倘若車輛繼續偏離車道，汽車的車道保持輔助系統就可以通過電子轉向系統（EPS）主動施加適當的轉向力矩，幫助車輛保持在原本的車道內。車道偏離預警和車道保持輔助系統都是利用攝像頭等傳感器獲取車輛前方車道線，并基于感知得到自車處于車道中的位置。這在一定程度上減輕駕駛員的駕駛負擔，提高了行車舒適性與安全性。CIS芯片是汽車攝像頭模組的價值核心，據安森美統計，CIS占汽車攝像頭模組總成本的50%。

　　01車載CIS的三大應用場景

　　按應用場景，汽車CIS可以細分為三類：ADAS用CIS、座艙用CIS、圖像用CIS。ADAS是實現自動駕駛的過渡性技術。ADAS的主要功能包括：自動泊車系統APA、自動巡航系統ACC、自動緊急剎車AEB、車道偏離預警系統LDW、車道保持系統LKA、前方碰撞預警FCW、行人碰撞預警PCW、車距監測警告HMW、交通標志識別TSR、遠光燈輔助系統HBA等。在ADAS系統工作過程中，CIS等車載傳感技術主要作用是實時感知周邊環境，為車輛計算機系統提供精準的路況數據、障礙物、道路標線等相關信息。在艙內場景中，CIS的應用場景更為豐富：駕駛員身份識別、駕駛習慣設置自運行、用于自動調整安全氣囊設置的兒童及物品識別、疲勞與分心駕駛檢測、車內物品及兒童遺忘提醒等。圖像CIS主要應用于環視后視，環視影像類應用CIS主要安裝在前后車標附近，以及集成于左右后視鏡，安裝數量為4個，可用于實現360°全景環視系統以及作為自動泊車的基礎等。后視影像類應用CIS主要安裝于后尾箱，可通過顯示倒車影像以輔助泊車。

　　后視倒車影像類應用與環視類似，通常由1個高動態范圍、較高分辨率CIS組成，通過CIS負責采集對應圖像信息，并傳輸投射到汽車主機中控上進行顯示。調研機構Yole的數據顯示，L4和L5級的自動駕駛汽車至少需要搭載8到11顆攝像頭，包括4顆成像攝像頭和4到7顆感知攝像頭。這意味著8-11顆攝像頭將成為高階輔助駕駛系統的標配。而目前360全景以及APA自主泊車等功能尚未實現新車100%標配，因此未來2-3年內環視功能的車載CIS市場份額仍將呈現上升趨勢，到2024年后隨著搭載基數的提升以及ADAS應用的持續上漲，環視、倒車后視CIS的市場占比將開始下滑。

　　02車載CIS量價齊升

　　首先在量方面，汽車CIS用量與車載攝像頭數量直接相關。根據調研機構Yole的數據顯示，ADAS L4和L5級的自動駕駛汽車至少需要搭載8到11顆攝像頭，包括4顆成像攝像頭和4到7顆感知攝像頭。這意味著8-11顆攝像頭將成為高階輔助駕駛系統的標配。以零跑C11增程為例，該車型搭載了28個感知硬件，包括12個超聲波雷達、1個前向毫米波雷達、4個角向毫米波雷達、1個雙目攝像頭、4個環視攝像頭、4個盲區攝像頭和1個人臉識別攝像頭。官網表示零跑C11增程可達L3級自動駕駛。隨著單車搭載攝像頭數量的增加，以及對于攝像頭性能要求的提高，汽車級圖像傳感器市場在2022年成為僅次于手機行業的第二大應用領域。高工智能汽車研究院監測數據顯示，2023年1-6月中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配前向ADAS攝像頭589.23萬顆，同比增長29.29%；側視ADAS攝像頭225.64萬顆，同比增長107.13%。同時，在全景環視部分，1-6月前裝標配搭載攝像頭1428.81萬顆，同比增長40.47%，繼續保持較高增長速度。

　　此外，過去不太顯眼的艙內攝像頭市場，也呈現爆發式增長趨勢。高工智能汽車研究院監測數據顯示，今年上半年艙內攝像頭標配搭載量達到225.50萬顆，同比增長82.40%。價方面，CIS性能對車載攝像頭信號起著決定性作用，車載攝像頭對高安全性的考量要求使用高感光、高動態范圍以及具備LED閃爍抑制功能的CIS芯片；此外，像素提升的邏輯在車載CIS同樣適用，800萬像素的CIS最遠可探測距離是120萬像素攝像頭的3倍左右，蔚來、理想等車型已上車800萬像素攝像頭，促進了車載CIS單價的提升。高工智能汽車研究院監測數據顯示，單顆100萬-200萬像素CIS芯片的量產價格在3-8美金左右，單顆800萬像素CIS芯片的量產價格在10美金以上。近年來CIS芯片供應商也在快速從手機、工業等非汽車領域向汽車行業聚攏，市場競爭開始白熱化并驅動格局變化。此前，大部分汽車圖像傳感器業務來自倒車、行車記錄儀、全景環視以及低階輔助駕駛；近年來，高像素、高階行車以及艙內人機交互等更多應用，催生更多需求和市場機會。

