2020年4月20日，國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，首次明確了“新基建”的范圍，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)方面。國(guó)家發(fā)改委高技術(shù)司司長(zhǎng)伍浩在回答記者提問(wèn)時(shí)表示，新型基礎(chǔ)設(shè)施是以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。

作為新基建排頭兵，中國(guó)的5G建設(shè)正在緊鑼密鼓推進(jìn)，根據(jù)新華網(wǎng)、賽迪顧問(wèn)聯(lián)合發(fā)布的《2020中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與投資趨勢(shì)》，2020年“新基建”中5G上下游采購(gòu)將達(dá)5000億元，5G技術(shù)的快速發(fā)展正在推動(dòng)包括通信、電子元器件、芯片、終端應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。

其中，5G終端是5G應(yīng)用的關(guān)鍵平臺(tái)和控制中心，集新計(jì)算、新存儲(chǔ)、新顯示、人工智能等新興技術(shù)于一體，成為5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)。在新基建風(fēng)口的大背景下，本文將在賽迪《5G終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》的基礎(chǔ)上，提煉總結(jié)我國(guó)5G終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況。

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5G終端新特性

不同于4G時(shí)代智能手機(jī)一枝獨(dú)秀的終端局面，5G優(yōu)異的性能將催生多領(lǐng)域定制化終端，促進(jìn)人類(lèi)生產(chǎn)、生活等交互方式的升級(jí)。

5G超大帶寬、超可靠低時(shí)延、海量互聯(lián)三大特性促使其與教育、醫(yī)療、工業(yè)、文化、消費(fèi)等領(lǐng)域不斷融合，催生出超高清視頻、網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、工業(yè)機(jī)器人、智慧醫(yī)療終端等行業(yè)級(jí)5G終端。

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5G終端產(chǎn)業(yè)鏈

5G終端產(chǎn)業(yè)鏈主要包括芯片與關(guān)鍵元器件、操作系統(tǒng)、關(guān)鍵配套器件、整機(jī)設(shè)計(jì)與制造以及設(shè)備應(yīng)用與服務(wù)等環(huán)節(jié)。

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芯片與關(guān)鍵元器件是產(chǎn)業(yè)鏈的硬件核心部分。芯片按照功能主要?jiǎng)澐譃榛鶐酒?a target="_blank">射頻芯片、處理器、存儲(chǔ)芯片以及電源管理芯片等。關(guān)鍵元器件是指5G芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)所使用的功率放大器、濾波器等關(guān)鍵器件。

操作系統(tǒng)作為連接終端設(shè)備硬件系統(tǒng)和應(yīng)用服務(wù)軟件的中間橋梁，是管理、控制終端設(shè)備軟硬件資源的核心系統(tǒng)軟件。

關(guān)鍵配套器件環(huán)節(jié)主要指LCD和AMOLED顯示屏和終端大容量鋰離子電池等。

整機(jī)設(shè)計(jì)與制造是實(shí)現(xiàn)5G終端設(shè)計(jì)、產(chǎn)業(yè)鏈把控、生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)科學(xué)研發(fā)進(jìn)行的有機(jī)整合。

應(yīng)用與服務(wù)則意味著5G終端的新形態(tài)為消費(fèi)者和企業(yè)提供新的服務(wù)平臺(tái)，激發(fā)教育、醫(yī)療、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)中更加豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。

5G終端產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展概述

全球積極部署5G商用，我國(guó)成為5G終端發(fā)展重要力量

近兩年來(lái)，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼加快推進(jìn)5G商用部署。美國(guó)重點(diǎn)聚焦于頻譜、基礎(chǔ)設(shè)施、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等，于2018年9月推出“5G加速發(fā)展計(jì)劃”；韓國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商已建成近8萬(wàn)個(gè)5G基站，正式推出5G商用服務(wù)；日本推動(dòng)以eMBB為主的5G應(yīng)用研究，計(jì)劃在2020年正式商用。

截至2019年10月底，全球累計(jì)有39個(gè)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通了50張5G網(wǎng)絡(luò)。截止2019年底，全球5G手機(jī)、CPE（網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備）等5G終端超過(guò)了183款，涉及15個(gè)類(lèi)別。

我國(guó)大力支持國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商快速布局5G網(wǎng)絡(luò)。2019年6月，工信部正式發(fā)放5G商用牌照，不出半年，三大運(yùn)營(yíng)商就開(kāi)通5G基站11萬(wàn)余座。同時(shí)，華為、紫光展銳等首批次5G終端芯片、整機(jī)、屏幕廠商加大研發(fā)布局，陸續(xù)發(fā)布5G新產(chǎn)品。

