根據市場調查機構IDC的預測,2019年可穿戴設備市場全球出貨量有望突破2.229億臺,若按照7.9%的復合年增長率來計算,2023年市場規模將增加至3.023億臺,增長的主要驅動力為智能手表和耳塞式設備,在2023年的市場占比份額將超過70%。
根據IDC數據,中國市場2019年第一季度可穿戴設備市場出貨量為1950萬臺,同比增長34.7%。其中基礎可穿戴設備(不支持第三方應用的可穿戴設備)同比增長25.5%,智能可穿戴設備同比增長達到84.6%。
圖:可穿戴市場規模預測(百萬臺)
資料來源:IDC
隨著以藍牙5.0等為代表的無線技術快速發展,以及可穿戴生態在逐漸成熟,可穿戴設備正在進入崛起的起點。蘋果在2016年推出第一代AppleWatch,2017年推出第一代AirPods,在培育供應鏈生態、培養消費市場的同時,不斷推進傳感、降噪、生物識別、健康監測等多方面應用發展,在2019年迎來TWS放量元年。這不僅是可穿戴導入期的結束,更是可穿戴爆發的開始,后續有望在智能手表、智能眼鏡、VR、AR等多終端看到持續爆發。
智能手表產品百花齊放 行業即將爆發
智能手表出貨量快速增長,是可穿戴設備的主要產品之一。自2014年三星首次推出智能手表以來,智能手表的出貨量迅速增加,2018年全球出貨量達79.1百萬臺,相比2014年增長近80倍。根據trendfore數據,2019年全球智能手表出貨量為6263萬塊,同比增長43%。根據市場調查機構IDC的預測,2019年智能手表市場全球出貨量有望達到91.8百萬臺,若按照9.4%的年復合增長率來計算,2023年市場規模將增加至1.32億臺。隨著Apple Watch以及來自其他電子產品制造商的各種智能手表越來越受歡迎,智能手表在整個可穿戴設備市場的份額將從去年的44%增長到2023年的47%。
在智能手表競爭格局中,Apple Watch市場占有率最高,其次是三星和Fitbit。蘋果持續主導著智能手表市場,從出貨量來看,2019Q2蘋果出貨量570萬部,同比增長50%,占據46.4%的市場份額,遙遙領先。其次是三星,市場份額為15.9%,美國Fitbit以9.8%的市場份額位列第三。IDC最新公布的報告顯示,AppleWatch將在未來幾年繼續引領智能手表市場,份額占比保持在50%以上,并迅速拉升智能手表整體銷量。
表:全球智能手表市場數據(百萬部)
此外,華為也有智能手表產品,華為Watch GT2實現全天候心率監測,15種戶外運動模式,全程語音指導。榮耀在2019年11月26日發布榮耀magic watch 2,搭載了支持BT/BLE雙模5.1可穿戴芯片麒麟A1,支持Yoyo智能語音。小米手表搭載全球首發高通驍龍31004G版本,定位可穿戴設備旗艦處理器,擁有1GB內存及8GB閃存,配臵570mAh電池,支持36小時超長續航。
TWS出貨持續超預期,主動降噪引領未來趨勢
分品牌來看,蘋果憑借AirPods大獲成功,華為FreeBuds和榮耀FlyPods也迎來快速發展,小米在2019年第一季度推出一系列耳機新品,以超高的性價比大幅拉動了其在可穿戴設備市場的增長,而小米手環在中國市場的增長逐漸放緩,但在海外市場迅速擴張。
根據Counterpoint以及KGI數據,2016年無線耳機出貨量僅918萬臺,智研咨詢預計2018-2020年全球TWS耳機將實現高速增長,出貨量分別達到6500萬臺,1億臺和1.5億臺,年復合增速達51.9%。預計隨著無線耳機音質以及功能性持續改善,未來無線耳機的滲透率有望繼續提升。
圖:2018-2020年全球TWS耳機市場銷量預測
資料來源:智研咨詢
TWS耳機繼續超預期,臺積電流片量每個月上調。019年Airpods出貨量有望超過6000萬,而2020年出貨有望達到9000萬~1億;華為freebuds明年出貨量有望達到千萬級別、三星GalaxyBuds、小米Air以及其他品牌、漫步者、萬魔以及山寨白牌無線耳機均迎來了大幅增長,對OEM/ODM廠商、主控、模擬IC、存儲等主要芯片帶來了較大的業績拉動。
智能降噪引領未來趨勢。目前大多TWS無線耳機存在通話降噪效果差、不支持智能降噪等問題。Airpods利用語音加速感應器與采用波束成型技術的麥克風配合降噪;小鳥音響通過運動傳感器、聲學傳感器和檢測算法的綜合運用,可以自動識別所在場景并適配最佳降噪參數,即智能調節主動降噪技術;索尼成為首個芯片級解決方案廠商,其新推出的頭戴式耳機WH-1000MX3采用了定制的HD降噪處理器QN1與此之時,國內廠商也在不斷進行嘗試,絡達科技已推出適配藍牙耳機的低功耗芯片AB1532,支持多mic與外設接口,增加音頻傳輸帶寬的同時提升抗干擾能力。
隨著智能技術日益成熟,整體功耗的降低,實現降噪芯片放入TWS藍牙耳機指日可待,降噪也將成為TWS藍牙耳機的新的發展方向。
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