自9月份以來,市場頻頻傳出缺貨潮。從最開始的海思芯片,到上個月的AVX鉭電容,到8寸晶圓交期延長半年,再到國內多家MOSFET廠家發布漲價通知,價格翻番。如今,這波缺貨潮已經蔓延到ST、瑞薩、Microchip、Realtek、高通、博通等品牌的產品。
據多位業內人士爆料稱,最近的物料真的不太穩定,ST單片機,上午和下午價格都不一樣,一周時間價格翻了幾倍。而且ST的缺貨現象已經持續了幾個月,并沒有緩解跡象,更有網友笑稱:“ST單片機比深圳房價漲的還快”。
目前,ST的缺貨還在繼續,MCU的市場價格迎來了近半年的最高點。感受明顯的是一些非常通用的型號,如STM32F103RCT6、STM32F103VCT6從1.5漲到3.3美金,STM32F103C8T6從0.85漲到1.25美金,STM32F030K6T6從0.4漲到1.1美金,STM32F030C8T6從0.6美金漲到2.2美金,STM32F072CBT6從1.4漲到4.5美金等。ST的單片機價格漲幅為2-3倍,交期延長24-30周,不同產品系列影響程度不一。
據了解,這次ST缺貨漲價的原因主要由以下三個方面導致的。
首先,受中美貿易戰影響,ST主要晶圓加工廠臺積電緊急減少其兩條晶圓產能F0&F1系列,并把產能轉給需求更旺盛、利潤更好的5G相關應用,導致產能急劇減少。
其次,海外疫情帶動醫療設備需求增長。復工后,其中額溫槍就成了一款網紅爆款。紅外探頭和低功耗MCU、ADC和EEPROM、運放,儼然是市場追捧的寵兒,身價也是越捧越高。這波行情也徹底推動了STM8L、STM32F030、M24C02、 M24C04的需求暴增,缺貨是在所難免。
另外,第四季度傳統旺季效應已明顯發力,市場需求增長,ST短期內缺貨不會得到解決。
瑞薩(Renesas)作為世界十大半導體芯片供應商之一,在很多諸如移動通信、汽車電子和PC/AV 等領域獲得了全球最高市場份額,尤其是瑞薩通過收購和整合,更加關注于汽車市場。
隨著傳統旺季Q4的到來,終端增量狀況明顯,現在瑞薩工廠基本是超負荷工作。交期依舊未見緩和,尤其是MCU,現在交期基本已在16周以上。最近市場ST的MCU價格暴漲,也引起Renesas現貨市場的一些活躍。尤其是明顯感覺到終端對Renesas新產品的需求越來越多,比如R5F 566TFCDFB#30和R5F10DMFLFB#X6G,但由于產品新開始推廣并未流向市場,所以這一類的新產品市場上的現貨幾乎很少。
據觀察,微芯AVR全部系列都已漲價。之前猜測漲價的原因是為了淘汰老料號,推廣新料。但目前看來顯然不僅僅是這樣,因為像經常接觸的、新版的 ATMEGA系列幾乎每個型號都已經漲價了,包括ATMEGA8A-AU、ATMEGA16A-AU、ATMEGA32A-AU、ATMEGA64A-AU而這些都是很常用的物料。
據悉,微芯原廠就是為了提高ATMEL的毛利率,他們覺得之前 ATMEL的定價毛利率太低了,于是借此漲價一波。后續等市場上的低價庫存消耗完,價格都整體會慢慢上去。由于晶圓的短缺,PC單片機系列交期拉長,訂貨交期最長拉長至半年(部分型號),特別是PC32XX,32位普遍拉長。
Realtek的缺貨從上半年已經打響了預警,下半年漲價勢頭更是迅猛,翻倍漲價的態勢愈演愈烈。Realtek作為臺系品牌,可以替美國的Broadcom和Marvell,在今年的國際局勢以及疫情的情況下,訂單爆增。再加上原材料晶圓的短缺使得物料缺貨嚴重,如今已經發展至全線短缺。
部分型號交期從6-8周延長至16-20周,并且現在存在跳票風險。其中,缺貨最為嚴重是便是ALC系列(聲卡芯片),例如ALC662,價格翻漲已經達到10倍。缺貨的影響可能會延續至2021年年底,可以做好品牌相應的備貨,跟進交期,并且抓住短缺機會,多爭取需求以及訂單。
高通方面因美國對中芯國際制裁導致大部分產能轉至臺積電,產能不足和晶圓短缺的雙重難題導致交期嚴重延遲,大部分物料交期已延長至24周以上,CSR88系列交期已達33周以上。
據悉,高通Q3延長了Voice and Music的全系列產品的交期(如CSR/QCC/QCA/AR系列),由原先的12-14周延長至22-24周。而客戶端FCST備料不足導致近期缺貨嚴重,供不應求。
比如,應用于企業交換機、移動基站、光模塊等設備的以太網芯片本月需求增多,漲價幅度達30%以上,如QCA9531BL3A需高價等原廠分貨。
此外,應用于TWS領域的藍牙芯片CSR8670/CSR8675,目前市價價格已漲至6.5-7美金,并且仍是一貨難求,預計Q4末會有緩解。
從8月份到9月上旬,在某大廠需求的帶動下,博通出現大范圍短時間的缺貨。在這段期間,三大代理庫存幾乎均被某大廠征用,其中,主要涉及系列為BCM56系列和BCM88系列以及部分PHY,如BCM56870A0KFSBG、BCM56760B0KFSBG、BCM56850A2KFSBLG、BCM88770A1KFSBG等。
另外,從4月份到現在,運營商的需求一直在增加,導致WiFi芯片、PON相關芯片缺貨持續,導致價格也是水漲船高,譬如BCM43217TKMLG,價格比3月份漲了100%以上,BCM68380IFSBG較4月份漲了200%。
交期方面,依舊維持在26周左右,部分停產料以及緊缺物料可能需要更長的交期。在這種長交期下,加上某大廠這次掃貨,導致更多中小型客戶苦不堪言,該缺貨狀態可能會一直持續到2020年底。
●總結
電子供應鏈是一個整體,從原材料、設計、制造、封裝、測試到芯片、模組、終端工廠再到遍布全球的消費者,一環扣一環,以往其中一個環節出現需求減少或增加都會因“牛鞭效應”影響整個產業鏈。
縱觀本次芯片漲價行情,從早期的8寸晶圓緊缺調漲,到部分芯片產品上漲,再到封裝、硅片原材料的上漲,大有漲價蔓延之勢。值得關注的是,本次缺貨影響因素復雜,既有電子淡旺季、疫情后回補、購物季等因素牽制,又有華為“拉貨”效應、企業并購等因素影響,后續走勢仍需持續觀察。
原文標題:缺貨漲價的野火,已經燒到ST、Microchip、瑞薩、高通、博通……
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