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5G終端技術(shù)需求大幅提升

5G芯片需要同時(shí)兼容支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、GSM多種通信模式，而且各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的頻段也不相同，增加了5G通用芯片設(shè)計(jì)的復(fù)雜度。

基帶芯片的多兼容模式、倍數(shù)級(jí)高功率射頻器件的使用以及天線數(shù)量的增加導(dǎo)致5G終端功耗大增，使得芯片設(shè)計(jì)方案優(yōu)化和制程工藝提升成為必然追求。

與此同時(shí)，5G對(duì)射頻器件的基礎(chǔ)材料研發(fā)、濾波器及功率放大器等元器件的設(shè)計(jì)也提出了更高要求。英特爾的退出印證了5G基帶芯片的設(shè)計(jì)和工藝的難度之高，尚存的僅有三星、高通、華為、聯(lián)發(fā)科等為數(shù)不多的芯片龍頭企業(yè)。

基于5G終端的行業(yè)應(yīng)用開(kāi)始落地

5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備建設(shè)的逐漸完善，帶來(lái)5G終端業(yè)務(wù)開(kāi)始向各垂直產(chǎn)業(yè)延伸拓展，而行業(yè)級(jí)終端是5G與垂直行業(yè)融合的重要切入點(diǎn)。

隨著面向eMBB場(chǎng)景的消費(fèi)級(jí)5G終端的逐漸落地，面向uRLLC和mMTC兩大場(chǎng)景的行業(yè)級(jí)終端應(yīng)用也開(kāi)始出現(xiàn)，遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、智慧城市、智慧交通等多種行業(yè)的應(yīng)用逐現(xiàn)端倪，5G終端的多樣化，也將給各行業(yè)智能化、數(shù)字化發(fā)展提供廣闊的空間。

我國(guó)5G終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征

華為引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)5G手機(jī)規(guī)模擴(kuò)大

2019年9月，華為海思先后率先推出同時(shí)支持NSA和SA的5G基帶芯片和世界首款集成5G基帶的商用SoC芯片麒麟990，同時(shí)，發(fā)布了首款5G商用手機(jī)Mate20X，截至目前，其5G手機(jī)發(fā)貨量已超過(guò)千萬(wàn)臺(tái)。隨后，OPPO、vivo等也相繼發(fā)布量產(chǎn)相關(guān)5G手機(jī)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2020年2月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量超過(guò)1377萬(wàn)部，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。

自主產(chǎn)業(yè)體系逐漸破除壟斷堅(jiān)冰

華為推動(dòng)國(guó)產(chǎn)5G核心芯片，代表其研發(fā)能力加強(qiáng)和商用化速度加快。同時(shí)，華為推出分布式微內(nèi)核的鴻蒙操作系統(tǒng)，有望借助5G契機(jī)打破安卓和iOS長(zhǎng)期壟斷局面。

以京東方、合力泰為代表的國(guó)產(chǎn)OLED屏幕廠商不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，提高良率，逐漸打開(kāi)柔性屏幕市場(chǎng)新格局。

合力泰、舜宇、匯頂?shù)仍跀z像頭模組、鏡片和指紋識(shí)別芯片等方面持續(xù)發(fā)力，推進(jìn)我國(guó)5G終端自主產(chǎn)業(yè)體系不斷發(fā)展和完善，將逐漸破除國(guó)外壟斷壁壘。

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5G終端相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策趨于完善

2017年11月，工信部確認(rèn)了5G系統(tǒng)的使用頻率，一年后，確認(rèn)了5G頻段的分配。之后，中央相繼發(fā)布5G通信標(biāo)準(zhǔn)、“組織實(shí)施重點(diǎn)支持5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程的通知”等政策文件，上海、遼寧、福建等省市也陸續(xù)開(kāi)展5G基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和5G應(yīng)用試點(diǎn)布局。

至2019年底，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)5G相關(guān)政策近二十項(xiàng)，支持5G芯片、核心元器件等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和5G智能終端應(yīng)用商業(yè)化。

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福建省5G終端產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)

福建是數(shù)字中國(guó)建設(shè)先行區(qū)，2019年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模約1.7萬(wàn)億元。按照規(guī)劃，福建2020年將深化數(shù)字福建建設(shè)，加快5G商用步伐，力爭(zhēng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模超2萬(wàn)億元。

