8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)引發(fā)的“多米諾骨牌”效應(yīng)正在向全行業(yè)傳導(dǎo)：設(shè)計(jì)廠商等不到產(chǎn)能或面臨客戶流失風(fēng)險(xiǎn)，該如何自救？上游的產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)對(duì)下游的代理、模組、終端廠商影響幾何？為此，集微網(wǎng)特推出8英寸晶圓代工的“多米諾骨牌”系列專題報(bào)道，邀請(qǐng)業(yè)界知名專家、分析師和企業(yè)代表，對(duì)此進(jìn)行全方位的解讀與報(bào)道。

進(jìn)入下半年，半導(dǎo)體行業(yè)里面所涌現(xiàn)的“缺貨”潮逐漸加劇，從上游開始垂直向中下游各類型芯片開始擴(kuò)散，正在向全產(chǎn)業(yè)鏈傳遞著不同程度的影響。

在如今這個(gè)電子產(chǎn)品發(fā)達(dá)的時(shí)代，芯片的缺失最直接的影響便是導(dǎo)致產(chǎn)品無法按照預(yù)期上市。因8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺，業(yè)界已經(jīng)紛紛傳出MOSFET、驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC等漲價(jià)，其影響蔓延至芯片設(shè)計(jì)廠商、模組供應(yīng)商、品牌終端商等，當(dāng)中藍(lán)牙耳機(jī)音頻市場的TWS芯片等一眾相關(guān)配套元器件也受到重大的沖擊。

TWS芯片為何缺貨？

2020年下半年所掀起的“缺貨”潮，最根本的主因可以追溯到上游8英寸晶圓產(chǎn)能的不足，當(dāng)然TWS芯片的缺貨原因也不例外，仍然是上游晶圓產(chǎn)能不足所導(dǎo)致。

今年上半年，在疫情影響之下，整個(gè)消費(fèi)電子市場的需求下滑，市場情緒悲觀，加之中美貿(mào)易戰(zhàn)打亂了全球芯片供應(yīng)格局。下半年以來，5G手機(jī)、筆電、汽車電子等需求增長，在8英寸晶圓總產(chǎn)能有限的情況下，產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況急劇升溫。

深圳市芯聯(lián)銳創(chuàng)科技有限公司CEO宋朔接受記者采訪后表示：“高通的藍(lán)牙主控芯片很長一段時(shí)間都出現(xiàn)了缺貨或者交貨困難的局面，型號(hào)從前幾代的CSR8635到最新的QCC304x系列均是同樣的情況。”

芯聯(lián)銳創(chuàng)是一家藍(lán)牙音頻技術(shù)解決方案的模組公司，其是高通的藍(lán)牙技術(shù)在大中華區(qū)最核心的方案商與重要的藍(lán)牙模組（和定制化PCBA）的制造商。

市場在上半年受到疫情的影響，TWS耳機(jī)的出貨一度受到阻礙，增長緩慢甚至負(fù)增長，不過來到下半年市場回暖，產(chǎn)品出貨量提升，帶來的芯片需求量急劇增加。

宋朔告訴記者：“不單單是藍(lán)牙主芯片缺貨，諸如NOR Flash還有各類耳機(jī)觸控壓力傳感器芯片也都缺貨，所以說這個(gè)缺貨情況是普遍而全面的。”

在8英寸晶圓產(chǎn)能不足導(dǎo)致的芯片產(chǎn)能和備貨不足外，市場對(duì)于TWS藍(lán)牙耳機(jī)的強(qiáng)勁需求也是加劇了其TWS耳機(jī)主控芯片和相關(guān)觸控芯片缺貨的情況。

Canalys 的6月中旬的報(bào)告顯示：預(yù)測TWS有望在2020年增長29％，累計(jì)出貨量將超過 2億部；市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)2.3億部，同比增長 90%。

