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國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要打群架,迎接自由競爭時代

如意 ? 來源:虎嗅網(wǎng) ? 作者:宇多田 ? 2020-08-27 16:28 ? 次閱讀

中環(huán)半導(dǎo)體的總經(jīng)理沈浩平在8月中旬一次投資人交流會上講的兩段話,贏得了在座經(jīng)久不息的掌聲:

“第一,經(jīng)過混改,我們一定要有變化,我希望大家明年能看到一個新中環(huán)。

第二,是想對投資人說,我們會變成一家更加友善的公司。什么叫友善,愿意和大家交流,愿意把半導(dǎo)體行業(yè)的真實情況告訴大家。這些事在中環(huán)以前是國企身份的時候,是不用做的,因為對股價沒有影響。”

這段話的背景事件在半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)幾乎無人不知。

作為一家成立于1958年、從燒煤炭提煉硅晶體開始做起的老半導(dǎo)體國有控股企業(yè),中環(huán)股份在62年后正式脫離國資委的懷抱,將其近28%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給自己的“新東家”——TCL科技

這意味著,一家老牌半導(dǎo)體企業(yè)將有望通過注入市場導(dǎo)向的強心劑,大幅改良此前被廣泛苛責(zé)或詬病的國有體制之弊。

“這次混改,其實在中環(huán)的工程師內(nèi)部也進行了一個800人代表的匿名投票,結(jié)果是全票通過。” 讓中環(huán)半導(dǎo)體副總經(jīng)理、董事會秘書秦世龍感觸很深的是,在舊體制中,即便你很努力,而且取得了很多技術(shù)成績,決策與運營效率完全比不過那些民企,更不用說競爭了。

“在競爭激烈、技術(shù)更迭快速的光伏行業(yè),中環(huán)以往一個‘拍板’就得翻來覆去七八次,比別人做同一個決策要慢上半年,很容易錯失市場機會。”

在中環(huán)的2019年年報中,光伏材料收入占其總營收的90%,而其余則由半導(dǎo)體材料所貢獻。這家掌握著6英寸及以上大尺寸區(qū)熔單晶硅生產(chǎn)技術(shù)的中國光伏材料頂級供應(yīng)商,受益于過去5年里光伏行業(yè)里掀起的單晶技術(shù)浪潮,與另一位單晶硅供應(yīng)商隆基股份共同成為光伏業(yè)內(nèi)唯二的兩大硅片巨頭。

但是,即便掌握著硅材料的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝,你永遠不能指望一家企業(yè)在國有體制下去做冒險且具備前瞻性的投資決策。

沈浩平早在今年年初就曾告訴媒體,比起2014年就快速布局的對手,1969年就開始做單晶的中環(huán),是因為看到單晶在2017年左右取得了市場成功,才“斗膽”去實施單晶硅的大規(guī)模量產(chǎn)。因為在國企,雖然技術(shù)創(chuàng)新成功率達到30%已經(jīng)十分了不起,但在管理體系中,是決不允許創(chuàng)新成果失敗的,甚至要追責(zé)。

他曾感慨:

“這其實是國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的悲哀:那就是有人開路,才能去撒開膀子干。”

而當下,全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生巨大變化,中國半導(dǎo)體整個產(chǎn)業(yè)鏈亟需自力更生。因此,如何更快速成長并打開更多的自由市場大門,成為像中環(huán)這樣的半導(dǎo)體國有控股企業(yè)決定從體制入手,尋求根本變革的關(guān)鍵因素。

而TCL,將會成為這場體制改革的最重要推手。

2020年7月,通過競價,TCL科技確定摘牌收購中環(huán)集團100%股權(quán),成為中環(huán)集團混改項目最終受讓方。

這便意味著,中環(huán)未來既有希望通過股東決策轉(zhuǎn)換,讓整個企業(yè)管理層與經(jīng)營層真正承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,能根據(jù)市場變化第一時間做出響應(yīng);也能夠借助TCL更為靈活的激勵機制和平臺資源,讓半導(dǎo)體研發(fā)人員得到與自己付出相等的回報。