福建官方在《福建省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》基礎(chǔ)上，再度出臺(tái)18條措施進(jìn)一步支持5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和商用步伐。福建省數(shù)字福建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任陳榮輝表示，將加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，分解落實(shí)5G基站、寬帶工程、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、窄帶物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)任務(wù)。

福建省5G企業(yè)提前布局了5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端，部分代表企業(yè)如下：

1.星網(wǎng)銳捷（股票代碼：002396）：在2020新基建分類(lèi)排行榜中，星網(wǎng)銳捷位列2020年小基站排行榜第二、5G設(shè)備商排行榜第五，躍居福建5G企業(yè)的龍頭代表。該公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的ICT應(yīng)用方案提供商，于2010年6月成功上市，成為一家以自主創(chuàng)新打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的公眾公司。基于強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，星網(wǎng)銳捷在網(wǎng)絡(luò)通訊、交換機(jī)、云計(jì)算終端（瘦客戶機(jī)）、支付終端、桌面云、無(wú)線接入、融合視訊、視頻信息應(yīng)用等各產(chǎn)品領(lǐng)域均形成了獨(dú)特的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也致力于在智慧網(wǎng)絡(luò)、智慧云、智慧通訊、智慧娛樂(lè)、智慧生活、智慧餐飲、智慧物聯(lián)等應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榭蛻舸蛟鞈?yīng)用解決方案，并成功進(jìn)軍歐洲、美洲、非洲、大洋洲等近百個(gè)國(guó)家和地區(qū)，向全球客戶展示著“中國(guó)創(chuàng)造”的獨(dú)特魅力。

2.合力泰（股票代碼：002217）：該公司是集開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的液晶顯示、觸控模組、智能硬件產(chǎn)品的制造商和方案商，為華為產(chǎn)品提供FPC及攝像頭模組。公司主要產(chǎn)品橫向布局在液晶顯示模組、觸控模組、攝像頭模組、指紋識(shí)別模組、無(wú)線充電模組；縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局蓋板玻璃、FPC、背光，布局電子紙生態(tài)鏈和5G原材料；公司為終端客戶提供一站式采購(gòu)。

3.國(guó)脈科技（股票代碼：002093）：2020網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維企業(yè)排行第二。公司于2006年在深交所上市，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息通信技術(shù)外包服務(wù)提供商。作為中國(guó)通信技術(shù)外包市場(chǎng)的開(kāi)拓者之一，公司參與了中國(guó)通信服務(wù)外包行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草和制訂，致力于在中國(guó)通信技術(shù)服務(wù)外包市場(chǎng)與國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)脈科技作為中國(guó)本土服務(wù)商，在與IBM、愛(ài)立信等國(guó)際廠商的競(jìng)爭(zhēng)中，已連續(xù)十三年（2007年～2019年）在“中國(guó)通信技術(shù)年會(huì)”上獲得“中國(guó)通信技術(shù)服務(wù)金獎(jiǎng)”。

4.富春股份（股票代碼：300299）：躋身2020網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維企業(yè)排行前十。該公司服務(wù)于國(guó)內(nèi)三大通信運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和政企的專網(wǎng)建設(shè)，培育基于通信、大數(shù)據(jù)的增值創(chuàng)新業(yè)務(wù)，是“數(shù)字福建”建設(shè)的重要技術(shù)支撐單位，在“數(shù)字中國(guó)”領(lǐng)域有較豐富的建設(shè)實(shí)踐。公司通過(guò)控股、參股北京通暢設(shè)計(jì)院、成都海科、國(guó)信優(yōu)易數(shù)據(jù)等，長(zhǎng)期耕耘于物聯(lián)網(wǎng)、5G、“寬帶中國(guó)”、“數(shù)字中國(guó)”等領(lǐng)域。

5.福建省福聯(lián)集成電路有限公司：該公司專注于第二代與第三代射頻芯片制造的晶圓專工服務(wù)。公司規(guī)劃總投資30億元，建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)片6英寸砷化鎵芯片生產(chǎn)線和年產(chǎn)3.6萬(wàn)片的射頻前端模塊需求的元器件生產(chǎn)線，聚焦砷化鎵HBT、pHEMT等高性能射頻、微波、毫米波產(chǎn)品的自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)（2G/3G/4G及5G sub-6GHz）、Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac/ax）、基站雷達(dá)、衛(wèi)星通信等射頻芯片。

建議高度關(guān)注數(shù)字基建、芯片和終端類(lèi)的投資，比如5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端，包括基站天線、小基站、濾波器、基站功率放大器、基站PCB、光模塊等。