　　03雙雄主導全球汽車CIS市場

　　全球汽車CIS市場由安森美和豪威主導，2022年市占率分別為44.05%和30%，合計占據全球七成以上的市場。三星和索尼均為專注于消費電子CMOS圖像傳感器的制造商，車載CIS產品開發起步較晚，2022年這兩家公司在車載CIS全球市場取得了9%和5%的市場份額。

　　安森美領跑CIS市場

　　安森美在車載圖像傳感器行業占據壓倒性地位得益于安森美的三次戰略收購。通過三次收購安森美在圖像傳感器方面積累超過2000項的成像專利、多類傳感器產品和擁有了完整的產業鏈。2011年，安森美收購賽普拉斯CMOS圖像傳感器業務部。2014年4月，安森美收購圖像傳感器設備制造商TruesenseImaging。2014年8月，安森美收購AptinaImaging。在高像素 CIS 領域，安森美于 2017 年推出首顆 800萬像素CIS，豪威于 2019 年推出第二代 800萬像素 產品，并于 2021 年完成研發后量產出貨，由于豪威推出時間較安森美晚，且車規芯片從定點到量產存在 2-3 年時間差，因此現階段 800萬像素車載 CIS 市場中安森美份額較高。借助在800萬像素高階市場的先發優勢，以及產品研發上的創新能力，安森美穩坐CIS頭把交椅。

　　今年三月安森美宣布推出一款創新的圖像傳感器--AR0822，這是一顆集eHDR、運動補償（MotionCompensation）、運動喚醒（WakeonMotion）幾大硬核功能于一體的八百萬像素的4K圖像傳感器芯片，可實現絕佳的4K視頻質量。今年5月，安森美推出Hyperlux汽車圖像傳感器系列，擁有2.1μm像素尺寸、150dB超高動態范圍（HDR）和LFM（減少LED閃爍）功能，涵蓋從300萬像素到800萬像素及更高像素的產品。Hyperlux產品系列擁有領先業界的超低功耗和小尺寸，鞏固了安森美作為車規級圖像傳感器市場領導者的地位。

　　與競品相比，這些汽車圖像傳感器的功耗最多可降低30%，占位最多可減小28%，能以更低的系統材料成本實現高能效設計。安森美的主要客戶包括福特、大眾、沃爾沃、特斯拉等。今年Q2，安森美汽車與工業終端業務合計營收占比達到80%，汽車業務營收10.62億美元，同比增長35%，環比增長8%，汽車收入單季度首次突破10億美元大關，主要系電氣化加速以及車輛傳感需求持續增長。隨后在今年Q3，安森美從汽車相關業務獲得收入11.6億美元、同比增長33%，盡管半導體市場整體需求萎靡，安森美來自汽車業務的營收卻再創新高。

　　韋爾股份汽車業務增速迅猛

　　豪威科技成立于1995年，是業內最老牌的CMOS廠商，并在2003年到2011年牢牢占據全球CMOS首位。2019年，韋爾股份收購豪威科技，憑借豪威科技坐擁CIS頭部地位。豪威擁有稀缺性技術專利，空間域曝光技術可解決高HDR和LFM問題，具有技術競爭優勢。2021年，豪威科技車載800萬像素CIS研發成功，隨后在2022年國際消費電子展上首次演示了800萬像素汽車前視攝像頭系統。該系統采用新一代OX08B40 CMOS圖像傳感器，由賽靈思MPSoC和MotovisIP協助打造。此次現場概念驗證演示突顯出這個分辨率更高的800萬像素系統能夠實現更大的檢測范圍和更寬的視角。

　　目前該產品已實現量產交貨。與安森美聚焦于汽車及工業業務不同，過去幾年消費電子需求持續惡化，對韋爾股份業績影響較大。好在受益于汽車視覺行業的持續高景氣度，韋爾股份的汽車業績持續向好。2022年，韋爾股份圖像傳感器中，來源于汽車市場的收入從2021年的23.21億元提升至36.33億元，增長56.55%。2023年上半年，公司圖像傳感器業務來源于汽車市場的收入從2022上半年16.02億元提升至19.04億元，較上年同期僅增長18.87%。最近兩年，韋爾股份明顯發力車載CIS市場。韋爾股份去年表示，對公司來說，不久的將來，汽車會成為手機之后第二大業務市場。

　　豪威科技在奔馳、寶馬、奧迪等品牌汽車搭載率居行業前列。近兩年來，韋爾股份在原有的歐美系主流汽車品牌合作基礎上，大量導入到了國內傳統汽車品牌及造車新勢力的方案中，如理想ONE和零跑汽車C11均搭載了韋爾股份的車載CIS。此外，其他的CIS頭部廠商也強化了在車規領域的布局，與主力車廠的聯系也更加緊密。去年十月，索尼表示汽車CIS是未來的布局重點，并與本田成立了合資企業“索尼-本田移動”，預計2025年量產電動汽車，將搭載索尼車用CIS產品。去年年底，據悉三星系統LSI成為現代汽車的二級供應商，將為現代最新車型提供CIS。有消息人士表示這些由三星設計和生產的芯片預計將在2025—2026年左右安裝在現代汽車的豪華車中。國內也有諸如思特威、格科微等安防、消費玩家開始殺入車載CIS市場。

