智能手機優于傳統功能機，促使智能手機快速發展，全球智能手機從3G時代到4G時代一直處在快速發展的時期，直到2016年，全球智能手機出貨量達到歷史峰值，市場已經接近飽和，消費者對于智能手機的需求逐漸減弱，隨后智能手機出貨量連續三年下滑。5G時代將打開智能手機行業新的篇章。

智能手機的興起要回溯到上個世紀末，1993年IBM與BellSouth合作制造世界上第一部智能手機IBM Simon（西蒙個人通訊設備），是世界上第一款使用觸摸屏的智能手機。而后摩托羅拉在2000年生產的名為天拓A6188的手機，是全球第一部具有觸摸屏的PDA手機，它同時也是第一部中文手寫識別輸入的手機，龍珠（Dragon ball EZ）16MHz CPU也成為了第一款在智能手機上運用的處理器。直到2007年，蘋果發布第一代iPhone，2008年發布的iPhone 3G告訴大家什么叫智能手機，并開啟智能手機的新時代。

隨后智能手機進入了快速發展的時期，功能機逐漸向智能手機轉變，市場上出現了各式各樣的智能手機。直到2016年，智能手機市場漸漸飽和，新的市場格局慢慢穩定下來，智能手機從增量階段進入存量時代，智能手機也開始了從4G到5G的轉變。

產業鏈——與傳統手機產業密切相關

由于智能手機的發展來源于傳統手機產業，因此智能手機產業鏈與功能型手機產業鏈基本相同，不同之處在于智能手機產業鏈環節更復雜，角色參與者更多。

上游產業鏈主要包括操作系統開發商、芯片公司、元器件及零組件供應商;中游產業鏈主要包括手機設計及組裝制造企業，以及手機品牌商;下游產業鏈包括應用及增值服務供應商、運營商、渠道商等。還包括手機回收、維修等相關業務。

產業現狀：市場趨近飽和，規模連年下滑

——全球智能手機市場進入存量階段

智能手機優于傳統功能機，促使智能手機快速發展，全球智能手機從3G時代到4G時代一直處在快速發展的時期，直到2016年，全球智能手機出貨量達到歷史峰值，市場已經接近飽和，消費者對于智能手機的需求逐漸減弱，隨后智能手機出貨量連續三年下滑。

根據IDC數據顯示，2019年是全球智能手機出貨量連續下滑的第三年，出貨量為13．71億部，同比下降2．3%。2020年第一季度受疫情影響，全球智能手機出貨量為2．76億部，同比下降11．7%。隨著疫情的慢慢好轉，智能手機出貨量有所回升，2020年第三季度達到3．54億部，同比下降1．3%。2020年前三季度全球智能手機出貨量為9．08億部。

——中國智能手機市場發展陷入瓶頸

近年來，中國手機出貨量不斷下滑。2016-2019年國內手機出貨量逐年下降，2019年國內手機市場總體出貨量3．89億部，同比下降6．2%。2020年11月，國內手機市場總體出貨量2958．4萬部，同比下降15．1%;2020年1-11月，國內手機市場總體出貨量累計2．81億部，同比下降21．5%。

為保證智能手機行業健康快速發展，我國政府等多部門出臺了眾多政策來規范行業的發展。智能手機作為移動通信終端設備，其生產和銷售主要受國家無線電管理相關法規約束，而移動通信終端設備產品所處的電子信息產業是我國當前著重培育和發展的戰略新興產業，智能手機行業受國家多項政策規劃支持。

根據Newzoo數據顯示，中國是全球智能手機用戶第一大國，2017年，中國智能手機用戶數量超過7億戶，并且呈現出逐年上漲的趨勢。2019年中國智能手機用戶數量達到8．51億戶，2020年將達到8．74億戶。

中國智能手機用戶數雖然是世界第一，但滲透率不高。2017-2019年，中國智能手機滲透率從51．7%上升到59．9%，到2020年底中國智能手機滲透率將達到60．8%。

然而隨著中國智能手機市場的日趨飽和，消費者對新設備的需求放緩。2012-2014年，國內智能手機增速大幅下降。2016-2019年，中國智能手機出貨量連續下滑。2019年國內智能手機出貨量3．72億部，同比下降4．7%，占同期手機出貨量的95．6%。2020年11月，國內智能手機出貨量2771．0萬部，同比下降17．0%，占同期手機出貨量的93．7%。2020年1-11月，智能手機累計出貨量2．71億部，同比下降21．1%，占同期手機出貨量的96．1%。中國智能手機行業的發展陷入了瓶頸。

競爭格局：頭部優勢明顯，行業集中度高

——全球三巨頭：三星、華為、蘋果

從全球來看，三星憑借自身全產業鏈優勢，作為全球智能手機行業龍頭，2015-2019年，三星一直占據全球兩成以上的市場份額。2019年三星市場份額為21．6%，2020年前三季度市場份額為21．25%。