近年來隨著蘋果Airpods的帶動(dòng)，令整個(gè)藍(lán)牙耳機(jī)行業(yè)向TWS無線耳機(jī)轉(zhuǎn)型。從2016年開始，每年的藍(lán)牙音頻市場均是呈現(xiàn)快速增長。2016年全球TWS耳機(jī)出貨量為918萬部，主要由第一代AirPods貢獻(xiàn);后續(xù)伴隨著AirPods新品迭代疊加其他廠商進(jìn)入市場，TWS耳機(jī)的出貨量增幅不斷擴(kuò)大，2019年出貨量達(dá)到了1.29億部，并且連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)一倍以上的強(qiáng)勁增長。

由此可見，市場實(shí)際對(duì)于藍(lán)牙耳機(jī)芯片，尤其是TWS芯片，其一直處于產(chǎn)能增量的狀態(tài)，市場需求也是穩(wěn)步前進(jìn)。

可惜上半年的疫情打亂了不少芯片、模組、終端廠商的節(jié)奏，令其生產(chǎn)備貨的計(jì)劃需要重新調(diào)整。不過隨著下半年市場需求恢復(fù)，一大波新品在下半年陸續(xù)發(fā)布，如華為、三星等手機(jī)廠商推出迭代的產(chǎn)品，眾多傳統(tǒng)藍(lán)牙音頻品牌推出首款TWS耳機(jī)，市場活力被再度激發(fā)。

一名行業(yè)分析師表示：“下半年的TWS耳機(jī)的訂單量可以說是暴增，這與新品扎堆發(fā)布有關(guān)，同時(shí)耳機(jī)因?yàn)閷儆诰蛹耶a(chǎn)品，眾多人居家工作和電話會(huì)議也需要一款性能更好的藍(lán)牙耳機(jī)，此外海外的報(bào)復(fù)性消費(fèi)也已經(jīng)到來。”

不過宋朔對(duì)于缺貨的原因表達(dá)自己的看法，他認(rèn)為：“缺貨一方面是上半年各個(gè)廠商和代理商不敢備貨所造成，畢竟疫情何時(shí)穩(wěn)定或者結(jié)束并沒有一個(gè)確切的時(shí)間。另一方面是對(duì)下半年訂單恢復(fù)、增長甚至到火爆，均沒有一個(gè)預(yù)期。”說白了，疫情把生產(chǎn)備貨計(jì)劃均擾亂了。

上游晶圓廠產(chǎn)能不足可能是最主要的原因，不過當(dāng)中也有不穩(wěn)定的國際貿(mào)易關(guān)系影響，這可能會(huì)令部分廠商礙于中長期的壓力而提早開啟備貨或者掃貨來保障未來一年甚至兩年的生產(chǎn)運(yùn)營需求，其中華為遭遇美國三輪制裁后瘋狂備貨會(huì)是一個(gè)例子。

“iPhone 12系列不再標(biāo)配耳機(jī)也有一定的影響。”宋朔觀察后告訴記者。隨著今年iPhone全系產(chǎn)品不再配備有線耳機(jī)后，業(yè)界認(rèn)為其余安卓手機(jī)廠商可能會(huì)在未來仿效蘋果的做法，相繼取消有線耳機(jī)的標(biāo)配，從而令藍(lán)牙耳機(jī)的市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

缺貨或持續(xù)到明年第二季度末

“訂單暴增的情況下，交貨日期將會(huì)被不斷延后，明年上半年缺貨情況可能都難以解決。”一名TWS產(chǎn)業(yè)人士表示。

在產(chǎn)能不足和市場需求增加的矛盾下，缺貨與漲價(jià)已經(jīng)是目前產(chǎn)業(yè)里面普遍的現(xiàn)象和定局。有貨的可能在等待一個(gè)合適的時(shí)機(jī)出貨，沒貨的則是拖長發(fā)貨的周期。

記者向業(yè)內(nèi)一間TWS藍(lán)牙主控芯片接近的人士獲悉，其部分主力的芯片型號(hào)從以往的10-20天發(fā)貨時(shí)間已經(jīng)延長至30-60天，而且這還只是它們樂觀的預(yù)期，確切的發(fā)貨時(shí)間還需要根據(jù)上游產(chǎn)能來判定。

可以預(yù)見的是，產(chǎn)業(yè)鏈上有的產(chǎn)能緊缺已經(jīng)傳導(dǎo)至終端芯片廠商，且還在不斷加劇。有TWS業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈人士感嘆：“上半年有貨卻出不了，下半年沒貨卻爆單。”