據(jù)做了30多年半導(dǎo)體的沈浩平回憶,1978年時開始做區(qū)熔單晶時連設(shè)備都是異常簡陋的,而且是1尺寸的小硅片,但那時候老一輩工程師的確是靠情懷和嚴肅的科學(xué)態(tài)度,讓中國在很長時間都緊跟在世界最發(fā)達國家的后面,距離不遠。

“我們做半導(dǎo)體的歷史遠比韓國早,跟日本幾乎同步,那時國家拿出財政僅有的錢來做半導(dǎo)體,大家勤奮苦干。但是30年后,我們卻跟世界最先進水平越拉越遠。而我早在2016年就總結(jié)下來發(fā)現(xiàn),突然發(fā)現(xiàn)資本并不少,投入不可謂不及時,員工們不能說不努力,但就是被美國和日本甩在后面。

我們的體制,限制了中國半導(dǎo)體的發(fā)展。我們閉門造車的方式,是不可能獲得技術(shù)交流的,是不可能走向全球的。

都說TCL要賦啥能給中環(huán)半導(dǎo)體,我覺得根本上,是要‘賦體制的能’。”

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要打群架

早在兩年前,TCL創(chuàng)始人、董事長李東生就有了要收購中環(huán)的意圖。

雖然乍看之下,中環(huán)的光伏與半導(dǎo)體材料與TCL的主營業(yè)務(wù)沒有太大關(guān)系。但TCL在2018年內(nèi)部準備推進新一輪架構(gòu)重組時,就已經(jīng)為未來3~5年深入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局做了一系列規(guī)劃。

自此,重組后的TCL擁有了兩大產(chǎn)品業(yè)務(wù)板塊:一個是我們熟知的生產(chǎn)銷售家電等智能終端產(chǎn)品的TCL實業(yè)控股,也是TCL的發(fā)家業(yè)務(wù);另一個則是沿著消費產(chǎn)品往中上游延伸的面板生產(chǎn)制造等2B業(yè)務(wù),主要聚焦在高科技、重資產(chǎn)、長周期的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

而中環(huán),則是TCL科技在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上縱深布局新增長引擎的第一步。

國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要打群架,迎接自由競爭時代

TCL的“雙子”架構(gòu);制圖:宇多田

TCL創(chuàng)始人、董事長李東生告訴虎嗅,如果想理解TCL收購中環(huán)的意圖,需要先了解TCL實業(yè)與TCL科技兩大產(chǎn)業(yè)板塊的管理差異:

“像彩電等智能終端業(yè)務(wù),技術(shù)創(chuàng)新快,市場響應(yīng)快,生產(chǎn)效率要快,凡事都要快;而包括華星光電的面板制造等中上游業(yè)務(wù),大投入、長周期、高科技含量高,所以對戰(zhàn)略管理能力要求很高,你必須看清三五年后的情況,否則投資決策做不來。

此外,它要求資源持續(xù)輸入能力也要強,如果決定往這里面做了,就得像打仗一樣,打到中間如果發(fā)現(xiàn)彈藥不夠了,也是相當危險的事情。”

李東生承認,在沒有進行內(nèi)部重組前,TCL管理層將這兩個業(yè)務(wù)合在一個大集團里管,管理起來非常不容易。“機制不一樣,業(yè)務(wù)知識體系不一樣,管理方式不一樣,效率肯定不高”。

但正是在兩個大業(yè)務(wù)不斷磨合的過程里,TCL積累了半導(dǎo)體顯示面板制造行業(yè)的管理經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的資源配置能力,認清了產(chǎn)業(yè)特性,也搞清楚了半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)邏輯。