　　04安防、消費玩家殺入車載市場

　　安防CIS龍頭思特威，進軍車用市場第四年

　　成立于2017年的思特威從安防領域起步，2020年安防CIS出貨量1.46億顆位居全球第一，成為CIS市場的“新貴”。思特威于2019年設計第一顆車規級的前裝CIS芯片后，又專門設立車用芯片部門，今年已經是思特威正式進軍車用市場第四年。與豪威科技等巨頭所不同的是，思特威車用CIS技術主要來源外部收購。2019年底，思特威收購了車用CIS廠商深圳安芯微5項專利及7項集成電路布圖設計，并將其7名研發人員攬入麾下，與公司原有團隊共同組成新的智能車載電子團隊。2022年底，思特威就發布了800萬像素車規級圖像傳感器新品SC850AT，成為業內少數有能力滿足高階智能駕駛對于圖像傳感器高像素需求的公司之一。以上，無疑也將對豪威科技的汽車CIS業務帶來不小的競爭壓力。以安防CIS芯片營收為主的思特威，正逐步向智能車載電子和機器視覺快速進發。思特威在財報中透露，其車載CIS產品已經在比亞迪、一汽、上汽、東風日產、長城、零跑、嵐圖等車企項目中量產。

　　格科微發力非手機領域CIS

　　格科微也加強了在智慧城市、汽車電子等非手機領域CIS的推廣。格科微在2018年開始發力非手機市場。2022年中報顯示，該公司已連續推出3顆基于自有知識產權65nm+CIS工藝平臺和FPPI專利技術的智慧城市/汽車電子系列新品。未來，格科微也計劃加快推進公司產品車規認證，并積極將產品向車前裝市場推廣。不過，格科微在車載應用領域的進展相對滯后，其產品主要用于行車記錄儀、倒車影像、360環視、后視等方面。伴隨著當前汽車智能化升級以及智能座艙的快速普及，這將對于倒車影像、360環視等后裝市場帶來巨大沖擊。

　　05各家的產品優勢及效果

　　2022年年初以來，豪威、思特威這兩家國產車載CIS廠商分別陸續推出多款新品，不僅產品規格存在明顯區隔，節奏也明顯快于外資CIS廠商。

　　在2022年豪威相繼推出了OX03D、OX05B1S、OX3J10三款產品，今年1月推出了OX01E20系統級芯片。之后更是推出了具有800萬像素CMOS圖像傳感器OX08D10和可用于OMS、DMS的OX02C1S以及用于DMS的OX01H1B。再看另一邊的思特威攻勢更為迅猛，思特威將車載圖像傳感器分為車載影像、車載感知和艙內應用三大方向，并針對不同場景的圖像性能需求進行技術研發布局。僅在2022年，思特威就推出了用于感知的SC850AT、SC200AT、以及影像類的SC320AT、SC220AT等6款車規級CIS。在今年1月和6月份，分別推出用于艙內應用的SC233AT和SC130AT。今年8月又推出了集高分辨率、高快門效率、低噪聲、卓越的色彩表現、優異的近紅外靈敏度五大性能優勢于一身，為高端駕駛員監控系統（DMS）、乘客監控系統（OMS）帶來了更精確、可靠的艙內視覺感知能力。產品發布之密集，讓車用CIS市場的硝煙更加濃厚。

　　06三星CIS漲價30%，國產廠商有望受益

　　近日，全球CIS市場排名第二的三星電子發出通知，將大幅調升2024年第一季度CIS產品的報價，漲幅達25%~30%，這是近期漲價幅度最高的芯片元器件。進入2023下半年以來，由于手機市場需求逐步回暖，加快了CIS去庫存速度，從目前的手機市場增長態勢，以及CIS庫存現狀來看，2024年初的市場需求會越來越旺盛。同時隨著智能汽車的智能化程度提升以及市場的持續擴大，對于攝像頭的需求量也在持續增加，也拉動了對于CIS的需求。隨著三星率先打響CIS芯片漲價第一槍后，有望帶動整個CIS芯片市場的價格回暖，彼時國內的豪威集團、思特威、格科微等CIS廠商也有望受益。受高速NoA、城市NoA等高階智駕技術快速演進的影響，高分辨率攝像頭成為行業一大關注點。其中，800萬像素產品是各CIS廠商的兵家必爭之地。比如，800萬像素的CIS最遠可探測距離是120萬像素攝像頭的3倍左右。目前，蔚來ET7上已經搭載了11個800萬像素的攝像頭，理想L9搭載了6個800萬像素攝像頭。在大像素車載CIS芯片的需求下，最先入局800萬像素的國產企業韋爾股份和新選手思特威有望乘東風而行。

　　審核編輯：黃飛