摘要

柏林工廠如果真的能把這個電芯本身的成本大幅度下降，反過來對于現有三家企業提供的電芯采購成本往下壓形成了直接的壓力。

在逐步解散特斯拉的公關部以后，我們可能跟蹤特斯拉的消息都要從Elon Musk的推特入手，當前幾個重要的點，隨著Battery Day后面深入的信息會有一些延伸：

1）特斯拉會在2021年柏林工廠，在Model Y批量化生產就導入CTC和圓柱電池生產

2）從10月份開始，LFP版本的Model 3會進行大幅度的導入

圖1 懂王推特治國和Elon Musk推特影響汽車行業

CTC的導入

這里有個很有意思的話題，就是CTC電池底盤一體化的時間點，之前判斷是這項技術在皮卡中導入的可能性比較大。不過現在披露的消息有兩點：

1）現有4680電芯已經裝車使用了，從這個意義上來看，比之前的預計速度要快的多 在次條的視頻里面，蒙羅老爺子已經做了一些模型，在原有電池包里面導入新電池、新設計，現在電池層面驗證，這個應該是比較容易的

圖2 特斯科的CTC和4680的設計

圖3 蒙羅老爺子做的模型

2）第二個問題，其實是在這種新設計里面，是否可以兼容方殼電芯和原有的21700電池設計，也就是說在之前的推特里面，特斯拉是拿柏林工廠試驗新技術，然后在上海和美國做替換。

這個非常像目前的熱泵導入，實驗成熟以后，Model Y上面的熱泵反向導入到Model 3上去進行降本和增效。也就是說，一旦證明新電芯和新設計有效，可能在外購電芯，包括21700和方殼電芯上都能使用這種車身一體化的技術

圖4 這個切換和變化是自上而下的推動，也是平臺之前的交替使用

低成本的導入

如前所述，我們能從低成本的角度來看，未來的25000美金，一方面是可以從LFP角度來做的，從電芯單位kWh的成本來做到最低。

根據目前的形勢來看，國慶降價以后，一方面CATL提供的大量LFP模組會盡快使用；LG Chem的采購價也會一直在被挑戰，而柏林工廠如果真的能把這個電芯本身的成本大幅度下降，反過來對于現有三家企業提供的電芯采購成本往下壓形成了直接的壓力。

目前從10月份開始，較低成本的55kwh的LFP電池在高溢價的特斯拉品牌上，對著國內自主品牌使用相對價格較高的高電壓NCM523和NCM811 電芯的A-B的車。這個壓力是持續存在的。

圖5 未來的4680電芯成本的預計對比

如果這個事實成立，那預計從10月開始，國內乘用車BEV大規模切換LFP電芯的點估計也會出現，非常有可能，到年底LFP能占到40%以上的用量。

圖6 電芯的能量密度的增長趨勢被完全抑制了

也就是說，預計10-11月，方殼電芯里面小于200Wh/kg的電芯比例將會大幅上漲，目前刀片電池歸類為軟包電芯，預計后續短期內軟包的LFP導入也會進入議事日程。

圖7 8月的電芯能量密度分布

小結

結合目前的情況來看，特斯拉對電池設計的變革比較大，速度也比較快，次條蒙羅老爺子做的Muckup也比較清楚。

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