?1?TD終端可商用但需提高?

????截至2007年6月，參與TD-SCDMA終端研發的企業大約有30家，各家廠商陸續推出的TD手機也超過了100款，但真正達到商用要求的不超過30款。?

????從中國移動第一輪終端測試反饋的信息看，參與測試的20多個型號的TD手機已可支持視頻電話、流媒體、JAVA高速下載等典型3G業務，但中國移動對測試結果并不完全滿意。?

????業內人士認為，鑒于多數廠商正在按照要求進一步修改TD手機設計方案，部分廠商已經具備在第四季度推出HSDPA終端的能力，TD手機應該可以跟上規劃中的TD商用步伐。?

????種種跡象表明，中國移動TD用戶定位很可能是高端用戶，但是肯定要與2G高端用戶策略有所差異，所以中國移動已經在測試基礎上對TD終端明確了3條“底線”：一、全面支持3G增強型技術HSDPA；二、能開展手機電視業務；三、能兼容TD和GSM的雙模手機。?

????中國移動的“高標準”使終端企業措手不及，某廠商高層表示，希望芯片廠商能夠按照要求在兩個月內重新做一版解決方案。目前，芯片供應商都在按照新標準做最后沖刺。?

????專家指出，TD手機要求實現的3G業務使得芯片和元器件之間的關系復雜度大大提高，研發難度遠遠大于以通話為主的2G手機。?

????在同樣大小的手機中，TD手機既要求支持HSDPA提高數據傳輸速度又要求實現自動雙模雙待機，既要求實現諸如視頻和在線游戲等3G業務應用又要求盡可能地降低能耗提高手機電池待機時間并且減少手機發熱，只有處理好這些問題，TD手機性能才可滿足用戶需要。?

????2?TD終端不會成為瓶頸?

????北京測試區一位友好用戶使用過兩款TD手機，一款是國外廠商的GSM/TD雙模手機，另一款是國內廠商的TD單模手機，經過幾個月的使用，這位用戶總結出如下經驗：?

????（1）兩款手機待機時間都比較短；?

????（2）雙模手機在GSM模式下性能優良，在TD模式下通話有發熱現象；?

????（3）單模TD手機發熱現象不嚴重，但通話質量稍差；?

????（4）雙模手機切換時需要重新啟動機器；?

????（5）兩款手機均可實現語音通話和短消息功能，但多次嘗試互聯網業務未果。?

????專家指出，待機時間短和手機發熱主要是由電池、功放、電流較大以及電源管理不當引起的，與TD技術制式沒有太大關系，聯想移動推出的TD800已經可以解決這一問題。?

????另據了解，雙模手機分雙模單待、雙模雙待、雙模自動漫游、雙模無縫切換四種類型，雙模雙待將兩種不同模式融合到一套系統，沒有太大技術障礙，問題主要在手機體積和電源管理技術上，目前多數廠商已可提供雙模自動切換的TD手機。不過，雙模手機設計也需克服一些問題，比如共用射頻與天線所帶來的劃分和隔離雙模頻道以消除相互干擾的問題等。?

????從中國移動第一輪測試結果看，以上問題均已得到不同程度解決，中國移動即將啟動的TD手機招標則進一步刺激主流手機廠商積極地介入到TD手機產業。不少TD聯盟終端企業人員表示，廠商從不為設計并生產高質量的TD手機而擔憂，TD市場容量是否足夠大、是否值得投入才是廠商一直在權衡的問題。據了解，廠商參與測試的TD手機基本上都是半年前生產的、芯片則是8個月以前發布的，通過這段時間的努力以上兩者均獲得快速完善，因此終端不會成為制約TD發展的瓶頸。

3?TD手機性價比更高?

????中國移動計劃用40多億元采購200萬部TD手機，這就意味著TD手機平均價格將超過2000元。隨著未來TD終端產品進一步普及，手機成本和價格肯定會成為用戶關注的焦點。?

????從歐洲2002年WCDMA系統開始運行情況看來，初期也并不順利。主要原因有三：一是手機質量不高，二是網絡覆蓋不好，三是手機價格太貴。特別是WCDMA網絡商用初期，手機平均價格高達700美元，終端成本難以降低就是WCDMA近幾年虧損的主要原因。?

????專家認為，既然WCDMA經過4年多的發展，目前已經可以將手機成本控制在100美元以下，我國的TD-SCDMA既擁有技術上的優勢，又沾了芯片整體進步的光，還具有自主專利之便，未來手機成本和價格肯定會比WCDMA手機更低。?

????不過，3G網絡全面鋪開和商用尚需時日，TD手機也需時間來進行自身的完善和普及，為實現2G向3G平穩過渡，中國移動已明確要求手機廠商提供GSM/TD/HSDPA雙模甚至多模手機。業內人士指出，鑒于芯片廠商可以提供雙模甚至多模解決方案，以上要求并不會成為降低TD手機成本和價格的障礙。?