蘋果作為第二巨頭，近年來被國產廠商不斷追趕搶占市場，市場份額從2015年的16．1%縮減至2019年的13．9%，被華為超越，2019年市場份額滑落至第三位。

近些年，華為作為中國智能手機廠商的代表，成功超過蘋果成為全球第二大智能手機廠商，2019年市場份額達到17．6%。2020年第二季度華為市場份額達到20．0%，超越三星，登頂榜首。

——中國市場格局：華米OV+蘋果

根據IDC數據顯示，2019年中國智能手機市場中華為排名第一，市場份額38．3%;其次是vivo和OPPO，市場份額分別為18．1%和171%。可以看出前五廠商的市場份額不斷提高，2015年前五廠商總份額不到60%，到2019年，前五廠商市場份額突破90%。中國智能手機市場主要被華為、vivo、OPPO、小米和蘋果占據。

2020年第三季度，華為市場份額達到41．4%，盡管2020年8月份美國制裁進一步升級，阻礙了華為的發展勢頭，但在國內市場，并沒有影響支持華為份額保持在40%以上的態勢。2020年前三季度，“華米OV+蘋果”占據了國內智能手機超過九成的市場，僅有3%左右的市場份額歸屬其他廠商。

發展趨勢：5G智能手機時代到來

——國內5G建設火熱

5G發展，基站先行。5G基站的選址建設，是保證5G商用信號覆蓋的基礎，因此5G基站建設是5G產業布局的第一步。根據工信部統計，截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個;截至2020年3月底，全國建設開通5G基站達到19．8萬個。在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“5G發牌一周年”線上峰會上，工業和信息化部信息通信管理局副局長表示，基礎電信企業建成5G基站超過25萬個;中國工程院院士鄔賀銓預計，到2020年年底，我國5G基站數可能達到65萬，實現全國所有地級市室外的5G連續覆蓋、縣城及鄉鎮重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

5G牌照發放于2019年6月，2020-2023年將是5G網絡的主要投資期，綜合5G頻譜及相應覆蓋增強方案，測算未來十年國內5G宏基站數量約為4G基站的1-1．2倍，合計約500-600萬個，根據4G網絡建設規模進行推算，預計2021-2023年期間，三大運營商逐年建設量約為80萬個、110萬個、85萬個。

微站方面，宏站站址建設難度較大且市場較為飽和，同時5G頻率更高理論上覆蓋空洞更多，因此宏基站無法完全滿足eMBB場景的需求，需要大量微站對局部熱點高容量的地區進行補盲，根據中信證券預測微站數量可達千萬級別。

目前，我國5G商用化的發展帶動5G芯片需求提升，2019年我國5G芯片規模約為2．09億美元，約占全球5G芯片的在20．09%。中國被認為是5G芯片最大的市場，初步預測2020年中國5G芯片規模為2．41億美元。

從國內5G芯片代表企業的發展情況看，主要以7nm的量產及以6nm和5nm為代表的更小制程的研發為主。

——國內5G智能手機發展迅猛

自2019年4月，華為通過中國第一部5G智能手機認證以來，中國通過認證5G機型數量呈現快速上升趨勢。根據中國質量認證中心CCC證書查詢，2019年全國共有79款5G智能手機機型通過CCC認證。截至2020年12月中旬，中國通過CCC認證的5G機型數量達到440款。

注：包含已注銷及暫停認證。

根據中國信通院的統計，自2019年7月以來，除2020年2月受到新冠疫情的明顯影響外，國內5G智能手機出貨量整體保持上升趨勢。2020年11月，國內市場5G智能手機出貨量2013．6萬部，整體智能手機出貨量僅為2771．0萬部。2020年1-11月，國內市場5G智能手機累計出貨量達到1．44億部。

2019年7月，中國5G智能手機僅占整體手機出貨量的0．2%。僅一年多的時間，國內5G智能手機規模快速擴大，到2020年11月，國內5G智能手機占整體手機出貨量的68．1%。目前國內手機市場主要以5G智能手機為主，隨著未來5G時代的進一步發展，5G智能手機占比還將繼續擴大。

——華為引領5G智能手機發展

2019年中國5G智能手機市場華為獨領風騷，以73．6%的市場份額占據第一;vivo、OPPO和小米分別占13．7%、5．7%和3．5%的市場份額。到2020年第三季度，其余廠商都紛紛推出5G智能手機，華為領先的份額也不斷縮小，但擁有5G全產業研發能力的華為5G智能手機依舊占據了半壁江山，達到了56．6%的市場份額。OPPO、vivo和小米分別占據16．2%、14．5%和9．2%的市場份額。

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