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筆電面板市場持續(xù)旺盛,面板廠積極布局新規(guī)格

NSFb_gh_eb0fee5 ? 來源:半導體投資聯(lián)盟 ? 2020-08-26 14:57 ? 次閱讀

集微網(wǎng)消息 眾所周知,在全球新冠疫情影響的背景下,今年智能手機、電視等電子市場受到不小的沖擊。不過,在線辦公、在線教育等需求的涌現(xiàn),促使筆電、平板等市場需求表現(xiàn)“強勁”。自3月份以來,筆電代工廠的出貨基本維持著高檔,這也帶動筆電面板市場景氣度提升。

受惠于筆電需求旺盛,多家面板廠商上半年業(yè)績預喜。業(yè)內(nèi)人士指出,從二季度開始,面板廠商陸續(xù)接到很多訂單,即使目前各國逐漸解封,筆電市場需求有所減弱,但日本政府提前啟動GIGA SCHOOL計劃,將會帶動Chromebook需求增加,預計筆電面板市場需求會延續(xù)到第三、四季度,但市場需求會逐步減弱。

筆電面板市場持續(xù)旺盛

今年上半年,由于受到疫情的影響,全球很多國家開啟“在線辦公”、“在線教育”的模式,進一步促進筆記本電腦、平板電腦等產(chǎn)品的市場需求,從而帶動筆電面板需求增長。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,一季度筆電面板出貨量同比下降3.7%。而二季度在居家學習、辦公需求拉動下,筆電需求非常強勁,二季度筆電面板同比增長達到26%。

在筆電面板供應商出貨方面,據(jù)TrendForce WitsView預估,2020年上半年中,京東方(BOE)占比29.2%,友達光電(AUO)占比22.9%,群創(chuàng)廣電(INX)占比20.6%,LG顯示(LGD)占比16.2%,夏普(Sharp)占比4%,中電熊貓(CEC-Panda)占比3.2%,龍騰光電(IVO)占比3%。

從上述數(shù)據(jù)可知,上半年出貨排名前四大依舊是京東方、友達、群創(chuàng)與LGD,前四大面板廠商的市占率近9成。集邦咨詢指出,筆電面板的供應相對其他應用來說明顯集中,新供應商對市場的干擾較少,加上疫情催化的需求推升第二季筆電面板價格呈現(xiàn)上漲趨勢。

行業(yè)人士對集微網(wǎng)表示,“從二季度開始,面板廠商陸續(xù)接到很多訂單,隨著市場需求的延續(xù),預計面板訂單增加的趨勢將會持續(xù)到三季度;同時,由于入門級和中端商用筆記本電腦市場需求的增加,筆記本面板的價格也在持續(xù)穩(wěn)定的上漲。”

在市場需求方面,日本政府提前啟動“GIGA SCHOOL”計劃,年底前要讓每個中小學生配備一臺電腦,估計需求近千萬臺,相當于日本去年的電腦銷售量。整體看來,第三季商用和教育用機類的需求持續(xù)走強,筆電面板拉貨動能不減。

群智咨詢IT面板分析師焦亞茹對集微網(wǎng)表示,“下半年根據(jù)對筆電品牌采購策略以及面板廠供應分析,三季度整個需求還是會再延續(xù)。另外,日本政府的GIGA SCHOOL計劃,全面普及中小學生教育機的需求,對需求會有非常明顯的拉動,特別是下半年Chromebook需求的增加,預計三季度筆電面板環(huán)比下滑,但同比增長5%。第四季度盡管需求進一步減弱,但市場規(guī)模還是不錯的。”

在筆電供需比方面,由于筆電的生產(chǎn)流程更加復雜,零組件較多,其折損率也比較高,筆電供需比平衡線為15%。焦亞茹表示,一季度供需比為14.5%,基本屬于相對平衡狀況。二季度由于TV、智能手機市場需求下降,面板廠商的策略是如何滿足筆電產(chǎn)品供應,導致二季度供需比偏向?qū)捤桑┬璞冉咏?6%。三季度由于市場需求減弱,加之大尺寸TV市場需求逐步恢復,面板廠商將會調(diào)整一些筆電與TV共存產(chǎn)線的經(jīng)營策略,因此,三季度整個供需會比二季度更為緊俏。

由于筆電面板供需偏緊,相關產(chǎn)品報價也進一步提升。焦亞茹認為,由于HD、TN低端規(guī)格產(chǎn)品本身利潤較低,加之三四季度對這種低端產(chǎn)品市場需求比較強烈,預計三季度價格漲幅將會進一步擴大。而FHD IPS主流產(chǎn)品也將迎來小幅度上漲。

