連接是一種熵減的運動，連接越多，互動越多，交互越多，創新就越多，價值和體驗就越豐富，這是需求的基本發展趨勢，也是生態形成的必然法則。

大連接：從語音、流量到物聯

經過30年時間，通信連接技術從模擬發展到數字，逐步進入尾聲。2000年開始的3G建設和2010年開始的4G升級，逐步使人們從語音為主的通信，演進到以數據流量通信為主的新模式，語音和消息等業務模式漸漸被互聯網OTT的IP化創新應用替代。

當人的連接超過70%滲透率，超越人的、物的連接就開始萌芽和發展。2017年，M2M單純物的連接數將首次超過人的連接，成為新的連接形態，并將重塑通信網絡、運營、業務和服務的形態。

軟銀孫正義在2017年全球移動大會上預測，未來30年每個人連接物的節點將超過100個，未來5年物的連接將超越500億，未來10年將超越1000億，2035年全球將有1萬億的物聯網芯片，IoT將帶來終端設備（產生數據）、云（數據分析）、人工智能的海量機會。大連接時代的序幕已經開啟。

2016年6月，NB-IoT規范在全球正式發布。同時，在美國，1美元級別的物聯網芯片開始面世；以LTE為代表的4G網絡大規模普及，滲透率超過20%；IoT規模部署和應用爆發的條件逐步積累到臨界點。2017年將是物聯網的突破年。

業務&網絡重構：橫向多樣化+縱向專業化

物聯網應用場景的多樣化驅動了業務、網絡、運營、商業模式的重構。多樣化體現在橫向覆蓋各個行業、縱向滿足不同專業化的需求。物聯網的業務場景是彈性、即時變化、無限延展的，要求網絡與平臺具備的能力包括支持廣度、深度、速度、延時、經濟高效、安全等多個方面。

除了人的連接場景外，物的連接還涵蓋了更多場景。以無人駕駛為例，其延時要求毫秒級、傳輸速度達到10Gbps級，才能確保自動駕駛的汽車不出事故。因此，5G是目前主要的網絡選擇，同時網絡需要根據業務的優先級進行資源隨選，SDN/NFV是必然的趨勢。為確保在容量不斷增長的情況下的傳輸和延時壓力，網絡“自上而下”構建CDN，實現從云計算到霧計算的架構改造，實現管云一體化也是重要的趨勢。

多樣化的接入終端和接入近場技術，對網絡歸一化處理和智能服務提出了新挑戰。新型融合網關匯聚了各種接入技術和終端，成為邊緣重構的重點。此外，從2017年世界移動大會來看，對安全問題的熱烈討論，再次對物聯網安全策略管控提出了新的要求。

運營&商業重構：超越連接，平臺和應用變現

物聯網網絡、業務的復雜性是呈指數級增長的，需要以數據洞察為中心、智能算法為驅動的新型運營平臺和運營模式來支撐。這類似互聯網公司的云/大數據平臺，即“智能中臺”。在商業上，物聯網的核心是應用創新產生新價值，而運營商的長板在連接，初期需要通過連接和數據捆綁應用的方式，來實現連接和數據平臺的變現。從長期看，平臺將控制用戶流、數據流，數據平臺和應用創新的生態匯聚平臺將帶來資金流，是未來商業模式演進的目標。

物聯網戰略路徑和競爭力：業務、使能、連接

物聯網的發展重點在三個領域，有垂直行業，其領導者包括GE、BMW、海爾等；有互聯網OTT，其領導者包括Google、Amazon、阿里等；電信領域，其領導者包括AT&T、中國移動、Vodafone等。各個領域的戰略定位和戰略演進路徑各不相同，但遵循相同的規則，即“長板協同、遠交近攻”。

垂直行業：專業業務領先

行業領導者在構建和鞏固專業領導地位的基礎上，按場景需求，深度、專業、模塊化地吸收物聯網、云、大數據、互聯網技術，實現了連接、業務和運營的自動化和智能化，成為產業的引領者。如BMW、Bosche的實踐開創了歐洲Industry4.0行業標準，并占領領先地位；GE通過每天監控和分析來自萬億設備的1000萬個傳感器發出的5000萬條數據，通過Predix平臺，實現物聯網新型應用。這些案例表明，未來物聯網最核心的競爭力恰恰是專業化的業務。

互聯網OTT：數據/智能化領先

互聯網公司在大數據、云和互聯網使能技術上的領先地位和能力積累，使他們在進入通用業務領域時，展現了強大的破解和替代能力，如物流、零售、門禁等業務場景的物聯網服務創新。Google、Amazon等OTT也正在將使能能力，從簡單的數據分析，提升到專業化智能的高度，結合專業能力創新智能化的應用，來改造傳統行業。阿里巴巴突出的“5新”正是這一戰略的集中體現。專業化既是互聯網公司物聯網業務和服務創新的方向，也是其軟肋。

電信運營商：連接領先

全球領先運營商在物聯網中的長板是其連接網絡，中國移動、ATT、Verizon都把NB-IoT和5G作為其大連接戰略的核心戰略。AT&T 2013年發布了以智能安防業務為核心的Digital Life智慧家庭業務，從家庭物聯向車聯網演進過渡，基于M2X能力開放平臺進行平臺運營，目標是實現全美三分之一的車聯網基于AT&T的網絡平臺。中國移動發布大連接為核心的2020戰略，依托強大的連接優勢和OneNet物聯平臺（目前已接入超過560萬設備，開發者數量超過2.7萬，應用數量超過一萬），率先布局萬物互聯的生態。Vodafone從賣SIM卡向賣服務轉型，實現地域擴張和價值延展。

這些實踐都展示了一個普世道理，即運營商單靠連接難以形成盈利模式，在連接的基礎上構建數據化的平臺，支撐和加速運營創新。平臺變現和應用變現，是運營商探索物聯網成功商業模式的發展方向。

圖2 戰略對標 – 三類戰略路徑