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當(dāng)前技術(shù)還無(wú)法達(dá)到全工況、全區(qū)域的自動(dòng)駕駛，4級(jí)自動(dòng)駕駛足以滿足限定場(chǎng)景內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全替代駕駛員及安全員的需求

中國(guó)自動(dòng)駕駛應(yīng)用價(jià)值

當(dāng)前技術(shù)還無(wú)法達(dá)到全工況、全區(qū)域的自動(dòng)駕駛，4級(jí)自動(dòng)駕駛足以滿足限定場(chǎng)景內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全替代駕駛員及安全員的需求

根據(jù)工信部發(fā)布的《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿，中國(guó)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與SAE*類似，均根據(jù)系統(tǒng)對(duì)車輛操縱任務(wù)的把控程度，將自動(dòng)駕駛技術(shù)分為0-5級(jí)。其中，4級(jí)及以上自動(dòng)駕駛真正實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)對(duì)駕駛員的替代。

5級(jí)完全自動(dòng)駕駛沒(méi)有使用場(chǎng)景限制，無(wú)需監(jiān)控和控制，可實(shí)現(xiàn)全工況、全區(qū)域的自動(dòng)駕駛，是汽車駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)研發(fā)的終極目標(biāo)。但研發(fā)難度大、成本高，現(xiàn)階段還未達(dá)到5級(jí)所需技術(shù)水平。在當(dāng)前多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景中，4級(jí)自動(dòng)駕駛足以滿足替代駕駛員的要求。

4級(jí)自動(dòng)駕駛商用車應(yīng)用關(guān)乎生命安全、運(yùn)輸效率、節(jié)能環(huán)保，將釋放巨大社會(huì)價(jià)值

4級(jí)自動(dòng)駕駛真正實(shí)現(xiàn)了在限定場(chǎng)景內(nèi)解放人力。干線、礦區(qū)、港口等場(chǎng)景的貨物運(yùn)輸工作強(qiáng)度大、危險(xiǎn)性高，安全事故時(shí)有發(fā)生，給行業(yè)和企業(yè)帶來(lái)了巨大損失；而隨著我國(guó)人口老齡化以及物流行業(yè)的發(fā)展，貨車司機(jī)缺口進(jìn)一步拉大，將制約運(yùn)量提升；傳統(tǒng)柴油卡車是機(jī)動(dòng)車污染物排放的主要來(lái)源，司機(jī)的不規(guī)范駕駛將造成更多油耗進(jìn)而排放更多污染物。4級(jí)自動(dòng)駕駛的應(yīng)用通過(guò)替代人力及規(guī)范駕駛策略，將提升道路安全，減少交通事故發(fā)生數(shù)，緩解人力短缺，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保，釋放巨大社會(huì)價(jià)值。

商業(yè)化應(yīng)用驅(qū)動(dòng)因素

自動(dòng)駕駛產(chǎn)品是否可復(fù)制是衡量自動(dòng)駕駛技術(shù)從產(chǎn)品期到普及期的核心標(biāo)準(zhǔn)。

本報(bào)告將自動(dòng)駕駛落地全過(guò)程分為科學(xué)期、技術(shù)期、產(chǎn)品期和普及期四個(gè)階段。其中，從產(chǎn)品期到普及期，自動(dòng)駕駛解決方案從定制化走向標(biāo)準(zhǔn)化。本報(bào)告研究的商業(yè)化應(yīng)用時(shí)間拐點(diǎn)發(fā)生在從產(chǎn)品期到普及期的過(guò)渡階段。

在這個(gè)時(shí)間拐點(diǎn)上，技術(shù)解決方案提供商的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品具有場(chǎng)景復(fù)制能力，且解決方案具有可行性。同時(shí)，終端應(yīng)用方的需求是真實(shí)的，即成本可承擔(dān)。

中國(guó)自動(dòng)駕駛商用車發(fā)展加速進(jìn)入產(chǎn)品期，已實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景落地應(yīng)用

自2009年首屆“智能車未來(lái)挑戰(zhàn)賽”舉辦以來(lái)，以百度為代表的科技企業(yè)加速自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品測(cè)試，自動(dòng)駕駛技術(shù)迭代加速。自2018年起，隨著自動(dòng)駕駛市場(chǎng)關(guān)注度由乘用車逐漸轉(zhuǎn)向商用車，自動(dòng)駕駛商用車發(fā)展加速；以西井科技、主線科技為代表的科技企業(yè)紛紛落地商用車自動(dòng)駕駛解決方案，標(biāo)志著自動(dòng)駕駛商用車發(fā)展進(jìn)入了產(chǎn)品期，在多場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。