而做半導(dǎo)體器件起家的中環(huán),顯然具備相同的管理邏輯。有意思的是,TCL參與混改的調(diào)查小組在搜集中環(huán)供應(yīng)商清單時發(fā)現(xiàn),華星光電與中環(huán)的設(shè)備和材料供應(yīng)商很大一部分都是重合的。

這意味著,兩邊的技術(shù)和供應(yīng)鏈管理等諸多能力也有機會在彼此的產(chǎn)線和實驗室里流轉(zhuǎn)、共享。

“華星光電10年發(fā)展歷程,也是中國半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)高速成長、全球崛起的10年,2018年中國大陸面板產(chǎn)能首次超過韓國和臺灣,并會在未來2年超過70%。而大尺寸液晶面板開始收官之戰(zhàn)。本輪產(chǎn)業(yè)低谷擠壓很多二線品牌退出市場,兩強格局愈加明顯。”

參與中環(huán)混改的TCL科技執(zhí)行董事、副總裁、參謀長廖騫認為,由于半導(dǎo)體顯示投資至爬坡達產(chǎn)需3年周期,未來三年供給側(cè)的產(chǎn)能格局已經(jīng)非常明確。龍頭企業(yè)在繼續(xù)提升競爭優(yōu)勢的同時,必須發(fā)展下一代顯示技術(shù)。

“正如10年前AMOLED還不是小尺寸半導(dǎo)體顯示的主流技術(shù),我們必須也要布局未來5~10年的主流顯示技術(shù),并用3至5年時間形成工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)能力。

這時我們該考慮的是,下一步延續(xù)動作應(yīng)該做哪些預(yù)備動作,有沒有機會利用這輪經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)低谷期,提升現(xiàn)有顯示產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢,領(lǐng)跑下一代顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù),并開辟一個高成長、高壁壘且資源能力相關(guān)性強的戰(zhàn)略賽道?”

因此,除通過橫向擴張強化大尺寸顯示龍頭地位,TCL基于目前形勢,做了兩個關(guān)鍵性選擇:

投資布局上游的新型顯示材料領(lǐng)域。

譬如,一塊液晶面板需要玻璃、偏光片、光阻等器件,雖然中國目前的面板材料的國產(chǎn)化率可以高達60%~70%,但扣除外資控股部分,中國本土產(chǎn)業(yè)鏈占比不高,設(shè)備國產(chǎn)化率則更低,因此仍有國產(chǎn)替代的持續(xù)機會。

但作為國內(nèi)面板兩大龍頭企業(yè)之一,廖騫認為通過并購在現(xiàn)有液晶顯示產(chǎn)業(yè)向上游一體化并非優(yōu)選,更幫助中國產(chǎn)業(yè)鏈成長,培育更有競爭力的供應(yīng)鏈。

“我們從2014年就一直在投資和研發(fā)半導(dǎo)體上游技術(shù),還孵化了很多中上游的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),我們往中上游要價值的步伐從來沒有停下來。”他向虎嗅指出。

除了范圍并購,還應(yīng)該重視能力并購。

所謂范圍并購,就是通過擴大規(guī)模,緊密圍繞上下游,進一步放大現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。但廖騫特別指出,橫向擴張雖然是必要的,但是縱向來看,短期并不適合進入現(xiàn)有成熟的供應(yīng)商領(lǐng)域。

“光伏也好,半導(dǎo)體硅片也好,包括液晶面板,有很多制程工藝類似的,這些都可以被稱為泛集成電路工藝,很多設(shè)備工藝有很大相似性,只是精度要求有量級差異。

因此,我們要找產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和業(yè)務(wù)管理邏輯相似的高潛企業(yè),把TCL在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)上形成的能力和資源稟賦輸出給他們,再通過新的賽道拓展,增強我們的大產(chǎn)業(yè)平臺能力。這些行業(yè)在某方面對我們是全新的,通過并購獲取這個產(chǎn)業(yè)的基本能力、并賦能反哺壯大產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),這叫能力型并購。”