對(duì)未來預(yù)知能力欠缺、很多客戶沒有計(jì)劃、不愿意下備貨訂單、市場需求與代理商和原廠信息不匹配等，這些都是造成這次缺貨的因素。

宋朔認(rèn)為缺貨的狀況會(huì)持續(xù)很長一段時(shí)間，他表示：“缺貨預(yù)計(jì)持續(xù)到明年的二季度末， 部分元器件供貨緊張甚至要持續(xù)緊張到明年三季度。”

此外有接近上游晶圓制造廠的人士告訴記者：“8英寸晶圓產(chǎn)能供需不平衡之下，很多晶圓代工廠會(huì)篩選訂單和調(diào)整產(chǎn)品組合，優(yōu)先生產(chǎn)高毛利的產(chǎn)品。根據(jù)市場需求和產(chǎn)能來看，大部分芯片的缺貨情況緩解最早也要到明年第一季度。”

在當(dāng)前芯片缺貨的環(huán)境下，模組廠商和終端廠商對(duì)于芯片的TWS芯片的需求是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供應(yīng)鏈的供給，最有效的解決方法會(huì)是尋找和增加替代的芯片供應(yīng)商，以此來緩解單一芯片提供商供貨不足的困境。

在經(jīng)歷了多年的發(fā)展，國內(nèi)TWS耳機(jī)主控芯片的設(shè)計(jì)廠商已經(jīng)出現(xiàn)多家，而且各家之間的產(chǎn)品力和性能的差距也是逐漸縮小，終端客戶能夠根據(jù)自己產(chǎn)品的定位需求選擇不同的替代方案。

對(duì)于TWS芯片設(shè)計(jì)商和模組廠商來說，它們能做的是比較有限，只能寄望于上游晶圓代工廠產(chǎn)能的緩解，畢竟目前國內(nèi)8英寸甚至12英寸晶圓廠的產(chǎn)能只有那么大，短期內(nèi)投建或者擴(kuò)產(chǎn)是不可能的事情。

“目前并沒有其他好辦法，只能從自身做好生產(chǎn)和備貨的計(jì)劃，對(duì)未來市場動(dòng)態(tài)走向做更多的分析。”一名TWS芯片代理商人士表示。

TWS市場穩(wěn)步上升

11月的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)顯示，市面上規(guī)模較大的芯片廠商里面，珠海杰里每個(gè)月的出貨量達(dá)到了3000萬以上，中科藍(lán)訊每個(gè)月的出貨量也達(dá)到了2500-3000萬之間。這意味著2020 年就這兩家的TWS耳機(jī)芯片出貨可能就將超過7億顆。

按照一部耳機(jī)需要兩顆TWS芯片來計(jì)算，今年他們所推動(dòng)的TWS耳機(jī)的出貨就已經(jīng)超過3.5億部。加上絡(luò)達(dá)、恒玄，高通等其他家的出貨量，今年整體TWS耳機(jī)出貨數(shù)據(jù)可能達(dá)到6億部。

從目前藍(lán)牙TWS音頻市場來看，產(chǎn)業(yè)上漲的態(tài)勢(shì)是不會(huì)改變的，顯然未來市場是一片藍(lán)海。雖然今年遭遇了疫情打亂了整個(gè)行業(yè)的節(jié)奏，上游晶圓廠產(chǎn)能不足和市場需求暴增在影響著市場，但是這必然會(huì)是藍(lán)牙TWS音頻市場規(guī)模冉冉上升的一個(gè)小小的波瀾而已。

在熬過下半年整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的“缺貨”艱難時(shí)期后，藍(lán)牙TWS音頻市場會(huì)在明年進(jìn)入新一輪的快速發(fā)展，包括頭部手機(jī)廠商的逐漸入局和傳統(tǒng)音頻品牌的邁進(jìn)，供應(yīng)鏈供給不足的情況會(huì)逐步改善，而在消費(fèi)市場，越來越多的TWS耳機(jī)產(chǎn)品必將出現(xiàn)。
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