場也度過了不平凡的革新之年。自2019年證監會第十八屆發審委上任后，IPO審核、核發雙

昕諾飛Signify

2020年，昕諾飛以創紀錄的14億美元巨資收購了伊頓旗下北美燈具大廠庫柏照明，并先后宣布關閉北美的堪薩斯州薩萊納和密西西比州圖珀洛工廠。年底又接連加大在華投資擴產力度，先是旗下凱耀照明在江西瑞昌投建全新LED照明生產基地，之后又宣布在江蘇儀征投資1300萬歐元新建3條UHP投影燈生產線、2條大功率紫外線殺菌燈生產線和5條金鹵燈生產線。其業務上在可互聯照明、紫外消毒、植物照明等熱點市場加強了布局。

可以看出，荷蘭巨頭仍舊堅守照明行業，并繼續強化其品牌、市場、制造、研發等多方面的優勢；此外，布局將制造和供應鏈逐步撤出歐美，并向中國集中。

歐司朗Osram

2020年7月，在經過歐盟委員會的無條件批準之后，歐司朗被奧地利微電子ams的收購正式對外宣布完成，整個交易金額預計高達46億歐元。

與ams的合并進一步推動了歐司朗轉型，調整動作接連不斷，歐司朗一方面與德國大陸集團計劃拆分兩年前剛成立的汽車照明合資企業Osram Continental，決定為數字業務部門DI旗下從事電子與電源業務板塊的數字照明系統 (DS)尋找潛在收購方。另一方面計劃擴增馬來西亞居林工廠的設備投資以生產MiniLED，并采購了美國Veeco高質量的Lumina MOCVD系統，力求在IRED、EEL和VCSEL等光電領域有所建樹，還通過風險投資部門Fluxunit收購美國深紫外LED供應商Bolb20%股份。

這一系列動作表明，近年來就旨在從傳統照明公司向光電領域高科技公司轉型的歐司朗在與ams合并之后，其業務向物聯網平臺、智能控制、光管理軟件、激光和傳感技術等方向發展的步伐將進一步加快。

通用電氣照明GE Lighting

2020年5月，通用電氣將其消費者照明業務出售給了北美專業智能家居廠商Savant Systems。

繼2018年將旗下的主要從事專業照明業務的Current出售給私募股權公司AIP之后，這一舉動也標志著GE全面告別了其擁有近130年歷史的照明業務。其在中國從事照明業務活動的公司也有了新的名字——肯舒摩照明（上海）有限公司。

科銳Cree

繼2019年3月，美國碳化硅巨頭科銳將其LED照明成品業務以3.1億美元賣給美國IDEAL工業集團之后，2020年10月，科銳又宣布與美國電子產品廠商SMART Global Holdings（SGH）達成最終協議，將LED器件業務出售給后者，交易價格達3億美元。科銳還計劃在美國紐約州馬西投資近10億美元打造全球最大的碳化硅制造工廠；與此同時，位于其總部北卡州達勒姆的超級材料工廠的建設也在進行之中。且在不久前，科銳稱將于 2021 年底將公司正式更名為 Wolfspeed。

通過業務剝離和投資，科銳也作別了LED照明業務，專注于化合物半導體射頻和功率器件以及碳化硅材料，來應對和新能源汽車、移動通信、工業電源等利基市場日益提升的需求。

綜上，國際照明巨頭除了昕諾飛等少數派仍堅守陣地之外，大多是在“退”，這也是近年來的一個明顯趨勢。LED進入照明應用領域是一次技術上的革命，同時對全球照明行業格局產生著巨大影響。在LED時代，國際照明巨頭在研發設計制造等方面的技術優勢比之傳統時代已不再顯著，因此他們通過兼并、收縮、退出、轉型等手段不斷進行調整，以應對中國照明企業的快速成長所帶來巨大沖擊和壓力。中國已是全球照明制造中心和供應鏈樞紐，相信在不遠的未來，中國照明將從制造大國逐步發展為制造強國，涌現出一批照明跨國巨頭。

八

小結

我們一度習慣于疫情尚未到來的世界，也經歷了國內疫情肆虐時全民隔離時期，現在我們則需要認識到過去的世界已經一去不復返了，要適應邊防疫抗疫邊生產生活的新常態。

在疫情風暴肆虐全球之下，中國作為鳳毛麟角的全面遏制住疫情的主要經濟體，復工復產復商復市領銜全球，全年GDP破百萬億人民幣，增速達到2.3%，社會生產生活也基本回歸正軌。而中國照明行業是個具備全球競爭力的行業，作為全球照明制造中心和供應鏈樞紐的地位短期內難以被取代，應用設計、智能化和健康化又給照明行業賦予了更多的附加值和想象空間，我們理應對中國照明行業的發展前景充滿期待。

展望2021年，雙循環的國內市場方面，國家對“兩新一重”的投資不減，城鎮化進度將持續深化；大城市群逐步形成規模，樓市仍具備發展潛力，地產精裝率提升空間較大；落實需求側改革也將對修復2020年受創的居民消費能力產生重要作用，國民經濟生活對照明產品的基本需求還是普遍存在的，各細分市場也將漸入佳境，所以今年的內銷大概率恢復到疫情前。出口市場方面，前景的不確定性依然存在，防疫物資出口高增和轉移替代效應均較難長期維持，全球經濟衰退和供應鏈外溢風險都是不利因素，特別是2020年的出口高增造成的增長基數過大，2021年繼續增長也將面臨較大壓力。預測今年出口增速將呈現前高后低的態勢，也不排除后期進入負增長的可能性。

2021年是“十四五”開局之年，當前全球疫情威脅未除，導致前景仍存諸多變數。廣大照明企業還是堅定信心，聚焦主業，加強創新，砥礪奮進，一同促進全行業的高質量發展。

原文標題：2020年中國照明行業發展綜述

文章出處：【微信公眾號：中國照明電器協會】歡迎添加關注！文章轉載請注明出處。

責任編輯：haq