譬如在光伏材料市場,中環(huán)正在遭遇競爭對手數(shù)次發(fā)起的單晶硅價格戰(zhàn)。而“如何通過規(guī)模、技術(shù)和管理實現(xiàn)極致成本”,是TCL和中環(huán)面對的共同問題。

他指出,實現(xiàn)極致成本,不單是狹義上的管理和經(jīng)營降本,譬如“讓供應(yīng)商便宜10%”這種局部降本。而是考慮全成本——從創(chuàng)新到投入,再到怎么把投入落實到有效時點。

舉個例子,噴墨打印OLED是華星在下一代顯示技術(shù)上最重要的布局之一,他們在6月就戰(zhàn)略投資了掌握先進印刷式OLED專利的日本企業(yè)JOLED。但是,擺在TCL 面前有兩種時機和路徑選擇——

到底是投資80億元、用2年自建中試線,之后再用2~3年上量產(chǎn)線體;還是以戰(zhàn)略投資和聯(lián)合研發(fā)的方式整合行業(yè)技術(shù)資源,盡快啟動量產(chǎn)線體?

TCL內(nèi)部將這類戰(zhàn)略選擇的方法論稱為“方向、時機、路徑、資源“。技術(shù)研發(fā)要有攻堅克難的長遠打算,但一旦方向認準了,把握最佳的商業(yè)化節(jié)奏、尋求更有效率的實施路徑,同樣是需要權(quán)衡的戰(zhàn)略問題。

另一個半導(dǎo)體企業(yè)需要掌握的重要技能,則是“產(chǎn)業(yè)鏈影響力”。也就是說,龍頭企業(yè)需要通過對產(chǎn)業(yè)生態(tài)的把握,運用布局和認知主動應(yīng)對充滿不確定性的商業(yè)環(huán)境。

以半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)為例,一家全球領(lǐng)先廠商今年做了一件非常有意思的事情:在今年4月全球疫情蔓延的開端,不斷增加大尺寸屏幕庫存。

“3月底大部分品牌廠家宣布大幅削減第二季度訂單,4月份是歐洲和美國疫情爆發(fā)高峰期,但有廠家卻在加速囤屏,這在過往數(shù)年多次出現(xiàn)。以55寸為例,4月的單價不超過100美元,7月價格反轉(zhuǎn)至今漲幅超20%,1500萬塊屏就是3億美元,而且積極支持了Q3市場復(fù)蘇后面板短缺格局下的出貨保障。這樣的競爭策略,是建立在產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的重大影響和認知能力上的。”

不鍛煉的人永遠不知道肌肉長在哪兒。面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)常用這句話來形容“能力并購”對雙方的重要性——不斷做這個事情,才會讓雙方能力互補的同時有持續(xù)提升,這是非常關(guān)鍵的。

”這個行業(yè),不是直接并購一個上游,拉通價值鏈;或直接收購一個下游,把訂單鎖定。在當前的全球格局下,中國的光伏和半導(dǎo)體發(fā)展都需要抱團、打群架,事兒都自己干了,就沒幫手了。”

迎接自由競爭時代

正如廖騫所說,TCL推崇工程商人的思維,要能夠把技術(shù)、產(chǎn)品、市場、經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)運營的能力結(jié)合,創(chuàng)造最大的商業(yè)價值。“TCL最終也必然需要讓光伏與半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在商業(yè)上實現(xiàn)成功,或早或晚”。

過往,外界也曾質(zhì)疑TCL蹭“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”的概念,去捕捉一些技術(shù)和產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。但是,何謂“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”呢?

