近期，半導(dǎo)體、電子供應(yīng)鏈涌現(xiàn)了芯片、零部件缺料的危機(jī)。目前來看，市面上彌漫著一股“什么都缺”的氣息。另外在供應(yīng)鏈加大囤貨力度、華為囤貨、中芯禁令等連鎖效應(yīng)下，真正的芯片供需關(guān)系有點(diǎn)模糊不清，業(yè)界擔(dān)心供需反轉(zhuǎn)的情況可能出現(xiàn)。

電源管理IC首當(dāng)其沖

行業(yè)人士指出，這波缺貨潮中主要的物料是需求翻倍的電源管理IC，缺貨情況較為嚴(yán)重，主要原因是上游8寸晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求，外加5G手機(jī)用量大增，急單、大單同時(shí)發(fā)出影響了其他芯片的生產(chǎn)排期。

滿天芯了解到，筆記本電腦用的電源管理IC，從第二季度開始就缺貨，雖然供給方面有所增加，但疫情帶動(dòng)的筆電需求短期內(nèi)增加的實(shí)在太多，所以目前還是處于缺貨的情況。

數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)Omdia的最新研究顯示，2020年筆記本電腦出貨量將達(dá)到1．957億臺(tái)，同比增長(zhǎng)14．1%。2020年，Chromebook的銷量實(shí)現(xiàn)了67%的同比最大增幅，達(dá)到2220萬臺(tái)。

其中Chromebook大賣、蘋果iPad、iPhone新機(jī)發(fā)布以及繼多年才更新PS5游戲機(jī)上市，很明顯的排擠了普通筆電、板卡等產(chǎn)品，這些廠商能搶到的電源管理IC數(shù)量有限。

更有甚者，一向訂單規(guī)模龐大、供應(yīng)商優(yōu)先供貨的蘋果近日也傳出了正在處理iPhone和其他產(chǎn)品所需的電源管理芯片短缺的問題。消息一出也讓市場(chǎng)更為關(guān)注電源管理IC缺貨的狀況。

8寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊

8寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊的話題已經(jīng)談了大半年了。在5G、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等需求的帶領(lǐng)下，超薄指紋識(shí)別、電源管理IC、MOSFET、面板驅(qū)動(dòng)IC、傳感器等產(chǎn)品需求快速拉升，生產(chǎn)這些芯片性價(jià)比最高的是6寸及8寸晶圓代工，但6寸及8寸晶圓代工產(chǎn)能有限，擴(kuò)產(chǎn)較為困難。

原本還能湊合用，但今年年初突然受到了疫情的沖擊，終端需求放緩，全球半導(dǎo)體同步受創(chuàng)。沒想到的是，疫情下進(jìn)行的遠(yuǎn)程辦公、在線教育等應(yīng)用意外帶動(dòng)了PC、筆記本電腦等需求的爆發(fā)。

外加5G手機(jī)開始普及，期間華為受禁令影響，大量采購(gòu)各類芯片。市場(chǎng)供需失衡，導(dǎo)致在8寸晶圓廠生產(chǎn)的面板驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC、傳感器等芯片，不斷傳出缺貨、漲價(jià)的消息。

市場(chǎng)“什么都缺”

除了上述的面板驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC、傳感器等芯片外，同一期間發(fā)生的眾多事件加劇了市場(chǎng)的緊張感。

欣興火災(zāi)沖擊BT載板供貨

超微（AMD）與NVIDIA的GPU供貨有限，但同時(shí)挖礦需求卻再度增加

英特爾制程延遲導(dǎo)致部分CPU還在缺貨

日本AKM Semiconductor工廠起火導(dǎo)致部分型號(hào)上漲20～30倍

在各種不同問題導(dǎo)致的缺貨情況下，致使整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)一幅“供不應(yīng)求”、“什么都缺”的現(xiàn)象。

警惕供需反轉(zhuǎn)

從晶圓代工廠來看，上游8寸晶圓廠表示產(chǎn)能難擴(kuò)增，有錢也買不到機(jī)器設(shè)備。另外，代工廠還擔(dān)心如果大幅擴(kuò)產(chǎn)吞下近期的急單、大單，待需求回歸平靜之后，將面臨產(chǎn)能閑置的重大問題，因此產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)充也都不大，大家普遍預(yù)測(cè)這一波晶圓產(chǎn)能緊缺要持續(xù)到2021年4到5月。

據(jù)滿天芯了解，現(xiàn)階段已經(jīng)有部分電源管理IC的生產(chǎn)從8寸晶圓廠轉(zhuǎn)至12寸廠，只是還需要一些轉(zhuǎn)換時(shí)間。

而根據(jù)SEMI報(bào)告的數(shù)據(jù)，到2020年年底，8寸產(chǎn)線數(shù)量將恢復(fù)性增長(zhǎng)到191條，到2021年年底，將繼續(xù)增長(zhǎng)到202條（2016年的數(shù)據(jù)為188條）。8寸晶圓廠的數(shù)量增長(zhǎng)雖然有點(diǎn)慢，但沒有停滯不前。

短期來看，晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求加重了市場(chǎng)上“缺芯”的恐慌，部分芯片的缺貨現(xiàn)狀還將持續(xù)一段時(shí)間。但需要注意的是近期筆記本、板卡等消費(fèi)性電子的爆發(fā)力已經(jīng)不足，市場(chǎng)芯片供需關(guān)系中有一定的煙霧彈存在，市場(chǎng)需要警惕供需反轉(zhuǎn)的情況出現(xiàn)，提前做好準(zhǔn)備。

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