????從理論上、技術上來分析，TD手機會比WCDMA手機性價比更高，TD手機也存在大幅度降低成本的空間，原因如下：（1）TD碼片速率低，致使芯片成本低；（2）TD不用雙工器和大功率線性功放，只用頻率合成器，可降低手機成本；（3）中國企業擁有更多TD專利，在專利費上不會受到國外制約；（4）TD芯片供應商和TD手機制造商多為中國企業，產品成本低于國外廠家；（5）中國手機市場大，產量大，規模生產可使成本更低。?

????4?雙模成為商用必然?

????雙模手機是指能夠兼容兩種不同移動電話系統的手機，其基本結構便是在中央控制單元控制下，采用同一人機接口，耦合到采用同一個天線的兩個獨立系統。在手機使用時，由中央控制單元在兩個系統間檢測并且自動選擇路徑。?

????中國移動已經明確要求手機廠商能夠提供“兼容GSM和TD的雙模手機”。業內人士認為，在TD網絡無法快速做到全國覆蓋情況下，中國移動要實現從2G到3G平穩過渡，GSM/TD雙模手機必然會成為運營初期的主流。?

????此前只有寥寥數款同時支持TD和GSM的雙模手機被公開，而且功能并不完善。中興U350是獲得信息產業部首張入網許可證的雙模雙待手機，但該手機不能實現TD與GSM跨網同時待機，只能將一種模式下的通話暫停，然后切換到另一模式下撥打另一電話。?

????隨著運營商終端測試不斷深入以及TD手機招標日益臨近，TD雙模手機的開發與完善成為終端廠商的重要工作。例如，中興就在U350基礎上推出了真正意義上的TD雙模雙待機U80，這款手機不僅可以實現GSM和TD的自動切換，而且可以支持音頻播放、攝像、可視電話、流媒體下載等典型3G業務。?
????在這種背景下，手機廠商紛紛跟進TD雙模手機。根據業內人士的估計，目前TD主流廠商均已具備推出一到兩款TD雙模雙待手機的能力，一些廠商還推出了在今年第四季度實現GSM/TD/HSDPA雙模甚至多模手機的計劃。

?5?國產手機操作系統市場空間初現?

????2003年左右智能手機在國內走紅之后，業內也開始關注其操作系統。目前，智能手機操作系統市場基本為諾基亞的Symbian、微軟的WindowsMobile和以開源為訴求點的Linux三分天下。但是在TD-SCDMA產業內，以世紀科泰的“和欣”為代表的國產手機操作系統開始嶄露頭角，并表現出了較好的發展勢頭。?

????目前，在高端手機市場上份額最大的是諾基亞Symbia平臺，幾乎占據了智能手機市場的半壁江山。而Linux因為本身不是基于嵌入式的操作系統，所以在手機上應用時，其效率、性能都沒有得到很好解決。另外，Linux看似是開源軟件，但是獲得技術支持比較困難，也造成廠商開發投入較大，目前國內還沒有出現過一款真正成功的Linux手機。?

????WindowsMobile的前身是微軟在1996年推出的WindowsCE，到了2003年，微軟才開發出了嚴格意義上的WindowsMobile。Windows?Mobile更傾向于手機和個人電腦的融合，但是它對通信的支持并不如Symbian操作系統那么完善。但是從發展勢頭來看，在高端智能手機上，Windows?Mobile大有后來居上的勢頭。?

????我國真正自主開發的手機操作系統有上海科泰（“和欣”）凱思集團的Hopen（昊鵬系統）等。從在TD-SCDMA手機上的應用來看，“和欣”已經初步表現出了一定的競爭能力，不僅和國內多家主流手機廠商進行了合作，其合作方的手機演示也得到了中國移動方面的認可，被稱之為“到目前為止看到的最像3G的TD-SCDMA手機”，這也表明“和欣”在先進性和成熟度方面已經完全可以滿足商用要求。?

????TD-SCDMA是國產手機操作系統發展的機遇所在。在2.5G時代，手機產業格局相對穩定，無論在硬件和軟件方面都是如此，后來者很難介入進來。而對于目前的TD-SCDMA產業而言，由于其尚未形成大規模的產業格局，行業發展也正處于從無序到有序的轉變，因此后來者進入的機會成本很低。并且，由于手機操作系統是一個排他性很強的領域，在TD-SCDMA產業成型后，也能夠讓國產手機操作系統在相當長的時間內保持相對穩定的市場份額。?

????正如某業內權威人士所言：TD-SCDMA會給國產手機操作系統一個很大的舞臺。?

????6?后來者進入TD手機無門檻?

????對TD這樣一個正在深挖基礎的新系統而言，后來者進入的問題幾乎可以說是一個偽命題。?

????有專家認為，從產業鏈形成的角度來看，一些手機企業在TD手機真正進行研發投入只有兩年左右的歷史，并且目前介入TD手機研發的終端企業，多數還是國內手機企業。雖然摩托羅拉、三星、LG等跨國公司在這一領域也有所投入，但索尼愛立信這樣的巨頭一直沒有介入。他們并不是要放棄這個市場，而是在選擇一個更好的時機。?