簡言之,就是既是國家大勢,也是全球新一輪技術(shù)變革必然會發(fā)生的產(chǎn)業(yè)。而當下,半導(dǎo)體和光伏似乎都符合這一特性。

兩年前,TCL戰(zhàn)略投資部就成立了一個新賽道投資團隊,對半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體后道設(shè)備及新能源產(chǎn)業(yè)鏈做了一系列深入研究。而他們發(fā)現(xiàn),在光伏市場,如果說以前這個產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)被叫做“類公用基礎(chǔ)設(shè)施”,隨著平價上網(wǎng)時代來臨,現(xiàn)在就是真正要邁入“市場競爭”的前奏階段了。

與當下美國等國家對中國發(fā)起的半導(dǎo)體制裁極為相似,2012年,受歐債危機影響,歐洲國家紛紛下調(diào)光伏補貼額度,同時還針對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。

因此,光伏出口額從2011年的 358 億美元暴跌至 2013年的123億美元。由于當時國內(nèi)光伏企業(yè)嚴重依賴出口,因此整個產(chǎn)業(yè)迅速進入蕭條期,甚至于尚德等當時的行業(yè)龍頭紛紛倒下。

最終挺身而出的仍然是政府。為挽救光伏產(chǎn)業(yè),2013年,國內(nèi)相繼出臺《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》等政策,強行讓當時的光伏上網(wǎng)電價遠高于同期的燃煤平均電價。

后來,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)便進入了長達的5年政策利好期,而適時布局了光伏硅片的中環(huán)也進入了高速發(fā)展期,光伏收入連續(xù)三年占高達總營收90%以上。

但轉(zhuǎn)折點還是來了。《2018中國市場光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》里關(guān)于“減少電價補貼,鼓勵光伏發(fā)電平價上網(wǎng)”的決定,某種程度上宣告了“光伏補貼時代”的落幕,“平價上網(wǎng)”時代正式開啟。

“以前一度電60塊錢,降30%,需求側(cè)沒有彈性,因為仍遠沒有經(jīng)濟性。各國政府通過補貼幫助產(chǎn)業(yè)加速技術(shù)進步和規(guī)模降本,快速逼近真實經(jīng)濟成本,這里所有的變量和供需關(guān)系被補貼屏蔽了。”

廖騫將這個行業(yè)以前的發(fā)展形式稱作“類公共基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)”,技術(shù)進步帶來的所有福利回歸社會,再用稅收形成財政收入繼續(xù)補貼行業(yè)降本,形成循環(huán)。但現(xiàn)在不是,或開始不全是了。

“一旦跨過平價上網(wǎng)的臨界值,光伏發(fā)電滲透率有望快速提升。長期看,產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)進步、規(guī)模效應(yīng)和管理提升帶來的每一分錢成本降低,有一部分將留存增厚產(chǎn)業(yè)的總體利潤池。因此,這個行業(yè)未來20年都蘊藏著巨大的機會。”

他提醒我們不要用過去中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展十幾年,有多少龍頭倒下為例,簡單推導(dǎo)整個行業(yè)的未來發(fā)展態(tài)勢。畢竟“產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層規(guī)律,發(fā)生了變化”。

“選擇在當下切入光伏行業(yè),是我們相信光伏度電成本已降低至臨界值,行業(yè)屬性從過去10年的類公用基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向市場化競爭,需求的價格彈性回歸。光伏競爭的核心要素將收斂到技術(shù)驅(qū)動、管理驅(qū)動、規(guī)模驅(qū)動;因此,技術(shù)迭代管理能力、全球本土化能力、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)能力成為競爭成功的關(guān)鍵要素。“廖騫說道。

此外,把工廠開到世界各地,并在若干個國家創(chuàng)造了電視銷量紀錄的TCL也意識到,只有大市場才能換來大組合。

2013年歐洲雙反后,光伏很大一塊市場主要集中在中國,而市場受單一政策影響,組合其實是唯一的。而近年來美國、歐洲、印度加速增長,南美、中亞和中東歐也都開始發(fā)展光伏發(fā)電,這讓中國光伏企業(yè)在走出去方面,有了更大的機會。