多領(lǐng)域技術(shù)構(gòu)成自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游，協(xié)同發(fā)展促進(jìn)應(yīng)用落地

自動(dòng)駕駛技術(shù)主要涉及感知層、決策層、控制層三個(gè)層面。感知層通過(guò)激光雷達(dá)等傳感器采集環(huán)境信息數(shù)據(jù)；決策層通過(guò)CPU、GPU等芯片完成信息融合、環(huán)境感知、路徑規(guī)劃，從而輸出控制決策，由控制層的線控轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)車輛的橫向控制與縱向控制。此外，精準(zhǔn)定位系統(tǒng)和高精度地圖兩大技術(shù)能夠加強(qiáng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的環(huán)境感知與定位能力，輔助自動(dòng)駕駛應(yīng)用落地。

中國(guó)自動(dòng)駕駛上游產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，為自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)商業(yè)化奠定了良好的基礎(chǔ)

自2016年以來(lái)中國(guó)自動(dòng)駕駛上游技術(shù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，在感知層、決策層、控制層以及精準(zhǔn)定位系統(tǒng)和高精度地圖等技術(shù)領(lǐng)域均出現(xiàn)具有代表性的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，在諸如激光雷達(dá)、自動(dòng)駕駛芯片等核心零部件和高精度地圖等技術(shù)服務(wù)方面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；中國(guó)自動(dòng)駕駛上游產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，為自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用奠定良好基礎(chǔ)。

自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用投入大、周期長(zhǎng)、回報(bào)慢，資本市場(chǎng)趨于冷靜，轉(zhuǎn)至需求更加明顯且落地難度較小的商用車領(lǐng)域

自2016年起中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資逐步升溫，并在2018年達(dá)到頂峰，融資總額達(dá)162.3億元，同比增長(zhǎng)201.6%；早期融資集中于自動(dòng)駕駛上游企業(yè)和乘用車領(lǐng)域，商用車領(lǐng)域融資較少；由于自動(dòng)駕駛乘用車研發(fā)難度大、商業(yè)化應(yīng)用驗(yàn)證周期長(zhǎng)，導(dǎo)致了投資回報(bào)慢，資本逐步趨于冷靜；因此自2018年起，資本逐漸轉(zhuǎn)向需求更加明確且更易落地的商用車領(lǐng)域，期望更快實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用。

自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景

自動(dòng)駕駛載貨商用車領(lǐng)域的六大主流應(yīng)用場(chǎng)景

當(dāng)前自動(dòng)駕駛在載貨商用車領(lǐng)域有六大主流應(yīng)用場(chǎng)景，包括：港口場(chǎng)景、物流園區(qū)、礦區(qū)場(chǎng)景、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景、干線物流、末端物流。

港口場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度相對(duì)較小，更易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用

場(chǎng)景復(fù)雜程度是自動(dòng)駕駛技術(shù)在該場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一。億歐智庫(kù)從場(chǎng)景對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度的影響因素出發(fā)，通過(guò)交通標(biāo)識(shí)、行人干擾程度等8個(gè)指標(biāo)對(duì)自動(dòng)駕駛商用車應(yīng)用六大主流場(chǎng)景進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)比。綜合分析之下，4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)在港口場(chǎng)景應(yīng)用難度較小，更易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，因此億歐智庫(kù)將港口場(chǎng)景作為自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用研究的主要研究場(chǎng)景。

港口堆垛層較高會(huì)限制自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車應(yīng)用，自動(dòng)駕駛集卡適合中國(guó)港口水平運(yùn)輸自動(dòng)化應(yīng)用

在港口場(chǎng)景中，當(dāng)前4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)主要用于實(shí)現(xiàn)水平運(yùn)輸自動(dòng)化作業(yè)，主要應(yīng)用形式包括自動(dòng)駕駛集卡和自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車。自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)垂直和水平運(yùn)輸，但由于可堆箱數(shù)有限，不適用于堆垛層較高的國(guó)內(nèi)港口。國(guó)內(nèi)港口更多采用自動(dòng)駕駛集卡搭配自動(dòng)化軌道吊完成自動(dòng)化水平運(yùn)輸及垂直運(yùn)輸。因此億歐智庫(kù)將自動(dòng)駕駛集卡作為自動(dòng)駕駛港口商業(yè)化應(yīng)用研究對(duì)象。

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