市場研究公司Dell‘Oro Group發布了其最新的數據中心交換機市場五年期預測報告。這份報告顯示，數據中心交換機市場預計將在2019-2024年以4%的年復合增長率增長，到預測期結束時將接近170億美元。盡管發生了新冠疫情，但Dell’Oro將年復合增長率修正為4%，僅比今年1月5%的預測略有下調。

該研究公司表示，大部分向下調整是由非云服務領域推動的，其中包括企業市場和電信服務提供商。在Dell‘Oro的預測期內，非云服務領域占據數據中心交換機市場總收入的60%，這部分占據每年向下調整的70%以上。與此同時，Dell’Oro目前對云服務領域的預測，相較于其此前在今年1月份的報告（如圖表所示），僅略有下調。Dell‘Oro報告中云服務領域包括美國Top 4云服務提供商（谷歌、亞馬遜、微軟和Facebook），以及中國Top 3云服務提供商（阿里巴巴、騰訊和百度），以及其他Tier 2/3云服務提供商--它們大多是內容云服務提供商。

在非云服務領域，Dell’Oro降低了對大型企業和中小型企業的預測。不過，盡管Dell‘Oro預期“大型企業”市場（包括財富2000強企業）將恢復增長，并在2021年超越新冠疫情之前2019年的收入水平，但該公司預測，中小企業將在預測期內繼續下降，并且永遠不會恢復增長。

在云服務領域，Dell’Oro對美國Top 4云服務提供商和中國Top 3云服務提供商的預測基本維持不變，因為該市場研究公司對這些領域增長的基本假設保持不變。這些假設主要由采用200/400 Gbps的時間以及消耗/消化周期所驅動。但是，由于宏觀經濟的不利因素可能會影響這些Tier 2/3云服務提供商增長收入的能力，從而影響他們擴大其數據中心基礎設施來支持其業務的能力，Dell‘Oro降低了對“云服務領域其余部分”的預測。Dell’Oro認為，其中一些Tier 2/3云服務提供商可能會在疫情期間和疫情之后依賴于Tier 1公有云服務提供商來擴大容量。利用公有云服務提供商是一種運營支出替代方案，使它們可以根據需求擴大和縮減容量。

報告中的其他重點：

·在2020年，400Gbps的采用將繼續主要由谷歌和亞馬遜所推動，而從中受益的將主要是白盒交換機供應商。同時，Dell‘Oro預計Facebook和微軟要到2021年才會采用200/400Gbps。Facebook和微軟仍在部署大量的品牌交換機，但Dell’Oro預期，隨著這些公司進行200/400Gbps速度轉換，供應商格局可能隨之發生變化。

·Dell‘Oro預測，谷歌與緊隨其后的亞馬遜，將在2023/2024年率先采用800Gbps。800Gbps將由100 G SerDes技術的可用性驅動，該技術將允許以U型形式構建密集的100Gbps或密集的400Gbps（即每個800Gbps端口可以用作2x400Gbps或8x100Gbps）。100 G SerDes技術還將允許電氣通道和光通道的匹配。

·隨著向400Gbps和更高速度的過渡，光通信扮演的角色將變得越來越關鍵，這其中包括多種原因，包括光學系統價格的上漲，在數據中心互聯中取代DWDM系統的可能性，以及向共封裝光學系統的高速潛在轉移。由于這些原因，一些交換機供應商正在增加它們光收發器產品的供應。在這份報告中，Dell’Oro解釋了是否/何時將光收發器納入其數據中心交換機收入。Dell‘Oro還預計市場上將會出現許多整合和收購交易，從而使交換機、芯片和光器件供應商將在過渡期間進行自我定位。

·在預測期內，分布式交換機系統的采用將繼續增加，但速度較前幾年有所放緩。分布式系統的早期采用主要是由大型的Tier 1云服務提供商推動的，鑒于它們的規模（包括超過100萬的服務器安裝基數），這極大地影響了市場。然而，下一波采用的浪潮將由Tier 2云服務提供商（其規模要明顯小于Tier 1）或一些大型企業推動。

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