“大市場就是這樣的,你要做趨勢化深入,就要在全球化里面走。之前TCL毅然選擇在越南、印度、波蘭加速擴產(chǎn),提前做準備,應(yīng)對全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu),在時機上目前看是正確的。

而光伏是一樣的,要改變中國制造全球銷售的傳統(tǒng)全球化策略,必須在當?shù)卮罱ㄖ圃祗w系,適當培育當?shù)毓?yīng)鏈,就能為當?shù)靥峁┓?wù)。未來光伏在海外發(fā)展,不管是分布式電站,還是居民屋頂,還是工業(yè)屋頂,甚至是地面電站,都要與我們的未來擴張策略一起走出去。”

2019年,世界能源巨頭道達爾將其控股的太陽能公司SunPower在美國和加拿大之外的全球太陽能電池與組件業(yè)務(wù)注冊為MAXEON,而中環(huán)股份在認購 MAXEON 28%的增發(fā)股本后,成為其第二大股東,正式進軍全球市場。

“我們和道達爾對光伏行業(yè)本質(zhì)的看法是一致的。光伏一定是一個全球化的行業(yè),但也具有能源行業(yè)的所有屬性——地域化,國別化。所以我們不能設(shè)想美國的石油向中國出口90%,或者是法國石油向中國有70%以上份額,會讓所有人覺得不安全。” 中環(huán)半導(dǎo)體總經(jīng)理沈浩平認為,“安全感”在光伏行業(yè)也一樣,所以要通過更多樣化的形式走出去。

“站在外國人角度,我們不能設(shè)想一種中國制造的光伏就能占有全球90%以上的市場。所以需要思考的是,中國制造如何超越地域、超越政治、超越種族、超越文化,而TCL在全球各地建廠并成功本地化后,可以按照他們趟過的路去做更好的中國制造。”

行走無人區(qū)

愿景總是好的,而強壯中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也是大勢所趨。但每一個愿景背后做出的決策,李東生承認,往往只有7成把握。

“作為企業(yè)家,我們經(jīng)常面對這樣的決策,就是‘這個仗該不該打’?其實在大多數(shù)情況下,你決定打不打這個仗的時候,在戰(zhàn)略上如果這個仗應(yīng)該打,那么有7成把握你就得打!在商戰(zhàn)中的決策,并不完全是理性的,不完全是能夠用數(shù)據(jù)計算推理出來的。

所以,做企業(yè)并購,或者是我們內(nèi)部選拔企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人開展新業(yè)務(wù),組建新的業(yè)務(wù)團隊,我最關(guān)注一點,就是你的組織能力、團隊能力。特別是領(lǐng)導(dǎo)能力,它往往是決定一個項目的成敗。”

廖騫向虎嗅透露,從2014年開始,TCL就在自主研發(fā)市場上完全沒有的,或者還沒商業(yè)化成功的顯示新材料。這種研發(fā)就不可避免要深入到精細電子材料領(lǐng)域,既然把全球行業(yè)領(lǐng)先作為愿景,公司很早就不得不趟進無人區(qū)。

“過去數(shù)年,TCL華星的研發(fā)投入占收入的比例一直在不斷提高,特別是在2020年上半年,全球經(jīng)濟和半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)都遭受重大影響時,TCL在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入?yún)s同比增長了28%,其中相當大比例是投入在噴墨打印OLED、Microled等下一代顯示領(lǐng)域,尤其是器件結(jié)構(gòu)、材料容器、設(shè)備工藝。”

業(yè)內(nèi)都很清楚,材料是促進顯示半導(dǎo)體器件變革創(chuàng)新的核心要素,你不做它,就不能引領(lǐng)它。

“為什么我們大投入做AMOLED,縱觀過去15年,三星深度參與并牽頭培育了整個蒸鍍式OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游工藝、材料、設(shè)備,通過參股性投資、戰(zhàn)略技術(shù)合作等方式,才造就了目前其在小尺寸蒸鍍OLED極強的競爭優(yōu)勢,和持續(xù)的商業(yè)回報。