據(jù)集微網(wǎng)此前報道,由于在家辦公以及遠距教學的筆電需求旺盛,導致下半年面板價格價格瘋狂上漲且材料供需形勢緊張,液晶顯示屏生產(chǎn)成本也大幅上升。為此,部分液晶顯示屏廠商從7月份開始上調(diào)液晶顯示屏價格20%以上。

面板廠積極布局新規(guī)格

隨著市場需求持續(xù)旺盛以及消費者需求的變化,筆電品牌也對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行升級。從上半年銷售市場來看,部分品牌的筆電產(chǎn)品規(guī)格已經(jīng)從傳統(tǒng)的16:9升級到16:10,其分辨率也從FHD升級到2k乃至3k等。

從產(chǎn)品規(guī)格來看,此前筆電品牌及面板曾經(jīng)考量過16:10產(chǎn)品,但由于面板切割利用率不佳導致成本較高,而不得不選擇放棄,從而選擇16:9面板尺寸,當時除了蘋果以外,其他筆電品牌基本都改成16:9 的尺寸。而目前為了順應市場潮流,終端品牌廠商再度提出采用16:10面板的需求。

群智咨詢預測,2020年全球16:10筆記本電腦面板出貨量為400萬片左右,市場滲透率在2.3%;2021年,隨著越來越多新品量產(chǎn),預計市場規(guī)模將接近900萬片,滲透率達到4.8%。

據(jù)集微網(wǎng)了解到,自2019年開始,面板廠商陸續(xù)接到品牌的16:10的開案評估需求,隨著新產(chǎn)品量產(chǎn),終端市場推廣成效顯著,特別是聯(lián)想的新品小新pro 13上市后即銷售大增并持續(xù)領先競品,帶動16:10市場熱度不斷增強。

業(yè)內(nèi)人士對集微網(wǎng)表示,“年輕白領傾向于將筆記本同時用于辦公和娛樂,與16:9相比,16:10的顯示比例更能兼顧辦公以及觀看視頻的需求。而隨著市場的轉(zhuǎn)變,相信聯(lián)想、戴爾、惠普等廠商會加碼布局,而相關面板廠商也會快速跟進。”

群智咨詢也表示,“16:10的滲透率將逐步提升,成為全球筆記本電腦市場一個重要的細分市場”。其認為,相同尺寸下,16:10較16:9在豎直方向尺寸增加,在視覺效果上向下延伸,增加了顯示區(qū)域面積,也可以解決元器件布局問題。同時,從外觀形態(tài)上看,也有了非常明顯的辨識度。

不過,新產(chǎn)品開發(fā)也會帶來一些問題。對面板廠來說,16:10 因上下高度增加,導致切割數(shù)減少,玻璃利用率下降,進一步影響銷售利潤。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,16:10相較于16:9,在同一世代線中經(jīng)濟切割效率降低,意味著成本的增加。以13.3英寸為例,在G5、G6、G8.5分別少切4、5、7片不等,其他尺寸也面臨同樣問題。

而對于終端品牌廠商來說同樣存在成本問題,若改變現(xiàn)有的產(chǎn)品尺寸,其部分零組件必須重新設計、開模等,勢必會產(chǎn)生一筆額外費用,因此多數(shù)品牌仍處于觀望狀態(tài)中。

從當前市場來看,由于16:10成本較高,主力品牌對16:10的新品定位是從中高端產(chǎn)品切入,面板及整機的其他部件均采用較高端配置。群智咨詢認為,今年16:10筆記本電腦市場主要是以蘋果、聯(lián)想、戴爾等頭部品牌為主,頭部品牌擁有較強的品牌溢價能力,以及對消費者習慣的影響力和面板資源掌控能力,在16:10的產(chǎn)品和市場開拓中將領先一步,而電競將成為重要細分市場。

在筆電面板供應方面,由于16:10經(jīng)濟效益低,主流面板廠開發(fā)意愿不強,新進面板廠商則采取更為積極的態(tài)度,在技術、品質(zhì)和供應配合方面均得到品牌的認可。如TCL華星、三星顯示、天馬在16:10上均有機會獲得更多機遇。

行業(yè)人士透露,目前三星顯示正改變產(chǎn)品策略,以進一步擴大筆電面板產(chǎn)品線,其OLED NB面板也從高端往低端去滲透,包含解析度、尺寸、技術等規(guī)劃,預計從今年開始會逐步起量。而TCL科技相關人士向筆者透露,TCL華星也在加大筆電面板市場布局。不過,由于筆電面板市場相對穩(wěn)定,這些新進的面板廠商能否快速搶占市場仍是個未知數(shù)。

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原文標題:筆電市場需求持續(xù)旺盛 面板廠商擴大布局新品規(guī)格

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