????對于許多TD終端企業來說，前期的TD終端多數帶有試探性質。很多終端企業推出的樣機都是手工開模，而非機器開模。這一方面是為了規避成本風險，另一方面也是等移動運營商提出更為明確的功能設計需求。?

????因此那些擁有良好手機終端研發與生產能力的企業甚至可能擁有一種“后發”優勢，在產業指向清晰后，這些企業猝然發力，有可能在短時間內生產出能夠與那些先行者比肩的TD終端產品。例如，波導公司負責TD終端研發的波導軟件負責人王四清透露，此前拿去測試的終端并非企業的最新產品，而最近幾個月技術進展非常快，很多公司都在不斷推出功能更加完善的新品。后來者其實并沒有錯過多少時間。?

????而對于那些持觀望態度的國外生產商來說，由于具有生產WCDMA和CDMA2000等另兩種3G手機的豐富經驗，在產業鏈已經形成的TD手機產業來說，進入后迅速利用產業鏈的力量追趕可能是一個更好的選擇。?

????此外，由于中國政府對TD的扶持，因此國家主管部門對進入TD手機產業一直持鼓勵態度，并有可能對后來企業進行一些技術政策上的扶持，在這種情況下，后來者進入將不再是一個問題。

7?產業共推TD芯片端到端解決方案?

????一位TD終端企業的負責人指出，TD終端功耗大的原因出在芯片上。此前的第一代芯片在設計等方面相對粗糙。“第一代TD手機的意義在于語音等基本通信業務，還沒有在復雜應用方面做太多設計。”他表示。?

????“這些問題按照產業鏈的前后順序是必然的，終端和芯片一貫是相對滯后。”TD專家表示。“如果以現在的終端狀況來看，芯片可能確實是瓶頸。但不久以后，芯片就能成為TD產業鏈中起到帶動作用的一環。”?

????4家手機專用芯片企業T3G、展訊、凱明、ADI正在追趕WCDMA、CDMA2000終端的芯片研發進程，在他們的研發路線圖上，TD-SCDMA增強型技術HSDPA的終端芯片已經有所成就?

????使整個產業感到振奮的是，大唐移動、鼎橋通信、中興、普天等系統廠商攜手為終端和芯片企業提供開放性試驗室。據鼎橋通信介紹，該公司提供的試驗室可以為TD-SCDMA建立端到端的業務和業務創新提供技術開發、功能測試環境，是目前TD-SCDMA產業內測試內容最為全面的開放性試驗室。展訊、天碁、凱明等芯片企業，三星、LG、夏新、波導、英華達、重郵信科等終端企業均表示，集體合作已經使他們看到出臺完善芯片端到端解決方案的曙光。?

????目前，TD芯片已經實現了大部分功能和業務，話音、短消息、低速數據業務、高速數據業務及其它多媒體類3G業務已通過芯片實現。并且，在外場環境下，各種業務的容量測試結果正在超越標準值。部分企業還推出了基于芯片的384kbit/s數據卡產品，甚至推出了數款基于TD的HSDPA手機。?

????8?TD高端手機“命中注定”?

????面對挑戰，終端廠商借TD再次揚帆，但如何對產品進行準確定位成為TD手機發展目標重要考量。著名電信專家李進良建議，應該放開TD終端的生產許可，并大批量定制低、中、高端TD手機，以調動國內廠商的積極性，使得TD更具競爭力。?

????“招標書上中國移動對TD-SCDMA終端的要求最讓人印象深刻的是支持HSDPA和自動雙模,中國移動對TD手機的定位是高端手機。”這是多數TD廠商對運營商市場策略的初步判斷。?

????對此，中國泰爾實驗室無線通信部主任張翔認為，TD手機應該定位于中高端。海信等廠家也認為TD應該首先鎖定高中端用戶，宇龍更是將聚焦TD高端定為自己的發展戰略。?

????“我們把用戶體驗分成三類：一，面向企業的移動終端，是集團、行業用戶；二，以多媒體為主的移動終端，包括個人影院、在線的互動游戲、視頻；三是對大眾市場的終端，包括用戶端對端的使用，比如視頻電話應用。這些體驗都會來增加用戶對于終端更高層次的需求，因此未來我們的產品以TD-SCDMA和GSM、GPRS雙模雙待高端智能手機為主要研發方向。”這是宇龍通信正在做的。?

????此外，海信已經提前開始對HSDPA的研發，并陸續有新品問世。在海信手機進度表上，2007年第四季度會首先推出HSDPA的數據卡，2008年的第一季度也會推出更高級傳輸速率的HSDPA手機。?

????大唐已經在研究TD手機電視的相關方案，波導已經在TD-HSDPA手機領域有所斬獲，多個廠商也已經在雙模多模手機上有所成就。專家表示，TD手機在實際研發和生產中都已經具備了高端的特征。