我們下一代顯示屏也將要進入無人區(qū),雖然有很多的方法論,但連三星也沒有做好,所以我們沒有辦法借鑒。”

此外更大的問題是,中國與國外的材料生產(chǎn)實力差距非常大。但凡前十年、二十年,韓國和日本企業(yè)走過的路都有一個非常明顯的特點,就是他們上游有非常優(yōu)秀的綜合材料公司,而中國目前沒有。這也是企業(yè)家們?yōu)楹我呀?jīng)意識到“培養(yǎng)中國產(chǎn)業(yè)整體實力到底有多重要”。

換言之,我們現(xiàn)在總是強調(diào)“高端制造很重要”,但驅(qū)動高端制造創(chuàng)新的東西,不完全在制造本身,還在于是否能夠建立一個強大的上游。

從光伏硅材料產(chǎn)業(yè)來看,沈浩平從一位嚴謹?shù)墓こ處熃嵌龋步o出了慎重的發(fā)展判斷——

“從十幾年前主導(dǎo)市場的多晶硅,到單晶成為主流,再到硅片制造、電子生產(chǎn)、組件制造工藝,我們每時每刻都需要警惕技術(shù)節(jié)點的迅速變化。而歷史告訴我們,光伏產(chǎn)業(yè)從2004年全球開始的‘擁硅為王’再到中國市場的崛起,以及4個光伏產(chǎn)業(yè)中國首富的倒下,無一不充滿技術(shù)迭代的可怕和產(chǎn)業(yè)迭代的風(fēng)險。

而如今的國際形勢,除了可能會催生出兩大獨立發(fā)展的科技體系,也在警告我們:中國科技界的產(chǎn)業(yè)能力和技術(shù)能力在逐步能與全球同行業(yè)比肩的時候,我們將沒有燈塔、沒有參照物,我們面對的確實是黑暗的賽道。”

因此,如果想真正成為一家全球領(lǐng)先的科技企業(yè),他認為需要具備三項能力:

穿越燈塔的能力,穿越周期的能力,穿越國界的能力。

廖騫記得幾年前時TCL開始做國際化路演時,外國投資人都不太理他們。因為后者的邏輯是:買高科技,應(yīng)該買美國和歐洲公司,憑什么買中國公司;在中國,就應(yīng)該買茅臺等中國本土有競爭力的東西。“科技是全球競爭,中國企業(yè)沒有機會。這是他們的普遍觀點。”

“但在2019年,一些長線的外資投資人來中國重新研究面板產(chǎn)業(yè),之前的漠視已經(jīng)開始緩解。”

因此,實業(yè)家需要有底線思維。李東生認為,當邁入無人區(qū)的時候,沒有什么方向是絕對正確的。但是你必須得走,干起來之后,堅定不移往下走。路徑可以找,資源可以找,沒有這個精神干不出來。

“我們現(xiàn)在沒有這個能力解決國家缺芯的情況,只能說貢獻一點力量。中環(huán)雖然半導(dǎo)體材料的占比不大,但他們做半導(dǎo)體硅片材料的歷史很長。但是中國半導(dǎo)體材料絕大多數(shù)還是依靠進口,這是現(xiàn)狀。” 李東生非常坦誠,解決缺芯問題不可能一蹴而就。

“在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域,12寸硅片幾乎是國外生產(chǎn)商壟斷。而最大的難點就是人和設(shè)備,設(shè)備附著工藝,他不賣你,你沒有招,中國在材料領(lǐng)域要走的路還很長。

所以半導(dǎo)體硅片材料,一定是中國集成電路發(fā)展必須要解決的核心短板問題之一。而我們也期待,中環(huán)等國有科技企業(yè)在完成艱難改制后,希望也能乘風(fēng)破浪,為材料壟斷現(xiàn)狀找到一個突破口。”

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